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新聞01

估值修複+政策催化形成合力 IDC産業鏈到了右側進場時機？ 時至年末，海內外利好消息紛至沓來，資本市場也是“聞弦歌而知雅意”，近期港股叁大指數的底部不斷擡升，市場氛圍轉向樂觀。 消息面上，美聯儲主席鮑威爾11月30日表示，美聯儲可能從12月開始便縮小加息幅度。美聯儲官員態度轉鴿，預計將在極大程度上刺激全球資本市場風險偏好提升。 而若將視線轉移至國內，伴隨防疫政策持續優化，宏觀經濟不確定性因素開始減少，投資者情緒也逐步好轉，近幾個交易日股指出現企穩並重新走強的迹象。 概念板塊方面，智通財經APP注意到數據中心等方向近期有標的反複活躍。以標杆股中國聯通（00762），進入11月後，聯通股價“旱地拔蔥”，至今累計漲幅已經接近四成；而除了中字頭國資股以外，以萬國數據（09698）爲代表的第叁方IDC企業股價也是蠢蠢欲動，近一個月萬國累計漲幅超過五成。 （圖爲中國聯通H股K線圖） 時值歲末，新舊轉換之際，板塊指標股頻繁異動，這或許值得投資者高度重視。 指標股頻繁異動背後，估值修複+政策催化形成合力 近期資金積極做多中國聯通、萬國數據等標的，一個底層的市場邏輯或在于年關漸近，前期市場的主線如新能源等熱度持續下降，市場開始尋找新的品種來接替舊的熱點。而數據中心、數字經濟、信創等概念板塊，本身估值普遍處在低位，且過去較長一段時間裏政策催化較爲密集，因此受到了市場活躍資金的青睐。 以數據中心概念股爲例，目前，我國數據中心市場是以叁大基礎電信運營商爲主導，第叁方數據中心運營商共同參與的格局。根據中國信通院的報告，就2020年數據中心業務市場收入占比來看，基礎電信運營商約占總市場規模的54.3%，其中中國電信（00728）、中國聯通、中國移動（00941）的市場規模占比分別約爲23.8%、16.7%、13.8%。 作爲國家重點發展的方向之一，近年來圍繞數據中心等相關産業的支持政策層出不窮。譬如，今年2月，國家四部委聯合引發通知，東數西算工程正式啓動。另據國家發展改革委高技術司副司長張志華此前透露的信息，自今年2月實施東數西算工程以來，項目總投資已超過4000億元（人民幣，單位下同），算力集聚效應初步顯現。 據悉，東數西算工程是通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。作爲該工程的重要一環，隨着項目穩步推進，可預期的是數據中心産業鏈相關公司將持續、深度受益。 盡管政策面利好消息不斷，但相關標的長期股價走勢差強人意。 以叁大運營商爲例，盡管其在新經濟領域如數字化業務等方面持續取得進展，但長期以來資本市場似乎已習慣給予該類公司較低的估值。截至12月2日，中國移動、中國電信、中國聯通H股PB分別爲0.78倍、0.6倍、0.36倍，低于其過去五年曆史均值1.07倍、0.66倍、0.62倍；同期，叁大運營商A股PB分別爲1.25倍、0.93倍、0.94倍，亦明顯低于全球運營商PB平均值1.31倍。 不過，上述現象或許將在未來發生積極的變化。據相關媒體報道，11月21日，證監會主席易會滿在2022金融街論壇演講中指出，要把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，當前A股央企上市公司市盈率不足8倍，爲近10年來最低水平，需加快完善契合國有企業特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅“折價”的趨勢。 監管層重磅發聲，市場自然是聞弦歌而知雅意，在此之後的幾個交易日裏叁大運營商股價均有所上漲，其中又尤以聯通漲幅居前，過去9個交易日裏該標的H股累計漲幅逼近兩成。 無獨有偶，近一個月第叁方數據中心運營商也迎來普漲行情，其中標杆股萬國數據漲幅已超五成，而在美股上市的秦淮數據（CD.US）亦迎來強勁反彈行情，種種迹象或預示着在此位置市場對于相關標的認可度已然較高。 行業基本面優化，業績升勢存加速預期 除了估值面、政策面存在吸引力以外，數據中心自身的産業投資邏輯也在優化。 宏觀方面，根據工信部日前披露的2022年1-10月通信業經濟運行情況來看，今年以來通信行業運行平穩，前10月電信業務收入累計完成1.32萬億元，同比增長8%；新興業務收入2563億元，在電信業務收入中占比19.4%，其中數據中心業務收入同比增長12.7%，高于電信業務整體增速。 而作爲我國數據中心市場的“中流砥柱”，叁大運營商的業績也在過去幾年高速增長。進一步聚焦，數字化業務無疑已成爲運營商新的收入增長點。數據顯示，2022Q1期間中國移動的DICT（IDC、ICT、移動雲及其他政企應用及信息服務）業務收入237億元、同比增加50.9%；中國電信的産業數字化業務收入294.14億元，同比增長23.2%；中國聯通的産業互聯網業務收入194.19億元，同比增幅也達到了34.8%。 與此同時，第叁方數據中心運營商的經營表現亦較爲強勁。以萬國數據爲例，近年來該公司收入規模持續快速擴張，而EBITDA保持良好水平。最新財報顯示，Q3期間公司淨收入同比增加14.9%至23.68億元，經調整EBITDA同比增長10.9%至10.67億元。 經營數據方面，2022Q3萬國已獲客戶簽約及預簽約的總面積增長至61.84萬平方米，同比增加16%；運營面積增加至51.05萬平方米，同比增加12.4%。截至9月末，萬國運營面積的簽約率爲95.6%，在建面積的預簽約率爲71.5%，而運營面積的計費率則升至70.5%。 行業指標股業績向上，而展望後市，在政策密集催化下，相關標的業績升勢存在進一步向上加速的預期。 綜合上述，站在當前時間節點，投資者或仍可參與數據中心概念股的右側行情。一方面，在美聯儲態度轉鴿、國內防疫政策優化的背景下，資本市場壓制因素正在減弱，人心思漲之下低估值、基本面整體無虞的IDC概念股具備一定博弈價值；另一方面，十月的重要會議將“國家安全”置于顯要位置，世界百年未有之大變局下統籌發展和安全尤爲重要，後續針對數字經濟、數據中心等新興産業的支持政策預計仍將會不斷出爐，而這勢必會進一步催熱相關板塊的市場溫度。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-28 10:13:07 記者 賴宏昌 報導彭博社週一(11月28日)報導，韓國央行(BOK, 見圖)總裁李昌鏞上週五受訪時表示，南韓應避免效仿日本、透過財政與貨幣刺激措施去應對老齡化經濟的挑戰，而是應該透過結構性改革(提高女性勞動參與率、改善教育體系、更有效率地利用外國工人)來提升生育率。 李昌鏞表示，許多經濟學家試圖透過財政政策、寬鬆貨幣政策去解決高齡化問題，到頭來都失敗了，因為總經政策只是配角、無法解決結構性問題。他說，南韓實際上已受到老齡化趨勢的影響，中國、泰國等亞洲國家也面臨嚴重人口結構老化問題。 《Our World in Data》數據負責人Edouard Mathieu 10月21日推文指出，根據聯合國發布的世界人口展望報告，2022年至2100年期間南韓人口預估將減少53%、從5,182萬降至2,410萬。 同一時間，日本人口預估將減少41%、從1.2395億降至7,364萬，中國人口預估將減少46%、從14.3億減少至7.67億，泰國人口預估將減少38%、從7,170萬降至4,457萬。 美國韓國經濟研究所(Korea Economic Institute of America)資深主任Troy Stangarone 8月9日在外交家雜誌(The Diplomat)撰文指出，韓國統計局根據目前趨勢進行推估後發現，2036年老年人將佔南韓總人口的30%、2051年進一步升至40%。 洛克菲勒國際(Rockefeller International)主席夏瑪(Ruchir Sharma)10月24日在英國金融時報撰文指出，依據中國潛在趨勢(糟糕的人口結構、沉重的債務負擔以及生產力成長率下滑)來看，這個國家的整體成長潛力僅有2.5%。 澳洲央行(RBA)總裁Philip Lowe 11月22日指出，供給面四項長期發展變數可能導致通膨變得比過去更難以捉摸，這四項分別是去全球化、人口結構老化、氣候變遷以及能源轉型。 Lowe表示，先進經濟體以及中國/東歐的工作年齡人口趨勢已反轉向下、並且預估將加速下跌。他說，澳洲能夠做的就是讓經濟(包括財政政策)變得更具彈性並提升勞動生產力。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-08 11:56:20 記者 賴宏昌 報導美國國防部週三(12月7日)宣布，亞馬遜(Amazon.com, Inc.)、谷歌(Google)、微軟(Microsoft Corp.)以及甲骨文(Oracle Corp)這四家公司透過《聯合作戰雲端能力(JWCC)》採購標案取得雲端運算服務合約。 CNBC報導，五角大廈發言人週三晚間透過電子郵件表示，JWCC是一項多元採購標案、四份合約共享最高90億美元的額度。 外電週三稍早報導，亞馬遜、谷歌、微軟以及甲骨文各獲得最高達90億美元的雲端運算服務合約。 美國國防部原本在2019年給予微軟為期10年、總價值100億美元的《聯合企業國防基礎建設(JEDI)》雲端運算合約。亞馬遜、甲骨文隨後挑戰五角大廈的這項決定。 五角大廈資訊長John Sherman 3月31日表示，谷歌、甲骨文、微軟以及AWS這四家超大規模雲端服務供應商正與美國國防部專家合作，準備在全球各地為五角大廈提供三個資安分類級別(非機密、機密以及最高機密)的企業級雲端服務功能。 他說，JWCC一旦上線、將為聯合全領域指揮管制計畫提供服務，並在人工智慧(AI)應用方面提供協助。 俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)曾於2017年表示、能夠在AI產業居於領先地位的國家將可統治世界。 (圖片來源：美國國防部) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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