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2010/07/14 07:45
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| 暑假概念股 不怕空襲 |
| 暑假旺季來臨，觀光股及線上遊戲旺季效應漸顯現，觀光股股王晶華（2707）昨（13）日以466元、大漲9.5元作收，在大盤下跌行情中，表現格外引人注目。 ...more |
| 陳冲：看不到國安基金現在需進場 |
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| 長榮陽明 獲利將跳升 |
| 貨櫃海運谷底翻揚，全球知名航商如大陸中遠、中海集運及龍頭麥司克，相繼調高財測，並對上半年獲利釋出利多訊息。法人分析，從國際級航商獲利表現證明貨櫃航運景氣續熱，長榮（2603）、陽明（2609）半年報題材將點火。 ...more |
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2樓. mjlu2010/07/14 08:04利空
中華信評：DRAM、TFT-LCD信用品質下降 【經濟日報╱記者李淑慧／即時報導】 2010.07.13 09:32 pm
標準普爾與中華信評公布台灣前100大企業債信趨勢，結果顯示台灣大型企業的債信逐漸回升，唯獨DRAM、TFT LCD兩大產業的信用品質下降。
中華信評表示，台灣的DRAM與TFT LCD產業，因為技術與規模的劣勢，欠缺品牌支持，造成較小業者獲利及現金流動的壓力，而欠缺現金流量來維持技術及成本競爭力，業者將難以保持穩健的財務結構及一定的信用品質。
其中，台灣的TFT LCD產業，受限於有限的品牌垂直整合，以及匯率因素，在2009年營運表現低於日韓等競爭對手。
至於DRAM產業，在政府產業重整計畫中止後，台灣部分DRAM業者因沒有取得高階產品的技術，以及自主研發能力，與領先業者的差距擴大。即使DRAM廠商的現金流量已有改善，但因償還借款需求，可能不足以支應製程升級所需的資金，在明後年對獲利率將造成衝擊。
標準普爾與中華信評共同舉辦「2010台灣前100大企業債信趨勢」研討會。中華信評指出，台灣主要大型企業營運表現已經較去年更好。
不過，在兩岸經濟協議（ECFA）簽訂之後，台灣大型企業對中國大陸內需市場及產能依存度日益增加，可能使台灣主要大型企業面臨的風險升高。
中華信評表示，影響台灣大型企業景氣全面復甦，有五大因素。包括：一、全球經濟景氣復甦步調不定，尤其是歐洲地區；二、利率上揚，可能對仰賴消費者支出（如汽車業）、及借款水位較高（如航空、航運、鋼鐵業）的業者造成傷害。
三、中國政府的經濟降溫政策，例如打房措施，將使在大陸設有大型廠房的台灣水泥業者面臨風險。
四、大陸勞動成本上升，許多台灣大型企業的獲利將遭到侵蝕。
五、產能過剩的風險，一旦經濟成長速度加快，台灣大型企業會透過產能擴充或併購方式尋求成長機會，但如果競爭對手同時擴充，將導致中期內出現產能過剩的情況。
中華信評表示，全球競爭、產品與製程技術的生命週期不斷縮短、以及消費者偏好的轉變快速等因素，已對高科技業者與傳統產業信用體質造成不同程度的影響。中鋼全面調降鋼價 救下游業者 【聯合報╱記者謝龍田、陳曼儂／高雄、台北報導】 2010.07.14 02:38 am
「中鋼（2002）昨天召開9月內銷鋼品訂價廠盤會議決議，9月內銷鋼品除需求較強及行情較穩定的鋼板、棒線、電磁鋼捲維持平盤，其餘全面調降，熱軋鋼品每公噸降1800元、冷軋及電鍍鋅鋼捲各下調1200元、熱浸鍍鋅鋼捲降2528元。平均每公噸降價1020元，平均降幅4%，並追溯7、8月訂單。業者擔心，大陸打房打到鋼鐵業。
花旗環球證券台股研究部主管谷月涵認為高原物料成本及鋼價走低將侵蝕中鋼毛利，將中鋼目標價從38.2元降至37元。
中鋼執行副總經理鍾樂民分析，大陸打房造成大量鋼材低價外銷，大陸外銷熱軋未退稅，冷軋、鍍面鋼材外銷退稅達13%；這些鋼品是台灣鋼鐵業下游的大宗，導致國內冷軋、熱浸鍍鋅及烤漆鋼板等內銷及出口接單價跌量縮。
最近部分單軋廠產能利用率已由全能運轉滑落到約6成，中鋼為協助下游業者儘快拉高內外銷接單，除恢復正常運轉，並降價及追溯。
中鋼指出，國際鋼價近來空前混亂，漲跌走勢分歧。歐美國家受歐債危機引發二次衰退疑慮，鋼價呈回檔修正走勢；大陸受到產能過剩及宏觀調控響，鋼價持續下滑。
韓國POSCO為反映上揚的煉鋼原料成本，大幅調漲第3季鋼價。7月起，日本新日鐵為首的高爐廠再度同步大幅調高鋼價，電爐廠東京製鐵則全面降價，高爐廠與電爐廠平板類價差逾100美元。
中鋼主要鋼品內銷價格目前仍低於日本與韓國等高爐廠的內銷價格，在熱軋部分，每公噸約低40至100美元。昨日中鋼股價小跌0.1元、收在30.35元。
谷月涵表示，高原物料成本及鋼價走低將侵蝕中鋼未來毛利，但旺季需求及中國產量減少將有助穩定第4季的鋼價，所以微幅調降中鋼目標價至37元，評等則維持買進。 mjlu 於 2010/07/14 08:09回覆乙烯告急 台塑化陷苦戰 【經濟日報╱記者邱展光／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
台塑化（6505）年產70萬公噸輕裂廠故障停爐後，亞洲區石油腦現貨價格開始下挫。業者預測，近期內將跌破每公噸600美元價位，創下2009年10月以來的新低，乙烯行情將陷入「保本」保衛戰。
台塑化第一套烯烴廠停爐後，乙烯每公噸900美元行情僅維持了兩天，顯示市場需求仍相當疲弱。中油主管強調，乙烯行情是否反彈，除了需求外，石油腦行情也是關鍵之一。
中油主管指出，台塑化烯烴廠停爐後，東北亞乙烯現貨價格仍站穩在每公噸900美元價位。主要原因是，石油腦仍維持在每公噸600美元以上；按生產成本計，只要跌破900美元，即使是垂直整合的台塑化，也要陷入虧損的泥淊。
不過，台灣乙烯衍生物生產廠商表示，中東、印度石油腦大量釋出，加上台塑化烯烴一廠停爐下，石油腦市場出現供過於求的情況，最新交易價位每公噸605美元，目前買家接受的價位已低於600美元。
中東國家石油公司團投資的Marun石化位於伊朗，年產110萬公噸乙烯的輕裂廠投產後，另一Arya-Sasol合資年產100萬公噸乙烯的輕裂廠，也已進駐伊朗，並將於近期內投產，市場充滿了供過於求的氛圍。 mjlu 於 2010/07/14 08:10回覆-
1樓. mjlu2010/07/14 07:58利多
台灣雙A 商用電腦PK 【經濟日報╱記者曾仁凱／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
商用電腦換機潮即將引爆，「台灣雙A」 全力備戰。華碩（2357）下月首度推出專門為企業客戶量身訂作的「B」 系列筆電，為下半年營收加溫；宏碁（2353）以TravelMate系列應戰。
法人表示，小筆電退燒，逐漸回溫的商用市場將成為電腦品牌大廠角逐市占率和擴張營收的決勝點。一般估計華碩、宏碁第三季NB出貨量季成長10%到15%。
法人認為，在商用電腦市場，惠普、戴爾、聯想位居領先，國內宏碁、華碩相對落後，但這也代表雙A在這一塊市場成長空間仍大，接下來商用電腦將是刺激兩家公司業績更上一層樓的重要關鍵。
受到歐債風暴以及小筆電褪燒影響，雙A最近營運成長稍微熄火，昨（13）日股價漲跌互見，宏碁下跌1.5元，收在78.2元；華碩上漲2.5元，收在228.5元。
華碩下月正式推出「B」系列商用筆電。有別於華碩目前NB主要產品線，包括「U」系列主打輕薄長效、「N」系列強調影音娛樂、「G」系列聚焦遊戲專用、和「K」系列定位戰鬥機種；將推出的「B」系列，將是華碩首度為企業客戶量身訂作的筆電新機種。
華碩董事長施崇棠表示，根據華碩「三三計畫」，希望明年能夠躋身全球前三大筆電品牌，而要達成這個目標，華碩在商用市場絕對不能缺席。華碩筆電都是針對一般消費者設計，雖然也透過標案等方式，少部分銷售到企業市場，但市占率遠落後惠普、戴爾等。
華碩「B」 系列在性能、設計方面完全定位企業用戶需求，初期先鎖定中小企業市場。
宏碁台灣區企業客戶事業處副總謝金全昨天表示，不像先前Vista評價差，企業對於電腦升級興趣缺缺；Windows7表現佳，不少企業都有建置計畫，只是企業導入新系統要花比較長時間，看好下半年商用電腦換機潮效應會更加明顯。
目前宏碁感受商用換機潮在桌上型電腦（DT）領域比較明顯，另外宏碁也有TravelMate筆電系列是專門鎖定商用市場，已準備好迎接商機。欣興 上半年營收逾300億 【經濟日報╱記者龍益雲／桃園報導】 2010.07.14 02:38 am
印刷電路板產業今年景氣復甦，欣興電子（3037）更因去年12月合併全懋精密加持，上半年合併營收一舉突破300億元，穩坐全台第一大廠，健鼎科技（3044）近200億元居次。
欣興在台灣PCB廠中，上半年合併營收率先跨過300億元，雖低調以全年越過600億元為目標，但一般研判過於保守，且近期在高密度連接（HDI）板、IC基板均有新產能投入，在軟硬複合板（Rigid Flex）訂單也快速揚升到滿載。
上市櫃印刷電路板（PCB）產業鏈上半年營收出爐，扣除南亞塑膠（1303）電子材料事業部，前十大其餘排名依序是南亞電路板（8046）、瀚宇博德（5469）、聯茂電子（6213）、華通電腦（2313）、敬鵬工業（2355）、金像電子（2368）、志超科技（8213）、景碩科技（3189），聯茂是唯一PCB上游基材銅箔基板（CCL）廠，連兩年搶進前十。
金融海嘯衝擊去年PCB產業，但下半年就逐漸回溫，今年更上層樓，上半年就呈現淡季不淡，雖然部分廠商擔心下半年傳統旺季幅度會不如往年，但畢竟傳統旺季來臨，均認為會較上半年再成長。
欣興董事長曾子章就認為PCB景氣至少可持續走揚到2012年，健鼎董事長王景春也至少看好下半年的營景。
對PCB廠而言，下半年營收上揚還面臨產能不足瓶頸，需要新產能投產才能出現力道。
健鼎就表示，上半年來產能持續滿載，第二季合併營收已位居35億元的歷史高檔，預估本季才有新的產能投入；敬鵬近期一樣也是產能滿載，合併營收維持在13、14億元的歷史高檔。
瀚宇博、金像電則是產能相對充裕的PCB廠，尤其瀚宇博轉投資大陸江蘇省江陰新廠將在8月投產。 mjlu 於 2010/07/14 08:00回覆太陽能營收熱力續燒 權證也沾光 【經濟日報╱記者白又仁／即時報導】 2010.07.14 02:38 am
太陽能類股第二季營收亮眼，加上美國、德國對太陽能提出補貼政策，相關類股股價持續創波段新高。
13日太陽能族群漲多休息，多在平盤下附近震盪，寶來證券金融市場處表示，持續看好太陽能的投資人可留意相關權證，逢回介入，如連結昱晶（3514）的寶來CJ及連結合晶（6182）的寶來UV。 mjlu 於 2010/07/14 08:02回覆年興 訂單看到年底
【經濟日報╱記者陳怡君／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
全球最大牛仔褲代工廠年興紡織（1451）自結第二季合併稅前盈餘，較去年同期大增九成，每股稅前盈餘達1.14元。年興昨（13）日表示，該公司的牛仔布、休閒布及紗線的訂單能見度已 到9月，成衣事業部的牛仔褲代工訂單能見度更已達到11、12月，今年接單狀況已恢復高水準。
另一方面，年興今年獲得日本知名平價連鎖成衣品牌優衣庫（UNIQLO）的牛仔褲代工訂單，首批訂單預計於10月開始出貨。
年興內部自結第二季合併稅前盈餘約6.82億元，較去年同期的3.58億元，增加90%。累計上半年合併營收為62.23億元，較去年同期略減0.08%；上半年合併稅前盈餘為9.85億元，年增率達55%，上半年每股稅前盈餘為1.63元。
此外，年興表示，日因營運獲利正值穩定階段，為提昇股東權益及投資報酬率，因此決議辦理4.06億元現金減，減資後實收資本額為55億元。年興昨日股價收在16.75元，上漲0.25元。
年興昨日表示，上游的牛仔布、休閒布及紗線的訂單能見度看到9月，下游成衣事業部的牛仔褲代工訂單通常都是四個月的能見度，目前看到11、12月。 mjlu 於 2010/07/14 08:06回覆生技展將登場 類股強勢
【經濟日報╱記者謝柏宏／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
台灣生技展下周三（22日）起跑，包括杏輝（1734）、景岳（3164）、懷特（4108）及中天（4128）等上市櫃生技業者都將參展。法人預估，隨生技展題材帶動，再加上第三季起進入旺季，生醫類股將成近期市場關注強勢族群。
「2010台灣國際生物科技大展BioTaiwan」，將於7月22至25日開跑，這項由工業局主辦的展覽，今年推出「台灣生技產業主題館」，以「生技起飛迎向生技新未來」作為主題，邀請美吾華（1731）及其關係企業懷特、芽堡，及杏輝、景岳、中天等17家生技廠商參與。
趕在生技展開展，懷特將與中國醫藥大學合作，針對其植物新藥「血寶PG2」，展開治療中風的臨床合作。
與生技展同樣在下周舉行的「亞洲生技商機高峰論壇（BBA）」，更將邀請全美前三大學名藥廠，Watson創辦人趙宇天發表演說，包括德國大型創投TVM創投，外商羅氏、默克，與阿斯特捷利康等藥廠亞洲代表也將來台。
華南永昌證券研究部經理王子剛昨（13）日表示，展望第三、四季，包括東洋（4105）及健喬（4114）兩家藥廠都有藥品將上市，其中東洋第四季將在歐洲上市紫杉醇抗癌藥外，也傳出8月在台灣還將有另一項新的治療癌症藥物上市。 mjlu 於 2010/07/14 08:06回覆潤泰全 樂觀下半年
【經濟日報╱記者陳怡君／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
中概通路股指標個股潤泰全（2915）受惠家用家飾等紡織市場新訂單挹注，其第二季營業利益開始轉正，加上轉投資持股約16%的「金雞母」中國大潤發將於半年報時挹注獲利，不受外資麥格理證券這陣子唱衰股價的報告，潤泰全昨（13）日表示，對下半年的展望還是有信心。
麥格理證券日前針對潤泰全提出「表現不如大盤」評等，並給予45元目標價；其中針對中國大潤發賣場，麥格理證券認為，每年第二季是傳統的淡季，中國大潤發第二季營收雖然年增26.3%，但是季減了24.6%，營收成長是擴展新店面成果。
據了解，中國大潤發今年上半年含稅營業額為人民幣252.62億元，較去年同期的人民幣201.57億元，成長25%以上。
截至今年6月底止，中國大潤發總店數130家，較去年底的121家，淨增加九間店，今年中國大潤發全年展店數目標仍上看160間店。
對於有外資唱衰潤泰全，該公司指出，因為有中國農曆年的銷售檔期，中國大潤發向來就是以第一季為全年營收高峰，第二、三季會回復一般營運基礎，至第四季再稍微反彈。
此外，潤泰全表示，因紡織本業有家用家飾等訂單挹注，本業的營業利益從4、5月開始轉正。 mjlu 於 2010/07/14 08:07回覆大立光收盤588元 登上股王寶座 【聯合報╱記者鄒秀明／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
宏達電（2498）與大立光（3008）股王爭奪戰火熱，宏達電祭出庫藏股衝刺股價，昨天早盤一度超越大立光，但大立光隨即反攻，一度大漲至600元，宏達電先盛後衰，終場大立光以收盤588元，勝過宏達電的545元，保住股王寶座。
宏達電昨天雖有庫藏股利多助陣，但股價只演了上半場好戲，早盤股價最高到582元，股王寶座來不及坐穩，外資卻趁機出脫3483張，尾盤跌勢加遽，一度殺至540元，高低價差達42元，收盤反而下跌11元，以545元收黑，單日成交值近80億元，占大盤約8.8％。
大立光則持續受惠蘋果iPhone4G熱銷，6月營收創下歷史新高，股價頻創新高，昨天在宏達電叫陣下，盤中一度反攻至600元關卡，雖然股價從高檔拉回，但收盤仍上揚20元，以588元新高價位收市。
宏達電昨天起可執行買回庫藏股，預計買回1萬張，由於宏達電7月28 日為除權息交易日，22日為融券最後回補日，市場法人多認為，實施庫藏股將啟動軋空行情，下一步朝台股股王叩關的可能性大增。
宏達電從2005年以來，曾四度坐上台股股王寶座，擊敗過茂迪（6244）、益通（3452）、伍豐 （8076）、聯發科（2454）等歷任股王，這次則與大立光爭奪股王寶座，但外資近期紛紛調高宏達電目標價後，昨天卻出現大幅賣超，外資後續動向備受關注。
相較於宏達電主打手機品牌，大立光則從智慧型手機高階鏡頭產品出發，由於應用領域從手機擴大到遊戲機、iPod、電腦等，市場規模快速成長，未來前景備受法人肯定，支撐大立光站穩股王地位。
受到大立光牽引，光學類股也同步大漲，昨天玉晶光（3406）漲幅逾5%，新鉅科（3630）、亞光（3019）及今國光 （6209）均有紅盤表現，是股王爭霸戰的受惠族群。 mjlu 於 2010/07/14 07:59回覆宏碁酷樂機 遠傳獨賣
【經濟日報╱記者曾仁凱、黃晶琳／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
宏碁第二款Android智慧型手機beTouch「酷樂機」，由遠傳獨家銷售。
記者黃晶琳／攝影
遠傳（4904）昨（13）日宣布獨家銷售宏碁（2353）eTouch「酷樂機」，加上最快9月引進蘋果iPhone 4，預估下半年智慧型手機採購比重將突破三成，而隨S市集及e書城等加值服務上市，下半年加值服務貢獻營收比重可望達18%到20%。
宏碁繼去年底推出首款Android「厲害機」造成熱賣後，昨日推出新款Android手機「酷樂機」，與遠傳合作搭配門號專案價格更僅888元，宏碁此次走低價路線，單機售價僅9,900元，創下主流品牌智慧型手機首度殺破萬元以下，可望引爆新一輪智慧型手機換機潮。遠傳表示，今年將增加採購宏碁智慧型手機。
宏碁董事長王振堂日前表示，手機市場規模是筆電市場的好幾倍，隨著「4C匯流」，智慧型手機需求會不斷增加，尤其當智慧型手機價格跌破1萬元門檻，預料引爆新一波風潮。
酷樂機為宏碁第二款Android智慧型手機，宏碁下半年也將推出Android及微軟Windows Mobile兩個平台新手機。遠傳表示，上半年累計智慧型手機銷售量近20萬支，採購排名包含蘋果iPhone 3GS、諾基亞三星及宏碁。
遠傳電信行銷事業處執行副總何永生表示，上半年智慧型手機採購比重逼近三成，下半年智慧型手機採購量將突破三成，預估全年占比重約三成。遠傳今年手機採購量約為130萬到150萬支。而眾所矚目的iPhone 4上市日期，何永生表示，以目前全球缺貨狀況，預計最快9月才可以在台上市，預估搭配月租方案跟3GS版本相去不遠，可望推出0元方案。
何永生認為，隨智慧型手機用戶增加，加上智慧型手機服務像是S市集及e書城，開放給所有用戶使用，吸引非遠傳用戶下載，也都將帶動加值服務成長，下半年加值服務可望達18%到20%。
宏碁今年首季進行組織重整，將手機銷售團隊併入電腦團隊，兩者合而為一後果然火力大增。
以台灣區為例，手機銷售量在短短三個月內大幅成長一倍，上半年手機銷售量約2萬支，下半年成長五成，達3萬支，全年銷售量要達5萬支。
除手機外，宏碁也積極布局非電腦產品，包括先前已在北京發表的電子書閱讀器LumiRead，預計本季會在全球上市。 mjlu 於 2010/07/14 08:13回覆長榮陽明 獲利將跳升
【經濟日報╱記者丁威／台北報導】 2010.07.14 02:38 am
大陸最大航商中遠集團總裁魏家福透露上半年獲利逾人民幣60億元，可望提前引爆國內兩大航商長榮與陽明的半年報行情。
（本報系資料庫）
貨櫃海運谷底翻揚，全球知名航商如大陸中遠、中海集運及龍頭麥司克，相繼調高財測，並對上半年獲利釋出利多訊息。法人分析，從國際級航商獲利表現證明貨櫃航運景氣續熱，長榮（2603）、陽明（2609）半年報題材將點火。
大陸海運龍頭中遠集團總裁魏家福接受大陸媒體採訪時表示，上半年中遠利潤達到人民幣60億元（約合新台幣285億元），相較去年僅小賺人民幣14億元大幅成長，雖然他並未透露是集團獲利還是單一中遠公司（COSCO CONTAINER）獲利，但市場估獲利貢獻主要來自於貨櫃海運事業體。
魏家福受訪指出，美國經濟已好轉，歐洲經濟也在好轉中，目前處於後經濟危機時代，因為經濟的復甦，航運業的盈利狀況也逐漸恢復。
事實上，全球貨櫃航商營運近期紛紛傳出好消息，全球龍頭麥司克上周上修全年獲利預測，今年淨利可望超越2008年的35億美元水準，等於創下2004年來新高，相較於今年3月初「全年僅小賺」的預測，獲利提前在第二季大爆發，本季續揚。
法人分析，今年以來國內航運類股率先點火，但包括長榮、陽明上季或全年獲利多寡，市場上仍有不少雜音，現在全球船隊高達559艘、運能達210萬TEU（20呎標準櫃）的麥司克調高財測；在全球位居第七大，運能也有53萬TEU的大陸中遠上半年獲利也出色，預估在國際上極具競爭力的台灣長榮、陽明將不落人後。
陽明上周公布6月營收，單月營收達到99.69億元，月增逼近二成，年增率則超過80%，營收創2008年11月以來單月新高，足以證明遠洋航商北美航線5月換約、6月的旺季附加費開徵效益已經顯現，整體運價也呈現上揚的格局。7月、8月將開出二至三班的加班船，營運可再添動能。
法人認為，從傳產類股角度看，相較於塑化、鋼鐵、重電等產業，今年貨櫃航運、航空較具轉機題材，不過航空公司去年第四季就虧轉盈，今年續旺，而貨櫃航商將從第二季轉虧為盈，且獲利跳升幅度預估不小，半年報題材行情將在７月提前點火。
長榮、陽明昨（13）日股價逆勢抗跌，長榮上漲0.25元、收22.45元，漲幅約1.13%；陽明則維持平盤附近，終場小漲0.05元、收18元。昨天整體航運類股相對抗跌，類股指數一度衝破100點關卡，最後收在99.33點。 mjlu 於 2010/07/14 08:18回覆
