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新聞01

4/4 2/4 11月23日，比亞迪汽車微博官宣，將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度為2000元一6000元不等，具體車型的調價通知將另行發佈。而在2023年1月1日之前付定金簽約的客戶則不受此次調價影響。 消息發出後，市場熱議不斷，甚至一度衝上熱搜。 要知道，10月下旬以來，在特斯拉（TSLA.US）的帶領下，賽力斯（601127.SH）、零跑(09863.HK)、小鵬(09868.HK)、福特MustungMach-E等均以終端優惠或官方降價方式參與促銷，提振銷量。 如今，比亞迪反其道而行，新能源汽車價格不降反漲，其背後究竟意在何為？ 01.比亞迪漲價動因何在？ 據公告披露，比亞迪宣佈調漲部分新能源車價格的原因有兩個。 一是，受國補即將退出影響。根據國家對新能源汽車發展的系列政策及規劃，新能源汽車購置補貼政策將於2022年12月31日終止，在此之後上牌的車輛國家將不再給予補貼（現有補貼額度：插電混合動力車4800元/台、純電動車12600元/台）。 其次，則是下半年以來，電池主要原材料價格大幅上漲所致。 事實上，原材料價格上漲這一層因素亦在整個行業普遍存在。 具體來看，充當新能源汽車心臟的動力電池，近年來價格節節攀高，導致其上漲背後的原因便是主要原材料碳酸鋰價格的一路狂飙。 據悉，生意社數據顯示，截至11月23日，電池級碳酸鋰市場報價最高已突破62.5萬元/噸，從50萬元/噸上漲至今，僅僅不到3個月時間。 受原料價格上漲影響，不少新能源車企均承受或多或少的成本壓力，但同時礙於銷量不及預期，部分新能源車企不得不選擇降價促銷等營銷手段。 近一個月來，特斯拉的降價「組合拳」簡直是來勢洶洶，其先是於10月下旬，對特斯拉國產全系車型降價1.4萬元到3.7萬元不等，緊接著於11月上旬再度官宣推出最高8000元的保險優惠，此番做法也引發新勢力車企紛紛效仿。 據不完全統計，10月24日以來 ，賽力斯、零跑、小鵬、福特MustungMach-E、奔馳等均以終端優惠或官方降價方式參與促銷，提振銷量。 不過就在特斯拉引發新能源汽車降價潮的風口下，比亞迪卻選擇做這波潮流的逆行者。對此，有業内人士認為，比亞迪此番提前宣佈漲價，其實也是希望帶來年末‘搶單’的效果。 眾所周知，2022年上半年，比亞迪已進行兩次調價，先是於1月份，對王朝網和海洋網相關新能源車型上調1000至7000元不等；3月，比亞迪又進行了一次調價，上調幅度為3000至6000元不等。 按漲幅的下限來算，前兩次漲價過後比亞迪最低漲幅都達4000元。不過，終端價格「一漲再漲」卻似乎並未對其銷量造成影響。 據比亞迪銷量數據顯示，今年1至10月，比亞迪累計銷量達140萬輛，同比增長158.52%。其中，10月份單月總銷量便達21.78萬輛，這是繼9月之後銷量再破20萬輛，創下單月銷量新高，拿下37.1%的市場份額。 而四家新勢力「蔚小理」和零跑，在10月份卻都出現了環比下降迹象，其中零跑和小鵬的跌幅都超過了35%。特斯拉的市佔率亦是同比下降1.2%至2.5%。 相較之下，比亞迪的表現確實出彩，強勁的銷量興許也給了比亞迪更多漲價的底氣。 就在比亞迪官宣漲價當天，乘聯會秘書長崔東樹表示，受新能源汽車補貼在今年年底正式退出影響，明年年初，國内新能源車市將再掀起一輪漲價潮，但規模不會太大。崔東樹認為，比亞迪提前一個多月宣佈漲價，有利於比亞迪進一步積累手中訂單，有利於其明年年初漲價後銷量的平穩過渡。 02.遭股神巴菲特看衰，股價「黯然失色」 在終端新能源汽車銷量大增背景下，比亞迪交出了一份份亮眼的成績單。 今年前三季度，比亞迪實現歸母淨利潤為93.11億元，同比增長281.13%；其中，僅第三季度比亞迪歸母淨利潤就實現57.16億元，較去年同期的12.7億元同比增長350.26%。 然而，良好的基本面卻未能點燃投資者投資熱情，反而股價在股神巴菲特的看衰（減持）中略顯疲態，上漲乏力。 具體看，延續2021年震蕩下滑態勢，2022年比亞迪股價再度陷入冰點，於5月份一度創下近兩年來新低，此後該股一直起伏不定，反彈幅度也相對有限。 11月22日，港交所披露公告顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋於11月17日繼續減持322.55萬股比亞迪股份，減持的平均價格為195.42港元，此次套現約6.3億港元，減持完成之後，伯克希爾持有比亞迪股份從16.28%降至15.99%。 很顯然，股神巴菲特並沒有放緩減持比亞迪的步伐。截至目前，自今年8月開始減持，巴菲特年内已累計5次減持比亞迪H股，總計套現約102.68億港元(約合人民幣 93.43 億元)。 截至11月23日收盤，A股比亞迪（002594.SZ）漲幅為0.40%，報收251.5 元/股，總市值7322億元；H股比亞迪股份(01211.HK)下跌1.80%至175港元/股，總市值5095億港元。

新聞02

美通膨降壓 台股今攻季線 專家揭選股方向 工商時報 李娟萍 2022.11.11 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 比特幣價格跌破1.6萬美元，幣圈風暴來襲，美國期中選舉，共和黨未如預期獲壓倒性勝利，美股收跌，拖累台股回測短期均線，加權指數終場10日下跌135.05點，收13,503.76點，守住5日線。法人指出，美國10月消費者物價指數年增率（CPI）7.7％，時隔7個月再度回落至8％以下，並優於市場預估，台股11日指數有望朝季線13,939點邁進。 三大法人賣超60.16億元，其中，外資賣超16.87億元、投信買超0.79億元、自營賣超44億元。在期貨部分，台指期外資多單減碼、空單加碼，淨空單增加9,285口，留倉部位轉為淨空單278口，為近期首度轉淨空單。 兆豐投顧董事長李秀利指出，美股近期走出一波連三紅走勢，主因為市場預期美國共和黨將於期中選舉大幅度勝出，將間接影響聯準會（Fed）鷹派升息步調，然而，選後共和黨僅取得小幅領先優勢，美股9日在失望性賣壓出籠下而拉回，拖累10日台股跟隨走弱。 在美國10月通膨持續降溫，CPI跌落8％，「萬物皆通膨」的壓力大減，台股經震盪整理後，將繼續挑戰萬四整數關卡 第一金投顧董事長陳奕光指出，台股雖回測短期均線，但能夠守在5日線13,348點之上，還會再向上攻堅，主要有五大理由，一是台股此波從低點反彈，幅度約7.6％，與陸股上證指數漲幅相當，但落後於美股道瓊指數，有補漲機會。 二是新台幣升值，資金未外逃。三是融資連續三天減少，散戶未進場。四是上市櫃第三季財報數字不錯，稅後純益有望超過1兆元。五是美國CPI年增率下滑至7.7％，優於市場預期，在通膨降溫下，美國Fed暴力式升息有望告一段落。 統一投顧董事長黎方國分析，近期台股成交量放大至2,000億元以上，人氣回溫，指數站穩月線，且短期均線呈多頭排列。 美股雖漲多回檔，無礙短線多方走勢，逢回可擇優短打操作。布局跌深科技股如記憶體、驅動IC、IP矽智財、載板及財報優於預期的個股，搭配綠能、儲能及新能源車等政策面利多選股。 中信投顧則指出，台股經歷密集財報利空洗禮，雖大盤一度跌破本淨比長期平均，但中長期投資價值浮現。11月中旬後，台股將進入財報空窗期，無基之彈可望持續，人氣熱絡的軋空股、題材股、跌深股，表現機會大。 延伸閱讀 臺企銀、臻鼎等11檔資優生攻頂 外資搶抱 聯電等15檔前十月業績勝去年 法人加碼 千點反彈神預測 投顧:無基之彈嗨到明年初 10月台股ETF規模史上次高 0056激增最多 升息台股通膨CPI晨間報

新聞03

通膨數據降溫 庫存去化成關注重點 工商時報 證券組 2022.12.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨著通膨數據降溫，美國聯準會（Fed）部分官員開始表態支持放緩升息步調，加上11月會議紀要釋出偏向鴿派訊息，提振金融市場信心回溫，國際股市普遍反彈，加權指數也自10月下旬低點起，上漲逾2千點，其中以庫存調節較快速的產業為反彈要角。 儘管短期金融市場受經濟數據激勵走揚，但在面臨烏俄戰爭、高通膨、快速升息等挑戰後，全球經濟明年前景仍舊黯淡。 IMF國際貨幣基金組織10月報告表示，全球2023年經濟成長率預測從7月預估的2.9％下調至2.7％，這也是2001年以來最疲弱的成長，今年則維持於3.2％看法不變。 台灣今年經濟預估成長為3.3％，明年成長2.8％，略優於全球成長預估。 觀察國發會公布10月份景氣對策信號，綜合判斷分數為18分，主要受惠於內需、貿易市場支撐，所以並未如市場擔心，轉為景氣低迷的藍燈，反而再較前月上升1分，使景氣燈號續呈黃藍燈，但景氣領先指標、同時指標則仍維持下降趨勢。 從投資角度來看，面對經濟衰退疑慮，不確定性高之時，建議投資人宜布局在中長期趨勢明確的產業為優先，並採分批進場策略，例如在全球淨零碳排趨勢下相對受惠的電動車產業，亦或是擁有數位轉型、政策加持的數位基礎建設產業，都相當適合在經濟黯淡的陣痛期，作為投資組合配置的一環。 科技產業方面，受到終端需求減弱、庫存仍需去化，已有多家機構預期明年半導體產業成長力道將減緩，並下調半導體產業的成長展望，唯獨台灣的半導體產業在「護國神山」指標龍頭股的帶領之下，預期有望持平至小增態勢，將優於全球半導體產業表現。 觀察近期科技類股在法說之後公告第三季財報與庫存狀況，股價並未再持續破底，市場甚至開始預期庫存達高峰後，後續庫存影響因素降低，可望使整體財務狀況落底好轉，成為支撐台股持續反彈的動能之一。 舉例來說，像是IC設計服務公司因為AI／HPC市場需求強勁且庫存調解較快速，雲端服務供應商、系統商等為達成產品差異化，或是為強化產品效能之目的，選擇自行研發晶片，並將後段難度較高之實體設計委外，反而有助於帶動IC設計公司中長期營運漸入佳境。 隨著台灣九合一選舉結束，政治不確定性降低，短期大盤也已達反彈波的滿足點，台股進入震盪整理的機率高，權值股相對抗跌，中小型股則進入修正期，靜待第二波的反彈契機。 今年升息大致底定，短期美國公債殖利率走跌，有利台股重新評價的反彈。眾多產業中，預期產業持續成長或庫存調節優於市場預期者如半導體、IC設計、板卡等，或受惠於中國政策支應與台灣內需之水泥、散裝、汽車及金融重新評價之金控壽險股，均為優先關注標的。 （文／永豐投信投資處副總經理林永祥） 延伸閱讀 外資熱錢湧進5大族群 16檔戰略物資概念吸金 世紀級大事要來了！16檔台積概念股可望再掀行情 台積美國廠設備到廠 拜登將出席典禮 台積赴美投資 王美花：無關人才、技術外流 3奈米明年Q4量產 群益評估台積這樣看 台股通膨專家看盤

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