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才5年,開山始祖降級二線追趕者 諾和諾德輸掉減肥藥之戰啟示
【撰文者:FOMO研究院KP】1.諾和諾德靠減肥藥崛起,市值一度超越LVMH、成為歐洲最高,為何才過了5年竟被禮來超車,降級為二線追趕者,甚至得降價保市占?2.當研發追不上對手、購併又卡在反壟斷審查,它陷入兩難困局!口服藥市場將是它下一個翻身機會。諾和諾德(NovoNordisk)曾經是減肥藥這個故事當之無愧的主角。二○二一年,諾和諾德的Wegovy開啟了減肥藥的新紀元。GLP-1這個原本用於糖尿病的機制,突然成為全球最熱門的投資題材,諾和諾德市值一度超越LVMH,成為歐洲最值錢的上市公司。到了二○二六年,主角已然換人。在美國GLP-1市場,禮來(EliLilly)現在市占約六○%。在成長最快、利潤最高的純減肥藥領域,諾和諾德已失去領導地位。這場競爭的勝負,歸根結柢是療效數字的比較。諾和諾德的活性成分,在臨床試驗中能達到最多二○%的體重下降;但禮來的活性成分,竟把這個數字推到了超過二五%!為什麼會有這個差距?諾和諾德使用的是GLP-1單受體激動劑,禮來則採用GLP-1/GIP雙受體激動劑——多一個作用靶點,多一層代謝調節,就多幾個百分點的體重下降。為追趕禮來研發新藥市場卻批:難奪回領導地位為了反擊,諾和諾德把原有的活性成分、和另一種腸道荷爾蒙類似物結合起來,試圖用「雙藥組合」追上禮來的雙受體機制。二月二十三日,試驗結果公布,諾和諾德的新藥,體重下降的效果,仍比禮來的舊藥少了約兩個百分點。好像也相差不遠,對諾和諾德卻是災難。首先,這是諾和諾德自己設計執行的試驗,即使如此還是輸。其次,跟自己比,諾和諾德是進步了,但市場評估的是:這個藥能不能幫諾和諾德奪回領導地位?答案是不能。最後,基本上就是最壞的情況——諾和諾德的新武器,比禮來的舊武器還要不如。在試驗結果公布隔天,諾和諾德宣布將大幅調降美國定價,Wegovy從明年一月一日起降價約五○%。這是一個市占率保衛戰的信號,在競爭激烈的市場,當產品效果不再是最佳選擇,價格就成了唯一能用來談判的籌碼。這場競爭,是一個製藥業的經典商業案例。與科技業不同,藥品市場沒有網路效應,不會因為更多人使用Wegovy而讓它變得更有效。與消費品產業不同,藥品也缺乏真正的品牌忠誠,可口可樂的配方幾十年不變,但品牌護城河依然深厚。製藥業沒有這種奢侈。諾和諾德的敘事是:我們是開創者,我們的藥物已經經過多年驗證。禮來的敘事是:既然有雙靶點可以減掉更多體重,為什麼還要用單靶點?這種敘事直接將諾和諾德的產品降級為「過渡性技術」。下一個戰場:口服藥諾和諾德仍有先發優勢打針雖然效果好,但很多人怕痛,所以諾和諾德在口服藥市場還有機會。口服GLP-1是下一個前沿,不須自己打針,使用更方便,而且製造成本可能更低,能觸及更廣泛的病人群體。諾和諾德在這裡有先發優勢。二○二六年初上市的口服Wegovy,是第一個上市的口服GLP-1。在一個快速成長的市場,先進入者有建立品牌認知和處方習慣的優勢。諾和諾德必須在方便性和耐受性做出差異化,能否憑藉其在口服胜肽藥物的深厚積累和潛在更優的口服效果,守住這片最後的灘頭堡,將決定它在未來市場格局中的地位,是成為一個與禮來分庭抗禮的雙寡頭之一,還是徹底淪為一個二線追趕者。用購併突圍,卻陷困局:面臨反壟斷風險遭嚴格審查製藥業有一個不成文的規則:當內部研發跟不上市場變化,就用購併來補。二○二五年底,減肥藥新星Metsera傳出要出售,諾和諾德立刻開出六十五億美元的報價。最終,輝瑞以約一百億美元的價格拿下Metsera。諾和諾德不是因為出價不夠高,而是反壟斷風險。Metsera董事會明確表示,選擇輝瑞是因諾和諾德的提案「存在無法接受的法律和監管風險」。這揭示了諾和諾德一個結構性困境:做為減肥藥市場的(前)領導者,它在這個領域的任何收購都會引發監管機構關注。尤其在當前「美國優先」的環境下,一家丹麥公司想要收購美國生技公司,面臨的審查只會更加嚴格。諾和諾德執行長杜斯塔達爾(MaziarDoustdar)說,公司今年有高達四百億美元的購併火力,但有錢不代表能花得出去,所以投資人正敦促公司看向心血管疾病、罕見疾病,甚至癌症。但杜斯塔達爾在最近的法說會上說:「我們想要保持、維持並擴大我們在糖尿病和肥胖領域的領導地位,成為這兩個領域的世界最佳。」這是堅持還是固執,目前很難說。但有一點是清楚的,諾和諾德陷入了兩難:繼續專注於減肥藥但購併選項受限;或轉向其他治療領域,意味著放棄自己最熟悉的戰場。諾和諾德從曾經的先驅者變成了追趕者,而追趕一點也不容易。但肥胖藥物市場仍然在快速成長,未來十年還會有多次技術迭代,諾和諾德的深厚能力也不會一夜之間消失。對於病人和整個醫療體系來說,這場競爭其實是好消息。競爭推動創新、改善療效、降低價格。未來幾年,我們可能會看到更有效的藥物、更方便的劑型、更可負擔的價格。※更多精彩報導,詳見《商業周刊》網站。※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。延伸閱讀:為雞婆標價,養出超互助團隊!家登如何讓「說出讚美」變業績武器機器人中國的代價:拼圖1》改賣高科技,賺歐元、新興市場,為何恐更失衡?拼圖2》逾兩百兆進出口只換回5%成長!中國經濟反彈看「情緒經濟」美1天掉2機 戳破川普掌控領空大話
美國有線電視新聞網(CNN)三日分析,美國總統川普與國防部長赫塞斯多次宣稱美軍完全控制伊朗領空,且伊朗空軍「全滅」。但美軍一天就被伊朗擊落兩架軍機,不僅戳破這些說詞,也使川普面臨更大難題。美國軍機接連折翼雖不代表伊軍快與美軍勢均力敵,卻凸顯美國人民難以接受的「不對稱戰爭」風險,也又一次打破川普政府開戰一個多月來在軍事上刻意展現的無懈可擊形象。川普多次聲稱伊朗失去海、空軍和防空系統,美軍可隨意攻擊伊朗發電廠及石油等能源設施。川普政府對美軍空優敘事頻繁使用「完全掌控」等字眼,這兩架軍機被擊落淪為川普及其親信被質疑誇大戰果的最新例證。美國對伊朗的軍事優勢,本該是川普政府在這場戰爭中的最主要支柱。如今美國人民愈來愈沒信心,認為政府至今都沒清楚說明戰爭目標且一變再變,尤其在荷莫茲海峽因幾乎關閉而推高油價下,已使他們覺得代價太大。根據華爾街日報三日報導,這兩架軍機被擊落也令人質疑,伊朗軍力究竟已被削弱至什麼程度與美以猛烈空襲的效果,使川普政府「大內、外宣」破功。伊朗並不尋求和美以正面對決,而是採取不對稱戰略,透過一連串小規模打擊令美軍難堪,目標是存活下來並消磨美國持續作戰的意志。紐約時報三日報導也提到,伊朗近日充分展現仍保有一定的反擊能力,持續向以色列與波斯灣國家發動一波波飛彈與無人機攻勢;伊朗大部分武器庫也深藏地下。【全球熱話題】▪政府備戰、民間先閃?CNN:大陸動武陰影台灣掀辦新護照與資產外移潮▪才喊打殘伊朗!美軍F-15E遭擊落1人獲救1失聯川普回應了▪遭川普嗆「打回石器時代」!伊朗軍方火大回應了▪搶在川普演說前!伊朗總統突發公開信給美國人暗示1事喊「沒有惡意」被清潔隊員無視… 外國人錯愕嘆「丟垃圾超難」 台人熱心教追車技巧
追垃圾車是台灣人日常生活的一部分,卻讓外國人難以適應。一名剛搬到新北的外國人發文,稱他近日打算丟垃圾時,明明按照時間提早到,清潔隊人員卻只是跟他對視了一眼,垃圾車就直接開走了,他感到非常無奈,詢問網友:「丟個垃圾都需要技巧的嗎?」對此,有網友建議要看人群聚集在哪個地點,跟著大家等就對了,因為垃圾車不會因為一個人而停下來。一名外國人在Threads發文,表示他剛剛搬到新北居住,在外面租屋需要追垃圾車,近期終於鼓起勇氣去丟垃圾,看著地圖指引,在樓下等待8點的垃圾車前來。等見到垃圾車出現,他喊了一聲「我有垃圾想要丟」,沒想到清潔隊人員卻只是跟他對視一眼,垃圾車便直接從眼前開走了,絲毫沒有停下的跡象。原PO坦言,他當下非常錯愕,只能拿著沒丟掉的垃圾回家,疑惑「丟個垃圾都需要技巧的嗎?」,不禁感嘆他身為在台灣生活7、8年的外國人,仍被垃圾車文化徹底打倒了。此文一出,有網友提到,台灣的垃圾車通常會停在固定的定點,建議原PO先觀察大家都在什麼地方等,只要跟著人群等待就好,因為垃圾車不會因為一個人要丟垃圾而停下。也有人提醒可留意「音樂」,「如果沒有音樂+開很快,代表他不是收這邊的」。更有網友建議,垃圾車如果開不快的話,可以直接將垃圾「拋物線丟進去」,不用特別喊話,且垃圾車通常一天會來兩次,分別是中午與晚上,不收垃圾的時間會另外公告,例如「週三與週日休息」。此外也有網友推測垃圾車不停的原因,很可能當時垃圾車收到的垃圾「超載」了,必須回去垃圾場處理後,才能再度開出來讓大家丟垃圾,就像過年時大家大掃除垃圾很多一樣,就要多等一下子了。「垃圾車到底方不方便」曾引發網友討論,有人建議台灣學習日本、美國的做法,設置集中收集點或垃圾桶,但反對者則提醒,台灣過去曾嘗試過集中點制度,卻引來蟑螂、髒亂與惡臭,才改成現在的「垃圾不落地」。限會員,要發表迴響,請先登入


