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新聞01

© Reuters. 國泰君安：予同程旅行(00780)“增持”評級 目標價24.08港元 智通財經APP獲悉，國泰君安發布研究報告稱，予同程旅行(00780)“增持”評級，受益國內出行複蘇，付費轉化率及客單將提升。預計2023-25年實現歸母淨利潤3.96/9.52/14.09億元，經調整歸母淨利潤12.28/19.25/25.15億元，目標價24.08港元。 國泰君安主要觀點如下： 收入與利潤率同升，同程將受益于國內出行複蘇。 ①OTA以交通票務預訂和酒店住宿預訂爲核心收入來源，收入波動與出行大盤景氣度高度同步。②研發、管理費用隨利潤恢複有規模效應帶來經營杠杆，銷售費用的投放與需求景氣度和戰略有關;海外OTA在疫情之後營業利潤率提升，且在通脹中，傭金模式受益價格上漲。③港股此前出行鏈預期不高，目前以24年完全恢複利潤爲基准，同程估值爲18.6xPE。 背靠微信流量+疫情催化，低線城市線上化率躍遷式提升。 ①OTA發展超20年，高線城市是成熟市場，低線在疫情期間線上化進程大幅提速，並驅動中國整體線上化率在21年接近40%;②深耕低線市場的同程借助與微信的戰略合作關系，充分利用了微信在低線城市的低成本獲客和邊際擴張紅利，同程22Q3月活提升至2.82億，付費活躍用戶數從2019Q4的2710萬提升至3680萬;③未來將進一步發力汽車票及地鐵票務持續線下獲客。 付費轉化率與客單提升將驅動增長。 ①疫情以來需求低迷、平台監管趨嚴，反壟斷持續高壓等多重因素影響之下，行業競爭趨于穩定。營銷費用放緩，平台專注效率提升;②同程酒店預訂與美團存在低線和中低端酒店重疊，但同程引流來自交通票務，美團來自生活服務場景，仍有差異;③同程享受下沉獲客紅利後，付費轉化率與ARPU提升將成爲驅動後續業績增長的重點，將提升交叉銷售效率。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-09 10:58:36 記者 王怡茹 報導隨半導體市況轉冷，封測廠第三季業績普遍旺季不旺，第四季也多維持疲態，不過，仍有部分廠商業績逆勢成長，其中欣銓(3264)、矽格(6257)、捷敏-KY(6525)11月營收均寫下歷年同期新高。展望後市，法人認為，受淡季效應、客戶調節訂單及重啟議價等因素影響，封測廠明(2023)年上半年營運仍有壓，下半年是否能急起直追，則要觀察總經環境、終端需求、庫存去化情形。 今年以來受到俄烏戰爭、高通膨、中國封城等眾多因素疊加下，終端需求一路下墜，其中，專注在驅動IC、成熟打線封裝業務的封測廠更是重災區，提早在第二季反映客戶庫存調整潮，第三季更幾乎是一片全倒，產業氣氛也越來越保守、甚至悲觀。 在一片不景氣聲中，仍有廠商業績表現依然堅挺，其中，欣銓第二、三季營收連續改寫單季新高，10、11月營收雖較前月下滑，但仍為同期最佳成績。公司營運得以保持穩健，主要係公司長期耕耘車用領域，且大客戶遍及國際一線車用IDM廠，因此受到消費性產品需求降溫衝擊相對較輕。 欣銓前三季稅後淨利26.68億元，年增40.7%，EPS達5.63元，超越去年全年總和(EPS5.46元)。法人表示，以目前訂單狀況來看，欣銓第四季業績雖將較前季下滑，但降幅不至於太過劇烈，全年營收估年增15~20%、續創新高，EPS可挑戰7元大關。 專業功率半導體封測廠捷敏-KY 2022年11月營收4.49億元，年增6.45%，創同期新高；累計前11月營收48.88億元，年增13.28%，亦為同期高點，主要得益於高壓、工控、車用、5G等相關產品需求持健，以及中國合肥新廠產能開出。 法人表示，公司合肥新廠產能在去年就被客戶預訂，並簽訂3~7年不等長約，截至目前客戶都沒有毀約，反而更集中在公司下單，支撐稼動率不至於急墜。以目前訂單狀況來看，12月營收有機會保持4億元以上水準，第四季業績雖呈現季減，但可持平去年同期，全年可首度站上50億元，獲利同步改寫新高。 矽格2022年11月營收13.9億元，月減約1.3%，但年增約4.9%；累計前11月營收達173.6億元，年增14.5%。公司表示，11月營收尚未回升，反應客戶大多仍持續進行庫存調節。除了若干客戶已陸續推出新產品中，仍會密切關注客戶庫存調節及消費端之變化，做出最適的策略來因應。 值得注意的是，目前封測廠對明年營運都是一致持保守看法，主要係半導體庫存調整將延續到明年上半年，加上疫情紅利不再、產業回歸常態，明年客戶議價壓力也將隨之加大，產品報價勢必鬆動。不過，業者仍認為，景氣本有起落，依然看好終端電子產品半導體含量增加的趨勢，在度過休養生息的階段後，最快明年下半年可望重新迎來成長契機。 (首圖：廠商提供)

新聞03

大江 法人力挺多頭排列 工商時報 杜蕙蓉 2022.12.03 大江2日吸引投信和自營商連袂買超410張，激勵股價直奔漲停，收153元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 大江（8436）因大陸可望解封，美容、保健品需求將加溫，帶動後市營運充滿期待，2日吸引投信和自營商連袂買超410張，激勵股價直奔漲停，收153元，並有771張買單高掛，成交量放大至3,996張，技術面均線和KD指標均為多頭排列，短線正面臨154元的壓力區。 第二季受大陸封控影響出現虧損，第三季獲利回神，EPS達2.95元，累計前三季EPS為3.52元。營收來自歐洲、美國及大陸等三大市場的占比達到8成，由於大陸在白紙運動壓力下可望解封，將有助於第四季營收回復成長動能。 台股股價

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