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新聞01

基本面邊際改善又逢重磅發聲 遊戲股迎接“暖冬行情”曙光？ 年關將近，此前被壓制了大半年的資本市場近期在多重利好刺激下走出了強勁的反彈行情。具體板塊方面，從最近兩個交易日的盤面反饋來看，遊戲板塊的活躍度尤其突出。 智通財經APP注意到，11月16日，遊戲股尾盤快速拉升。截至收盤，心動公司（02400）漲17.24%，報23.8港元；飛魚科技（01022）、百奧家庭互動（02100）、遊萊互動（02022）、中手遊（00302）等跟漲，且漲幅均超過10%。隔日，即便是在外圍普跌以及港股大盤調整的影響下，遊戲板塊仍逆勢走強。 值得一提的是，若回溯過去一年多來資本市場的表現，遊戲股可謂是殺估值的“重災區”，在此期間不少優質標的股價均經曆了“腰斬”級別的調整。 而近日遊戲股重新活躍，或與一則消息有關。據了解，16日人民網發布評論文章指出，電子遊戲早已擺脫娛樂産品的單一屬性，已成爲對一個國家産業布局、科技創新具有重要意義的行業，這值得我們重視和深度挖掘其潛在的價值。 “忽如一夜春風來”，官媒重磅發聲，這或許將加速遊戲這一千億産業的價值發現進程。另外，相關的産業配套政策抑或會在下一階段裏陸續發布。基于此，對于二級市場上的投資者而言，此前已調整充分的遊戲板塊的價值重估大幕也許即將展開，眼下“好戲”才剛剛開始。 遊戲産業有望邊際改善 在人民網發布的題爲《人民財評：深度挖掘電子遊戲産業價值機不可失》的文章中，作者基于“歐洲議會全會高票通過重視發展電子遊戲産業的決議”事件進行評論，指出電子遊戲已擺脫娛樂産品單一屬性，值得我們重視和深度挖掘其潛在的價值。 文章進一步闡述，遊戲科技助力5G、芯片産業、人工智能等先進技術産業發展，被運用到數字文保、工業仿真、智慧城市、影視創作等領域，成爲推動數字化轉型、走向數實融合、構建數字孿生體的重要工具，開始在更大範圍內創造出更大的社會價值。 對于遊戲沉迷問題，文章稱我國遊戲産業逐步告別“野蠻生長”，未來在推進電子遊戲産業健康發展的同時，應監管和發展並重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。 官媒給予中國遊戲産業較高認可，市場更是“聞弦歌而知雅意”，順勢做多遊戲股。 事實上，在此次官媒發聲前，遊戲産業便已有回暖的迹象可循。一個例證是，今年來我國遊戲版號發放數量穩步提升。據統計，相關部門在4月、6月、7月、8月、9月分別發放了45個、60個、67個、69個、73個版號，且涉及上市公司數量穩步增加，這或預示着版號相對進入常態化發放的階段。 無獨有偶，騰訊控股（00700）高管在11月16日晚間的第叁季度財報電話會議上亦向外界展示了其樂觀態度。相關高管表示，騰訊的遊戲版號問題總會解決的，在不久將來就會有版號發放，在某種程度上騰訊需要爲此做好准備，在版號發放出來之後，騰訊會有更多已經准備好的遊戲推出，遊戲行業的逆風因素一定會等到緩解。 耐人尋味的是，隔日，國家新聞出版署便發布了2022年11月份國産網絡遊戲審批信息，共70款遊戲獲批，其中便包含了騰訊的《合金彈頭：覺醒》。 在智通財經APP看來，騰訊高管對後市持樂觀態度並非是空穴來風。結合騰訊剛剛披露的叁季報，目前該公司的本土遊戲業務承壓或正逐步緩解，而海外遊戲業務則料將環比持續恢複。 財報顯示，若考慮分配至社交網絡業務的部分，Q3期間騰訊本土遊戲業務實現收入410億元（人民幣，單位下同），同比下降4%。可見在頗具挑戰性的外部環境下，騰訊本土遊戲業務仍呈現較強韌性。後市來看，鑒于其遊戲産品儲備豐富，疊加版號恢複常態化發放，業績壓力或持續釋放。 反觀海外，Q3期間騰訊海外遊戲業務實現收入117億元，同比增加3%，環比提升9%，業績略超預期。後市在新內容的驅動和全球遊戲市場的回暖下，騰訊海外遊戲業務料將漸入佳境。 預期漸穩估值擡升可期 騰訊作爲遊戲板塊中的標杆股，其最新業績顯示出暖意，這對于整個遊戲産業來說都具有較強的指標意義。 複盤近年來遊戲股的走勢，不難發現結構性機會常有但市場始終擔憂長期的確定性。以騰訊爲例，該公司自2021年2月開始進入單邊下跌通道，期間股價經曆了持續的下殺，直到近期才有所企穩。 騰訊股價的頹勢其實只是衆多遊戲公司的一個縮影，近年來受手遊市場整體增速放緩，疊加遊戲版號收縮、未成年保護等政策面影響，遊戲公司的不確定性凸顯。在此背景下，確定性成爲二級市場核心關切，這既體現在不同遊戲公司的市場表現和業績分化上，也體現在整體估值中樞的回落。 而前述提到的人民網評論文章重新定義遊戲行業，重磅發聲有利于行業穩預期、提信心，後續若遊戲版號發放進一步常態化，疊加産業政策趨于溫和，遊戲公司的股價及估值中樞有望重拾升勢。 智通財經APP認爲，盡管最近兩年衆多遊戲公司遭遇了凶猛的股價調整，但就此否認遊戲行業仍是一個成長中的賽道其實並不可取。事實上，市場或許將太多的注意力放到了版號的暫停與恢複、線上流量爆發與回落帶來的增長擾動，但忽視了商業模式升級所帶來的行業付費水平提升，以及背後人均可支配收入增長驅動的底層邏輯。 公開數據顯示，中國遊戲ARPU（含手遊、端遊、主機等整體）絕對值在全球TOP10國家中墊底，肉眼可見的差距預示着我國遊戲行業付費水平的潛在增長空間仍然巨大，未來伴隨着國內經濟的持續發展、人均收入的提高，這一差距或許將收窄、消弭。 另外，我國遊戲行業的用戶滲透率或許亦未到頂。數據顯示，我國遊戲用戶滲透率從2009年的9%提升至2021年的47%，但近年來這一數據顯著放緩，這引發了市場對于用戶數量到達天花板的擔憂。但若橫向對比美、日、韓等發達國家，實際上我國遊戲用戶的滲透率仍有進一步提升的空間。 在智通財經APP看來，遊戲産業是典型的供給驅動需求的邏輯，優質的供給將刺激需求的爆發，進而帶動整個市場的繁榮。如今伴隨監管層態度趨于溫和，我國遊戲行業的供給波動或趨于收斂，在此背景下遊戲公司的估值中樞料將有所上移。 出海則會是中國遊戲公司取得長效增長第二重密碼。根據第叁方機構的數據，2022H1期間中國遊戲出海收入同比增長6.2%，作爲對比，同期中國外全球市場的同比增速爲-8.5%，這意味着中國遊戲公司海外份額仍處在快速提升通道。 與此同時，今年上半年出海遊戲增速與國內手遊增速繼續保持着較大的剪刀差，且出海對整體遊戲的貢獻占比進一步提升至30%，換言之出海對中國遊戲公司增長的權重持續提升。 “小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭”，綜上所述，站在當前時間節點，遊戲行業的至暗時刻或許已經過去，二級市場上的投資者不妨對遊戲股後市持更樂觀的態度。一方面，人民網重磅發聲爲行業帶來暖意，下一階段遊戲版號發放有望加速回歸常態化，供給松動之下類似騰訊控股、心動公司、青瓷遊戲（06633）、友誼時光（06820）等公司的業績及股價有望共振向上；另一方面，出海成爲中國遊戲公司的增長新抓手，而這一紅利的持續釋放預計將爲相關標的的估值提升帶來更多助力。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-22 10:51:11 記者 黃文章 報導國際銅業研究組織（ICSG）12月21日報告表示，2022年1-10月，全球精煉銅市場供給短缺30.7萬噸，相比去年同期為短缺27.1萬噸。2021年，全球精煉銅市場供給短缺45.5萬噸，2020年為短缺38.6萬噸。報告表示，2022年1-10月，全球銅礦產量年增3.5%至1,804萬噸。 今年1-10月，最大銅礦生產國智利產量年減6.0%，主要受到疫情、乾旱，以及礦石品位下滑的影響。第二大銅礦產國秘魯產量則是年增2.0%，因去年同期受疫情影響基期較低。印尼1-10月銅礦產量年增31%，因格雷斯堡銅礦地下礦項目持續推進量產的帶動。剛果1-10月銅礦產量年增27%，因卡莫阿銅礦以及其他新礦投產的影響。 ICSG報告表示，全球銅礦產量在2018-2020年期間陷入停滯，基本維持在略高於每年2,050萬噸的水平；但2021-2023年，全球銅礦產量預期將出現增長趨勢，產量分別將年增1.9%、3.9%與5.3%，主要因為疫情後的生產恢復，以及新銅礦投產的帶動。2019-2023年，全球精煉銅產量也預估將分別年增0.1%、2.1%、0.8%、2.8%與3.3%。 今年1-10月，全球精煉銅產量年增2.6%至2,119萬噸。其中，最大精煉銅生產國中國大陸產量年增3.0%，智利精煉銅產量年減4.5%，剛果精煉銅產量年增17%。2022年1-10月，全球精煉銅消費量年增2.7%至2,150萬噸，大陸消費量年增4.5%，中國以外的消費量則是年增0.6%。 截至11月底，倫敦、紐約、上海三大金屬交易所合計銅庫存為191,951公噸，較去年底增加0.5%或1,021公噸，其中倫敦與上海的銅庫存增加0.8%與84%，紐約銅庫存則是減少47%。11月份，倫敦銅現貨均價為每噸8,029.25美元，較10月份均價上漲4.5%。今年以來的銅均價為每噸8,834.22美元，較2021全年均價下跌5.4%。 國際銅業研究組織12月20日發布的年度報告表示，全球銅礦產量從2012年的1,670萬噸，增長至2021年的2,110萬噸，十年間的複合年均增長率達到2.7%；不過，最近的三年期間，全球銅礦產量僅年均增長0.8%，主要是受到全球疫情的衝擊。2012-2021的十年間，全球精煉銅產量從2,020萬噸增長至2,480萬噸，複合年均增長率2.3%；精煉銅消費量從2,048萬噸增長至2,526萬噸，複合年均增長率2.4%。 美國銀行（Bank of America）報告預估2023年銅價將先跌後漲，因中國防疫放寬以及聯準會升息告一段落之後，明年下半年銅價可望有所復甦，該行預估明年第一季的平均銅價為每噸7,500美元，明年第四季的銅價將達到每噸10,000美元。高盛（Goldman Sachs）最新報告則是將未來12個月的銅價預估從每噸9,000美元上調至11,000美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 14:52:53 記者 蔡承啟 報導因日圓相對於美元走升、引發出口相關股跌勢，拖累日經225指數5日以低盤開出，不過之後因迅銷(Fast Retailing)等權值股大漲，支撐日經指數翻紅，終場上揚0.15%或漲42.50點，收27,820.40點，3個交易日來第2度走揚。 東證股價指數(TOPIX)終場跌0.31%(跌6.08點)，收1,947.90點，連續第2個交易日走跌。 東證Prime今日上漲家數616家、下跌家數1,135家、維持平盤家數84家。東證Prime今日成交額為3兆1,716億日圓，連續第59個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中、有9類股上揚，其中以鋼鐵業類股漲幅最大，其次依序為礦業、空運業和零售業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，美元兌日圓上週五(2日)貶值(即日圓升值)0.75%至134.34，連續第5個交易日走貶，盤中最低點133.61創約3個半月來(8月16日以來)新低；截至日本股市5日收盤(台北時間上午14點00分)為止，美元兌日圓報134.55。 日本出口相關股下挫。豐田汽車下挫1.01%、日產汽車大跌2.72%、本田下挫0.86%。 因不夠冷、防寒衣物需求弱，拖累UNIQLO日本同店銷售5個月來首度陷入萎縮，不過UNIQLO營運商迅銷今日大漲3.11%，收83,890日圓，創逾1個月來(10月27日以來)收盤新高水準。 日本媒體Kabutan指出，迅銷今日漲幅為日經225指數貢獻86.63點漲點、漲點貢獻度高居日經指數成分股之冠。 日本部分蘋果概念股走揚。村田製作所上揚0.29%、太陽誘電上揚1.03%。外媒指出，鴻海正盡全力招聘新員工，鄭州廠有望在2022年12月底至2023年1月初左右恢復滿載產能生產。 韓圜走升、三星等權值股下跌，拖累韓股今日下挫。韓國綜合股價指數(KOSPI)5日收盤下跌0.62%(跌15.01點)，收2,419.32點。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至韓股5日收盤(台北時間14點30分)為止，韓圜相對於美元升值0.60%至1,292.15兌1美元；韓圜相對於美元2日升值0.21%，連續第4個交易日走升。 三星電子5日收盤下跌0.17%、收30,300韓圜；記憶體大廠SK Hynix下挫1.10%、收81,000韓圜；車用電池大廠LG新能源公司(LGES、LG Energy Solution)重挫3.60%，收563,000韓圜。 (圖片來源：Shutterstock)

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