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新聞01

3/3 2/3 11月23日，衛龍美味全球控股有限公司（以下簡稱「衛龍」）更新港交所聆訊資料，摩根士丹利、中金公司和瑞銀集團為聯席保薦人。 此前公司已經通過港股聆訊，不過並沒有進行招股。如今衛龍再度更新聆訊資料，有專業人士認為，或是因為當下港股打新回暖，此時上市更容易獲得較高的估值。 11月以來港股市場逐漸活躍，截至11月23日，包括巨子生物（02367.HK）、心泰醫療（02291.HK）、多想雲（06696.HK）、子不語（02420.HK）、交運燃氣（01407.HK）在内5家上市新股上市首日均未出現破發。這在過去數月里面，是非常難得見到的場景。 此外，港股行情反轉，或許也是港股IPO市場回暖重要驅動力之一。 劉衛平的辣味生意 衛龍是中國領先的辣味休閑食品企業，衛龍牌辣條是很多70後、80後的回憶，同時在90後年輕群體中滲透率也較高，是少有的中青年都喜愛的品牌。 根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，衛龍在中國所有辣味休閑食品企業中排名第一，市場份額達到6.2%，且在調味面制品及辣味休閑蔬菜制品細分品類的市場份額均排名第一。 衛龍創始人是劉衛平，二十年前，劉衛平從嶽陽只身來到了人生地不熟的河南漯河，做起辣味生意。 「慶幸的是，辣味在漯河還是很受歡迎的。」劉衛平說，最開始是手工式生產，他們買了一些鍋盆，然後將人造肉、豆皮，拌上湖南的辣味，便送到市場上銷售，反響還不錯。 此後劉衛平創新了辣味產品，打造了獨門秘笈面粉制「鳝魚條」，市場反響很好。後來因為名字寫起來比較麻煩，就改成了「魚條」，直至後來被越來越多的老百姓親切地稱為「辣條」。 衛龍也從一根辣條開始，逐步拓展了蔬菜制品、豆制品及其他產品等辣味休閑食品組合，推出「風吃」和「親嘴燒」系列等多種品牌，成長為集研發、生產、加工和銷售為一體的現代化辣味休閑食品企業。 辣條撐起數十億營收 2021年以前，衛龍收入增長迅速，盈利能力卓越。 2019年-2021年，公司的總收入分别達到33.85億元（單位人民幣，下同）、41.2億元、48億元；上述同期分别錄得年内利潤約6.58億元、8.19億元、8.27億元。 其中，調味面制品是公司主要收入來源，貢獻了過半營收。該板塊主力產品就是俗稱的辣條。所以辣條依然是衛龍最暢銷的產品，撐起公司營收的大半江山。 在公司孵化下，蔬菜制品板塊也在崛起。2021年，調味面制品和蔬菜制品的年零售額雙雙均超10億元；其中大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋四個單品的年零售額均超過5億元。 不過2022年，衛龍的業績高增長卻戛然而止，甚至還出現虧損。 今年上半年，衛龍收入實現約22.61億元，同比略微減少1.8%；上半年虧損2.61億元。 衛龍表示，上半年公司調味面制品收入有所減少，主要是由於疫情復發對公司的生產及交付產生影響；此外，公司在2022年上半年對主要產品採用新包裝、生產工藝、配方或規格進行最新產品升級而作出價格調整，致使客戶需要一定時間應對該價格調整，所以銷量受到了暫時性的影響。 而對於上半年虧損，衛龍在招股書中表示，主要是由於投資有關的一次性的以股份為基礎的付款所致。 此外，和很多家電、白酒企業一樣，衛龍對線下經銷商也較為依賴。2019年-2021年，以及今年上半年，線下經銷商的銷售分别佔其收入的92.6%、90.7%、88.5%、88.3%及89.4%，而通過在線經銷模式的銷售分别佔其收入的4.2%、5.6%、6.3%、6.7%及5.2%。 未來如果公司無法提升電商或自營電商佔比，線上渠道銷量不能提升，或經銷商銷售渠道引發蠶食風險，對公司業績也將造成一定打壓。 小結 作為價格親民的食品，衛龍提價或將影響辣條等提價產品銷量，與此同時，在消費升級，年輕人收入、年齡增長，以及健康意識不斷提升下，辣味面食制品還能否持續暢銷仍需要觀察。 與此同時，今年上半年衛龍業績「變臉」也將面臨市場質疑，本次業績虧損是否是暫時性還是長期的，或對公司上市融資或上市表現造成一定影響。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-28 09:10:08 記者 郭妍希 報導美國五角大廈的四大國防承包商警告，就在公司努力擴充軍火武器產能、俄烏戰相關訂單湧入之際，零組件、人力的短缺問題恐延續至2024年。 英國金融時報27日報導，波音(Boeing)、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)及雷神技術(Raytheon Technologies)自新冠疫情爆發以來就面臨了供給短缺問題，如今還得因應成本上升困境。製作B-2幽靈戰略轟炸機(B-2 stealth bomber)等武器的諾斯洛普預測，整個2023年都將因供應鏈延遲問題受影響，部分干擾持續最多兩年，比公司原本預期還久。 雷神執行長Greg Hayes本週公布財報時則對分析師表示，13,000家供應商當中有400家造成困擾。美國銀行分析師Ron Epstein直指，明(2023)年國防供應鏈大概只能勉強夠用；業界難以取得必要的零件及原物料，恐扼殺企業擴張行動，填補庫存將耗時更久。 雷神已將全年營收預估值下修7.5~14.5億美元至670~673億美元。該公司今年人力增加27,000人，卻還短缺10,000人，其中許多都需要長期專業訓練。Hayes指出，微晶片及火箭引擎是雷神最短缺的零件，後者估計要等到2024年下半年供需才可能逐漸恢復。 根據報導，洛克希德馬丁營運長Frank St John受訪時表示，微晶片的前置時間如今比疫情前高2~3倍。該公司能製作F-35戰鬥機，旗下的每種武器都需要數百顆晶片。 雷蒙多：精密晶片7成台灣製、用於軍事 美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)曾經警告，美國最精密的晶片有高達70%皆產自台灣，這真的不安全。 CNBC報導，雷蒙多5月25日在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇接受獨家專訪時指出，「美國最精密的晶片有70%向台灣購買，這些晶片主要應用於軍事設備。標槍飛彈(javelin)發射系統大概要用到250顆晶片，你想要全部都跟台灣買嗎？這並不安全。」 雷蒙多當時呼籲國會通過美國晶片製造法案，「讓企業在美國本土製造晶片，鞏固我們的未來。」 (圖片來源：洛克希德馬丁推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-12 09:10:57 記者 邱建齊 報導雖有年度最大檔雙11，已公布11月營收的電商業者卻強弱分歧。尚凡(5278)非平台業者，但因旗下大研生醫保健品銷售已成營收成長最大動能，受惠雙11並在momo拿下保健品類銷量第一，單月營收首破2億創高；平台業者創業家(8477)卻年減37%。法人表示，繼上市櫃電商平台在2020年11月終止全面創高百花齊放局面，今(2022)年恐因疫情紅利消退僅一家獨大，估網家(8044)11月營收創高機率下滑，富邦媒(8454)雖可望改寫新高但年增率將明顯低於去(2021)年同期。 尚凡11月合併營收不僅以2.17億元改寫新高，月增更達48%、年增22%；11月合併營收16.82億元已超越去年全年的16.50億元、提前改寫紀錄。公司指出，主因直播成長與大研生醫雙11熱銷，保健品類站上momo銷量第一，後續需再觀察是否為雙11短期效應，且大研採用國際頂級臨床醫學實證原料與研發專利配方成本頗高，薄利多銷情況下對獲利貢獻還需謹慎觀察。 尚凡去年EPS 16.52元寫10年高，今年前三季稅後淨利1.77億元雖僅年減3%，但因在15.5774元的股利中有4.6元為配股；法人表示，在大研生醫貢獻較高營收成長幅度下，今年全年合併營收可望年增雙位數續寫新高，全年獲利金額應與去年差不多、EPS則受股本稀釋46%而較去年下滑但仍賺超過1個股本。並估大研生醫明年營收可望正式超越交友/直播比重並過半，也因大研生醫採薄利多銷、獲利雖續拚成長但增幅相對不如營收大。 從大研生醫雙11見銷售佳績，法人表示，推估今年電商平台擺脫去年5~6月三級警戒加持為主的高基期後，雙11仍將繳出遠勝平日銷售成績，但也因疫情紅利消退、通膨升溫等不利因素影響下，11月營收難再見全面創新高盛況；除了創業家已公布年減37%成績，原本認為在3C家電已不像去年有缺貨狀況及尾牙商機助攻下、網家11月可望扭轉連6月年減走勢並改寫新高，但觀察該公司雙11結束後拒絕透露檔期業績狀況，認為創新高機率已下滑。 富邦媒11/1~11/11檔期瀏覽量年增47%，檔期業績為平日平均4倍，成長幅度前三名的商品類別為家用清潔用品年增41%、母嬰尿布年增40%、生活清潔家電年增31%。法人指出，富邦媒可望成為上市櫃電商平台中，11月營收唯一創新高業者，儘管年增率恐將明顯低於去年同期的32%，但在其他業者營收衰退下，市佔率可望進一步提升，電商平台市場份額集中化、大者恆大趨勢更加明顯。 影響所及，法人表示，看好蝦皮將不再以虧損為代價大肆補貼運費搶攻市佔率、有利整體產業發展，加上今年基期不高，估明年電商有高個位數成長空間，但受惠程度仍將因廠商市佔規模大小而異。 (圖片來源：尚凡提供) 尚凡(TW.5278) 2022/12/30 開195.00 高197.00 低189.00 收193.00 量1,932張 SMA5 192.6SMA20 181.9SMA60 165.7成交量 1,932張MA5 407張MA10 210張07/0712/30

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