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2018/09/29 20:46
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769.991.38-100.00全國社保基金六零四組合

前十大流通股東累計持有：39481.98萬股，累計占流通股比：70.7%，較上期變化：-71.69萬股，截至2017年12月31日股東人數25792，同比上期變化：-0.58%。

業務名稱營業收入(萬元)收入比例營業成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率按行業 電力------食品79540.6858.72%26096.5539.23%77.54%67.19%化工38624.3928.51%25233.437.93%19.43%34.67%能源17287.8212.76%15199.922.85%3.03%12.08%按產品 氯堿產品------電力產品------鹽硝產品118165.0787.24%51329.9677.15%96.97%56.56%天然氣17287.8212.76%15199.922.85%3.03%12.08%按地區 省內110081.4181.27%51018.4276.68%85.69%53.65%省外25371.4918.73%15511.4423.32%14.31%38.86%三、前10名無限售條件股東持股情況

542.750.97117.07中央匯金資產管理有限責任公司

14965.4726.80不變黃德剛

1022.731.83新進全國社保基金一零二組合

雲南能投:2017年報凈利潤1.62億 同比下降39.98%

19693.1035.27不變雲天化（600096）集團有限責任公司

524.770.94-16.23新疆立興股權投資管理有限公司

名稱持有數量(萬股)占總股本比例(%)增減情況(萬股)雲南省能源投資集團有限公司

一、主要會計數竹北月子中心評價環球竹北月子中心據和財務指標

384.580.69不變較上個報告期退出前十大股東有中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德成長混合型證券投資基金456.720.82退出四、分紅送配方案情況

二、主營業務構成分析

538.720.96不變中國工商銀行股份有限公司企業年金竹北月子中心收費計劃-中國建設銀行股份有限公司

報告期指標2017年年報2016年年報本年比上年增減(%)2015年年報基本每股收益（元）0.29040.4838-39.980.4901每股凈資產（元）4.234.044.736.79每股公積金(元)2.122.1204.82每股未分配利潤(元)0.91580.725526.230.6818每股經營現金流(元)0.09280.7739-88.011.1779營業收入(億元)14.4714.55-0.5516.66凈利潤(億元)1.622.7-39.981.03凈資產收益率(%)7.040012.9500-8.7100數據四舍五入，查看更多財務數據>>

448.190.80-84.81中泰證券股份有限公司

591.681.06-553.73雲南省工業投資控股集團有限責任公司

10派1.00元(含稅)

五、董事會經營評述

一、概述

一、概述
2017年是鹽業改革實施的第一年，面對食鹽市場區域放開、價格放開，食鹽行業進入"價格混戰期"、"陣痛期"以及生產原材料大幅漲價等嚴峻挑戰，公司緊緊圍繞改革發展的中心工作，全面提質增效，持續挖潛增效，緊抓鹽改機遇，精耕省內市場，積極開拓全國市場，穩步推進天然氣支線管網項目建設，全面推進"鹽+清潔能源"雙主業平臺建設，企業整體經營穩健。
1、以市場為導向，重構以市場終端為根本的營銷體系。一是開展營銷策劃，推進直營店
建設，壓縮營銷渠道中間環節，貼近消費者，做實做強省內零售終端；二是全面推進與中國郵政集團雲南分公司合作，充分利用該公司倉儲、物流、配送等資源優勢，實現對縣級以下鄉鎮、農村終端的配送，並積極推進行政村銷售網點及客戶建檔立卡工作，使渠道下沉得到鞏固；三是加強與沃爾瑪等商超合作，將商超系統作為高端鹽產品銷售渠道及公司產品進入全國市場的主要渠道，繼續推進和擴大與省外鹽業公司的合作范圍，積極拓展省外市場；四是穩步推進電子商務工作，報告期內實現上海郵樂購網絡平臺及京東商城專營店上線運行，成為瞭京東的供貨商，開通瞭寧夏的"絲路購"網絡平臺。
2、加大產品研發力度，全面推進品牌建設，加強品牌宣傳和推廣，提升品牌品質。一是
加大產品研發與品種創新，先後推出"白象"、"雲鹽"、"白象傢園"、"廚工夫"等系列新產品投放市場，豐富和完善公司產品結構，形成獨具特色和競爭力的產品體系；二是公司申報的雲南白象牌高原深井鹽系列產品、雲南白象牌大理高原深井鹽系列產品和雲南白象牌普洱高原
的雲鹽產品推向全國市場；四是圍繞"高原地標、無添加、高鈣"亮點，通過向機場通道、高鐵、樓頂戶外LED、昆明市公交車身及車載LED顯示屏投放廣告以及印發海報宣傳資料等方式，加強公司品牌的宣傳與推廣。
3、抓重點、破瓶頸，重構銷售導向的管理體系。一是加強食鹽質量安全管理，以最嚴謹
的食鹽標準，加強生產過程管控並進行專項檢查，確保食鹽安全管理的各項工作落到實處；二是以生產、研發、營銷等全面對標管理為抓手，持續推進降本增效工作；三是實施以市場為導向、以銷售為重點、以利潤為中心的績效考核激勵措施，調整績效分配，加大績效考核力度；四是推進大數據網絡平臺建設，加強過程管理與經營結果分析，提升營銷業務管理水平；五是加強人才隊伍建設，註重專業型和復合型人才的培養，建設有核心競爭力的人力資源體系，針對省外市場開拓需求進行屬地化招聘。
4、以對標管理為抓手，深入推動降本增效工作。按照"穩發展、強管理、控風險"的管
理要求，公司成立工作領導小組，開展生產經營對標管理，深入推動降本增效工作。通過與國際領先企業、行業優秀企業及內部先進單位或單位自身各項歷史先進指標的對標管理活動，分析查找自身差距，制定和落實追趕先進或超越自我的方案和措施。堅持重點對標和全面對標相結合、結果對標和過程對標相結合、外部對標與內部對標相結合、學習和創新相結合，持續改進，夯實管理基礎，全面提高公司生產經營、項目建設的技術水平和管理水平，提升盈利能力。
5、穩步推進重點項目建設，全面推進"鹽+清潔能源"雙主業戰略佈局。一是實施制鹽裝
置提質增效項目改造，以昆明鹽礦、普洱制鹽為重點，全面推進提質增效改造，打造行業標桿，培育核心競爭力；二是加快天然氣支線管網重點項目建設與拓展，助推省級天然氣公司"一個平臺、兩個主體"落地。2017年，按照嚴控制、促發展的總體要求，公司重點開展瞭18條天然氣支(專)線管道項目、3個應急氣源儲備中心項目和1個CNG母站項目建設。其中，7條支線在建、1條支線待建、6條支線項目正在開展前期工作，昭通支線(曲靖分輸站-宣威分輸站)、陸良支線(曲靖經開站-陸良末站)、玉溪-普洱支線一期工程(玉溪-峨山-化念)、富民-長水支線(中緬24#閥室-富民分輸站)、祿脿-易門支線(易門段)全線機械完工。
6、天然氣下遊市場開發取得較好成績。天然氣板塊累計完成天然氣供應1.89億方(其中：
LNG業務1.46億方，城市燃氣銷售4277萬方),累計完成入戶安裝1.09萬戶，取得滇西大理地區、滇中易門等地區市場及部分特許經營權，對富民龍騰、大互通、澤昌、東昊等工業用戶實現日均10萬方供氣；開展瞭國內LNG供應業務，營業收入、售氣量較去年翻番增長。
7、推動資本運作，夯實"鹽+清潔能源"雙主業平臺。一是大力推進重大資產重組，報告期公司啟動並積極推進以發行股份購買資產方式，購買雲南能投（002053）新能源投資開發有限公司持
有的大姚雲能投新能源開發有限公司等4傢公司股權的重大資產重組工作，通過本次資產重組，公司將快速進入風電運營領域，實現在清潔能源領域內的進一步拓展，建立新的盈利增長點，進一步增強上市公司能源業務比重，強化自身市場競爭力，推動"鹽+清潔能源"雙主業快速發展。二是持續開展天然氣資產收購，報告期天然氣公司所屬昭通公司完成對昭通交通能源開發有限公司股權的收購，不斷擴大天然氣公司市場佈局與開發。
8、加強人才隊伍建設，建立市場化激勵機制。采取多種方式加大人才培養的力度，全年共組織11368人次業務與管理知識培訓，其中一般管理培訓3061人次，安全教育培訓3767
人次，技術工人培訓825人次，外來用工培訓2104人次，入廠轉崗培訓37人次，專業技術培訓1169人次，繼續教育303人次，特種作業培訓102人次。在公司范圍實施人力資源管理咨詢項目及"三定"工作，完善薪酬分配、激勵體系；建立市場化的選人用人機制，全年市場化招聘各類人員共50名；以市場化為導向建立考核激勵機制，按業績進行考核兌現，領導班子成員實行分片承包、掛鉤考核，不斷激發員工及各級管理人員的積極性、主動性和創造性。
9、夯實基礎管理，提升風險防控能力。一是強化制度建設，提升依法治司水平。根據公
司組織架構、管理職能定位及核心業務流程的調整變化，對公司管理標準和工作標準范疇內的共計221個制度進行修訂完善，不斷理順業務流程，提升管控效率。二是深入開展NOSA安健環體系建設。全年安健環管理體系建設穩步推進，昆明鹽礦、普洱制鹽分別通過NOSA二星審核；天然氣昭通公司、富民公司，分別按計劃完成三星、二星成果固化的相關培訓、整改和內部審核工作。通過NOSA體系建設，進一步健全瞭安健環綜合風險體系，有效提升瞭生產單位現場安健環管理水平。三是完善全面風險管理體系，加強風險資產管理。擬定完善《合作客戶信用等級和授信管理辦法》、《風險資產管理激勵辦法(試行)》等制度，使全面風險管控工作變得日常化與具體化。加強風險資產管理，每季度定期召開風險資產排查會議，對所有紅橙黃預警資產進行逐項排查，落實明確各項風險資產責任領導、工作期限，加強風險資產催收工作的日常跟蹤、風險提示、檢查、督辦。
10、合理有序調控資金，提高資金使用效率。一方面，公司通過加強資金計劃管理，統籌安排資金，有效保障公司及所屬公司生產經營活動的有序進行，全年共取得授信額度11.7
億元，涵蓋7所金融機構，在滿足公司資金需求的基礎上，積極籌措資金，解決全資子公司雲南省鹽業有限公司由於新設成立導致融資渠道暫未打通的障礙，通過統借統貸和內部借款相結合的方式，累計向鹽業公司提供1.5億元資金，有效緩解瞭鹽業公司的資金壓力，為其正常經營提供瞭保障。同時重點做好公司及所屬公司的擔保、對外財務資助等特殊業務管理，防范財務風險，在平衡風險後，為全資子公司雲南省天然氣有限公司項目建設提供3.74億元連帶責任擔保，有效保障瞭瀘西-彌勒-開遠支線天然氣管道項目建設資金需求。另一方面，在保障資金安全和風險可控的前提下，采用購買保本保收益型靈活期限理財產品、協定存款等方式有效盤活閑置資金，報告期實現理財收益1,231.92萬元，極大的提高瞭資金使用效率。
報告期，得益於上述各項工作的開展和相關措施的有效實施，公司總體運營狀況平穩，財務狀況良好，保持瞭較好的盈利能力，鹽產品產量、銷量均創歷史最好水平，工業鹽銷售收入及毛利較上年有較大幅度的增長，天然氣板塊營業收入、利潤及售氣量較上年同期增長。
但受鹽改影響，食鹽市場競爭激烈，食鹽產品綜合均價同比下滑，食鹽產品毛利下降，加之天然氣業務總體仍處於項目建設期，尚未對公司經營業績產生有力支撐，綜合影響公司營業收入及利潤低於上年同期。2017年公司實現營業收入144,694.74萬元，較上年同期降低0.55%;實現利潤總額19,952.49萬元，較上年同期降低37.71%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤16,212.80萬元，較上年同期降低39.98%。報告期末，公司資產總額372,629.04萬元，較年初增長13.91%;歸屬於上市公司股東的所有者權益236,131.67萬元，較年初增長4.73%;資產負債率33.28%。

二、核心競爭力分析
公司的主要核心競爭力：
1、"鹽+清潔能源"雙主業並行發展優勢
2017年，公司全面推進"鹽+清潔能源"雙主業平臺建設。雲南省鹽業有限公司是雲南省內最大的食鹽、工業鹽生產企業，也是雲南省唯一具有食鹽生產和省級批發許可證的企業，在鹽改的背景下，持續加強質量安全管理，推進降本增效，實施以市場為導向、以銷售為重點、以利潤為中心的績效考核激勵等措施重構銷售管理體系，努力打造具有標桿效應的鹽產業供應鏈公司。
雲南省天然氣有限公司立足於雲南省天然氣產業發展平臺定位，承擔全省天然氣基礎設施投資開發、市場推廣、產業培育等工作，通過強化產業運作能力，加快中遊支線管網開發建設，積極爭取進入上遊氣源開發，努力拓展下遊終端市場，推動雲南天然氣產業開發利用，隨著天然氣市場的不斷成熟和擴大以及新市場的拓展，公司天然氣業務將呈現增長趨勢，經營效益將穩步提升。
公司本次重大資產重組擬收購控股股東所持風力發電運營資產，重組完成後能夠使得公司清潔能源板塊從天然氣領域進一步拓展至新能源領域，進一步增強公司的清潔能源業務比重。鹽和清潔能源雙主業共同發展，不僅有利於為公司未來業績的持續增長提供保障，也將提升公司的資產質量和持續經營能力，為公司快速健康發展創造有利條件。
2、資源優勢鹽業板塊，根據相關資料，雲南是中國歷史上重要的井礦鹽產區之一，原鹽資源總量達
735.7億噸，氯化鈉(NaCl)保有儲量位居全國第三。目前公司擁有雲南省鹽資源儲量最大、生產成本最優的四個鹽礦——昆明鹽礦、一平浪鹽礦、喬後鹽礦和普洱制鹽分公司，鹽礦品質優良、礦床厚、礦層含鹽率高、鹽層品位高，擁有絕對的資源優勢和生產成本優勢。
在天然氣板塊，上遊氣源穩定，天然氣公司氣源主要來自中緬管道，天然氣公司已與中石油西南管道分公司達成合作協議，中石油西南管道分公司給予天然氣公司在雲南省內支線項目管道開口便利和氣源支持。同時，天然氣公司目前在昆明、昭通、曲靖、紅河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中產業新區重點開展瞭18條天然氣支(專)線管道項目，3個應急氣源儲備中心項目和1個CNG母站項目。
3、技術優勢
鹽業公司精制鹽主要生產裝置采用鹽硝聯產真空制鹽——五效蒸發工藝技術，是目前國際上先進的制鹽生產技術。五效真空制鹽裝置具有提高資源利用效率、節約能源、減少排放等特點。
鹽業公司技術中心被認定為"雲南省省級企業技術中心",2017年，公司全年共申請專利11項，其中發明專利4項，外觀設計專利7項(其中，2項發明專利和7項外觀設計專利已由國傢知識產權局受理，另外2項發明專利正在審查中)。公司致力於加強研發力度，提高技術創新能力，以滿足消費者多層次、差異化的市場需求，豐富公司食鹽產品的結構，進一步鞏固和提升公司的產品優勢，增強公司的技術創新和核心競爭力，為公司的可持續發展奠定基礎。
4、品牌與產品優勢
2017年，鹽業公司對公司產品進行多品牌戰略的打造，以"雲鹽、白象、白象傢園、廚工夫"四大品牌為主，不斷完善和豐富產品線，形成低、中、高端全覆蓋的產品線立體網絡。鹽業公司於2017年11月陸續推出"白象傢園""廚功夫""白象牌"等系列食鹽新產品，進一步豐富、完善瞭品牌架構與產品結構，實現瞭多檔次、多品種、全人群的消費結構覆蓋。
鹽業公司"白象牌"產品連續多年被評為"雲南省著名商標"並榮獲第16屆、第18屆中國綠色食品博覽會金獎，報告期雲南省鹽業有限公司雲南白象牌高原深井鹽系列產品、雲南白象牌大理高原深井鹽系列產品和雲南白象牌普洱高原深井鹽系列產品獲得國傢質檢總局頒發的"生態原產地產品保護證書"(證書編號：000427、000428、000429),準予使用"生態原產地產品保護標志"。標志著雲南鹽業成為全國鹽行業首傢通過生態原產地產品保護的企業。2017年，鹽業公司獲得瞭中國鹽業協會全國食鹽定點生產企業信用等級最高AAA級評價，受邀作為中國鹽業代表進入2017阿斯塔納世博會，公司食鹽產品成為世博會中國美食與文化館唯一指定用鹽，公司也在此次大會中入選世界級"優秀企業獎"。
5、市場潛力優勢
目前雲南省天然氣利用程度較低，未來發展潛力巨大。國傢對雲南生態文明建設排頭兵的要求和雲南省實現跨越式發展的內在需求，為天然氣的利用發展提供瞭廣闊前景。大力推廣利用天然氣，既能有效促進雲南能源結構調整，增加新的經濟增長點，滿足人民對清潔、便利能源的需求，又能有效減輕大氣污染，改善空氣質量，促進節能減排，形成優質生態環境。"十三五"期間，天然氣行業將出現上遊供給釋放、中遊渠道暢通和下遊需求拉動的多重發展動力，價格機制調整也將助推市場繁榮。隨著宏觀經濟的發展、城鎮化率的提高、能源消費結構的轉變、環保壓力的增加，天然氣管網建設及市場開發將渡過起步階段，雲南天然氣需求巨大並將進入快速發展期。
隨著"一帶一路"國傢戰略的實施及南亞東南亞社會經濟發展，市場機遇將逐步顯現，鹽業公司在努力做好本省市場與全國市場的同時，緊抓雲南的區位優勢，加強南亞東南亞的機會性發展。
6、政府支持優勢
能投集團相繼與普洱市、楚雄市、滇中產業新區、紅河州、怒江州、迪慶州、大理州等地州簽署瞭全面戰略合作協議，天然氣公司及鹽業公司積極在協議的框架范圍內開展有關的項目，當地政府同時給予瞭大力支持，有利於相關項目的順利推進。
另一方面，根據國務院印發的《鹽業體制改革方案》，從2017年1月1日開始，放開所有鹽產品價格，取消食鹽準運證，允許現有食鹽定點生產企業進入流通銷售領域，食鹽批發企業可開展跨區域經營，食鹽企業的市場競爭加劇。面對上述政策變化，報告期公司主動推進供給側結構性改革，探索新的經營模式，創新管理方式，努力實現"守住雲南、立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞"的戰略目標。2017年，公司累計生產鹽硝產品156.35萬噸，完成年計劃的104.45%;累計銷售鹽硝產品160.52萬噸，完成年計劃的107.34%,比去年同期增加55.75萬噸。鹽產品產量、銷量均創歷史最好水平。
一是聘請國內知名營銷咨詢機構，認真做好營銷全案策劃相關工作，開展營銷體系頂層設計，對公司品牌、產品、營銷等進行全案策劃。
二是以目標成本管理為指引，實施對標管理。通過對標管理、優化物流、技術改造等措施，全年降本增效、挖潛增效成效顯著，2017年公司精制鹽產品綜合能耗比上年下降3.19%。
三是基於對市場環境的深度分析，雲南省鹽業有限公司進行多品牌戰略的打造，並以"雲鹽、白象、白象傢園、廚工夫"四大品牌為主，不斷完善和豐富產品線，形成低、中、高端全覆蓋的產品線立體網絡。2017年11月29日，鹽業公司召開瞭全國新品發佈會，並於2017年11月底陸續推出"白象傢園""廚功夫""白象牌"等系列食鹽新產品。
四是全面加強省內、省外食鹽渠道建設，積極強化市場管理，鞏固雲南市場，努力采取措施開拓省外市場。以開展直營直配服務、推動鹽郵合作等為抓手，鞏固省內營銷網絡渠道；同時積極實施"走出去"戰略，突出重點，有計劃、有步驟地拓展好省外市場。雲南省鹽業有限公司與貴州鹽業(集團)有限責任公司、廣西壯族自治區鹽業公司於2016年12月20日簽訂《滇、黔、桂鹽業經營戰略合作協議》。報告期內，通過與沃爾瑪等大型連鎖商超、物流企業深化合作，對全國食鹽銷售渠道進行初步佈局，為拓展省外市場奠定基礎，雲南鹽業鹽產品已進入全國22省開展銷售。
五是積極參加具有較高影響力的產品展覽會，報告期先後參展2017南亞東南亞國傢商品展曁投資貿易洽談會、絲綢之路國際博覽會暨第21屆中國東西部合作與投資貿易洽談會，並與2017中國調味品展覽會、第二屆全國鹽產品展覽會、上海鹽產品博覽會、雲南品牌商品展等展會主辦單位簽訂瞭參展協議。
六是根據市場競爭形勢，編制瞭2017年廣告宣傳方案，並於5月初開始，陸續投放瞭京滬高鐵視頻廣告、昆明公交車身廣告、昆明中心商業區戶外LED大屏廣告、長水機場人行通道燈箱廣告；同時與省內各媒體溝通聯系並保持良好合作關系，借助新華網（603888）、春城晚報、雲南政協報等媒體平臺對公司產品、形象及實力進行多維度宣傳。此外，積極推進"白象牌"商標申請中國馳名商標相關工作。
七是積極開展"生態原產地產品保護"申報工作，報告期雲南省鹽業有限公司雲南白象牌高原深井鹽系列產品、雲南白象牌大理高原深井鹽系列產品和雲南白象牌普洱高原深井鹽系列產品獲得國傢質檢總局頒發的"生態原產地產品保護證書"(證書編號：000427、000428、000429),準予使用"生態原產地產品保護標志"。標志著雲南鹽業成為全國鹽行業首傢通過生態原產地產品保護的企業，是雲南鹽業貫徹落實國傢鹽改政策、進一步實施"三品"(強化品牌、提升品質、增加品種)戰略取得的新突破，有利於雲南鹽業企業及產品整體品牌形象的提升，更好地應對鹽業體制改革及實現"守住雲南、立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞"的戰略目標，同時也有利於進一步引導產業向生態化發展，將良好的自然生態環境轉化為可持續發展優勢，促進雲南經濟效益、社會效益、生態效益的同步提升。
八是穩步推進電子商務。2017年3月20日完成上海郵樂購網絡平臺上線運行；2017年6月8日公司京東商城產品專營店上線運行。

三、公司未來發展的展望
(一)行業競爭格局與發展趨勢
1、鹽業
2016年5月，國務院印發瞭《鹽業體制改革方案》(國發[2016]25號),從2017年1月1日開始，放開所有鹽產品價格，允許現有食鹽定點生產企業進入流通銷售領域，食鹽批發企業可開展跨區域經營。本次鹽改對原有的鹽業銷售體系造成較大影響，鹽業公司的食鹽銷售區域行政壟斷地位將消失，出現市場化競爭。本次鹽改後，綜合實力強的鹽業公司將憑借產品、渠道及品牌優勢向外省擴張，做大做強，並搶占食鹽零售市場。而產品單一、渠道不健全、品牌優勢不明顯的地方鹽業公司將面臨被整合或淘汰的風險，全國食鹽市場面臨洗牌，或將迎來新一輪重組兼並浪潮。參考美國、日本等發達國傢食鹽市場從管制到市場化的過程，我國食鹽市場或將演變為幾大優勢鹽業集團並存的寡頭壟斷格局。因此，在技術提升、提質增效、內部挖潛的同時，提高產品品牌影響力，創造品牌溢價，開拓更加高效的銷售渠道將成為鹽業企業的重要競爭力。
2018年中央經濟工作會議上明確提出"高質量發展是根本發展要求",隨著鹽業體制改革的深入推進，以市場為導向，淘汰落後產能、技術改造、節能降耗、優化產品結構、提高產品質量等方向將成為行業發展主線。
2、天然氣行業
2017年，國內天然氣行業受氣價維持低位、改革紅利釋放、政策集中配套、經濟指標趨好、大氣污染防治、北方地區冬季清潔取暖等利好因素推動，國內天然氣行業發展態勢良好。
根據《2017中國天然氣發展報告》白皮書顯示，預計我國2017年全年天然氣表觀消費量2303億~2343億立方米，在一次能源消費結構中的占比將達7%,同比增長245億~285億立方米，增速11.9%~13.8%。天然氣供應能力同步增長，國內天然氣產量預計1490億~1500億立方米，增幅8.8%~9.5%;進口天然氣保持較快增長勢頭，全年進口天然氣857億~877億立方米，其中LNG進口量449億~459億立方米，增幅有望達32.8%~35.8%。
目前，我國城市燃氣行業的競爭格局體現為壟斷與競爭並存的特征。城市燃氣行業關系民生且投資大，初期大多由政府出資的地方國有天然氣公司投資並獨傢運營，由於燃氣管網等基礎設施在特定區域內具有不可復制的自然壟斷性，地方國企背景的城市燃氣企業憑借先發優勢在特定的區域內占據相對壟斷經營的地位。《國傢應對氣候變化規劃(2014-2020年)》文件指出，預計到2020年，天然氣占一次性能源消費比重達到10%以上，利用量達到3,600億立方米。加快天然氣產業發展，提高天然氣在一次性能源消費中的比重，對調整我國能源結構、提高人民生活水平、促進節能減排、應對氣候變化具有重要的戰略意義，未來天然氣在我國一次性能源消費結構中的占比仍將持續提高。
(二)公司發展戰略和發展思路
鹽業板塊，鹽業公司的發展戰略佈局將堅持"三步走"戰略：第一步——立足雲南，以鹽產業鏈為核心，推動公司雲南市場深耕，尤其強化市場化涉鹽的市場份額和效益。同時繼續加強對供應鏈運營平臺、資本運作平臺、空間戰略發展平臺的推進；第二步——走向全國，在立足雲南市場的基礎上，推動鹽產品及相關上下遊產業鏈的全國化延伸，形成品牌、生產、營銷、終端的全國市場一體化；第三步——開拓海外，在做好本地市場與全國市場的基礎上，繼續維護好既有海外市場，並加強機會性發展如南亞、東南亞等海外市場，推動海內外市場協同發展。
天然氣板塊，隨著宏觀經濟的發展、城鎮化率的提高、能源消費結構的轉變、環保壓力的增加，天然氣管網建設及市場開發將渡過起步階段，雲南天然氣需求巨大並將進入快速發展期。隨著已有天然氣市場的不斷成熟和擴大以及新市場的拓展，天然氣公司將積極爭取主導區域產業整合，優化業務佈局，搶占優質資源，探索"互聯網+"等業務，追求更高利潤增長點。在業務佈局與發展方面，深入加強市場端運作開發，緊跟行業改革發展趨勢，探索產業鏈聯盟合作發展，同時延伸產業鏈業務佈局，探索多氣源保障、多渠道格局、下遊用戶多元化，做到天然氣供給與需求相匹配。公司將積極探索提供綜合解決方案，全方位鞏固市場，不斷提升自身管理能力和業務水平，探索發展新模式。
2018年，公司將繼續秉承"能源強省，產業興滇；立足雲南，互聯周邊"的發展戰略，繼續堅持和諧、擔當、務實、創新的經營理念，緊緊抓住《雲南省人民政府工作報告(2018年)》中提出的"全力打造世界一流的‘綠色能源’、‘綠色食品’、‘健康生活目的地’這‘三張牌’"這一重要機遇，依托雲南區位及資源優勢，充分利用自身上市公司與兩個省級平臺資源，以"鹽+清潔能源"雙主業發展模式為核心，在大力發展鹽與天然氣業務的同時，按照"全面改革發展、全面提質增效"工作要求積極拓展清潔能源業務。通過產品品牌化、品牌資產化、資產證券化等推動公司成為區域一流的清潔能源一體化運營平臺、鹽產業運營平臺，助力雲南省新動能培育工作。
(三)公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況：
2017年是實施"十三五"規劃的重要一年，也是公司全面推進深化內部改革，應對供給側結構性改革，提升企業競爭力的關鍵之年。公司牢固樹立發展理念，堅定改革信心，全面推進"鹽+清潔能源"雙主業平臺建設。鹽業板塊搶抓鹽改機遇，全面推進提質增效，以應對鹽改措施及整體營銷策劃方案實施為抓手，打造多品牌、多層次產品體系，精耕省內市場，大力實施"走出去"戰略、挺進全國。天然氣板塊重點圍繞"夯平臺"、"拓市場"、"搶資源"、"促整合"、"強經營"、"重建設"等工作，加快雲南中遊支線管網開發建設，努力開拓下遊終端市場，助推天然氣公司戰略落地。
2017年，公司銷售鹽硝產品160.52萬噸，完成年度計劃的107.34%;完成天然氣供應1.89億方(其中：LNG業務1.46億方，城市燃氣銷售4277萬方),完成年度計劃的265.54%;實現營業收入14.47億元，完成年度計劃的72.13%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤16,212.80萬元，較上年降低39.98%。
收入及利潤下降的主要原因是：受鹽改影響鹽板塊收入及利潤低於上年同期。鹽改實施後，公司積極拓展省外市場，食鹽銷量較上年同期增長，但受鹽改導致市場競爭激烈的影響，食鹽產品綜合均價同比降幅較大，影響毛利大幅下降；報告期工業鹽下遊需求回暖，銷量及價格較上年同期有所增長，但由於工業鹽單位價值較低，對公司總體效益影響有限。同時，天然氣板塊在報告期內營業收入、利潤及售氣量較上年同期增長，但目前仍處於項目建設期，尚未對公司經營業績產生有力支撐。
(四)公司2018年的經營計劃和主要目標
2018年，公司預計實現營業收入23.52億元，其中：鹽業公司計劃銷售鹽硝產品(包括食鹽、工業鹽、飼料添加劑氯化鈉及芒硝)153.85萬噸，預計實現收入17.17億元；天然氣公司計劃銷售天然氣2.16億方，計劃完成入戶安裝12534戶，預計實現收入6.33億元。
上述經營計劃與目標並不代表公司對2018年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別註意。
(五)公司實現未來發展戰略所需的資金需求、使用計劃及資金來源情況
預計公司(含子公司)2018年投資總額約10.45億元。公司將根據自身發展狀況及實際資金需求，結合公司具體財務狀況，合理利用各種融資方式，確保未來發展的資金需求。
(六)面臨的風險與應對措施
1、面臨的主要風險
(1)政策風險我國目前正處於建設現代化經濟體系的關鍵時期，正在由高速增長階段向高質量發展階
段發生轉變。因此，國傢宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策、行業政策等都可能對公司今後的運作產生影響，從而引發風險。
(2)經營管理風險隨著鹽改進程的推進，行業相關的監管政策將不斷調整和完善，如果不能及時調整經營
策略以適應鹽業體制改革帶來的市場規則和監管政策的變化，將可能會對公司的經營產生不利影響。
天然氣下遊市場需求受多種因素的影響，如管網等基礎設施覆蓋率、輸送能力、區域經濟發展、天然氣的供給狀況及政府對天然氣利用的政策導向等，若政策導向、區域經濟發展或市場開拓不力，影響天然氣的市場需求，則將對公司的經營帶來不利影響。
(3)市場競爭風險鹽業板塊，鹽改後食鹽企業的市場競爭將加劇，行業並購浪潮已處於醞釀期，或將迎來
一輪重組兼並的熱潮，鹽業銷售格局面臨洗牌，公司鹽業務將面臨因市場競爭帶來的風險。
天然氣板塊，目前我國天然氣領域建設主體包含國有企業、股份公司、民營企業等多種經濟形式，國傢混合所有制經濟和能源改革步伐不斷加快，天然氣上、下遊逐步放開是大勢所趨。隨著行業進入壁壘的降低、資本的多元化，公司天然氣業務將面臨因市場競爭帶來的風險。
(4)項目建設風險
天然氣支線管道和城市管網項目具有投資額大、建設周期長等特點，項目建成初期，受市場開發和客戶培育程度的影響，一定時間內，天然氣輸氣量增長及對公司業務收入增加的貢獻可能不及預期，隨著固定資產轉入所帶來的新增折舊及運營等成本的增加，建設項目投資能否如預期及時產生穩定的收入、達到預計的收益水平均存在一定的不確定性。
(5)氣源依賴風險
目前，我國天然氣的來源主要由中石油、中石化、中海油控制，公司所采購的天然氣主要來自中石油西南管道分公司，雖然公司與西南分公司已簽訂瞭長期供氣合同，在較長時間內能獲得穩定供氣，但如果出現天然氣供應緊張導致公司向主要供應商的采購需要得不到滿足，抑或是供氣合同到期後，公司未能與主要供應商及時續簽或新簽訂供氣合同，將直接制約公司天然氣業務的發展。
2、主要應對措施
(1)認真貫徹落實黨的十九大精神及中央經濟工作會議精神，理清戰略發展思路，增強抵禦政策風險的能力
加強對習近平總書記系列講話精神、十九大會議精神、中央經濟工作會議精神及其他重要綱領性文件進行系統化、深入化的學習，努力夯實理論基礎；對中央、省委、相關部委關於金融去杠桿、深化供給側結構性改革、國企改革、國企高質量發展等重大戰略部署決策保持高度敏感，把握戰略發展大局。
(2)發揮上市平臺及省級平臺優勢，優化資源整合，夯實公司整體競爭實力
依托公司上市平臺優勢，理順協調機制，形成有競爭力的產業鏈，提高盈利能力，做強、做優"鹽+清潔能源"主業。
鹽業板塊，2018年公司將以"精耕雲南、挺進全國、樹立品牌、提高效益"為總體工作思路，大力實施增品種、提品質、創品牌"三品"戰略，努力實現經營目標。一是構建品牌傳播體系。構建包括品牌定位、產品定位、產品賣點、廣告語、廣告傳播及傳播方式組合等品牌傳播體系，以"雲鹽"、"白象"品牌為重點，結合原生態產地保護產品宣傳，突出產品高原地標、天然、無污染等優點，通過整合營銷，全面推廣公司形象與品牌，形成多品牌、多層次的產品體系。二是以市場化導向持續優化營銷體系。抓好包括產品規劃、價格體系、渠道構建、促銷措施、激勵機制的調整，以市場化為導向重構營銷管理體系。三是加強渠道合作，進一步拓展市場。省內市場以鞏固市場占有為目標，縣鄉銷售為重心，全渠道精耕細作，構建大本營市場堡壘；省外市場以實現銷量、市場占有率為主要目標，以推動第三方物流、重點商超開發為重心，繼續推進和擴大與省外鹽業公司的合作范圍，促進多渠道營銷網絡建設，突出重點，有計劃、有步驟地拓展省外市場。
天然氣板塊，一是堅持從問題導向和目標導向出發，重點研究國傢發佈的天然氣行業相關政策文件，深入貫徹落實油氣體制改革、加快推進天然氣利用等文件精神；二是在繼續推進現有工作以外，積極拓展上遊氣源，探索多氣源保障、多渠道格局，為中下遊市場開發提供保障；三是有序開發中下遊市場，探索產業鏈聯盟合作發展，延伸產業鏈業務佈局，探索多渠道格局、下遊用戶多元化，做到天然氣供給與需求相匹配，提升自身綜合實力。

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