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2026/02/13 11:50
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Meta、微軟資本支出力道強勁 外資法人看好五檔台股可望受惠
Meta及微軟上周財報釋出正向的資本支出展望,鼓舞台系供應鏈。外資法人指出,Meta及微軟資本支出力道強勁,可望嘉惠緯穎(6669)、廣達(2382)、智邦(2345)、信驊(5274)、鴻海(2317)等。花旗證券指出,Meta資本支出指引積極正向,加上淨現金部位強勁,且MetaAI的使用與互動持續改善,都將有利於供應鏈。微軟預期資本支出將呈現季節性放緩,但這仍是正常現象。隨著客戶需求持續超越供給,微軟的年度資本支出仍將維持向上趨勢。在受惠台廠方面,緯穎是Meta大增資本支出的主要受惠股。多家外資法人去年以來紛紛調高目標價,包括高盛、野村、摩根士丹利證券(大摩)、摩根大通(小摩)、大和、麥格理等。高盛早在去年10月就將緯穎的目標價喊到6,000元,11月提高到6,300元,今年1月又提高到6,400元,仍為目前法人圈中最高,預期特殊應用IC(ASIC)AI伺服器和一般伺服器出貨可望強勁成長。一年來,緯穎的目標價已從三字頭躍增至六字頭。至於廣達,麥格理給予420元的目標價,認為Meta的ASIC伺服器將是廣達營收的新催化劑,占廣達2026年及2027年預估營收約20%。大摩認為,廣達等ODM廠的伺服器出貨可望持續成長,不論是在繪圖處理器(GPU)或ASIC伺服器。麥格理給予智邦1,900元的目標價也是同業最高,預期智邦將持續受惠於交換器規格升級。智邦2026年營收可望成長34%,每股稅後純益(EPS)則可望成長47.6%到66.2元。股王信驊獲利成長動能強勁,最近獲多家外資調升目標價,上看11,000元,這也是台股單一個股空前的萬元目標價。瑞銀認為,大型雲端服務供應商(CSP)資本支出展望正向,有利於推升AI與一般伺服器需求暢旺。鴻海的最高目標價400元則來自於高盛。高盛引述鴻海管理階層指出,鴻海預期在2026年將新增兩家CSP客戶的AI伺服器機櫃業務,並且持續多元化布局至ASIC伺服器。基隆民宅起火又見堆放物品升高火載量 消防局籲清理降低火災風險
基隆市今天發生民宅火警,和日前造成消防員殉職的火場一樣堆放許多雜物。消防局說,義一路有棟透天厝堆放超過20公噸回收物,6年多前發生火警造成一對兄弟死亡。這些物品是「隱形的危險」,一旦出現火源,極可能短時間全面燃燒,提醒民眾定期清理居家環境。基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區發生火警,消防人員進入火場滅火,發現屋內堆放不少物品,特別提醒要接手進入的同袍格外留意,防範崩塌威脅安全。消防小隊長詹能傑22日凌晨第3度進入火場,試圖救援被雜物壓住的女子時,自己也受困,兩人被救出送醫均告不治。消防局今天下午3時56分接獲報案,七堵區福一街5層樓公寓的5樓冒出火煙,消防員進入火場搜索,發現屋內也堆放許多物品。導致升高居家火載量,威脅自己和救災人員的安全。消防局指出,燃燒須具備可燃物、氧氣、熱源三要素,家中囤積的大量物品,在高溫環境下極易形成快速延燒,並產生有毒氣體、高溫能量、濃煙粒子、缺氧窒息等危險,甚至引發爆炸造成進一步傷害。相關實驗亦顯示,火災往往在短短三分鐘內便可能會失控。消防局說,家中的紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等,若長期堆置於室內,會使住宅的「火載量(FireLoad)大幅增加。這些隱形的危險平常看似無害,一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等意外火源,極可能在短時間內形成全面燃燒,不只會阻礙逃生動線,也提高消防人員搶救風險,對住戶生命安全造成嚴重威脅。消防局長游家懿呼籲民眾,務必定期整理居家環境,保持走道、門口與陽台暢通,避免在樓梯間或室內堆放大量雜物。同時留意電線是否老舊破損,不超載使用延長線,外出或就寢前確實關閉瓦斯與電器電源,烹調時切勿離開爐具。日常生活養成良好用火、用電及收納習慣,許多火災事故是可以避免的,讓居家生活更安全。基隆市今天下午發生民宅火警,消防人員滅火進入搜索採證,發現屋內堆放不少物品。記者邱瑞杰/翻攝基隆市今天下午發生民宅火警,消防人員滅火進入搜索採證,發現屋內堆放不少物品。記者邱瑞杰/翻攝基隆市消防局呼籲民眾定期整理居家環境,保持走道、門口與陽台暢通,同時留意電線是否老舊破損,不超載使用延長線,讓居家生活更安全。圖/基隆市消防局提供基隆市消防局呼籲民眾定期整理居家環境,保持走道、門口與陽台暢通,同時留意電線是否老舊破損,不超載使用延長線,讓居家生活更安全。圖/基隆市消防局提供基隆市今天下午發生民宅火警,消防人員滅火進入搜索採證,發現屋內堆放不少物品。記者邱瑞杰/翻攝將迎曙光?矽晶圓產業最差狀況已過 法人首推「一晶二材」3檔迎多頭
國內大型投顧表示,隨著全球半導體庫存調整進入尾聲,矽晶圓產業正迎來曙光。隨著AI、HPC及記憶體市況強勁轉向,矽晶圓產業預計將在2026年明確復甦、2027年迎來多頭盛世,投資焦點首選「一晶二材」列入「買進」評等,分別為環球晶(6488),及半導體耗材的中砂(1560)與崇越(5434),目標價各為550元、480元、350元。投顧法人指出,2026年矽晶圓市場將由AI、先進製程及HBM(高頻寬記憶體)等關鍵應用主導。由於AI伺服器所需的晶圓面積是傳統伺服器的3.8倍,加上HBM需多層堆疊,大幅增加了矽晶圓的消耗量。在供給方面,雖然2025年仍處於供過於求(比率約119%),但預計2026年需求年增率將達10.2%,使供需比收斂至112%,並在2027年趨近平衡。隨之而來的將是產品均價(ASP)的止跌回升,先進製程與記憶體應用的晶圓更具備漲價潛力。針對矽晶圓產業的復甦趨勢,大型投顧點名三大推薦個股,看好其在先進製程、美國補貼及自主供應鏈中的領先地位:一、環球晶。營收預計於1Q26落底,基本面隨之好轉,其美國廠(GWA)為少數受晶片法案補助的矽晶圓業者,將長期受惠於全球半導體在地化生產趨勢。二、崇越。2026年營收目標成長10%,受惠於先進製程原材料需求強勁,以及主力客戶(如台積電(2330))在海外擴大投資帶動的長期需求。三、中砂。隨著製程往N3/N2推進,中砂的鑽石碟與再生晶圓價值顯著提升。此外,中砂在N2擁有高達80%的鑽石碟供應份額,將成為晶背供電(BacksidePowerDelivery)技術的主要受惠者。你可能會有興趣的文章:
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