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新聞01

© Reuters. 一年三度股權融資 碧桂園配股後更具投資價值？   2007 -8.81% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 CTRYF -1.07% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 6098 -7.83% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 CTRGF +0.00% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 0884 -16.54% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 內房債務危機因央行和銀保監發佈16條金融措施而有望得到緩解，刺激一眾民企內房股價急升，當中碧桂園(HK:2007)一周累計抽升2倍，然而公司亦隨即進行配股融資，也是今年內地第三度股權融資，不過折讓配股消息對公司以至已持股的投資者可能是好消息。 碧桂園11月15日公佈配售14.63億股股份，佔擴大後股本5.66%，每股配售價2.68元，較前收市價3.26元折讓17.79%，集資淨額38.7億港元。公司擬用於為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。這是碧桂園4個月內第二度配股，連同1月發行可換股債，公司今年內已三度股權融資，合共籌集淨額105.2億港元。 債務違約機會降 截至6月底，碧桂園手頭現金有1479.8億人民幣，而欠債共逾2900億人民幣，淨借貸比率為48.1％。雖然多家內房相繼爆煲，但債務程度不輕的碧桂園至今未有出現違約，而透過幾輪股權融資，碧桂園所籌得資金不多，但藉再融資可降低短期債務的還款壓力。 事實上，作為示範民企的碧桂園自2021年底，已多次回購債券，藉以顯示公司現金流充裕給予市場信心，而10月時碧桂園亦在推進第二輪由中債增進公司全額擔保的債券發行。配合內地最新救市金融政策，碧桂園債務違約機會料會進一步降低。 市場信心恢復 隨著另一示範民企旭輝(HK:0884)爆出債務違約，市場信心盡失，碧桂園股價也跟隨暴跌，11月初最低曾見1元，年內跌逾8成。特別是，碧桂園在今年7月時以3.25元配股，及後接連低走，表現嚇怕投資者。是次配售作價2.68元，較前收市價僅低約18%，並較月初低位高1.6倍，市場有見股價低至1元後，有仍承配人願以相當高的「溢價」接貨，反映有大戶對公司前景有信心，而2.68元也成為市場一個短期指標，若能在此水平企穩，相信可令更多投資者對公司恢復信心。 總括而言，債務情況正是投資者對內房企業最大的憂慮，如碧桂園能繼續維持債務水平，即使面對樓市下行，公司股價仍有望向上收復。彭博綜合預估碧桂園今年每股盈利按年倒退5成，惟伴隨股價下調，預測市盈率降至不足4倍，而明年每股盈利有機會止跌回升，市場料有半成升幅。相信碧桂園經歷多度股權融資後，可捱過當前債務危機，重現投資價值。 作者：Carlos Hie 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-09 08:59:25 記者 陳苓 報導國際央行激進升息，讓借貸利率驟然衝高，市場恐懼將釀違約潮，讓企業債市場殺聲震天。然而，大型避險基金判斷，這波賣壓砍太兇，開始逢低敲進。 金融時報報導，知名避險基金經理人如Third Point的Daniel Loeb、Elliott Management的Paul Singer、CQS的Michael Hintze異口同聲表示，和違約風險相較，信貸市場有部分跌過頭，一些人開始增持部位。 富豪投資人Loeb在致投資人信函寫到，當前高收益債(即垃圾債)相當有吸引力。儘管他不認為此類債券會迅速反彈，仍加碼投資，並打算趁波動性提高時，增加曝險。他說，結構債浮現疫情迄今最賺錢的投資良機。 Caygan Capital避險基金創辦人Naruhisa Nakagawa也押注企業債價格將攀升。他指出，近來企業債和公債的殖利率利差擴大，情況不符基本面，可能有強迫性賣壓。根據ETFGI，今年1~9月，美國高收債ETF失血171億美元。避險基金高層解釋，ETF贖回壓力會導致強制砍倉、打壓價格；他近來敲進債券，並說未來企業債會更具魅力。 不只如此，Third Point的Loeb高呼，就算企業債的殖利率利差衝破2011年或2015年高點，一年後指數投資人仍可獲利，主要是當前利率極高、債券價格又會逐漸貼近面額。他說，經濟放緩時，違約案例將增，但不足以解釋此種程度的利差。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，安碩iBoxx高收益公司債ETF(iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund、代號HYG.US)，週二(8日)下跌0.10%、收72.82美元。 考慮撿垃圾債？岡拉克：信用市場遭炸、正好買進 擁有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，信用市場遭炸毀、現在正是逢低買進好時機。 MarketWatch報導，岡拉克11月2日接受CNBC專訪時表示，「今(2022)年年初四處都找不到殖利率、股市跟歷史相比則遭嚴重高估。債券當時糟透了，但已不再如此。」若明年經濟真的衰退，債券殖利率可能會下跌幾個百分點，這是DoubleLine模型的預測。 雖然岡拉克相信，美國公債或許能賺取些許報酬，但他建議投資人考慮增持「遭炸毀的信用市場」(bombed-out credit market)，尤其是有政府擔保的抵押債券(mortgage bonds)、高收益「垃圾債」以及資產抵押擔保證券(Asset Backed Security , ABS)，若信評來到「B」、「BBB」，其殖利率可高達12%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 12:09:50 記者 郭妍希 報導根據路透社看到的一份美國商務部官員講稿，中國記憶體晶片商長江存儲(YMTC)及數十家中國實體，最快12月6日就會面臨遭美國列入貿易黑名單的風險。 路透社14日報導，包括長江存儲在內的31家實體，10月就被列入美國官方無法審查的清單，若60天後並無改善，恐面臨更為嚴峻的懲罰。 根據同一天宣布的新政策，若一國政府阻止美國官員實地考察「未經核實名單」(unverified list)的企業，華盛頓政府將在60天後展開實體清單(Entity List)的列入程序。 報導指出，美國商務部負責工業和安全局出口執法的助理部長Matthew S. Axelrod 14日在Society for International Affairs會議上確認，最新措施適用於長江存儲及其他30家中國企業，還有原本就在名單上的50家業者。Axelrod說，「若我們屆時無法完成終端用戶核實(end-use check)，這些公司最快12月6日就會面臨被移入實體清單的風險。」 傳長江存儲被迫辭退要員 美國最新的先進晶片出口禁令，不但阻斷中國取得美商先進製程設備的管道，人才供給也一刀切。最新消息顯示，長江存儲為了配合美國出口禁令，不得不辭退美國籍科技要員。 英國金融時報10月23日引述未具名消息人士報導，目前不清楚有多少美國公民及綠卡持有者被迫離開長江存儲，但數名在中國工作的人已經離職。長江存儲一名資深工程師說，部分美國員工是NAND型快閃記憶體製造出現突破性進展的關鍵。 最新禁令要求美國公民或實體必須取得美國商務部核可才能支援中國晶圓廠；這包括數百名在美接受教育及訓練的中國籍海歸人士。消息人士說，持有美國護照的長江存儲執行長楊士寧(Simon Yang)在禁令發布前突遭撤換，就是因為華盛頓施壓的關係。報導引述消息指出，楊士寧9月底遭撤換後，如今擔任長江存儲的副董事長。 (圖片來源：長江存儲) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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