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新聞01

© Reuters. 入駐抖音2日股價上漲近60%，思考樂教育(01769)踏上估值反彈快車道 兩個交易日內股價最大漲幅達到58.4%，開啓抖音本地生活服務直播的思考樂教育(01769)，就這樣帶着多元化發展的光環走到了二級市場的聚光燈下。 智通財經APP觀察到，12月12日，思考樂教育正式開啓直播帶貨，瞄准抖音本地生活賽道，旗下首位達人“文鮮生”也在12日上線抖音直播間。 實際上，早在今年中期報告中公司便表示，“正在積極尋求新的商機，或會于機會出現時作出適當投資，期望達至集團業務多元化並帶來新的盈利增長點。”選擇抖音本地生活服務直播，正是其邁出多元化發展的關鍵一步，加之此前新東方在線的示範效應，讓二級市場投資者對思考樂的後續發展充滿期待。 12月13日，思考樂教育早盤顯著拉升，放量大漲34.1%，股價一度達到1.22港元/股。在經過2個交易日的“暴力拉升”之後，思考樂教育股價也創下了自今年6月中旬以來的新高。 “知識付費”型直播帶貨獲認可 “聽了十分鍾就下單了，這不是帶貨消費，這是知識付費!” 一衆才華橫溢的明星教師齊聚品牌直播間，將帶貨卷出了新高度：吟詩作賦、能歌善舞、出口成章，雙語直播更成爲常態。這種與以往“123，上鏈接”式帶貨直播形成鮮明對比的直播形式，一經推出便獲得了消費者的好評。以上這句網友評價便道出了消費者市場對于該差異化直播形式的正向反饋。 粉絲基數決定發展潛力，相比于網友的感性發言，投資者顯然更相信數據。 智通財經APP了解到，從今年6月東方甄選的直播間粉絲增長曲線來看，6月9日，東方甄選抖音粉絲量突破100萬;6月16日，粉絲數突破;6月29日，東方甄選抖音粉絲量突破2000萬。 第叁方數據顯示，今年6月初東方甄選市場大熱以來，其單日GMV已接近5000萬元。6月10日往後5日內，東方甄選單日GMV均突破千萬元，分別爲1479.5萬元、2115.3萬元、1747萬元、2414.7萬元、4514.9萬元，累計GMV突破1.2億元。 與東方甄選的抖音粉絲數同步高增的還有新東方在線的股價。數據顯示，今年6月，新東方在線股價從3.7港元/股漲至18.84港元/股，單月漲幅達409.19%。期間，其股價一度漲至最高33.15港元/股。與此同時，新東方的美股股價也從13.1美元/股漲至20.36美元/股，單月漲幅達到56%。 不得不說，新東方教育的示範作用在此次思考樂教育股價上漲熱潮中具有一定推動作用，但其中起關鍵作用的還是思考樂教育本身。 當前國內直播行業百花齊放，要想起步實現高舉高打，粉絲基數和跨平台的市場影響力顯然是一道高門檻。投資者期待思考樂教育後續表現正因爲其在教培領域的影響力同樣較大。 智通財經APP了解到，2012年，思考樂教育在深圳成立。在過去八年的發展過程中，思考樂教育注重人才激勵與産品研發，迅速成長爲華南地區的K12教培黑馬。2019年6月21日，思考樂教育在港股主板上市，成爲深圳本土首家赴港上市的K12教育企業。 從“雙減”政策之前的業績來看，2019年公司實現收入7.1億元，叁年複合增速60.9%，學生人次達到29.6萬，叁年複合增速45%，並已經建立起覆蓋大灣區全境的網點布局。 值得一提的是，思考樂教育在2019年銷售費用率僅爲3.04%，遠低于當時同業平均水平。2016-2019財年，思考樂教育的銷售費用率分別爲8.34%/4.67%/2.45%/3.04%，整體呈下降趨勢。其原因之一便在于，思考樂教育逐漸削減廣告投入，通過講座、寒暑低價課、家長傳幫帶等方式拓展客源，節省大量銷售費用。 2020年疫情期間，思考樂仍開設線上講座，單個年級播放量達7-8萬以上;在暑假，思考樂進行了百場勵志巡回講座，建立品牌口碑、吸引學生家長。 並且，思考樂教育的老師也會承擔銷售的任務，會積極跟進續班，還會參與短信電話營銷、地推、講座等，節省了很多雇傭銷售人員的費用。 公司自2016年以來續班率較高且不斷上升，16/17/18/19/20H1年續班率分別爲63.3%/66.2%/68.3%/74%/69.6%，主要得益于教學老師的紮實跟進。 老師對銷售業務的熟悉加上其在學科教培領域的專業度，在一定程度上能讓其轉型直播帶貨後過渡更加平滑。這也是市場看好思考樂教育轉型直播帶貨的重要原因之一。 而作爲抖音未來叁年重點扶持的賽道，本地生活賽道長坡厚雪，加上思考樂線下培訓起家，服務能力出衆，因而有望分享抖音的流量紅利。 “素質教育+直播”雙輪驅動轉型發展 除了此次正式上線的直播業務，在今年中報提到的素質教育也是思考樂後續轉型的重點方向。在財報“未來發展策略”一欄，公司提到將進一步加強旗下“樂學”品牌的業務發展，包括美術、體育、繪畫、思維訓練等素質教育。 從財報業績來看，素質教育正迅速成爲思考樂教育手中的一張王牌。 2021年秋季，公司推出了非學科類的素質課程，包括樂學國學、妙維國際素養等，並取得了不錯的成績。數據顯示，2021年公司非學業知識課程貢獻營收1.96億元，同比大增1912.7%。 良好的態勢也持續到了今年上半年。今年中報顯示，報告期內，公司非學業素質課程實現收入1.79億元，同比大漲705%。在運營數據方面，非學業素質課程入讀學生人次爲8.36萬，同比增長1230.5%，輔導課時數爲206.9萬，同比增加686.5%。 由于“雙減”政策影響此前不少市場競爭者如好未來已悉數轉型並撤出部分網點，後續思考樂面臨的競爭減小，加上每年近1億港元的利潤，素質教育現金牛屬性已然凸顯。 除素質教育賽道外，今年4月，思考樂還宣布與科大訊飛旗下訊飛英語通簽訂戰略合作協議，布局AI+教育，多元化發展路徑正不斷走通。 從投資層面來看，當前公司估值極低，股價僅爲最高點的5%，且近期股價明顯滯後大盤和同業，股價遠偏于叁年估值中樞。因此公司新進的直播賽道，或將提供全新成長空間，具備較大的反彈空間。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 11:54:22 記者 張以忠 報導MIH執行長鄭顯聰(見附圖)今(8)日指出，基於Project X計畫所設計的三人座小型電動車的示範車，將於2023年年底亮相，價格將壓低至2萬美元以下，預計推出後再隔一年量產，除了台灣市場之外，也將鎖定印度、日本、東南亞等地，後續六/九人座車款也會陸續推出，目標2025-2026年，要將年產量拉升至10萬輛的經濟規模。 鄭顯聰表示，Project X計畫彰顯年輕世代的精神，新世代更加希望能客製化，汽車不再只是扮演運輸角色，更是生活型態的展現，我們會用軟體定義硬體的方式，將休閒娛樂、自動駕駛、資安、甚至是車內健康相關導入。 MIH將陸續推出三人/六人/九人座電動車，鄭顯聰表示，三人座電動車的示範車款，將於2023年年底亮相，預計推出後再隔一年量產，除了台灣市場之外，印太地區的日本、印度，以及東南亞的印尼、泰國等地都有機會切入，特別是在MIH重要夥伴鴻海(2317)有製造據點的地區，以及整合其他夥伴，未來包括在美國、歐洲的產能也都會準備好，目標要達到年產量10萬輛的經濟規模。 鄭顯聰指出，三人座電動車售價會壓低至2萬美元以下，這樣的價格雖然賺不多，但還是能有獲利，不過，如果要把開發成本放進去考量、又做不到10萬輛，這樣的車子在很多國家都會做不起來。 鄭顯聰表示，台灣有很多夥伴無私奉獻，先期先自行吸收開發成本，大家的目標就是要先把量做起來。 鄭顯聰指出，後續量六/九人座車款也會陸續推出，目標2025-2026年，要將年產量拉升至10萬輛的經濟規模。 以製造據點來看，鄭顯聰表示，三人座車款預計在東南亞生產，六人、九人座車款，屬於比較大的車款，比較適合在美國生產。 針對日本市場的布局，鄭顯聰表示，日本是主流市場中的高端市場，是聯盟非常看重的市場之一，MIH目前有100多家日本夥伴，他們會協助MIH打進市場，預計先以三人座車款切入，之後才是六人座、九人座。 至於關鍵零組件有多少會採用MIH？鄭顯聰表示，我們最大的強項，除了半導體、電子、智慧座艙廠商，也很善於將小的、容易運送的東西做整合，而三電佔50%以上成本，是一台車的關鍵組成，其中，目前預計會採用鴻海(2317)高雄廠所生產的磷酸鋰鐵電池，磷酸鋰鐵電池對小型車的能量密度足夠，後續也不排除採用2025年Gogoro所做的固態電池。

新聞03

2大師解讀美債倒掛惡化 台股年底前免驚 工商時報 呂淑美 2022.12.09 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美債殖利率倒掛陰霾揮之不去，投資專家分析，這是美國景氣衰退的訊號，預估明年3、4月間，台股仍可能再次測底；惟12月年底資金行情仍在，可望由內資主導，投信、集團及政府基金「三資作帳」行情可期。 美債息倒掛逾40年最慘 「鮑爾衰退」來了 美薪資勁揚 Fed恐被迫至少升息至5% 美國2年期及10年期公債殖利率倒掛情況持續，第一金投顧董事長陳奕光分析，這是美國景氣衰退的訊號，依歷史統計，從公債開始殖利率倒掛到景氣落底，平均約須經過15個月，預估將到明年7月將進入衰退，而通常股市會提前3個月落底，也就是說，明年4月台股會落底，屆時將再一次測底。 富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，美債殖利率倒掛，代表美國聯準會（Fed）從今年3月起快速升息累計15碼，由於12月及明年第一季還會再升息約4碼～5碼，在升息循環尚未結束前，美債殖利率倒掛的情況還不會改善，但股價會在第一季落底，預估可能會回測萬三或萬四關卡，端視這波年底及農曆年前，台股指數會攻到多少而定。 陳奕光說，美Fed將在台北時間15日凌晨公布點陣圖，屆時可更清楚看出明年2月及3月美升息幅度，目前要留意美消費者物價指數（CPI）在商品通膨觸頂後，2023年可能出現的薪資通膨。 蕭乾祥及陳奕光一致表示，美債殖利率倒掛是因美國快速升息，如此一來，引發美國經濟景氣將衰退的疑慮，台股與美股連動性強，台股也難免受到衝擊，前波台股已反應此利空回測12,629點，近來反彈後陷入整理，但年底資金行情還在。 專家指出，儘管12月中下旬後，可能有外資年底長假效應，但台股將改由內資主導，從8日加權指數跌0.53％、櫃買指數小漲0.31％可看出端倪；12月底台股將在投信、集團、政府基金三資作帳行情下，新曆年封關看萬五、農曆年封關看15,500～15,600點，幾乎成市場的共識。 台股美債殖利率晨間報

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