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新聞01

© Reuters. 華泰證券：維持中國科培(01890)“買入”評級 目標價降至4.85港元 智通財經APP獲悉，華泰證券發布研究報告稱，維持中國科培(01890)“買入”評級，考慮短期內新收購學校利潤率較低、辦學投入增加、借款增加致財務費用增加等因素，該行下調FY2023-24、新增FY2025歸母淨利潤預測爲7.51/7.76/9.16億元，目標價下調至4.85港元。公司FY2022業績超預期，加大高質量辦學投入，辦學規模提升，短期利潤率或承壓。哈爾濱學校營利性登記取得實質性進展，預計FY2023有望完成。 報告中稱，公司持續加強內涵建設投入，FY2022引進高質量教師600余人，投入5.71億元用于持續升級教學場地、實驗實訓室及設備等，並與多家知名企業建立協同育人合作，緊密對接朝陽産業等，實現了畢業生就業率超90%的好成績。良好的教學口碑增強公司招生競爭力，FY2023新學年總在校生人數達約126500人，創曆史新高，其中新收購的淮北、哈爾濱、托管的馬鞍山學校新招生學額同比增長超過30%。FY22整體學校利用率僅76.5%，尤其新學校仍有較充裕土地儲備，未來增長可期。 該行提到，由于新並表學校尚在爬坡期，利潤率相比公司平均水平較低，疊加師資建設和校園改擴建支出增加，故FY2022毛利率有所下滑。該行預計FY2023-24每年仍需投入4-5億元用于廣東、淮北、哈爾濱等學校的擴容和升級，此後自FY25起資本開支有望減少，毛利率有望逐漸修複。公司于期內增加銀行貸款用于校園建設、支付收購款、置換托管的馬鞍山學院的高息貸款，故財務費用率同比微升約2pct，但新增借款利率較低，未來整體融資成本有望逐步下降，且隨着規模效應逐步顯現，淨利潤率或將逐步改善。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-16 06:29:02 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月15日收盤下跌1.17美元或1.5%至每桶76.11美元，因對經濟擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.49美元或1.8%至每桶81.21美元。 外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，聯準會傳遞出仍將繼續升息的強烈訊號，這也加深全球經濟衰退的擔憂，澆熄了油價連續3天的漲勢。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。 高盛（Goldman Sachs）最新報告預估2023年全球石油需求將增長200萬桶/日，主要受到中國防疫限制放寬帶動需求的影響；相比國際能源署的預估為年增170萬桶/日，石油輸出國組織的預估為年增225萬桶/日。高盛也將2023年布蘭特原油均價預估從每桶110美元下調至每桶98美元，西德州原油均價預估從每桶105美元下調至每桶92美元。 國際能源署（IEA）在月報當中將2023年全球石油需求的增長預估較前月上調10萬桶至年增170萬桶/日，稱預期中國石油需求可望有所恢復的影響。2022年全球石油需求增長預估也較前月上調14萬桶至年增230萬桶，報告表示，雖然近期石油需求已經進入淡季，並且全球經濟增長放緩，但石油消費的數據仍意外強勁，主要的增長來源包括中國大陸、印度以及中東地區。 石油輸出國組織（OPEC）本月報告則是表示，2022年全球石油需求預估將年增255萬桶/日，至9,956萬桶/日；2023年全球石油需求預估將年增225萬桶/日，至1.018億桶/日，與前月報告的預估基本相同。報告表示，2023年全球石油需求增長的動能主要來自於中國大陸，因防疫限制將有所放寬的影響。 美國能源部12月14日公布，截至12月9日，美國商業原油庫存較前週增加1,020萬桶至4.241億桶，汽油庫存增加450萬桶至2.236億桶，蒸餾油庫存增加140萬桶至1.202億桶。與過去5年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了6%、3%與8%。 12月9日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少45.9萬桶至1,610萬桶，煉油廠產能利用率92.2%。汽油日均產量920萬桶，蒸餾油日均產量520萬桶。 當週美國原油日均進口量較前週增加85.5萬桶至690萬桶，過去4週的原油日均進口量為650萬桶，較去年同期減少0.1%。汽油日均進口量79萬桶，蒸餾油日均進口量27.7萬桶。汽油日均需求較前週的835.8萬桶減少至825.5萬桶，相比去年同期為947.2萬桶。 作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為1,980萬桶，較去年同期減少6.9%；其中，汽油日均供應量年減9.0%至830萬桶，蒸餾油日均供應量年減13.2%至370萬桶，航空煤油日均供應量年增5.5%至160萬桶。 12月9日當週，美國原油日均產量較前週減少10萬桶至1,210萬桶。當週美國原油日均出口量較前週的343萬桶增加至431.6萬桶，相比10月21日當週為創新高的512.9萬桶；當週原油以及油品的日均出口量較前週的972.5萬桶增加至1,082.4萬桶，相比兩週前為創新高的1,177.6萬桶。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-21 10:42:09 記者 林昕潔 報導 全球景氣轉降，加上中國內需疲弱，台灣織布廠Q3感受到客戶訂單縮手，提醒Q4營收恐明顯轉降，多數布廠分析，中國內需訂單下半年修正幅度相當大，年減幅恐達2~3成，將衝擊各家公司的合併營收表現，認為此波調整，短則至明年3月，長則有可能須至明年Q3景氣才能回升。 終端需求降溫之外，中國持續的清零政策，對台灣織布廠影響相對大，平織布大廠福懋(1434)就分析，以NIKE、ADIDAS來說，中國市場佔其營收比重也達到25%左右，隨著中國需求走弱，明顯感受到中國廠區的內銷訂單降溫。工業用布大廠弘裕(1474)也分析，Q4是傳統銷售旺季，但今年明顯感受到客戶訂單疲弱，加上明年Q1又會受傳統農曆春節長假影響，需求應該也難見回升。 多數布廠分析，中國內需訂單下半年修正幅度相當大，年減幅恐怕達2~3成，將衝擊公司的合併營收表現，預估Q4營收較Q3、去年同期都將轉降，且明年上半年營收估也將較今年同期衰退。 廠商認為，此波產業調整期，短則至明年3月，主要觀察年終銷售暢旺與否、品牌庫存是否明顯降低，若無，則有可能須至明年Q3景氣才能回升。 福懋中國廠月產能約500萬碼，相較台灣、越南廠區產能相對小，影響可控，且因品牌客戶相當分散，戶外、運動品牌皆有出貨，公司認為，在此波調整期下，表現有機會優於同業，目前看到明年的長纖布訂單衰減約控制在5~10%。 弘裕約6~7成產品銷往大陸，當地景氣轉降確實對營運影響不小，但公司七成以上產品為工業用布，市場需求的波動較小，影響相對可控，公司看好中國原料成本較台灣低約10%，且布廠大者恆大的趨勢下，今年持續擴充新廠，九江新廠今年Q3已接單商轉。 冠星-KY(4439)中國市場去年佔營收比重約達25%，且公司約4~5成產能由中國外包廠代工生產。不過，公司轉向多國布局的態度積極，柬埔寨廠產能穩定，且越南廠今年7月已動土，預估明年9月可投入生產，持續分散中國生產的風險。

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