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新聞01

無懼廣告業寒冬，百度「智能駕駛」的春天來了？ 從賬面上來看，百度（09888.HK，BIDU.US）的2022年第3季業績說不上有多出色，這是因為其業績中，主要的貢獻仍是搜索引擎帶來的在線營銷收入，但是這一路以來，百度著重強調的卻是智能雲和智能駕駛業務，而這些業務仍處於大量投入的階段，所產生的收入尚不足以撼動在線營銷收入的重要性。 不過，在2022年第3季李彥宏在業績發佈會上透露的信息來看，智能駕駛業務的春天要來了。 循例，我們先來看看百度傳統業務的業績表現。 百度2022年第3季業績 2022年第3季，百度核心在線營銷收入（即不包括愛奇藝的在線營銷收入）同比下降4%，至187億元（單位人民幣，下同），佔總收入的57.47%。 在業績發佈會上，李彥宏承認，百度的收入（尤其廣告收入）受到疫情防控措施的影響，8月份百度核心廣告收入恢復正數增長，但是在9月份，廣告收入又因為新一波疫情而下降，整體而言，第3季的表現要遠好於第2季。 進入第4季，10月份的情況有所改善，但到11月初，由於廣州和北京的防控，不確定性又增加。 短期而言，疫情防控對於其核心廣告業務帶來影響；但情況在未來幾個季度有望好轉，隨著宏觀經濟改善，其來自不同領域的廣告收入，包括旅遊、本地服務等，應會回升。 相比而言，同樣從事搜索引擎業務的谷歌（GOOG.US），2022年9月財季的谷歌廣告收入同比增長2.54%，至544.82億美元，約合人民幣3893.61億元。 不過，得益於其他業務強勁增長15.88%，百度的2022年第3季總收入同比微增1.94%，至325.4億元。 這些其他業務中，智能雲業務增長強勁，季度收入同比增長24%，至45億元人民幣，佔百度季度總收入的14%左右；來自ACE智能交通的收入為75億元，同比下降2%，佔總收入的23%左右。 管理層透露，2022年第3季，非廣告業務收入佔百度核心業務總收入的比重由去年同期的21%，進一步提升至26%，或反映百度對於傳統搜索業務收入貢獻的依賴進一步降低。 與騰訊（00700, HK)、京東（09618.HK, JD.US）等眾多大型互聯網企業一樣，百度也通過降本增效來提升盈利增長，抵消收入增速放緩的負面影響。2022年第3季，其銷售及行政開支按年下降29.06%，研發開支則按年下降6.65%，帶動經營溢利按年大增130.37%，至53.17億元。 但是，美聯儲加息對全球一級及二級資本市場的衝擊也反映在百度的財務報表中，其於第3季產生長期投資公允值虧損31.49億元和長期投資減值12.30億元，因此錄得股東應佔虧損1.46億元。 如果扣除這些賬面虧損以及其他非持續性經營項目，百度的非會計準則淨利潤或為58.89億元，同比增長15.70%，盈利能力較去年同期有明顯改善，利潤率按年上升了2.15個百分點，至18%，而谷歌2022年9月財季的純利率為20.13%。 百度的春天 正如前文所述，百度對於傳統搜索引擎產生之廣告收入的依賴進一步下降，而非線上營銷收入的佔比在逐步提高，而且期内其近年著力發展的智能駕駛業務似乎有了新進展。 對於何時達到收支平衡，從李彥宏的回答來看：快了。 管理層在業績發佈會上披露，百度Apollo汽車解決方案的累計銷售額最近已突破114億元人民幣，較去年增長50%以上。百度計劃在明年下半年推出配備領航輔助駕駛（ANP）和自主泊車（AVP）的主打車型，李彥宏預計2024年開始，這一業務將見顯著的收入貢獻，一旦收入規模化，利潤有望擴大。 至於蘿蔔快跑供應的無人駕駛出行服務，2022年第3季，相關的訂單已超過47.4萬單，同比增長311%，環比增長65%。管理層表示會以經過細心考慮的步調進行擴張，並表示有非常綜合的財務模型來優化和預測這項業務的成本和開支，尤其是勞動力成本和硬件支出，而且一直很小心地計量和預測該業務的現金流。 在發展蘿蔔快跑這塊業務方面，百度表示其策略是增強該業務在全球的領先地位，在叫車服務業爭取到可觀的市場份額——尤其在中國的核心城市，因為這些區域未來有望產生更高的利潤。 另一方面，最關鍵的還是如何降低成本，以提升盈利能力。 對於無人駕駛出行服務如何減虧，管理層表示短期有兩個方向可以削減成本：1）考慮取消安全員，以降低勞動力成本；2）降低硬件成本。 如何降低硬件成本？ 管理層表示，等到幾個月前推出的RT6大規模投入到2024年的運營中，蘿蔔快跑的單位經濟效益將得到明顯改善，因為RT6的生產成本要遠低於蘿蔔快跑先前所使用的車型。 除此以外，該業務的經濟效應正通過規模化和提升訂單成本效益而在不斷改善中，目前在部分一線城市，其每輛車每天的單量達到15次。 以此來看，隨著百度智能出行業務的收入規模大幅擴大，百度在AI界的地位將得到進一步鞏固，而這項業務將是百度的未來增長所在。 正是因為該業務的增長在望——2024年收入規模化帶來的盈利憧憬——百度的股價在公佈業績後大漲。 不過，作為一家人工智能領域的頭部企業，百度多少會受到近期芯片事件的影響。 對於芯片供應是否對其業務構成影響的問題，管理層表示： 到目前為止，其大部分的人工智能雲業務並不十分依賴於高端芯片；其次，對於需要用到高端芯片的業務，短期内手上的庫存足以應付；第三，百度有一些替代方案，也有技術使用這些替代品以達到同等的效率；最後，汽車芯片並不在限制名單中，所以在短期内，其汽車業務應不受影響。 中長遠而言，百度擁有自研AI芯片昆侖芯，而且已經開始使用昆侖芯支持内部的一些大型AI計算任務。此外，百度也有使用昆侖芯片來服務外部客戶。作為從芯片到人工智能架構到基建模型到應用軟件的全棧AI企業，百度表示有能力優化其端對端AI任務效率。

新聞02

地緣風險！軍工概念剽悍 5檔英雄股出列 工商時報 鄭郁平 2022.10.20 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 俄烏戰爭情勢逐漸升級，中印相繼發布撤僑通知，地緣政治風險急遽升溫，大陸二十大報告重提「武統」，台海局勢也引關注，軍工概念股20日擔綱「亂世英雄」，「無人機國家隊」成員雷虎（8033）逼近漲停，同有國防訂單加持的千附精密（6829）、全訊（5222）、榮剛（5009），及興櫃國艦國造概念股中信造船（2644）也抗跌。 兩岸關係持續緊張，中共總書記習近平16日在二十大重申「絕不承諾放棄使用武力統一」，台美繃緊神經；俄烏戰爭也形勢嚴峻，俄方揚言將試射核飛彈，鄰近的中印兩國相繼發布「撤僑通知」，地緣政治風險升溫，全球股市「打冷顫」。 為因應敵情威脅及戰備需求，台灣2023年國防預算大增，整體國防預算達5,863億元，佔國內生產毛額（GDP）比率約2.4％，較去年大幅成長13.9％，法人指出，台灣現階段國防自主鎖定航太、造船、資安「三大重點」，軍工國防概念股20日竄出頭。 為提升台灣「不對稱」作戰能力，無人機產業將是未來發展重點，「無人機國家隊」8月成軍，國內無人機領導大廠雷虎20日股價大漲近9％，盤中一度觸及漲停價19.1元，截至午盤成交量已來到近5千張，創本月來單日新高，寶一也上漲逾0.5％。 此外，功率放大器（PA）製造商全訊20日也大漲逾半根停板，全訊便專注於軍用市場，不僅打入歐美軍用市場，在政府大力推動國防自主政策下，公司近年來營運也穩健成長，法人分析，就目前訂單出貨排程觀察，全訊第四季高階國防相關產品出貨量有望較第三季提升，國防相關訂單能見度已達2024年。 精密零組件整合製造廠千附精密，也受惠航太業需求疫後逐步復甦，預期今、明年營收可望成長；國防產品長期需求亦佳，已增加兩家國防客戶、產品正在驗證中，預估明年起有望開始貢獻營收。 延伸閱讀 台股冷颼颼 「1族群」雪中送炭暖呼呼 世芯還有一手 外資續喊加碼 上看1,280元 台積電早盤跌到386元 宣告失守5年線 台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-21 10:24:03 記者 郭妍希 報導過去歷史顯示，每當美元兌日圓出現像最近如此劇烈的貶勢，標準普爾500指數有望在未來一年走揚。 Business Insider報導，投資機構Bespoke 20日發表研究報告指出，日圓相對美元過去兩個月出現的雙位數升幅，為2008年12月以來之最，這樣的走勢向來有利標普500走揚。對美國的跨國企業而言，美元走弱能降低產品在其他國家的定價，強勢美元則會壓低國際銷售額轉換回美元的價值。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，美元兌日圓10月21日觸及前波高(151.94)以來，至12月20日因日本銀行(BoJ)突然調高10年債殖利率容忍上限而重貶近4%至131.63為止，共計貶值13.37%。 Bespoke統計顯示，1972年以來，美元兌日圓鮮少在兩個月內出現如此重的貶勢，每當出現這樣的雙位數貶幅時，標普500一個月後有62%的機率上漲，3個月、6個月、12個月後的上漲機率為85%。另外，3個月、6個月、12個月後的報酬率中值則為8.2%、16.1%、18.6%，為歷史均值的兩倍以上。 Bespoke指出，「若單看美股一年後的表現，1978年以來每次都能繳出正報酬，且只有兩次的報酬率不到雙位數。」 話雖如此，Bespoke仍提醒，標普500未來走勢不一定會遵循歷史趨勢。 大摩：美企盈餘下修幅恐嚇壞市場 摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson直指，通膨已然觸頂，明(2023)年有望大幅降溫，如今要關注的反而是，這對經濟究竟有何意涵。 Wilson 12月15日接受CNBC專訪時表示，目前市場尚未反應經濟成長趨緩的問題，這會決定哪家企業能勝出，此時選股非常重要。 Wilson警告，投資人似乎接受通膨趨緩代表企業每股盈餘預估值也會跟著下修的事實。然而，盈餘下修程度以及多快就會下修，恐怕會讓市場意外不已。與此同時，無論經濟是否衰退，通膨降溫引發的負面影響，都勢必會傷及企業毛利率。Wilson重申標準普爾500指數最低將在明年第一季下探3,000點。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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