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新聞01

3/3 2/3 新特能源(01799.HK)是全球輸變電行業龍頭企業特變電工(600089.SH)旗下的子公司，為國内知名的光伏多晶矽生產商和風光資源開發及運營商。 根據新特能源招股書顯示，按多晶矽產能計，在2022年上半年，新特能源是我國第四大多晶矽生產商，僅次於通威股份(600438.SH)、協鑫科技(03800.HK)和大全能源(688303.SH)。 目前，新特能源綁定了多家大客戶，多晶矽領域的客戶包括隆基綠能(601012.SH)和晶澳科技(002459.SZ)等，風光電站建設及運營領域的客戶主要以大型央企、地方國企和上市公司，這類客戶資信狀況良好，有利於保持新特能源經營的穩定性。 身處光伏這條寬廣的大賽道上，在「雙碳」的春風吹拂之下，新特能源在資本市場上賺足了市場眼球，2020年下半年股價開啓上攻模式，如今市值超過200億港元。 不過，在港股市場上，新特能源也面臨著估值低的尷尬，目前動態市盈率僅為1.75倍，而在A股上市的通威股份目前市值超過1800億元，動態市盈率為6.28倍，大全能源市值也超過千億。為獲得更高估值，新特能源啓動了回歸A股的歷程，目前處於排隊階段。 三季度淨利飙升逾1倍 2020年「雙碳」目標推出後，國内光伏行業迎來大爆發。 處於光伏產業鏈上遊的多晶矽處於供不應求的狀態，推動價格猛升。直至目前，多晶矽價格仍處於歷史高位，對於新特能源等多晶矽廠商來說，這幾乎是「躺賺」的好時機。 根據近期披露的三季報，新特能源的成績單依然表現靓麗。今年前三季，公司實現營收259.31億元，同比增長99.1%；歸母淨利潤96.5億元，同比增長201.4%。從第三季度看，新特能源也表現出色，其中第三季度淨利潤達40.32億元，同比上升104.4%。 國泰君安研報稱，估算新特能源第三季度多晶矽出貨量已上升至29625噸，而2022年前三季度的估算累計多晶矽出貨量達77325噸，約為該行2022年全年多晶矽出貨量預測的62%。 自10月起，高位盤整的多晶矽價格出現松動，開啓了連續降價的趨勢。Wind數據顯示，12月12日當周，多晶矽料成交均價43.13美元/千克，較最高點下跌3.2%。 國泰君安認為，預計多晶矽售價在2022年底或仍有較強的支撐，但將於2023年進入價格的下行周期。隨著未來幾年多晶矽出貨量的大幅增長，新特能源有望在價格低走的情況下恢復盈利正增長。 手握3000億長單 受供需關系不平衡影響，矽料目前成為典型的賣方市場。為保證矽料供應，矽料中下遊環節的各企業通常與矽料供應商簽訂長單，以保證矽料的供應。 按照行業慣例，長單以「定量不定價」的方式簽訂，即在合同履約期内，矽料價格仍可隨時波動。 今年以來，通威股份、協鑫科技和大全能源都獲得了多個長單，新特能源也獲得多家矽片企業的長單，涉及金額並不亞於其他企業。 11月更新的招股書顯示，新特能源已與晶澳科技、隆基綠能、上機數控(603185.SH)、雙良矽材料等國内矽片龍頭企業簽訂了長期供貨協議，多晶矽產品產能已獲得客戶高比例鎖定，各期末多晶矽產品在手訂單規模遠高於多晶矽產成品庫存規模，存貨訂單支持比例達到100%。 進入今年下半年，新特能源再獲雙良矽材料的追單以及晶科能源的長單。其中，今年8月晶科能源與新特能源鎖定了33.6萬噸多晶矽、交易金額超千億的大長單。 根據統計，2020年9月以來，新特能源累計與6家矽片等相關企業簽訂了長單，履約期限最遲至2030年12月，公司累計需向客戶供應多晶矽數量高達154.11萬噸，涉資高達2996億元。 公司在招股書中表示，公司與主要客戶簽訂長期戰略合作協議，約定協議期内多晶矽供貨總數及月度供貨安排，並根據每月矽業分會公佈的平均價格採用月度議價方式簽訂月度供貨訂單。 產能大擴張 在「雙碳」大戰略的助推，以及簽訂多個長單的需求下，新特能源開啓了一輪擴產潮，以迎接未來市場的龐大需求。 2022年上半年，新特能源已完成新疆多晶矽生產線技術改造並快速實現達產，使多晶矽產能達到10萬噸/年，處於行業前列。在今年11月份，公司内蒙古10萬多噸多晶矽項目滿產，使公司多晶矽總產能提升至20萬噸/年。 此次A股若能上市籌資用於擴產，項目投產後，新特能源高純度多晶矽產能將達到40萬噸/年，較現有產能提升1倍。 在風電及光伏開發運營方面，新特能源也在同步擴張。 半年報顯示，新特能源在建工程中，包括了柯特新能源柯坪縣100兆瓦光伏及儲能發電項目、哈密十三間房風電場一期49.5MW工程、甘肅省酒泉市敦煌市100MW併網光伏發電項目等多個工程。 無獨有偶，同在港股市場上市的光伏組件及多晶矽廠商陽光能源(00757.HK)亦在積極擴充多晶矽產能，以提升產品的對外交付量。 截至今年6月底，陽光能源單晶矽片年產能已由2020年底的2.5吉瓦提高至2.8吉瓦，預計2022年年底時，公司雲南曲靖單晶矽棒與單晶矽片年產能將再分别提升至6.0吉瓦與3.6吉瓦。 值得留意的是，新特能源曾憑借良好的成長性和市場地位，在「港股100強」評選活動中獲得2017年新股最具增長動力獎第2名，並在2019年獲得飛騰企業獎第9名；而陽光能源則遺憾未曾入圍「港股100強」榜單。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。新特能源和陽光能源在今年的「港股100強」評選活動中能否雙雙榜上有名，值得我們期待。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-29 13:10:18 記者 林昕潔 報導 2023年運動休閒產業受到升息環境、終端庫存去化及2022年基期已高等影響，法人認為，將導致相關品牌以及供應商營運成長不如預期，不過，隨著年末消費季，品牌推出下殺折扣，吸引消費者，使近期公布的零售銷售額較預期成長下，法人也認為，庫存壓力有望緩解，加上中國解封後的需求期待，使明年運休產業喜憂相參；而值得留意的是，在消費緊縮下，依過往經驗，對「鞋類」影響性通常較成衣來的低，尤其Nike近期開出的財報亮眼，法人看好其製鞋供應鏈，在景氣不佳下將相對具有防禦性。 年底進入歐美歲末消費季，根據萬事達卡(Mastercard)本周一(12/26)公布的報告指出，涵蓋大部分假期購物季的11月1日到12月24日期間，美國零售銷售成長7.6%，增幅優於9月時預估的7.1％，反映購物旺季零售商推出下殺折扣成功吸引消費者。 法人分析，隨著歐美購物季促銷下，品牌以及零售通路商庫存水位微幅回降已在市場預期之內，非必需性消費類股在Q3財報季後已出現跌深反彈行情，反應出對於通膨趨緩、庫存自高檔紓解以及對中國解封後需求回籠的期待。 不過，法人也提醒，後續仍須留意相關廠商、供應鏈將釋出的Q4財報不佳，加上2023年受到升息環境、終端庫存去化及2022年基期已高等影響，廠商成長估將趨緩等影響，造成的利空反應。法人認為，整體來說，2023年的運動休閒產業，將面臨喜憂參半的行情。 而在市場趨勢偏弱的狀況下，法人分析，過往經驗來看，對成衣產生的負面影響通常比鞋類來得更深，主因成衣佔消費者服飾與鞋類支出比重高達80~85%，因此對預算縮減會較敏感，而運動服裝市場代工高度分散，在產業下行週期中競爭態勢會變得十分激烈。 相對來說，鞋類供應商數量遠低於成衣供應商，主因鞋類製造過程複雜度高，且對研發能力與供應鏈密切合作有一定的規範要求；而隨著Nike近期開出的財報亮眼，法人看好，其製鞋供應鏈，在景氣不佳下將相對更具有防禦性。 法人分析，在此趨勢之下，製鞋廠豐泰(9910)與Nike緊密度高，復甦力道有望優於同業，寶成(9904)亦掌握Nike訂單，且客戶分散度高，有機會靈活調度產能；成衣廠方面，掌握布料技術以及成衣一貫生產能力的儒鴻(1476)，法人仍看好其相對同業營運具有優勢，而聚陽(1477)將受惠日系客戶庫存低、且訂單需求大增下，明年營運仍可正向看待。

新聞03

羅麗芬 攻漲停突破均線 工商時報 杜蕙蓉 2022.12.28 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 羅麗芬-KY（6666）受惠大陸解封，醫美業景氣將開始復甦，營運可望走出谷底中，27日吸引買盤敲進，股價攻上漲停板，以85.1元突破均線，成交量1,172張，由於基本面有利，後市應有續航力道。 前11月營收8億元，與去年同期相當，前三季EPS達1.63元，已賺贏去年全年的1.48元。在廈門開展「瑞麗嘉」，是醫美＋生美雙美大型旗艦門店，並陸續開設小型雙美門店，未來將拓展各省市直營及加盟連鎖。有鑑於大陸醫美業景氣復甦，美容市場需求十分強勁，法人看好旺季效應有機會延續至明年第一季。   台股解封

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