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美債6月到期6.5兆準備引爆？股添樂：投資人真可憐…不過想領領息避避險

最近美債有很多利空謠言，又是6月到期6.5兆準備引爆、又是什麼海湖莊園準備把美債改成百年零息、再不然就是去美元化導致美債準備雪崩。債券投資人很可憐，不過想領領息避避險，想不到天天都要被恐嚇，息都還沒領到，恐怕都要被嚇出場。這陣子我也發了幾部影音提過相關話題．結論是多半加油添醋、甚至存在虛構成分。畢竟美債是支撐美元霸權的重要基礎，也是支撐全球資本市場的核心，這個東西要出問題的機率不能說沒有，但就算有，也是微乎其微。真正有可能發生的情境是，一旦全球景氣在川普關稅衝擊下發生「深度」衰退，那部分債券型商品真的有機會下跌，例如投資級公司債與非投資級公司債，這點從過去歷史走勢就可以觀察的出來。所以在這個假設前提下，如果你真的想要找一個能夠對沖深度衰退風險的商品，那真的只能買美國公債。不過美國公債目前10年期殖利率4.2%、2年期殖利率3.75%。一個現實的問題是，經過這輪下跌，很多股票殖利率已經躍過5%，如果要殖利率，現在股票能給的更多，真的要對沖下跌的風險，那好像抽一點資金出來等股票下跌再補進，搞不好還有更多價差空間可以期待。而且深度衰退真的會發生嗎？也沒人能肯定。所以我認為，真的要買債券型商品，投資級公司債還是首選，畢竟這類商品現階段殖利率都還有接近6%甚至更高水準。要安全點就選AAA級，要殖利率更高點就選BBB。如果是遇到溫和衰退伴隨降息，這類商品其實就有機會交出相對抗跌，甚至小幅上漲的表現；當然如果是深度衰退，那也只能認了，靜待FED化身白馬王子救市。現在BBB的投資級公司債，殖利率差不多近6.5%，台股有6檔ETF，存續期間落在11~13年之間，且都是月配息。現階段真的要挑債券型商品，我認為這類公司債算是可以持續關注的。統整資訊如下：◎本文內容已獲股添樂股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

這建商2天砸10.8億元投資美股大買特斯拉、輝達、台積電ADR

鼎固-KY（2923）16日公告，代子公司鼎固置業，取得台積電（ADR）共76,775股，交易總金額1342.1萬美元（約新台幣4.38億元），平均每單位價格174.82美元，含本次交易累積持有ADR共139,900股，總金額約2300萬美元（約新台幣7.48億元）。鼎固-KY大舉投資美國資本市場，4月才過一半，就已經斥資逾10.82億元買進美國特斯拉Tesla（TSLA）、輝達（NVIDIA）（股票代號：NVDA）以及此次的台積電（ADR）股票。鼎固-KY4日公告，取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元（約新台幣3.05億元），取得目的為資金運用。昨日公告取得輝達（NVDA）股票共92,750股，總交易金額約1,032.1萬美元（約新台幣3.39億元），平均每單位價格111.29美元；累積持有NVDA股票達188,020股，交易總金額約1,967.2萬美元（約新台幣6.4億元）。美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策後，引起全球股市震盪，也讓美股有修正壓力，法人認為，鼎固-KY此次加碼投資美股，頗有看好後市、逢低買進的意味。

台積電（2330）要被掏空？郭智輝坦承供應鏈恐外移網炸鍋：失業潮來了！

美國對中關稅政策反覆不定，如今川普重掌白宮，貿易保護色彩更濃，台廠壓力不降反升。經濟部長郭智輝29日在立院坦言，若台積電在美國設立的6座廠房陸續完工，「供應鏈外移的可能性確實存在」，最快7、8年後成真，將對本地就業與製造業帶來不小衝擊。編輯推薦台積電在美6廠若全完工經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移針對國民黨立委牛煦庭質詢「美方是否正在引導台灣產業赴美」時，郭智輝指出，目前美國廠的生產量仍不足以吸引整條供應鏈過去，但未來情況可能會變，「如果6座廠房全部完工，供應鏈的遷移壓力將顯著提升」。他坦承，這樣的風險預估約在7至8年後。此外他也回應，若台幣升值至28元兌1美元，確實會衝擊出口導向產業，估計波及5%的產業體、約12.5萬就業人口。行政院長卓榮泰則強調，政府政策重點在「根留台灣」、「不讓產業空洞化」，但也坦言若供應鏈不跟著去，在美設廠恐將另起爐灶，反成養敵之禍。不少鄉民對「可能外移」這個用詞不以為然，認為只是拖延說法：「把『可能』拿掉好嗎？」「三年就搞定了，八年是樂觀派的幻想」、「你看建廠速度跟美方補貼，根本不會等到八年」。也有人諷刺政府一貫策略：「先否認再承認」「七八年後剛好不是你當部長了」「老招了，甩鍋留給接班人」。有網友認為產業外移不影響股價，但會重創台灣經濟：「供應鏈被拔光，房價炒不起來，失業潮就來了」「工作機會在美國、消費在美國，台灣只剩空殼」「晶片人才都被挖走，誰還替你賣肝？」也有實務派點出：「川普一加關稅，轉單速度會比你想得快」「早就開始談免稅條件了，廠都快蓋好了才說還在評估？」雖然官方口徑仍強調「根留台灣」，但市場與社群早已感受到脈動變化。川普政策一貫反覆，關稅、減稅、匯率壓力持續加大，加上本地能源、人才、成本問題未解，台廠供應鏈恐怕不只是外移的「可能」，而是「倒數中的既定路徑」。※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。