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新聞01

11月我國重卡銷售4.66萬輛 環比下降3% 同比下降9% 智通財經APP獲悉，根據第一商用車網掌握的最新數據，2022年11月份，我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售21.58萬輛，環比10月份下降9%，同比下降26%，銷量降幅較上月(-17%)有所擴大。這其中，重型卡車市場(含底盤、牽引車)銷售4.66萬輛，環比下降3%，重卡市場在10月和11月連續出現環比下滑，月銷量已連續兩個月不足5萬輛；同比下降9%，同比降幅較上月(-10%)縮窄1個百分點。截止到2022年11月份，重卡市場自去年5月份開始的連降勢頭已擴大至“19連降”。 在上一輪重卡市場增長期(2017年-2020年)，11月份重卡市場平均銷量達到10.28萬輛(比同期“銀十”平均銷量還高2000輛左右)，而在這一輪從2021年5月份開始的下降期(或者說調整期)裏，去年11月份重卡市場直接跌出天際創造年內最低月銷量。縱觀近五年11月份重卡銷量及增幅走勢圖可見，2018年11月份重卡市場銷量有接近9萬輛的表現，2019年和2020年11月份重卡市場銷量均超過10萬輛，2020年11月份站上13.56萬輛高位；再看2021年11月份，同比大降超6成回落至5萬輛級別，而今年11月份銷量更是還不足5萬輛。實際上，去年11月份重卡市場5.11萬輛的銷量較去年上半年月均17.4萬輛的水平已大幅下滑，還不足上半年月平均銷量的1/3，但顯然今年的市場更冷，今年11月份重卡市場在同期銷量已經處于絕對低位的情況下仍然出現下滑，讓人非常無奈。單從數字上看，11月份重卡市場4.66萬輛的銷量不僅是近五年11月份的最低銷量，與剛過去的“銅九鐵十”相比，還要低一些。 11月過後，今年重卡市場累計銷量僅有61.78萬輛，比去年同期的133.78萬輛大降54%，減少約72萬輛，僅約相當于去年1-11月累計銷量的46%。第一商用車網分析認爲，重卡市場受多方面不利因素“疊加”影響已持續低迷了相當長時間，今年前11個月沒有一個月銷量超過10萬輛，卻有6個月銷量不足5萬輛，最高銷量僅有9.54萬輛，平均月銷量僅有5.6萬輛，市場整體看起來十分寒冷。從累計銷量降幅看，今年重卡市場在6月過後觸底，之後5個月累計降幅逐月縮窄(如上圖)，但速度非常慢，5個月縮窄了10個百分點，按這個趨勢，今年重卡市場全年銷量達不到70萬輛幾乎是板上釘釘了。 上表可見，今年11月份重卡市場同比下降9%，同比降幅較上月(-10%)縮窄1個百分點，約比去年11月份少銷售4500輛，約相當于去年11月份銷量的91%。11月份，重卡市場僅有一家企業銷量破萬輛，重汽(000951.SZ)11月份銷售各類重卡1.01萬輛，月度份額達到21.56%，重汽也是11月份重卡市場唯一一家份額超過20%的企業。陝汽和解放分列2、3位，11月份分別銷售9053輛和9049輛，月度份額分別爲19.41%和19.4%，相差僅4輛；東風(600006.SH)和福田(600166.SH)保持4、5位，11月份分別銷售各類重卡7929輛和3535輛，月度份額分別達到17.0%和7.58%。11月份，銷量前十企業合計份額達到96.89%，其中排名前五企業合計份額達到84.95%，行業TOP5企業11月份合計份額較上月(89.43%)縮窄不少，但仍繼續以較大優勢領跑。 11月份，重汽蟬聯重卡市場月銷量榜冠軍。2022年1-11月，解放、東風、重汽和陝汽四家企業均嘗到過重卡市場月榜冠軍的滋味，市場整體雖持續低迷，但榜首之爭卻頗有看點。第一商用車網還注意到，11月份重卡市場整體來看環比下降3%，具體到銷量前十企業來看漲跌各半，5家企業11月份銷量較10月份有所下滑，另5家企業則實現增長，陝汽、東風、江淮(600418.SH)、北奔和大運11月份銷量環比分別增長了15%、2%、149%、127%和11%。 與去年同期相比，下降同樣不是11月份重卡市場的唯一旋律。11月份，重卡市場銷量前十企業5增5降，實現增長的企業較10月份增加2家。11月份，陝汽、解放、福田、江淮和北奔5家企業銷量同比分別增長了25%、5%、16%、152%和87%，其中福田已是連續五個月實現同比增長，表現最爲搶眼，一汽解放和江淮也連續兩月實現增長，江淮還是11月份重卡市場僅有的兩家環比、同比均實現增長的企業之一，另一家實現雙增的企業是北奔；與此同時，11月份仍有多家企業降幅達到兩位數，不只一家企業降幅超過30%，下滑最嚴重的企業降幅達到55%。 從累計銷量看，今年1-11月我國重卡市場累計銷售61.78萬輛，同比下降54%，累計降幅較1-10月(-56%)縮窄2個百分點，約相當于去年同期累計銷量的46%。具體到銷量前十企業來看，十家企業均處于下降區間，且累計降幅均達到兩位數。重汽、陝汽、福田、北奔、大運、徐工等企業降幅低于行業整體的54%，跑贏市場“大盤”。 從累計份額看，累計銷量前十企業合計份額達到97.15%(注：1-11月累計銷量前十企業與11月銷量前十企業略有出入)，行業TOP5企業累計份額均超過10%，重汽份額超過20%，達到23.99%；解放和東風累計份額分別達到19.14%和18.03%；陝汽和福田則分別分食了今年1-11月重卡市場16.14%和10.2%的份額，行業前五企業合計分食了今年1-11月重卡市場87.5%的份額，行業前五累計份額較前10月(87.71%)略有縮窄。 今年1-11月，重卡市場中重汽、福田、陝汽、大運、徐工、北奔等企業份額實現增長，其中重汽今年1-11月累計份額較去年同期增長了3.56個百分點，勢頭很猛；福田的累計份額較去年同期也提升了2.53個百分點；陝汽和大運兩家企業的市場份額也分別提升了2.26%和0.56%；徐工和北奔在今年1-11月重卡市場的累計份額較去年同期分別提升了0.53個和0.27個百分點。 從行業格局看，11月份重卡市場行業前十成員與10月份略有不同，排名變化也不小，漢馬科技時隔4個月重返月榜前十，以339輛的銷量排名第十位；此外，陝汽從10月份的月榜第叁上升一位至次席，北奔則從10月份的月榜第9上升兩位至月榜第7位，值得一提的是，北奔11月份銷售重卡1196輛，在創造了自己年內最高月銷量的同時，也收獲了年內月榜最高排名。 剛過去的10月份和11月份，重卡市場連續兩個月銷量低于5萬輛的表現並沒有讓人覺得有多意外。實際上，2022年以來持續的需求不振讓人對今年任何一個月的期望值都不高，但10月份4.82萬輛、11月份4.66萬輛的表現顯然比這不高的期望值還要低。11月份，重卡市場沒有“戰勝”去年5.11萬輛的同期水平，去年12月份，重卡市場銷量也不算高，僅5.75萬輛，但按照如今這個趨勢，重卡市場的下一次增長，大概率要等到2023年了。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-25 06:30:26 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月24日收盤下跌0.47美元或0.6%至每桶84.58美元，因美元指數上漲以及擔憂中國需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.29美元或2.5%至每桶91.21美元。 中國海關10月24日公布的數據顯示，2022年9月，大陸原油進口量4,024萬噸（979萬桶/日），較前月減少0.3%，較去年同期減少2%；1-9月原油進口量年減4.3%至3.7億噸（990萬桶/日）。9月份成品油出口量年增36%至563.9萬噸，創下15個月來的新高，1-9月出口量年減27.6%至3,545萬噸；進口量226.8萬噸，1-9月進口量年減13.9%至1,737萬噸。大陸是最大原油進口國，2021全年，大陸原油進口量年減5.4%至5.13億噸（1,030萬桶/日）。 能源分析機構Energy Aspects Ltd.共同創辦人暨研究總監安麗塔森（Amrita Sen）表示，隨著歐盟對俄羅斯海運原油以及油品的禁令將分別於今年12月以及明年2月生效，俄羅斯的石油供應將再被削減，油價也可能再度上漲至每桶100美元以上的價位。此外，歐盟從其他地區進口原油，也將導致運費成本大幅上揚。 國際能源署（IEA）報告表示，在歐盟對俄羅斯海運原油以及油品的禁令生效之後，預期將令俄羅斯原油供應再減少140萬桶/日，油品供應減少100萬桶/日，這些俄羅斯原油以及油品只能另尋市場。報告預估，至2023年2月，俄羅斯原油產量將會受此影響而減少至950萬桶/日，較今年2月俄烏戰爭爆發前的水平將減少190萬桶/日。 巴克萊銀行（Barclays）10月21日報告則是下調今明兩年的布蘭特原油均價預估，稱主要因為石油需求放緩的影響。該行8月份報告預估2022與2023年的布蘭特原油均價均為每桶103美元，最新報告則是將今明兩年的均價預估分別下調每桶3美元與5美元，分別為每桶100美元與98美元。 石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）本月決議將減產200萬桶/日。OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）表示，OPEC+所有成員國都無異議地支持減產的決定，希望藉此維持國際油市的穩定，因全球的總經環境正在惡化，經濟衰退的風險也在升高，OPEC+成員國都同意應該採取行動來避免可能的危機發生。 為因應OPEC+減產的決定，美國總統拜登18日宣布將再釋出1,500萬桶的戰略儲油來平抑油價。不過，更令市場關注的是，美國政府決定在每桶67-72美元的價位重新購回戰略儲油，這無疑是為油價設定了一個支撐價位。為了對抗油價的上漲，美國今年執行歷來最大規模的釋儲計畫，自5月起至10月底每天釋出100萬桶的戰略儲油，累計共釋出1.8億桶戰略儲油。 全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至10月21日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加2座至771座，創下2020年3月以來的新高。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前週增加7座至705座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。 貝克休斯的數據顯示，截至10月21日，美國石油探勘井數量較前週增加2座至612座，同樣創下2020年3月以來的新高；天然氣探勘井數量較前週持平為157座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加169座，天然氣探勘井數量增加58座，水平探勘井數量增加226座。美國能源部數據顯示，截至10月14日當週，美國原油日均產量較前週增加10萬桶至1,200萬桶。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:55:48 記者 鄭盈芷 報導 車用產業今(2022)年受缺晶片、俄烏戰爭、中國疫情封控等多重逆風干擾，熬過了艱困的上半年，多數車用族群下半年營運都逐漸回到正軌，也有多檔車用零組件提前報佳音，智伸科(4551)、和大(1536)、英利-KY(2239)都給出車用雙位數增長的明年展望，為升(2231)明年營運則拚重返疫情前水準，怡利電(2497)則預期明年HUD(抬頭顯示器)將扮演主要成長動能，江興鍛(4528)明年本業獲利則可望較今年提升。 AM族群今年表現穩，OE族群下半年漸返正軌 車用產業今年持續受缺晶片干擾，雖說新能源車銷售成長強勁，不過新能源車佔比畢竟仍低，今年整體車用市場仍受缺車因素干擾，而製造面又受俄烏戰爭、中國疫情封控等不確定因素擾局，上半年除了AM族群走的相對較穩，OE族群動能大多承壓。 不過下半年隨著中國疫情封控影響逐漸緩解，加上車廠積極衝刺今年目標，帶動車用零組件動能轉強，而儘管明年上半年車用產業仍將受缺晶片因素干擾，不過市場普遍認為，缺晶片的影響將越放越小，而整體車市仍處於需求大於供給的格局，多數車廠明年展望都拚成長，也可往挹注車用零組件明年營運動能。 智伸科、英利-KY、和大明年車用成長都看雙位數 精密金屬加工廠智伸科營收逾5成來自車用零組件，智伸科今年車用營收估持平，明年則可望成長10~15%，智伸科觀察美國市場相對較穩，歐洲則還要觀察戰爭、能源危機等影響。 車用零組件大廠英利-KY對於明年則給出成長10~20%的看法，除了來自各車廠客戶的預測量成長之外，英利-KY明年在Volkswagen、Volvo也都有電動車新項目，加上近年積極切入造車新勢力推升整體營收動能。 車用傳動系統大廠和大在Tier1大客戶BorgWarner增加釋單、Tesla訂單持續成長下，今年營收估可增逾1成，明年也可望維持今年成長幅度。 為升切入露營車新應用、怡利電看好HUD滲透率增、江興鍛擺脫遷廠影響 TPMS(胎壓偵測系統)大廠為升今年在TPMS、電裝開關等AM產品出貨表現不錯，不過毫米波雷達等商用車應用則仍待提升，公司Q4起將開始出貨露營車輪速感測器新品，預期明年在整體晶片供應改善、新產品與新應用發酵下，明年營運有機會重返疫情前水準。 車電廠怡利電前10月HUD營收約成長23%，遜於預期的高二位數增長，主要係因HUD主要銷售中國市場，受到疫情封控影響較大，加上HUD目前主力客戶並非新能源車廠，也受到客戶銷售動能遇阻的干擾，不過近幾月HUD出貨已有明顯回溫。 中國去年HUD滲透率約5%，今年則估6~7%，明年預估至少8~9%，而怡利電在中國HUD市佔率則約16%，為中國前3大HUD廠，若以中國每年乘用車銷量約2700~3000萬輛估算，明年HUD成長空間不小，隨著中國HUD滲透率持續提升，怡利電明年HUD可望扮演主要成長動能。 汽車傳動系統零件鍛造廠江興鍛今年營運成本受遷廠影響，而隨著設備搬遷告一段落，預期Q4成本與費用將不再受影響，公司期望，明年隨著成本、費用結構改善，加上車用晶片、長短料干擾因素降低，明年本業獲利可望較今年改善，也預期明年整體獲利不會比今年差。 (圖片來源:福斯官網)

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