在上海一場達官顯貴雲集的服裝秀中，齊聚各路人馬各懷鬼胎，一場暗藏險惡的風暴一觸即發。此時一名黑幫分子突遭暗殺，就在一團混亂之中，兩名年輕警探戴倫和阿力立刻追蹤歹徒，展開調查。

就在此時，阿力發現一名性感的日本女子紀香從死者身上偷走一樣東西，於是阿力和戴倫決定開始偵查此一神秘女子，但是仍然被她逃脫。此外他們又發現另外一夥黑幫分子似乎和此一命案牽連很大，在戴倫和阿力緊追不捨的查緝下，終於發現原來他們最終目的就是因為跨國販毒行動。

他們雖然發現了毒品的下落，卻苦無證據將這些歹徒逮捕歸案，原來幕後還有美國的大毒梟酷力歐和羅在操控全局，這也使得案情更加複雜和困難。另一方面紀香也想要跟美國大毒梟分一杯羹，最大膽的就是她單槍匹馬到三溫暖處和酷力歐裸裎相見，以博取他們的信任。