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2015/07/20 18:37

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口述∕呂宗耀整理∕馬淑華

最近美國支持日本，讓日本企業利用日圓貶值打垮三星。美國支持菲律賓和越南，在地緣政治裡拖住中國。所以中國也推出一帶一路，就是為了把中國帶出去，帶到越南和菲律賓。

張五常是中國前總書記趙紫陽生前最信任的經濟顧問。他曾提到，50年後，他不知道中國的經濟實力是不是能超越美國，但人才沒得比，一定是美國第一。所以，在台股市場作戰，看事情一定要這樣看：不一定要看美國，而是要看地緣經濟實力。

到現在，我對自己在第一線走訪企業的要求，就是維持1個禮拜4天的熱度；若沒有，1個月也要有16天。這麼做，是要藉由自己與第一線作戰企業家的互動，來保持自己對市場溫度的敏感度。

投資台股並不是那麼難，但要「細」，也就是所謂的「見微知著」。

首先，從股市要有夢談起。台灣要走出去才有前途，而台股要帶領大家走出去的，絕對不是大家所熟悉的如廣達、仁寶、鴻海等這些ＯＤＭ（製造設計）、ＯＥＭ（製造代工）大廠，觀察台股2014年一整年的走勢，就可看出它們的時代過去了，關鍵就是台灣地緣政治不行，小的不行、差的不行，所謂「差」就是scale（規模）太小。

有夢，股市才能漲

台灣突圍就靠得力、儒鴻

從指數去反映台灣這個地方，它反線上遊戲音樂遊戲下載app 音樂遊戲下載榜首音樂遊戲下載點音樂遊戲下載區映的是李國鼎時代（曾任財政部長、經濟部長），從1985年迄今累積的外匯存底，造就台灣這些最強的企業，有多少公司翻倍、翻倍、再翻倍。

所以，台股不悲，只是必須是「微」、要「細」。有夢，股市才能漲；有夢，你就不會害怕；有想像力，本益比就會拉升。把夢境拉進時代的代表，就是美國。觀察美國這次推出的量化寬鬆貨幣政策（ＱＥ），為什麼能成功？就是因為頁岩油！換句話說，美國政府把資本投入頁岩油，它增加了多少夢？結果頁岩油的發展蛻變成推動美股上漲的關鍵。這就是它的時代夢景。

反觀中國，就沒有這樣的內容。可是，此時偏偏出了個習近平（現任中國國家主席）。所以，習近平現在推出的「一帶一路」，和當年美國在五○到六○年間興建跨州公路的作法一模一樣。

五○到六○年，道瓊從220點上漲到670點，這就是時代的夢，而且只有美國有，因為土地夠大、人口夠多、火力夠猛、經濟實力夠強，才能培養出這樣的人才。

股市要有夢，才能槓桿。一個市場沒有槓桿，不會有熱度；有熱度，本益比才能拉升。因此，融資餘額是檢驗市場熱度一個非常非常重要的標準，融資餘額不夠，本益比一定拉不高。像台股，融資餘額連市值的1％都沒有，但中國現在的融資餘額是3％；台股本益比15倍，也低於中國股市。

一個地區，若它沒有先用高槓桿去成就內容，市場熱不起來，企業間合縱連橫的能量就會下降。也就是說，股市除了有夢，一定也要有槓桿，槓桿出不來，市場沒有熱度，本益比不夠，企業要怎麼去跟別人比？

台股市場現在講的是獲利，可是中國股票市場現在講的是故事。一個市場最精采的時候，就是講故事的年代，先去累積實力，最後才會講獲利。但現在時間上剛好碰到講獲利和講故事並存，長遠來看，台股的資金會慢慢地一年一年被吸過去。

我相信，中國的供應鏈，只要產業夠大，中國政府一定會扶持，如此，就會打到台灣相關產業未來的前景，如ＩＣ設計和封測...(本文截自財訊480期，詳全文)

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