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新聞01

© Reuters. 高盛：維持置富産業信托(00778)“沽售”評級 目標價7.4港元 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持置富産業信托(00778)“沽售”評級，下調2022-24財年預測1%至2%，以反映最新租賃預測，目標價7.4港元。另對公司2022-24財年收入預測分別爲17.749/18.649/19.532億元，同期每股盈利預測爲0.38/0.34/0.36元。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-28 12:03:17 記者 王怡茹 報導全球供應鏈重組成現在進行式，使近來「去台化」議題甚囂塵上。為配合客戶需求，晶圓代工台積電(2330)未來幾年將在海外廣設晶圓廠，並計畫在美國導入3奈米先進製程，部分市場人士憂心，此將導致營運成本激增，甚至有高端技術外流的疑慮。事實真是如此嗎?本文將從多層面分析台積電的海外布局思維，以及其中利弊。 美中貿易爭端加速兩國產業脫鉤，地緣政治風險急遽升溫，加上疫情一度衝擊各國商務往來、斷鏈危機湧現，均加快半導體供應鏈重組的步伐。尤其，台灣晶圓代工在全球擁有高市佔率，大國體認到晶片短缺對在地產業影響甚劇，自是不能讓「戰略物資」的主導權掌握他國手中，讓晶片拉回本土製造成為勢在必行的目標。 其中，站在風口浪尖的台積電，更是各國積極招攬設廠的首要對象，近期台積電創辦人張忠謀鬆口證實，在5奈米之後，台積電會到美國設立3奈米產線，雖尚未完全敲定，但也差不多了，這代表在美投資將依循N－1模式(以台灣最先進製程的前一代為主)。 其他地區部分，台積日本廠照計畫進行中，初期規劃28/22奈米為主，預計2024年量產，並計畫進一步導入16/12奈米製程。歐洲部分雖未有明確時間表，但設備商透露，台積電預計在德國設廠，目前規劃建置28奈米產線，恰可滿足當地車用需求。 有悲觀人士認為，赴美、日生產條件不比台灣來得有優勢，營運成本勢必會增加，加上這幾年台積電進入資本支出高峰期，恐衝擊公司獲利能力。另有分析師持不同看法，儘管海外建廠會導致成本墊高，但台積電具備議價能力、先進製程技術領先、高市占等優勢，仍可支撐長期獲利成長目標，且擴大海外產能還有以下四個好處： 一、 分散政治風險 分析師指出，地緣政治風險已不可逆，台積電先到美國設置5奈米廠，可吻合客戶分散供應鏈、再地採購需求，對於台積電本身也是降低政治風險。相較於剛進入量產、還處於學習曲線階段的3奈米，5奈米更具備即戰力。即便部分產能移轉到海外，但台積電在海外晶圓廠的接單仍握在手中，不管在哪裡生產，終將反映在公司整體業績表現之上。 據業界推估，考量建廠時程、5奈米運作上軌道需要一段時間，台積電在美國的3奈米廠，預計2025~2026年之間投產，初期月產能規劃應會落在2萬片，主要係2萬片才達到基本的經濟規模。屆時，台積電2奈米已量產，並沒有違背台積電將主要生產、先進製程研發基地根留台灣的營運方針。 二、吸納他國半導體技術 台積電到海外設立據點，除舒緩地緣政治風險外，還有吸納其他國家半導體先進技術的好處。例如，日本雖然晶圓製造較弱，但材料方面很強大，雙方透過在日本茨城縣設立3DIC研究中心，可以讓技術層次更為提升，之後在海外設立其他的共同研發中心，並非全無機會。 再者，台積電也可透過跟當地企業合資方式降低一些風險，像是台積電與Sony、Denso等大廠在日本熊本打造28/22奈米廠，並規劃拓展到16/12奈米製程。業界認為，未來台積電到歐洲設廠，也不排除會仿照跟日本相似的合作方式。 三、降低對其他產業資源排擠效應 台積電未來要持續壯大營運規模，必須持續推進先進製程並擴充產能，台灣雖小而精實，但資源確實相對有限，也因此不時會聽到，其他產業關於水電、土地、勞工全被台積電吸走的抱怨聲浪。若台積電將部分產能分散到海外，或可以一定程度降低對其他產業、企業的資源排擠效應。 四、網羅國際人才 針對台積電海外建廠，當地員工是否能融入「台積文化」，也是市場熱烈關注的話題之一。目前台積電碩博士員工占公司員工總數比重近半，比例相當之高，台灣員工不只學歷高，還很勤奮，晶圓廠量產需要大量高階技術人員輪班顧機台，美國員工是否可以適應這樣的運作方式、文化差異性都是難題。 不過，台積電已躋身全球大企業，但相較於其他國際大型企業，公司內部海外人才比例相對較低。因此，透過各個投資案，確實能為公司納入更多國際人才，這也是引領公司走向更高端技術的必經之路，以確保產業領先地位屹立不搖。 整體來看，台積電到海外生產成本確實會增加不少，但這是通盤權衡利弊後的最佳決策，雖會帶來更多挑戰，但在多重優勢補強下，仍有望一一化解。展望2023年，半導體持續進行庫存調整，加上淡季因素干擾，台積電明年上半年稼動率料將下滑，惟下半年有望重新迎來旺季效應，全年業績仍可符合公司預期成長目標。 (首圖：台積電美國Fab21；MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-24 06:34:26 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月23日漲跌互見，銅價上漲0.4%至每噸8,027美元，鋁價下跌1.9%至每噸2,390美元，鉛價上漲2%至每噸2,123美元，鋅價上漲0.5%至每噸2,908美元，錫價下跌0.6%至每噸21,950美元，鎳價下跌0.03%至每噸26,010美元。 高盛的金屬投資策略師斯諾登（Nicholas Snowdon）表示，預期至2023年年中，世界經濟環境將對大宗商品，尤其是對銅更加有利。高盛預估，聯準會將在明年的第二季暫停升息，此舉將令美元承壓，並對大宗商品價格帶來一定緩解，全球主要經濟體未來全面開放也將提振市場的風險偏好。高盛也認為美國經濟將不會陷入衰退。 《BNamericas》報導，2023年，拉丁美洲預期將有8處新的銅礦項目投產，分別位於智利、秘魯、巴西、墨西哥以及巴拿馬等國，總投資額超過140億美元，合計將為銅市增加約230萬噸的年產能。最大銅產國智利今年以來的銅產量下滑，因包括疫情以及開採困難等因素，使得一些新項目的投產有所推遲。 智利銅業委員會（Cochilco）的數據顯示，2022年9月，智利礦產銅產量年減4.3%至428,300公噸，1-9月銅產量年減6.7%至389.27萬噸。智利銅委會此前下調銅產量預估，稱今年產量或將年減3.4%，主要因為礦石品位下滑、水資源限制，以及工會與居民的抗議的影響。2021年智利銅產量年減1.9%至562.5萬噸。 管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）合夥人門卡里尼（Eduardo Mencarini）表示，未來十年，全球銅需求預估將年均增長約3%，主要受到電氣化、基礎建設、工業生產，以及中產階級增長帶動消費的影響。門卡里尼表示，包括可再生能源基礎建設以及電動車等都非常依賴於銅，全球想要達成淨零碳排的目標就需要銅的供應充裕。 聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會自然資源部門總監桑切斯（Jeannette Sanchez）表示，在全球能源轉型的浪潮之下，智利與秘魯兩大銅產國如果要維持其在全球銅市的既有份額，增加投資以提高產量將必不可少，預估智利每年需要363億美元的投資，秘魯也需要每年104億美元的投資。 智利明年將投產的大型銅礦為智利國家銅業公司（Codelco）旗下的埃爾特尼恩特銅礦（El Teniente），該項目耗資51.8億美元，預估可以年產銅46萬噸。英美資源（Anglo American PLC）位於秘魯的奎拉維科銅礦（Quellaveco）已經開始商業生產，該項目耗資55億美元，預期2023年將產銅30萬噸。 中鋁秘魯的特羅莫克（Toromocho）銅礦第二期擴張項目耗資13億美元，預期將於2023年稍晚投產，可望令該礦的年產能從17萬噸提高至30萬噸。秘魯班巴斯銅礦今年數度因為社區居民的抗議而遭到道路封鎖，如果能夠順利達成和解的話，也有望令該礦的銅產量提高至每年38-40萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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