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新聞01

3/3 2/3   自11月以來，港股市場迎來大幅度反彈，恒生指數在近1個半月的時間里累漲超過33%，表現非常亮眼。     而在整個市場中，科技板塊的表現又可排在前列，其代表恒生科技指數自11月以來已飙漲超過48%。         科技板塊一直都是港股的重要組成部分，不少科技股更是市場中備受矚目的「明星」。經歷了此番的短期大漲之後，科技股後市會走向何方？     多股實現翻倍，科技股為何這樣強？     具體來看，在恒生科技指數大漲48%的大背景下，11月以來，成分股中的哔哩哔哩-W（09626.HK）已飙漲173%，阿里健康（00241.HK）累漲164%，快手-W（01024.HK）累漲120%，明源雲（00909.HK）累漲113%。     另有多只成分股雖然未實現翻倍上漲，但漲幅依然不俗，如平安好醫生（01833.HK）累漲98%，華虹半導體（01347.HK）累漲69%，京東集團-SW（09618.HK）累漲57%，騰訊控股（00700.HK）累漲55%，理想汽車-W累漲52%。     綜合各方面的情況來看，港股科技板塊大漲是内外多重因素共同作用的結果。     其一，美聯儲或放慢加息步伐。美聯儲11月貨幣政策會議紀要顯示，多數官員傾向於儘快放緩加息步伐，以降低過度緊縮的風險。     而在11月30日，當地時間周三，美聯儲主席鮑威爾在佈魯金斯學會發表講話時也表示，美聯儲將繼續上調聯邦基金利率水平，但可能從12月開始縮小加息幅度。     據悉，美聯儲加息節奏的放緩利好對利率敏感和更看重遠期現金流的港股科技板塊。     其二，國内利好政策頻發影響。港股科技板塊業績受國内宏觀環境影響較大，而自2022年三季度以來，伴隨疫情常態化防控、地產政策持續加碼等措施出台，市場對經濟復蘇的信心大幅加強，港股科技企業的業績有望得到修復。     其三，估值方面存在優勢。港股科技股的代表是頭部互聯網公司，包括騰訊控股、阿里巴巴-SW（09988.HK）等。國海證券12月9日的研報顯示，目前多數頭部互聯網企業估值仍處於歷史低位。         其四，多家互聯網公司今年以來持續回購，一些回購力度超過往年。其中，最典型的就是騰訊控股。據不完全統計，該公司在今年已累計回購超過280億港元，遠超2021年全年26億港元的回購規模。     其五，在上述利好之下，資金在流入。國海證券研報顯示，自2022年10月開始，部分互聯網公司港股通持股佔比明顯提升。10月1日至11月28日，騰訊控股、快手、美團-W（03690.HK）、金蝶國際（00268.HK）的港股通持股比例分别提高1.56/1.92/0.15/2.88個百分點，11月28日港股通持股佔比達到9.34%/10.22%/9.11%/16.84%，因此，該機構研究人員認為10月、11月南向資金流入對於股價具有重要推動作用。     除了南向資金外，科技股大反彈的背後還受到外資「掃貨」的影響。據港交所11月29日披露的文件，在11月27日，摩根大通以每股149.2港元的均價買入美團2072.3萬股。持股比例從4.67%增加到5.04%。     事實上，近期高盛、摩根大通、花旗等多家國際知名投行紛紛提高對中國股票的預期，看多中國資產。     除了上述這些之外，地緣政治擔憂有所緩解等一些因素也被視為是港股科技板塊近期大漲的原因之一。     券商如何看待科技股後市？     需要注意的是，在恒生科技指數累漲48%，多只成分股實現翻倍後，港股科技股後市如何走成為了許多投資者高度關心的問題，目前也有多家券商發表了相應的看法。     華泰證券的研報指出，當前恒生科技已反彈至4月初水平，中美關系預期改善下有望進一步修復3月初中概風波前的震蕩中樞。上行動力主要來自：①10.28提出對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈案例」，國内監管政策拖底有利於穩定平台經濟信心；②3月以來多家中概股進入「預摘牌清單」，8.26中美達成審計合作協議，11.7 PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）結束首輪審計工作，海外監管風險階段緩和；③互聯網遊戲和電商景氣底部回升，根據SensorTower，11月全球手遊發行商TOP100中國内企業合計收入20.7億美元，同比增速拐點或已出現。     國海證券的研報指出，平台經濟逐步進入常態化監管時代，關注綠燈投資方向。另外，該機構研究人員預計2022Q2為多家頭部互聯網公司業績低點，前期全國範圍内疫情影響或將導致部分互聯網公司22Q4業績下修，伴隨後續疫情防控政策放松以及經濟逐步企穩，明年業績修復彈性有望進一步提升。從收入端來看，受短期疫情、宏觀經濟及相關政策影響的電商、廣告、本地生活、遊戲等業務在Q2承壓明顯，為全年增速低點，Q4受疫情影響有所波動，伴隨疫情政策放松有望迎來修復。從利潤端來看，預計美團、快手等公司季度利潤率持續改善，多數互聯網公司將降本增效作為今年及以後重點方向之一，未來盈利能力有望逐步釋放。     光大證券研報顯示，截至22年12月06日，恒生科技指數的當年預測P/E、P/E（TTM）分别為28.7倍/48.3倍，估值水平相比22年10月末的低位有所回升。盈利預期已處自21年年初以來的最低水平，考慮到防疫政策優化、地產政策持續加碼、節假日增多助推消費，港股科技企業業績有望逐步修復。     信達證券研究人員認為，從估值層面看，恒生科技指數目前處於近2年PS估值分位的較低分位，中長期看整體性價比較高。綜合來看，我們對中概股平台經濟龍頭公司後續的業績和估值修復進程整體仍有充滿信心，繼續維持對互聯網行業和龍頭公司的積極推薦。     中信證券研究人員認為，當前互聯網板塊的壓制因素正在逐步緩解。10月中下旬以來，南向資金流入港股明顯增加，主要互聯網公司港股通持股佔比有所上升。從交易面看，市場對於行業不確定性的悲觀預期已有所改善，板塊整體估值已走出底部區間。但互聯網板塊收入端受制於多重因素影響，短期持續承壓。     「當前互聯網板塊的反彈，主要為政策優化背景下預期改善及空頭回補所驅動。行情演繹將圍繞2023年業績預期兌現等展開。」中信證券建議，投資者應重點關注低估值、競爭優勢穩固、業績改善趨勢明顯、現金流穩健的頭部互聯網公司。     值得一提的是，上述的不少科技股還是港股市場中備受矚目的「明星」，包括阿里巴巴、騰訊、美團、小米集團在内的一些明星股更是多次入選「港股100強」名單，彰顯了自身強勁的實力。     「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起，旨在科學、公允的評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，並頒發相應的獎項。     如今，第十屆「港股100強」評選活動又將到來，這些科技股能否再度入選值得關注。

新聞02

驚！SCFI跌勢又擴大 「這檔」貨櫃逆風行 工商時報 數位編輯 2022.10.30 航運示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 最近一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續18周走跌，來到1,697.65點，跌幅再度擴大至4.55％。值得注意的是，船舶價格也跟著運價出現下跌走勢，船舶被視為資產，若船價擴大跌幅，船公司恐將面臨新一波資產減損需要攤提的壓力。 深受到通膨、戰爭夾擊影響，歐洲線跌幅高達11.64％、地中海線跌幅也有8.72％，美西線運價跌幅6.26％、美東線運價跌幅5.69％，SCFI離年初運價歷史高點，已下挫逾66％，跌深的美西線累積跌幅逾76％、歐洲線累積跌幅近7成、美東線累積跌幅55％；業內人士指出，通膨升息陰霾、地緣政治緊張，造成市場預期心理，消費保守減量、零售商大砍單，若第四季購物季可透過促銷有效消化庫存，才有機會看到較大量的補貨，只有需求端放量才可以支撐運價。 盤面上觀察，第四季為海運傳統出貨旺季，過往第四季到農曆年前為大陸出貨到歐美的重要時段，今年同時有歐洲能源不足，現正引發「燃煤之急」，主要自哥倫比亞、澳洲、美國和南非等國進口煤炭，散裝航運包括裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）上周周線收紅，分別上漲2.73％、0.93％、0.56％。 至於貨櫃航運也來到最底部的位置，「疫情塞港」題材的紅利退散，漸漸被打回疫情發生前的原形，不少水手、少年海神被殺到絕望，惟今年運價狂跌逾7成，貨櫃三長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）即使9月營收平均月減一成，股價也未再破底，可謂「利空不跌」、「跌無可跌」，股價已見底，其中萬海上周漲幅達3.01％，表現最佳，長榮單周漲1.48％、陽明下跌0.66％。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 外資血洗金融界台積電 謝金河揭急殺內幕 16檔亂世突圍 Q3獲利登峰 負乖離率高於大盤 14檔跌深股 法人押寶 千萬儲蓄險全壓這一檔？內行推薦這樣買 台股航運股貨櫃航運SCFI

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-12 07:11:33 記者 賴宏昌 報導Thomson Reuters報導， 沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王(Prince Abdulaziz bin Salman)週日(12月11日)在一場論壇上表示，歐洲對俄羅斯原油實施的制裁和價格上限措施尚未產生明確結果、執行情況仍不明朗。 阿卜杜拉齊茲並且表示，中國新冠防疫政策鬆綁對當地經濟的影響仍需要時間觀察才能看出對2023年油市的影響。此外，各國央行不計代價控制通膨、對全球經濟成長可能產生的負面衝擊也是影響油價的另一項重要因素。 英國金融時報週日報導，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)12月9日表示，俄國不排除採取減產原油行動。對此，白宮國際能源事務特使Amos Hochstein受訪時表示，無論有沒有實施價格上限，俄國將能源武器化的風險始終存在，克里姆林宮依舊對高度波動的石油市場構成威脅。 Hochstein並且重申，白宮將在美國油價跌至每桶70美元時成為主要原油買家、藉以補充聯邦儲備。他還說，美國頁岩油廠商在賺進破表利潤的同時，股東卻主張不要增產，這對美國大眾非常不公平。 白宮10月18日表示，拜登政府計畫在原油跌至每桶67-72美元時回補戰備儲油(SPR)庫存。 美國能源部(DOE)能源情報署(EIA)12月6日發布《短期能源展望(STEO)》報告指出，2023年美國原油日產量預估將達1,234萬桶、高於2022年的1,187萬桶以及2021年的1,125萬桶。 價格上限實施後WTI原油累跌11% 紐約商品期貨交易所(NYMEX)近(1)月西德州中級(WTI)原油期貨連續第6個交易日收低，12月9日下跌0.62%(0.44美元)、收71.02美元，創2021年12月20日以來收盤新低；盤中最低跌至70.08美元、較12月5日盤中最高價(82.72美元)下跌15.3%(12.64美元)。 NYMEX近月WTI原油期貨週線大跌11.20%、創2022年4月1日當週以來最大跌幅。七大工業國(G7)及其盟國是從12月5日開始實施每桶60美元價格上限。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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