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新聞01

© Reuters. 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 11月剛過去，三間中大型市值的科網股：快手—W（1024.HK）；嗶哩嗶哩（B站、Bilibili）（9626.HK；NASDAQ：BILI）、百度（9888.HK；NASDAQ：BIDU）公布了讓人欣喜的第三季業績報告，而且同做到「降本增效」。 1.快手 快手第三季收入為231億元（人民幣．下同），按年增長12.9%，三大業務包括線上營銷、直播業務、電商在內的其他服務都取得增長，按年分別增長6.2%、15.8%和39.4%。公司嚴控用戶增長投入，通過算法優化用戶獲取和維繫成本，令季內各項費用成功下跌，銷售費用率由去年同期的53.8%下降至39.5%，為2020年第四季以來的低點，降本增效漸見成效。 快手被廣泛認為是一間短視頻平台，但如其他互聯網公司一樣，快手正在擴闊其競爭優勢，包括不同的創作內容，短劇內容—劇集《仁心》播放量已達1.7億、快手與NBA在9月聯合打造的籃球冠軍杯節目播放量亦達2.4億。 由於線上營銷業務為快手的最大收入來源，這塊業務依靠用戶觀看短視頻，即「看廣告」的時間，以及平台直播GMV收取的廣告費率，因此，多種類內容更有利客戶留存在平台上，帶動流量增長和更多的變現潛力，一旦宏觀情況轉好，客戶投放更多資源於廣告時，快手會處於有利位置。 2.嗶哩嗶哩（B站） B站第三季收入為57.9億元，按年增11%；其中增值服務收入為22.1億元（+16%）、廣告收入為13.5億元（+16%）、遊戲收入14.7億元（+6%）、電商收入7.6億元（+3%），同樣地，全部業務取得增長，廣告業務更保持到雙位數增長。受惠於銷售費用率跌至21.2%，按年大降10.2個百分點，使經調整股東應佔虧損跌至17.2億元，虧損率由第二季的40%，收窄至30.4%。 B站用戶和使用時長繼續穩健增長，月活躍用戶達到3.33億，按年增長24.5%；平均使用時長為96分鐘，按年增加8分鐘。B站的月活躍用戶遠少過快手的超過6億，還有不少的擴展空間，但B站表明更重視用戶增長的質量，降低銷售費用，以達成2024年盈虧平衡的目標。 B站的CFO早前提到，公司研發支出在2022年第四季度將見頂，明年會下降，虧損將進一步收窄，直至實現盈虧平衡，並會密切關注現金流、控制資本支出等。CEO陳睿亦指，優化組織結構的調整將在今年內完成，明年一季度見效果。如果這些積極的信號能夠落實，這家股價曾經在高位大跌超過9成的公司，反彈力度將不能小覷。 3.百度（Baidu） 百度第三季收入為325億元，按年增加2%，為三間公司中較差，線上廣告亦按年倒退4%，好消息是按季度計是錄得10%增長，主要受惠宏觀經濟自6月起的逐漸好轉。百度另一亮點為智能雲收入按年增長24%，增速按季雖然下跌，但仍然超過行業平均水平，反映了百度雲在金融、智能交通和企業客戶領域的優勢。 百度是內地搜索引擎龍頭，廣告業務緊貼宏觀經濟、疫情走勢，市場現在憧憬防疫政策的扭轉，會更有利百度這塊核心業務。但由於平台較為老化，線上廣告這塊大餅可能持續被快手、B站這些新興平台瓜分，投資者只能期望百度的核心業務有穩健的表現。 百度要提升估值，需要雲業務及智能駕駛的發力，在後者而言，百度已經與多間頭部汽車科技公司達成合作，而Robotaxi規模在第三季持續增長，蘿蔔快跑（Apollo Go）季內提供逾47萬次乘車服務，按年增長311%；其自動駕駛平台預計在2024年後開始成規模貢獻收入，當市場氣氛改善，這些增長型業務的估值將可得到重視。 總結 內地對互聯網監管打壓已有放寬的跡象，近期鮮有網企罰款的消息，加上內地防疫策略有逆轉的可能性，對廣告業務較多的網企，盈利是有實際刺激作用，在真正落實消息之前，提前部署不失為一個策略。 快手和B站的股價已經從低位上升大約1倍，百度只從低位反彈40%多，明年的預測市盈率更只為13倍，是更穩健的選擇，當然，這樣的估值，也代表投資者對這間巨無霸的增長力未抱太大期望，亦反映對百度雲這些新業務的估值比較分化，買入需要更多的耐性。至於快手和B站為互聯網新力軍，市況反彈的話，更能取得Alpha（超額收益），但公司正在努力實現盈虧平衡，估值波動更大，在加息的大環境中，穩健策略最好還是分散投資和小注，或簡單購買恒生科技指數，減低組合波幅。 作者：Dennis Au 更多內容： 滙控出售業務後有機會派發特別息嗎？ 三箭齊發救內房 呢兩隻內險最受惠 美團、阿里、京東、拼多多業績大比拼 邊隻表現最佳？ 相關嗶哩嗶哩vs快手 視頻股誰最值得低吸？科技股反擊 視頻股嗶哩嗶哩是攻守兼備之選快手第三季業績拆解 有一點要提防本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 08:18:40 記者 黃文章 報導美國能源部11月23日公布，截至11月18日，美國商業原油庫存較前週減少370萬桶至4.317億桶，分析師原先預估為減少110萬桶；汽油庫存增加310萬桶至2.110億桶，分析師原先預估為增加38.3萬桶；蒸餾油庫存增加170萬桶至1.091億桶。Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，汽油庫存的增長超出預期，或顯示需求正在下滑。 11月18日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加25.8萬桶至1,640萬桶，煉油廠產能利用率較前週的92.9%增加至93.9%。汽油日均產量較前週980萬桶減少至920萬桶，蒸餾油日均產量較前週略增至510萬桶。 當週美國原油日均進口量較前週增加150萬桶至710萬桶，過去4週的原油日均進口量為630萬桶，較去年同期增加1.5%。汽油日均進口量較前週的57.2萬桶增加至58.5萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的11萬桶增加至12.2萬桶。汽油日均需求較前週的874.2萬桶減少至832.7萬桶，相比去年同期為933.4萬桶。 作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為2,070萬桶，較去年同期增加0.1%；其中，汽油日均供應量年減7.0%至870萬桶，蒸餾油日均供應量年減3.5%至400萬桶，航空煤油日均供應量年減2.4%至150.5萬桶。 11月18日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。當週美國原油日均出口量較前週的386.2萬桶增加至424.2萬桶，相比10月21日當週為創新高的512.9萬桶；當週原油以及油品的日均出口量則是較前週的988.7萬桶增加至992.7萬桶，10月21日當週為創新高的1,142.6萬桶。 11月18日當週，美國主要的原油進口來源國（依2021年前十大進口來源國排序）包括：加拿大（384.4萬桶/日）、墨西哥（49.5萬桶/日）、沙烏地阿拉伯（68.5萬桶/日）、哥倫比亞（17萬桶/日）、伊拉克（38.5萬桶/日）、厄瓜多（4.2萬桶/日）、奈及利亞（4.3萬桶/日）、巴西（25.1萬桶/日）、利比亞（0.2萬桶/日）。 美國能源部月報表示，總體經濟的不確定性預期將會對石油需求造成影響，報告將2023年美國經濟增長預估從1.3%大幅下調至-0.1%，也將2023年全球石油需求增長預估較前月下調32萬桶/日，至年增116萬桶/日。美國產油增長預估也從年增61萬桶/日，下調至年增48萬桶/日，2023年美國原油日均產量預估將為1,231萬桶，此仍將超過2019年創新高的1,229萬桶水平。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-09 07:52:17 記者 蔡承啟 報導中國工資持續揚升，加上「清零政策」、封城，導致生產、物流停滯，也讓生產過度集中在中國的風險浮現，日本各家服飾商為了降低對中國的依賴、正加快將生產轉移至東南亞。 日經新聞8日報導，為了降低對中國的依賴，日本各家服飾商正加快把生產從中國轉移至東南亞，主因在日圓走貶、原料價格持續飆漲下，冀望藉由活用1月生效的「區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)」、抑制成本，加上中國工資持續揚升，且「清零政策」、封城，導致生產、物流停滯，也讓生產過度集中在中國的風險浮現。 報導指出，擁有「GLOBAL WORK」等品牌的休閒服飾大廠Adastria為了因應原料、物流費飆漲，自今年起以襯衫等經典款商品為中心，正擴大在柬埔寨、越南的代工，在今年8月底時、其在東南亞的生產比重(以數量換算)為22%、較去年同月倍增，且還將生產地擴增至印尼、孟加拉等國，計劃在2025年度將東南亞生產比重提高至50%。 日本男裝大廠青山商事正擴大從印尼、越南的商品採購，2021年度青山商事整體採購額中，中國比重為36%、較2020年度相比下滑7個百分點，社長青山里表示，「就中長期來看、中國比重應該會進一步下滑」；幫迅銷(Fast Retailing)旗下「UNIQLO」等品牌進行代工的松岡集團(Matsuoka)2021年度營收中、50%商品在中國生產，不過計劃在2025年度將中國生產比重降至29%，另一方面孟加拉生產比重將從28%提高至34%、越南從16%提高至28%。 根據日本貿易振興機構(JETRO)指出，當前中國廣州市的工人月薪達約670美元，遠高於越南胡志明市的約270美元、孟加拉達卡的約120美元。 (圖片來源：迅銷官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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