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新聞01

© Reuters. 消費復甦吼飲品股 蒙牛VS農夫山泉 受累疫情反覆，內地「三頭馬車」之一的零售數據於10月份下降0.5%，為5月份來首次下跌，但近期內地放寬防疫措施，以及出招拯救陷入財困的內房行業，都將支持消費復甦，有利兩隻飲料行業的藍籌股。 蒙牛業務近況 蒙牛（2319.HK）管理層近期出席投資者交流活動時透露，由於市場份額和經營溢利率提升帶動，2022年第三季收入維持高單位數增長，淨利潤更增長超過20%。其中，液體奶業務銷售額增幅達中至高單位數，較上半年的1%增長有所改善；常溫白奶也取得雙位數收入增長，兩業務都跑贏主要競爭對手。至於常溫酸奶收入錄高單位數下降，但降幅亦按季收窄。 管理層預計，2022年下半年可望取得高單位數的收入增長，意味將較上半年增長約4%改善。在疫情的困擾下，公司亦表明不會加大促銷和發貨力度，將渠道庫存維持在健康水平，投資者可以預期會再看到穩健的業績表現。 農夫山泉業務近況 農夫山泉（9633.HK）上半年收入增長9.4%至166億人幣。當中，包裝飲用水產品收入增長4.8%，佔總收入的56.3%。茶飲料產品收入增長51.6%，佔總收入19.9%，而去年同期僅為14.4%，受惠「茶π」、汽茶及「東方樹葉」等品牌受消費者歡迎。至於佔比12.2%的功能飲料產品按年持平，佔比7.7%的果汁飲料產品上半年則增長4.2%。 在包裝水及茶飲業務的帶動下，農夫山泉由2017年至2021年踏入高速增長期，年均增長超過14%，而且銷售費用呈下降趨勢，淨利潤率由2017年的19.3%，上升至2022年上半年的27.8%，盈利能力在內地消費股中名列前矛。 農夫山泉有8成以上業務來自於線下，無論是疫情困擾、內地限電、外圍環境造成的成本通脹壓力，都絲毫無損其上半年業嫌，一旦內地防疫鬆綁，將是復甦的第一梯隊。 估值分析 蒙牛目前市盈率低於19倍，遠低於5年均值31倍，估值處於歷史低位。公司於2020年提出「再創一個新蒙牛、收入利潤翻倍」的5年戰略目標，維持收入增長雙位數，在捱過今年疫情困擾後，如業績增速能夠重新回到目標，加上市場情緒慢慢恢復，估值有較大的修復空間。 2020年才於香港上市的農夫山泉，目前市盈率仍高達54倍，而且持續居高不下，市場較擔心的是創辦人、中國首富鍾睒睒直接持有17.15%股份，加上透過農生堂間接持有66.82%股份，合計持有83.98%的股權，同時，公司高層亦通過員工持股計劃持有公司股份，有股權集中的風險，亦擔心鍾睒睒作為中國首富，可能成為當局的監管對象，或者要在共同富裕政策上出更多力。 投資結語 農夫山泉的盈利能力在內地消費股超班，毛利率近年維持五至六成，有如巴菲特長期持股可口可樂般的吸引力，茶飲業務亦撐起另一增長點，營運層面無疑較蒙牛為好，但基於股權集中風險，蒙牛估值亦有更佳的防守力，筆者更偏好配置更多籌碼於蒙牛上。 作者：Dennis Au 更多內容： 一年三度股權融資 碧桂園配股後更具投資價值？ 加息漸近尾聲 分注買10厘港股房託 部署港股復常的攻守兼備最佳選擇 相關盈利大增四成 農夫山泉是最強內需股？更應買入的消費股：農夫山泉VS百勝中國農夫山泉vs蒙牛 誰是最強消費股？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-16 16:58:54 記者 新聞中心 報導美國商務部宣布將36家中國企業列入實體清單，除非獲得美國商務部許可，否則將無法向美國供應商採購特定產品及技術；與此同時，中國副總理劉鶴表示，將考慮房地產新舉措，引導房市預期和信心回暖，並強調對明(2023)年經濟整體性好轉極有信心。滬深兩市今(16)日早盤開低走跌，滬指盤中回測月線有撐，全日狹幅震盪，深成指一度跌逾1%，創業板、科創50亦走弱。整體來看，兩市延續狹幅震盪，重心逐漸向下，北向資金則續呈淨流入；滬指終場收跌0.02%，連兩日小幅走跌；本週累計跌1.22%、週線翻黑。 上證指數今日收於3167.86點、跌0.02%；深證成指收於11295.03點、跌0.56%；創業板指收於2373.72點、跌1.06%；科創50收於978.36點、跌1.10%。以週線觀察，上證指數本週累計跌1.22%、深證成指跌1.80%、創業板指跌1.94%，週線皆翻黑；科創50跌2.33%、週線連二黑。 成交量方面，滬市今成交3,072億元(人民幣,下同)，深市成交4,542億元，兩市成交額7,614億元，相較前一交易日進一步量縮約1%，續低於兆元水準。 而代表外資動向的北向資金今日合計淨流入43.62億元，連三日呈現淨流入；其中，透過滬股通淨流入40.38億元，透過深股通淨流入3.24億元。北向資金本周累計為淨流入56.65億元；其中，透過滬股通淨流入3.69億元，透過深股通淨流入52.96億元。 從盤面上來看，化學製藥、水泥/建材、中藥、生物製品、保險、空運/機場、釀酒、醫藥通路股漲幅居前，能源金屬、太陽能設備、電池、半導體、光學光電子、電機、電源設備股則跌幅居前。美國商務部宣布，將36家中國企業列入實體清單，包括長江存儲、寒武紀(688256.SH)、合眾思壯(002383.SZ)等；寒武紀股價一度挫近9%、收跌5.19%。半導體股多走跌，傳藝科技(002866.SZ)跌逾9%，圣邦股份(300661.SZ)等逾40檔跌逾2%，中芯國際(688981.SH)一度跌逾1%、終場收漲0.54%。 美股四大指數週四下殺，香港恆生指數今早開低走跌，一度跌逾1%；而據消息指出，中國與香港明年1月有望全面通關，帶動大盤反彈，恆指震盪翻揚後迅速拉升至漲逾1%，一度收復10日及5日線，惟隨後再承壓拉回，回到10日線下方震盪；盤面上，農產品、零售、生技醫藥、地產股漲幅居前；半導體股早盤明顯下挫，午後震盪回升；恆生科技指數漲約0.3%。恆指終場收於19450.67點、漲0.42%；本週累計跌2.26%、週線終止連二紅。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-13 13:44:48 記者 郭妍希 報導美國銀行(Bank of America)認為，投資人應該等到三個訊號出現後再來做多美股。 Business Insider報導，美銀12日研究報告提到的三個訊號分別是：企業盈餘至少較當前水位下滑9%、儲蓄率下降失業率上升、股票型ETF廣泛失血。 標準普爾500大企業第二季淨利刷新歷史高，倘若經濟一如預期趨緩、則淨利有許多下修空間。與此同時，儲蓄減少、失業率增加暗示消費者轉趨疲弱，Fed就有暫停升息的理由。 最後，股票型ETF廣泛失血，則暗示投資人「舉白旗投降」，這通常被視為反向操作訊號。不過，美銀表示，年初迄今股票型ETF進帳了5,310億美元，即將成為史上次高年份，代表達成這個條件還有很長的路要走。 上述三個訊號出現前，投資人應該為停滯性通膨預先做好心理準備，這會衝擊科技、成長股，有利價值股。報告直指，「科技、公債等存續期間較長的資產已遭超賣、有望反彈，投資人應趁機把資金轉進能源及價值股。」 美銀報告稱，長達20年的低成長、低通膨、低利率、低債券殖利率的環境，創造價值70兆美元的成長股及公債市場，但這應該是反常的、而非新常態。 美銀之所以相信經濟將面臨停滯性通膨，是因為已開發國家的通膨一旦突破5%、通常要花上10年才能讓通膨重新返回2% 。若成長持續低於長期趨勢，代表經濟將迎來停滯性通膨。這意味著利率會在較長的時間保持在偏高位置，有利價值股而非成長股。 麥可貝瑞：價值股即將起飛 電影《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)認為，當前股市走勢讓他感覺有點像2000年或2008年。 貝瑞10月2日透過Twitter表示，當前環境有點像2000年中晚期。自由現金流正在大拍賣且遭忽視，先前的動能類股(momentum stocks)雖下跌卻還未跌夠，備受寵愛的「優質企業」仍有續跌空間。另外，雖然還會續崩，價值股卻即將起飛並上漲數年。 貝瑞並說，現在跟2000年的區別，在於過去10年穩定膨脹的被動式投資泡泡。所有劇院都擠滿人，只有互相踩踏才能逃脫，而門只有這麼大。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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