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財報不夠亮盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

【文●馬自明】AI霸主輝達五月二十八日公布財報，二○二六財年首季稅後淨利低於市場預期，但財報發布盤後，股價竟一度大漲逾五％，為什麼呢？關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在二十九日邀請三位專家線上直播，為訂戶們以輝達最新財報解析為主軸，即時解答，「輝達後勢怎麼看？AI未來怎麼發展？半導體下一步在哪裡？」這三大重要問題。商周主筆、科技組召集人：輝達下半年前景可看3件事「我們在逆境時，常會低估自己，看待公司也是如此，」商周科技組召集人、主筆侯良儒指出，輝達財報公布前，受到美國對中國晶片出口禁令等利空事件影響，市場對該公司表現期待度偏低。然而，輝達財務數字出爐後，卻出乎意料的「沒那麼差」。雖然毛利率較去年同期少了十七．九個百分點，稅後淨利也低於市場預期，但整體營收成長表現仍然不錯，而且資料中心的營收年增率更高達七三％，創歷史新高，導致輝達股價盤後大漲。不過「中國」這個關鍵字，成為輝達最大隱憂。侯良儒指出，黃仁勳在法說會上一共提到中國高達約十四次，指出美國對中國的AI擴散管制政策，對公司造成巨大的影響，讓輝達在中國的市占率從九五％，降至五○％。輝達將因此走向衰敗嗎？答案是否定的。他認為，雖然中國晶片公司如華為、寒武紀等崛起，侵蝕輝達在中國的市占率，但輝達的價值及股價動能，主要來自於AI龐大的需求；而且，因設備、製程限制與瓶頸，華為等也很難趕上該公司。因晶片產業技術門檻極高，侯良儒強調，中國相關業者不容易複製電動車大量生產和殺價競爭的模式。換言之，輝達前景仍然可期。他指出，輝達下半年有三個觀察重點：第一，輝達是否會推出新的中國特製降規版晶片；第二，MGX企業級AI伺服器平台的銷售狀況；第三，主權AI，也就是政府訂單的發展，這可能帶來巨大GPU及伺服器需求。台灣AI算力租賃龍頭總座：生技醫療、量子運算是重點台灣AI算力租賃龍頭、台智雲總經理吳漢章也指出，從輝達財報、以及剛結束的台北國際電腦展，可以看到AI接下來的兩個觀察重點：首先，誰在出錢建AI？其次，什麼是關鍵應用？他表示，從「誰在出錢建AI」來看，出現兩個新角色：第一是主權AI，也就是各國政府建構AI的基礎設施，以阿聯酋為例，每年將購買五十萬顆輝達的相關晶片、砸下千億美元投資大單，這也成為台灣廠商新的出海口。第二是AI工廠，就是運用AI技術協助製造業應對研發、製造和品質等挑戰，進行模擬以降低成本、打造有韌性的生產線。黃仁勳也指出，世界正處在AI工廠新開端，預計相關產業和基礎建設規模，全球將達數千億美元，甚至達十兆美元。主權AI和AI工廠這兩大新興領域，和四大雲端業者，即微軟、亞馬遜（AWS）、Meta和Google，成為輝達、台灣供應鏈的「三隻腳」。AI關鍵應用部分，吳漢章表示，除生物科技、醫療是輝達眼中重要的應用領域外，量子運算也是AI未來發展重點。雖然量子運算聽起來像科幻小說，距離一般人遙遠，但他認為，未來十年內，將出現「量子霸權」，也就是有國家、企業或研究者可以掌握量子運算技術，其潛在應用包括精準醫療、DNA研究或電池材料探索等，對各種科學應用將帶來重大突破。台灣頂尖產業研究機構、工研院產科國際所分析師石立康則指出，全球主要AI伺服器品牌集中在台灣、美國和中國，而美國與中國的大部分代工，也由台灣廠商負責，所以說台灣是伺服器大國不為過。雖然全球面臨關稅戰，但他認為，台灣因有技術優勢，包括冷卻、電源供應等，即使有關稅，也可以轉嫁，而且許多台灣伺服器代工廠，已轉為美國設廠，並著手打造自動化工廠，這可大幅降低在美國生產，致使成本上升的影響。頂尖產業研究機構分析師：台灣半導體瓶頸在人才荒川普因接下來可能祭出半導體關稅，這為台灣產業帶來陰霾。不過，石立康認為，半導體的本質是「中間財」，不直接賣給終端消費者，而是出貨給模組或系統組裝廠，真正以晶片形式進口到美國的產品，只占全球半導體產品產值約六．四％，縱使課徵半導體關稅，主要受影響的還是最終IC消費廠商，例如蘋果等，而不是半導體業者。石立康認為，台灣半導體產業擁有韌性，足以面對關稅戰威脅，但產業可能面臨的瓶頸在於人才，尤其高級工程師較為缺乏，但幸好AI發展快速，可望成為半導體業高階人才短缺的解方之一。※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。【延伸閱讀】從廢到潮！Z世代不炫富改炫「家裡蹲」，打臉傳統成功學孩子學樂器，大腦會有什麼變化？8個超乎想像的收穫基本工資一直漲，為何中產階級卻越過越苦？

小巫見大巫？專家示警中共犯台風險高於關稅金融市場恐陷3困境

從俄烏戰爭到中東衝突，近年來意外爆發的地緣政治衝突不斷，市場專家警告，現在是對中共犯台風險未雨綢繆的時候，美國必須儘早做好準備，以防三種情況突然發生：美股短線崩跌逾三成、市場波動劇增，以及流動性枯竭。美國交易公司GTS執行長魯賓斯坦（AriRubenstein）在金融時報撰文表示，軍事專家研判中國大陸國家主席習近平已指示共軍在2027年前發展出入侵台灣的能力，儘管中共犯台非燃眉之急，但世事難料，美國應儘早做準備，因應全球金融市場可能遭遇的衝擊。魯賓斯坦指出，與中共犯台相比，川普2.0關稅掀起的市場動盪有如小巫見大巫。台灣是全球電腦晶片和其他重要技術的主要供應源，萬一斷供，而中國大陸又遭遇制裁、陸企被踢出美國市場，勢必衝擊全球市場。他說，GTS估計，假如共軍侵台，美國股市短線跌幅可能上看34%。GTS在紐約證交所（NYSE）為900多家上市公司造市，並在全球交易總數逾3萬種金融工具。最近聖路易聯邦準備銀行一位經濟學家警告，這種衝突「可能導致市場興起一陣遁入安全資產的狂潮、國際貿易嚴重受擾、銀行業出狀況，並使既有的財政壓力變本加厲」。魯賓斯坦說，衝突一旦爆發，市場動盪無可避免，但現在就開始預作規劃，仍可減輕對美國投資人造成的整體衝擊。中國大陸相關衝擊可能既深又廣。目前美國約有450檔掛牌交易的股票型ETF，對大陸上市企業曝險很大；中國大陸在MSCI新興市場指數目前占比將近30%；截至3月7日，在美上市陸企總市值達1.1兆美元。若中共犯台，美方可能的反應是將陸企逐出美國交易所，並禁止美商交易陸股，但等到台海兩岸衝突爆發才突然採取行動，將使市場參與者措手不及。魯賓斯坦建議現在就應決定這些措施應執行到什麼程度。比方說，若禁止交易陸股，該局限於美國境內，或者擴及總部在美國境外的美企相關實體？禁令是否適用於把這些公司納入投資組合的ETF，或追蹤這些陸股股價的指數基金？若無周全的規劃和溝通，台海衝突一旦爆發，巨大的衝擊可能導致流動性瞬間枯竭。但若現在就未雨綢繆，美國市場應可安然度過。【全球熱話題】▪整理包／台灣何時上榜？川普關稅23國新舊稅率比較6國變高了▪不是每國都有？川普親曝下波「關稅稅率」點名這地區準備收通知▪新制度！日本更換外國駕照「須提交住民票」杜絕外國觀光客換照▪說中文被針對？陸客遊日見民宿四國語言告示「1特殊對待」掀怒火▪考驗眼力！錢包掉浴室2天找不到「神級視錯覺照」網瘋傳▪一抹肉色現蹤？2人海邊「快樂交纏」下場慘了居民無奈：非首次

致災性豪雨不斷！全台16處公路封路南橫4處阻斷

西南風今雖稍為減弱，但台灣附近水氣仍旺盛，交通部公路局表示，統計至今天晚間10時，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，提醒用路人注意山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，若非必要請勿進入山區道路。公路局指出，因應0728豪雨，截至晚間10時止，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，相關道路通阻訊息如下：一、預警性封閉路段：11處1.嘉義縣大埔鄉台3線295K~336K(沄水至大埔路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。2.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)已於31日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。3.嘉義鄉阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。4.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於31日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。5.高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。6.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。7.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於31日18時實施預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。9.高雄市六龜區台27線12K~23K(中興至大津路段)已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。10.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。11.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。二、道路災阻路段：5處1.南投縣集集鎮台16線雙向11K+600(集集路段)發生土石泥流，雙向阻斷，預計於31日24時排除。2.高雄市六龜區台20線79K(樂樂路段)降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。3.高雄市桃源區台20線81K+100(草水路段)降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。4.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。5.高雄市桃源區台20線99K(復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。