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新聞01

重返中國股市！大型離岸投資者謹慎觀望 “擺脫疫情吸引機構2023押注中國” FX168財經報社(香港)訊 中國資產圍繞著擺脫新冠疫情的希望和擔憂而搖擺不定，大型離岸投資者正慢慢在場外觀望，因為他們計劃謹慎地重返今年表現最差的股市之一。近幾周來，隨著花旗、美國銀行和摩根大通都開始將前景轉為看漲。 分析師們升級建議，并表示重新開放可以提振已跌至具有吸引力的價格的中國消費類股票，看漲前景的鼓聲越來越大。 高盛預測MSCI中國和滬深300明年的指數回報率為16%，并建議增持中國，而摩根大通預計MSCI中國2023年的潛在上漲空間為10%。 隨著重新開放前景的改善，摩根士丹利周一將其建議上調至增持，增加了對消費類股票的敞口。美國銀行證券在11月轉為看漲，其中國股票策略師Winnie Wu選擇互聯網和金融股引領短期反彈。 然而總體而言，雖然圍繞經濟復蘇正在建立共識，但由于過去幾年一直困擾中國股市的監管和政治風險依然存在，人們對配置到中國的資本時機和權重猶豫不決。 “我們在2022年經歷了幾輪政策來回調整，”她補充說，指的是新冠疫情和財政政策轉變，瑞銀全球財富管理建議對中國股票進行市場中性配置。有一些證據表明，早期復蘇的第一站發生在上周，恒生指數上漲6%，截至11月上漲27%，創下1998年以來的最佳月度表現。 人民幣創下2005年以來表現最好的一周，市場參與者表示，迄今為止的資產走勢，伴隨著新冠病例創下歷史新高，只是暗示當局的反應發生了轉變，表明在中國的輕倉配置可能會提振市場，如果它能穩定為穩定的資金流入。 到目前為止，美國機構投資者在第四季度繼續減少在美國上市的中國美國存托憑證(ADR)，估計流出29億美元。 摩根士丹利截至11月29日的數據顯示，上個月ADR的空頭興趣也增加11%。另外，法國興業銀行分析師將他們推薦的中國配置從增持下調至中性。 弱點積累 中國市場今年經歷了一場完美的風暴，美中緊張關系威脅到中國公司在美國上市，信貸危機重創了曾經強大的房地產行業，而新冠限制措施抑制了增長。 今年迄今為止，滬深300指數下跌22%，恒生指數下跌20%，而全球股市下跌16%。 政策回應是貨幣寬松，穩步增加對房地產行業的支持，并放寬一些嚴格的新冠規則。它尚未贏得投資者的完全認可，因為不可預測的監管和政治仍然籠罩著盈利能力，國內信心依然脆弱。 法國巴黎銀行資產管理公司高級策略師Chi Lo表示：“貨幣寬松政策已經變得無效，就像推一根繩子一樣。” 他堅持偏愛可能會受到政策推動的行業，“我們繼續關注符合中國長期增長目標的三個關鍵主題：科技創新、消費升級和產業整合，”他說。 高盛還建議在技術硬件和盈利的國有企業等行業進行與政策相關的押注，撇開政治因素不談，價格和明年加息抑制美國股市的前景也讓基金經理開始權衡錯失良機的風險。 摩根士丹利資本國際中國指數今年下跌27%，使其市盈率為9.55，而10年平均水平為11.29。 資產管理公司DWS亞太區首席投資官Sean Taylor表示：“現在像許多對沖基金那樣真正減持或做空中國的風險越來越大，”他認為中國有15-20%的上漲空間明年。 泰勒說：“我們的觀點是，在疲軟的情況下積累，重新開放受益者，尤其是那些由消費者驅動的受益者。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-01 11:18:53 記者 蔡承啟 報導市場最糟情況已過？電視(TV)廠大致結束庫存調整、重啟面板採購，提振電視用液晶面板價格續揚、其中32吋產品漲約1成。 日經新聞11月30日報導，因大致結束庫存調整的電視廠商重啟採購，也讓電視用液晶面板價格連2個月揚升。中國、南韓、台灣面板廠和電視廠商之間所敲定的11月份價格中，大尺寸電視用指標性產品55吋Open cell(指未附上背光的半成品)每片批發價較前一個月份(10月份)揚升4%(上揚3美元)至86美元左右、小尺寸電視用指標性產品32吋價格也較前一個月份揚升11%(上揚3美元)至30美元左右，皆為連續第2個月揚升，其中55吋價格創4個月來(7月以來、87美元左右)、32吋創6個月來(5月以來、34美元左右)新高水準。 報導指出，因電視銷售萎縮、供應鏈整體庫存增加，迫使作為賣方的面板廠自5月後半起開始進行減產，不過當前因南韓電視廠等買家完成庫存調整、自10月以後重啟面板採購。日本調查公司Techno Systems Research的櫻井幸廣指出，「廠商間的庫存調整進度雖多少存在差異，不過市場最糟情況已過去」。 據報導，因通膨、壓迫家庭消費，往年電視銷售會在年末旺季期間呈現增長，不過市場普遍預期、今年銷售恐不振，而若電視銷售疲弱的話、液晶面板需求恐再度踩剎車。美國調查公司DSCC亞洲代表田村喜男指出，「12月價格停止揚升的可能性變高」。 (圖片來源：三星電子官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-02 10:04:27 記者 黃文章 報導路透社報導，全球最大礦商必和必拓（BHP Group Limited）集團採購長阿格爾（James Agar）11月2日表示，2023財年，來自通膨的壓力仍然較大，短期的全球總經展望仍然相當不確定以及脆弱，但預期中國大陸的商品需求可望持穩，主要受到中國政府經濟刺激措施的支撐，反觀歐洲以及英國經濟幾乎肯定將步入衰退，而美國經濟也將放緩。 今年稍早，金屬價格達到高峰，也帶動礦商獲利的增長，但隨之而來的通膨擔憂以及央行的升息開始衝擊短期需求以及經濟增長，中國大陸則因為嚴格的疫情清零政策使得上海封城長達兩個月的時間，包括鐵礦石以及基本金屬的價格也全面下滑。大陸是最大的鐵礦石進口國，也是最大的金屬生產國與消費國。 瑞士寶盛集團（Julius Baer）分析師曼基（Carsten Menke）表示，當前中國市場所傳遞出來的氣氛相當偏空，不排除有可能令銅價跌破每噸7,000美元價位；但他認為銅價在低位將是買入的機會，因預期未來幾年銅市的供給面將會相當吃緊的影響。 中國有色金屬工業協會副會長陳學森則是表示，8、9月行業出現回穩跡象，預計第四季規模以上企業實現利潤有望保持恢復性回升的趨勢，規模以上有色金屬企業全年實現利潤預估將達到人民幣3000億元左右。陳學森預估，第四季十種常用有色金屬產量增幅有望穩中有升，全年增幅在3.0%左右；行業工業增加值增幅預估達5%，總體保持平穩增長的態勢。 必和必拓生產報告表示，截至9月底的2023財年首季，該公司鐵礦石產量年增3%至6,510萬噸，主要因為疫情衝擊消退的影響，該公司也維持本財年的生產目標不變。第三季鐵礦石價格下跌約18%，因中國大陸疫情反覆以及持續的清零政策，衝擊到經濟活動以及鐵礦石需求的影響。 必和必拓上季銅產量年增9%至41萬噸，因旗下位於智利的全球最大銅礦埃斯康迪達（Escondida）精礦加工量增加，以及位於澳大利亞南澳省的奧林匹克壩銅礦（Olympic Dam）精煉銅產量創新高的影響。該公司上季鎳產量年增16%至20,700公噸，因去年同期冶煉廠故障導致產量較低的影響。 2023財年，必和必拓預估銅產量將達到163.5萬噸至182.5萬噸，較上個財年增長4%-16%；其中，埃斯康迪達銅產量預估為108-118萬噸，較上個財年將增長8-18%。鐵礦石產量預估介於2.49-2.60億噸，相比上個財年的產量為2.53億噸。鎳產量預估將達到8-9萬噸，較上個財年的7.7萬噸增長4%-17%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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