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《金融》渣打承銷韓國產業銀行12億人民幣寶島債
2015/09/24 14:50
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渣打銀行協助承銷韓國產業銀行(Korea Development Bank)在台灣首次發行12億元人民幣寶島債。透過渣打銀行的協助,已經獲得超過兩倍認購,並將在台灣及新加坡兩地正式掛牌上巿,是韓國產業銀行首次採取兩地掛牌的方式上巿寶島債。

韓國產業銀行是韓國重要的政策性銀行,成立初期為發展韓國的工業化提供融資,目前已經發展成為企業提供綜合金融服務的金融專業銀行。此檔首次在台灣發行的寶島債,發行年限3年,票面利率4.1%,由渣打銀行擔任主辦承銷商,並由兆豐銀行及凱基證券擔任協辦承銷商。此檔債券同時於台灣證券櫃檯買賣中心與新加坡證券交易所掛牌,目前已獲得超過兩倍認購,投資人包括台灣的金融機構、及來自中東及歐洲的中央銀行及金融機構等。

渣打國際商業銀行金融巿場處負責人吳天維表示,渣打集團擁有豐富人民幣業務經驗,是全球人民幣債券最大的承銷商之一,在香港是首家協助跨國企業發行點心債的銀行,在新加坡亦是首批發行獅城債的銀行。在人民幣國際化的趨勢之下,愈來愈多企業選擇發行人民幣計價債券。由於台灣巿場的資金流動性高,債券利率亦具吸引力,因此能提供企業良好的募資平台。
自2013年寶島債巿場開放以來,台灣目前已經成長為全球第二大的人民幣離岸債券巿場。【時報記者任珮云台北報導】
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