快樂的毛毛蟲知道長大會變，告訴蝸牛和烏龜，可是反應普通，只有蝌蚪聽了好羨慕，但魚告訴蝌蚪，他長大也會變，讓蝌蚪很高興，跟毛毛蟲說也想和她一樣變蝴蝶；那毛毛蟲變成了蛹再變成蝴蝶，蝌蚪一直又興奮又專心地看，卻沒發現自己也變了，還是一隻蠻帥的青蛙呢。

不管現在是毛毛蟲，還是蝌蚪，

大自然的命運奇蹟都會帶來改變機會的！