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新聞01

© Reuters. 業績穩健、加碼回購，阿里巴巴沉澱價值 阿里巴巴（09988.HK）公佈的截至2022年9月30日止2023財年次季財報，取得不俗的成績單。 9月份季度收入同比增長3%至2,071.76億元（人民幣，下同）；non-GAAP淨利潤更按年增長19%，至338.20億元，高於市場預期，經調整EBITA同比增長29%至361.64億元；經調整EBITDA同比增長24%至433.11億元，表現均勝市場預期。 通過持續全面提升整個公司的運營效率和成本優化，從最新業績可見，阿里巴巴繼續保持穩健的收入增長，同時降本增效的成果正逐步釋放出來，盈利能力持續提升。截至9月30日，集團的現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資金額達4,848.77億元；自由現金流同比大增61%至357.09億元。 9月財季，阿里巴巴以大約21億美元回購了約24.3百萬股美國存託股（相當於約1.95億股普通股）。截至2022年11月16日，阿里巴巴在現行的250億美元回購計劃下已累計回購了大約180億美元的股份，而其董事會已授權將現有的股份回購計劃再加碼150億美元，並將有效期延長至2025年3月底，這對於股東來說是有助提升整體回報。 在具有韌性的前景展望以及擴大股份回購額度下，阿里巴巴的股價在公佈業績之後大漲，美股股價逆勢大漲7.80%，而當日納斯達克指數下跌0.35%；H股亦高開6.4%，顯示出市場對於阿里巴巴的樂觀前景有信心。 中國商業及國際商業保持高質量增長 儘管面對宏觀經濟的挑戰和局部地區疫情的影響，阿里巴巴中國商業分部於9月份財季維持穩健的表現，收入保持1,312.22億元的穩定水平；降本增效成果顯現。管理層明言，淘寶和天貓將持續尋找機會，更好地服務不同消費人群，並實現高消費者留存率；並指消費者購物體驗升級是淘寶和天貓於2023財年的首要任務之一，正對引起目標消費者更高參與度和購買興趣的内容進行投入。 截至2022年9月30日止的12個月，淘寶和天貓消費過萬元的消費者數維持在1.24億，並保持98%的留存率，而集團的2,500萬名88VIP會員的年均消費高達5.7萬元。 提供高性價比產品的平台淘特，於9月財季的M2C（廠家直接面向消費者）商品產生的支付GMV同比增長超過60%，或反映出這種連接廠家與消費者的發展模式越來越得到用戶的接受，這對於淘特不斷穩固自己的優勢奠定厚實的基礎。隨著業務規模的加速擴大，淘特的虧損也顯著收窄；另一方面，淘菜菜於9月份財季實現超過40%的GMV同比增幅，同時虧損同比大幅降低，這都顯示阿里巴巴在新業務發展及整體運營效益方面的優勢。 此外，盒馬實現健康的同店銷售增長及顯著減虧，推動阿里巴巴9月財季直營及其他收入同比增長6%，至647.25億元。截至9月30日，不包括開業不到12個月的門店，絕大多數盒馬門店的現金流為正，正顯示出其線下和線上業務的強韌發展。 國際商業分部9月財季收入同比增長4%至157.47億元，其中Lazada通過提供更多增值服務，持續提高變現轉化率和運營效率，每單虧損同比收窄超25%；Trendyol得益於電商業務的強勁增長及本地生活服務業務的迅猛增長，整體訂單同比增幅超過65%。 從以上的業務表現可以看出，不僅核心的中國商業業務繼續保持穩定增長，而且盈利能力不斷提升，其他面向更廣泛消費群體的業務，如淘特、淘菜菜、盒馬，以及國際業務均展現出規模效益。 值得一提的是，阿里巴巴於2022年11月成功舉辦第十四屆天貓雙11全球狂歡季，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍錄得與去年持平的商品交易額（GMV）表現。今年共有來自全球90多個國家和地區的超過290,000個品牌參與雙11，商品覆蓋7,000個品類。 今年雙11已是第二年100%上雲，得益於高性能計算及創新技術的部署，計算效率得到了進一步提升，在4月1日到11月11日期間，阿里的整體單位算力成本同比下降8%，以科技提升成本效益。 本地生活服務運營得到進一步改進 9月份財季，本地生活服務分部收入同比增長20.98%至130.73億元，而整體訂單量同比增長5%，主要由於高德錄得強勁的訂單增長。 管理層在分析師會議上提到，期内餓了麽通過經營策略的調整，聚焦餓了麽APP的用戶增長和留存，以及核心城市的業務增長，同時經營也得到進一步改善。 此外，高德於9月財季發佈了新的地圖版本，推出3D城市地圖、車道級導航、紅綠燈智能預測、陰涼防曬導航等新功能，不斷擴大用戶規模和提升用戶黏性。於10月為期一周的國慶假期，高德的中國日均活躍用戶達到超過2.20億的新高。 菜鳥繼續保持高速增長 9月份財季，菜鳥分部收入（抵消跨分部交易的影響後）同比增長36%，至133.67億元，成本效率也得到了顯著改善；菜鳥驿站（包括農村地區及大學等）的總數量同比增長超過20%，超過17萬個，位於城市住宅社區的菜鳥驿站增加至超過116,000個，其中有逾80,000個提供送貨上門服務。。 同時，菜鳥繼續在海外市場大力建設物流樞紐節點，進一步提升菜鳥全球物流網絡的服務能力和效率，其中包括eHubs、幹線、分揀中心以及「最後一公里」派送網絡。於2022年10月，菜鳥有兩個新國際分揀中心投入服務，將菜鳥的海外分揀中心總數擴大至12個。 雲業務保持更為健康的可持續發展 9月份財季，阿里巴巴的雲業務分部收入（抵消跨分部交易的影響後）同比增長4%，至207.57億元，主要由公共雲的收入健康增長所驅動，與阿里巴巴持續推動高質量及經常性收入增長有關。在抵消跨分部交易的影響後，來自非互聯網行業的客戶收入同比增長28%及佔阿里雲總收入的58%。本季度，非互聯網行業的強勁收入增長主要由金融服務、電訊及公共服務行業所驅動。 管理層提到，通過連續數個季度的調整，阿里雲的收入結構呈現出更為健康、可持續的狀態。展望未來，阿里雲將在自身雲計算能力和大數據處理能力的基礎上，不斷和行業合作夥伴一起推出多樣化的行業解決方案，更好地支持中國企業正在面對的數字化轉型進程。 阿里巴巴的價值沉澱 在不確定的宏觀環境下，阿里巴巴於截至2022年9月止的財季繼續保持強勁的利潤增長，盈利能力也持續提升，反映出集團推出的各項降本增效措施發揮初步積極作用，淘特、淘菜菜、餓了麽、高德及Lazada等業務虧損規模都得到顯著收縮。 對於未來，阿里巴巴表示會更注重有質量的穩定提升，關注投資服務客戶核心價值的能力建設，而不僅僅是短期内業務或用戶規模的增長。在整個國家進入高質量增長的大時代背景下，阿里巴巴也順應時代的發展，進入到高質量經營階段。 在運營管理方面，阿里巴巴也更注重股東權益的保障和股東價值的釋放。今年8月起，阿里巴巴委任希慎興業集團執行主席利蘊蓮與安永會計師事務所中國前主席吳港平為獨立董事，並於11月16日起委任利蘊蓮為阿里巴巴提名及公司治理委員會主席，吳港平為審計委員會會員，顯示出阿里巴巴嚴謹、專業、合規的企業管治態度，以保障股東的權益。 嚴謹的公司治理，確保阿里巴巴在與全世界的消費者和商家共同發展、共同進步，實現可持續的健康發展，是一家好公司應有的擔當。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-28 06:22:54 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月25日收盤上漲8.4美元或0.5%至每盎司1,754美元，美元指數下跌0.1%，12月白銀期貨上漲0.3%至每盎司21.43美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.9%至每盎司987.8美元，3月鈀金期貨下跌2.9%至每盎司1,821.50美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-0.02%、2.1%、0.4%、-6.7%。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）25日黃金持有量增加減少5.35公噸至907.879公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為10,147.52公噸。 中國人民銀行11月25日宣布下調金融機構存款準備金率。公告表示，為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落實穩經濟一籃子政策措施，鞏固經濟回穩向上基礎，中國人民銀行決定於2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。此次降准共計釋放長期資金約人民幣5000億元，下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。 法國興業銀行（Societe Generale）報告表示，2023年美國經濟可能出現溫和的衰退，這會迫使聯準會的貨幣政策收緊在明年第二季有所轉變，該行預期新的一年債市的表現將會優於股市以及商品市場，並預期美國利率頂點為5%，實質利率水平將達到1.5%-2.0%。高盛（Goldman Sachs）最新報告也預估，聯準會可望在明年的第二季暫停升息，此舉將令美元承壓。 興業銀行的報告認為，黃金作為避險資產的重要性仍然穩固，稱任何時候經歷像美國今年這樣的大幅度升息，市場震盪以及系統性風險都是不能忽視的問題，而適當的黃金持有比重將可以令投資組合的波動性更趨穩定。該行建議投資組合裡的黃金持有比重為6%，較今年9月份所建議的7%有所下調。 興業銀行報告預估，明年金價仍有可能下滑，至2023年第三季，平均金價可能下跌至每盎司1,500美元，但2023年第四季的平均金價預期將大幅回升至每盎司1,650美元，因美國聯準會可能將會開始降息。報告預估2024年金價將繼續回升，平均金價將達到每盎司1,800美元，2025年的平均金價更將進一步上漲至每盎司1,900美元。 瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）報告則稱，至2023年底，金價將有望達到每盎司1,900美元，因預期美國貨幣政策將會出現轉變的影響，該行預期明年底之前聯準會將會降息1.75個百分點。報告稱，根據過往歷史統計，利率每削減1個百分點，金價就可望上漲19%。 加拿大皇家鑄幣局公布財報表示，2022年第三季，該局黃金銷量較去年同期的31.04萬盎司增加14%至35.43萬盎司，白銀銷量則是較去年同期的980萬盎司減少2%至960萬盎司。第三季，該局貴金屬產品與服務的營收分別年減10%與9%，主要因為白銀銷量減少，以及金銀價格下跌的影響。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月25日收盤上漲0.3%至每磅3.6275美元，上週下跌0.1%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-16 10:53:14 記者 趙慶翔 報導半導體庫存持續去化的同時，使得IC設計廠商明年上半年大多承受壓力，不過，明年仍有許多值得關注的市場需求不改變，Wi-Fi規格就是其中之一，從網際網路閘口、網路中繼器到電子產品，Wi-Fi需求遍及生活。相關廠商包含瑞昱(2379)、聯發科(2454)、立積(4986)等。 今年整體Wi-Fi6的市場規模逐步放大，就PC的滲透率來說，今年已經達到55%以上，達到年初預期的高標，業內人士認為，儘管短期PC市況不佳，部分品牌在中低階產品上仍因價格考量而採用Wi-Fi5規格，不過在高階機種當中Wi-Fi6已經大多成為標準配備，預期明年滲透率將達到60-70%水準。 在路由器方面，今年Wi-Fi6市場滲透率也達到50%，預期明年在網通基礎建設的投資不減下，路由器Wi-Fi6的滲透率也有機會達到60%水準。 值得注意的是，由於中國佔全球網通基礎建設的產值接近一半，而中國基建的標案數量、金額並沒有太大改變，但運營商的購買力下降，使得今年狀況有壓力，不過隨著近期中國逐步解封，市場看好，明年拉貨力道有機會逐步增溫。 另外，在一些消費性產品當中，由於過去效能的要求也沒有那麼高，但是為了做出市場區隔差異化產品，加上刺激消費等種種考量之下，明年也有機會開始出現一些Wi-Fi6規格的產品。 事實上，在網通產品當中，由於Wi-Fi6E在網通產品當中屬於過渡產品，加上使用的地區別有限，因此滲透率並不高，瑞昱的產品也在今年推出，預計在後年將推出Wi-Fi7產品。 滲透率提升所代表的意義也就是在產品單價上的推升，以WiFi5到WiFi6產品價格大約提升1.5倍左右，而WiFi6E新產品也比起WiFi6提升30%左右，因此，市場網通規格升級的同時，無論是對於量或價來說都有一定正面的挹注。 不過，確實也受到去化庫存、需求放緩影響下，使得產品ASP有些變化，但因成本端的調節幅度不大，因此ASP的跌幅也相對有限。 至於射頻晶片廠立積來看，先前受到晶片缺料影響，整體客戶拉貨狀況放緩，下半年又受到需求放緩影響拉貨，拚明年營運逐步增溫、恢復動能。 除了網通產品之外，在手機端的部分也值得關注，今年各大晶片廠商包含聯發科、博通、高通都推出了Wi-Fi7晶片，而當中聯發科、高通的產品也將陸續導入智慧型手機當中，預期將在明年會看到終端問世。 整體來看，儘管短期網通、PC市場需求不振，不過明年Wi-Fi規格升級趨勢不變，加上晶片設計難度提高、效能提升，也使得ASP走揚，有望增加明年營運動能。 (圖片說明: 聯發科終端產品；來源: MoneyDJ資料庫)

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