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新聞01

呼吸機再成防疫神器，永勝醫療（01612）或複制魚躍醫療(002223.SZ)走勢？ 11月11日，國家衛健委發布了《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》(以下簡稱二十條)，對目前執行的新冠病毒防控方案第九版進行了較大幅度的修改。 “科學優化”是此次“二十條”的重要主題，二級市場對此也有相應的正向反饋。智通財經APP觀察到，11月14日，港股醫藥板塊整體大漲，如中證港股通醫藥衛生綜合指數(930965)盤中最大漲幅達到7.3%;而在新冠疫苗概念股中，例如騰盛博藥-B(02137)盤中漲幅則超過了40%。 值得一提的是，此次新冠概念股中，呼吸機成爲國人“家庭配置”的熱點話題，甚至A股魚躍醫療(002223.SZ)的多款“家庭制氧機、呼吸機”賣斷貨，股價14個交易日漲幅超過40%。同樣，港股的呼吸機龍頭永勝醫療(01612)也實現了2位數漲幅，盤中最大漲幅達到25.84%，股價達到0.56港元，創下叁個月來的股價新高。 在最新業績報告中，永勝醫療曾指出，市場對高流量氧氣治療産品的認識及使用率正在穩步上揚，公司對業務的可持續性及長遠發展仍充滿信心。 全球呼吸機需求有望進一步提升 缺氧是COVID-19表現出的一種常見反應。在由輕症患者向重症轉變的過程中，患者通常會發生由呼吸增快進展爲呼吸困難、呼吸深快、費力，且常常感到胸廓緊束、嚴重憋氣。此外，缺氧還會引起發绀，並且常伴有煩躁、焦慮、出汗等。 實際上，呼吸機不僅僅對于重症患者有用，對輕症患者來說同樣有用。 對于輕症患者來說，呼吸機可以進行無創通氣以保證患者的氧合，且減少醫務人員工作量降低感染風險;對于重症患者而言，當患者使用高流量鼻導管氧療或無創通氣短時間(1-2 小時)內病情無改善甚至惡化時，也應及時進行氣管插管和有創呼吸機通氣。 正是因此，隨着COVID-19變異毒株不斷迭代出現，使得國內外醫院個人對于呼吸機的需求經過一段時間平緩後又出現陡增。 近日，全球呼吸機1-8月貿易數據公布。數據顯示，今年以來，在經過7個月的呼吸機貿易增速下滑後，8月全球呼吸機貿易次數陡增達到22086次，同比增長109%，環比次數增長435.3%。 進口方面，今年1月至8月亞洲呼吸機進口貿易次數爲26616次，占全球呼吸機進口貿易總次數的45.75%，其次是北美洲和南美洲，進口額分別爲14566次、8752次，占比分別爲25.04%、15.04%。 其中，印度呼吸機進口貿易次數爲11946次，位居全球進口第一;其次是美國和阿根廷，進口貿易次數分別爲9928次和3845次。 隨着北半球步入冬季，新冠疫情的不確定性也正在加劇。根據《Nature》的最新研究顯示，Omicron BQ.1家族的變異株流行率正在迅速上升。在亞洲國家，包括新加坡、孟加拉國和印度，名爲XBB的支系引發了新的感染潮。而在歐美地區，BQ.1家族已在法國成爲了主導，而且可能會在歐洲和北美入冬後掀起新一輪疫情。 另外，在 9 月的一篇預印本論文中，曹雲龍團隊研究了新變異株對于由疫苗接種和感染其他變異株所産生的中和抗體的逃逸能力。他們發現 BQ.1.1和 BA.2.75.2 的免疫逃逸能力最強，甚至還能抵抗感染 BA. 5 所産生的中和能力最強的抗體。 近日，美國宣布將維持新冠疫情的公共衛生緊急狀態至明年4月，這就意味着美國對于呼吸機的需求或將有增無減。 呼吸機需求再起，業績反彈有望? 全球各地防疫放寬疊加北半球冬季疫情的不確定性，讓市場對于今年下半年全球呼吸機需求預期進一步提升，而這對于永勝醫療來說，或許是一個業績反彈的機會。 從永勝醫療此前披露的中報業績來看，美國作爲公司産品主要出口市場，今年上半年較去年同期來說，收入占比已超過50%達到55%，說明公司在美國市場的業務發展正穩健增長。 值得一提的是，在2020年5月，永勝醫療旗下的Inspired O2FLO呼吸濕化治療儀(O2FLO)和配件以及普樂ST730無創呼吸機(ST730)獲美國FDA授予緊急使用授權。而核心呼吸機産品獲美國官方認可也是永勝醫療在2020年實現業績大幅增長的重要原因。 從細分行業來看，新冠治療涉及的生命信息與支持設備，主要包括心電監護儀、呼吸機、制氧機、體外膜肺氧合機(ECMO)、麻醉機等醫療設備。參考行業及公司曆史業績，2020年該細分行業上市企業總營業收入同比增長69%。而永勝醫療則是行業內業績增長最快的企業。 數據顯示，2020年，永勝醫療總營收達到9.72億元，淨利潤達到2.08億元，分別同比增長116%和1708%。公司營收和利潤增速位于生命信息與支持設備二級細分領域第一名。其中，公司呼吸産品收入同比增長285.6%，占營業收入比重上升28個百分點。 醫用呼吸機方面短期內需求有限，但長期來看，該部分業務市場需求會相對持續穩定。由于去年新冠疫情的影響，各國均已采購大量的呼吸機儲備，因此在未來一段時間內，該業務增加不會出現大的波動;但隨着後續疫情反複，各國對醫用呼吸機的采購水平會提升，並且未來很長時間內保持相對穩定的采購用量。 從市場空間來看，高流量氧療儀在國內國外臨床應用已經有十余年，在新冠疫情期間得以廣泛應用。根據弗若斯特沙利文數據，2020年全球高通量氧療儀市場規模爲5.7億美元，預計2020-2025年CAGR將達到12.0%，2025年市場規模有望達到10.1億美元。 疫情過後，高流量氧療儀除了應用在呼吸科和重症科室外，還將擴展到更多的臨床科室，應用前景廣闊，預計2020-2025年CAGR將達到10.7%，2025年市場規模有望達到10.5億元。 去年11月29日，永勝醫療還與美敦力簽訂合作協議，美敦力成爲inspired高流量呼吸濕化治療儀及配件(産品)的首選分銷商，在逾30個國家(包括美國、阿根廷、巴西、墨西哥、英國及印度尼西亞)分銷産品。 在美敦力的助力下，Inspired O2FLO呼吸濕化治療儀作爲永勝自主品牌的爆款，一旦需求持續起量，對公司後續的業績提升或將十分明顯。另外，當前公司每股淨資産爲0.8港元，高于股價0.56港元，對于投資者來說，在目前的階段，擁有優質呼吸機資産的永勝醫療作爲一只破淨股不失爲一個不錯的投資標的選擇。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 11:06:38 記者 邱建齊 報導政府將對口罩配戴政策分階段鬆綁，疫情指揮中心指揮官王必勝透露第一階段最快11月底開放室外某些場合免戴口罩；第二階段除醫院/長照中心/大眾運輸工具/大型室內集會等正面表列應戴口罩場所之外皆解禁，首席防疫顧問張上淳預期明(2023)年初就有機會。法人指出，當民眾可逐步將口罩從臉上取下，美妝及健身房業者可望直接受惠；而無論搭乘大眾交通工具是否須配戴口罩，台灣高鐵(2633)乘載率可望持續攀高。 法人指出，寶雅(5904)唇妝業績往往在疫情緊張時下滑2成，三商家購(2945)旗下三友藥妝Tomods美妝商品也曾在2021年三級警戒後掉3成之多。2022年雖再無三級警戒，但因傳染性更高的Omicron推升單日確診數破萬、並在5月底逼近10萬大關，寶雅第二季EPS以2.84元寫2016年第二季以來新低；Tomods於2022年前三季虧1,853萬元、三商家購因此認虧897萬元，不如2021年同期的賺815萬元、三商家購認列獲利350萬元表現。 法人表示，民眾已配戴口罩防疫長達近3年，美妝業績每每在疫情升溫時見到大幅下滑，如今隨著口罩令將逐步解除，彩妝為具流行性產品、單價又不高，民眾續用過時舊物機會不大，相關業者可望迎來補貨潮。受惠解封趨勢，三商家購指出，Tomods近兩個月彩妝整體成長約2成。 遠百(2903)轉投資SOGO百貨35周年慶在解封人潮帶動下業績火熱，也因11月底將迎來口罩鬆綁令，SOGO觀察到彩妝有2位數成長，底妝類仍穩居疫情後常勝商品、業績成長2成，彩妝類尤其以聯名款和精品品牌加乘如DIOR/CHANEL選購率最高，眼影盤也有3成成長；另外脫下口罩後的重點彩妝部位唇彩類商品飆出倍數業績，忠孝館/復興館唇膏共售出約1.5萬支，堆疊起來高度超過1座陽明山，展現個人神韻的商品如benefit眉筆也較2021年同期翻倍成長。 法人表示，由於寶雅2022年展店目標仍維持30間，但前三季僅淨增7間、尚有23間將集中在第四季，配合疫情影響漸減、人流持續回籠優化展店效益；加上寶雅持續擴增新品及高毛利自有商品，並設立化妝區與熱銷展區搶解封及口罩鬆綁商機，美妝產品需求明顯回升可望挹注強大動能；即使2021年同期有五倍券助攻，預估第四季營收仍可望再寫新高、推升稅後淨利續改寫次高，以前三季EPS達13.83元來看、2022年全年有挑戰20元機會。 此外，過去兩年深受疫情所苦的健身房業者柏文(8462)，在經過強制停業/三劑疫苗令/口罩令後，2022年5月雖已解除三劑令，但若未完成三劑疫苗入健身房仍要全程配戴口罩運動；業者也樂觀預期若疫情進一步降溫，口罩令解除對民眾回健身房運動會更有意願。 柏文表示，公司營收已於第二季落底，回到逐季成長軌道，隨著國內防疫措施陸續鬆綁，「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至10月底，全台已有61處「健身工廠」據點，展望2023年，「健身工廠」至少再新增8處據點，衝刺未來新成長動能。 隨著國內單日確診數量持續下滑，國人外出旅運需求持續回升，以交通部統計數字來看，高鐵單月旅運人數從5月的264萬開始陸續回升，9月已回到494萬人次、約為疫情前8成水準，乘載率數字也同步回升，自5月低於3成的29.85%、6月彈升至37%、9月已來到59%。 台灣高鐵表示，公司持續觀察售票狀況，發現週末運量逐漸恢復，且每逢年底各地經常舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求；遂決定自11月18日起至12月25日止，週末增開6班次列車(週五南下2班、週日南下北上各2班，不含投票當週週末)，以加強服務旅客。台灣高鐵將在明(22)日公布10月乘載率，預期將進一步明顯攀升。 (圖片來源：寶雅提供) 台灣高鐵(TW.2633) 2022/12/30 開28.80 高28.85 低28.65 收28.75 量1,547張 SMA5 28.85SMA20 28.75SMA60 28.28成交量 1,547張MA5 2,158張MA10 2,938張07/0712/30

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-28 14:26:36 記者 郭妍希 報導美國總統拜登(Joe Biden)直指，習近平對於美國加強國內半導體晶片產能的做法感到擔憂。 彭博社報導，拜登本週四(27日)在紐約州雪城(Syracuse)的美光(Micron Technology Inc.)廠房據點發表演說時表示，「我聽習近平說，他對此感到有點擔心。」他表示，兩黨推動並由他在8月簽署立法的《晶片與科學法案》(Chips and Science Act，CHIPS Act)，將幫助美國贏得晶片製造競賽。 拜登並表示，光是美光在紐約州的1,000億美元投資計畫，就可將美國的全球記憶體晶片製造市佔提升500%。 值得注意的是，路透社報導，美國商務部旗下工業及安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)副部長Alan Estevez 27日受訪時表示，拜登政府預期將在近期內跟盟友敲定協議，跟進美國一同限制中國取得先進晶片製造設備。 Estevez被問到要如何促使盟友(尤其是日本及荷蘭)跟進美國時說，「我們預料將在近期敲定協議。」他並說，跟盟友一同設限的範圍將包括晶片及設備。 先進晶片製造設備市場主要由美國的晶圓檢測設備製造商科磊(KLA Corporation)、應用材料(Applied Materials)、半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)，歐洲的半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding NV)，以及日本的東京威力科創(Tokyo Electron)掌控。 科磊10月27日公布財報時表示，「最新中國禁令將對10-12月的營收展望產生1億美元打擊。」展望2023年，科磊預測禁令對營收的影響將介於6~9億美元。 另外，科林先前估計，禁令將在2023年影響20-25億美元營收。應材則宣布將8~10月當季營收預估從原本的66.5億美元下修至約64億美元。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因 相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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