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新聞01

台積電衝先進封裝 12檔設備股樂透 工商時報 李娟萍 2022.09.02 英特爾Meteor Lake處理器推出時程遞延，台積電在今年400億美元的資本支出後，明年資本支出能否持續走高，有待觀察。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電全力衝刺3D先進封裝市場，可望囊括蘋果、超微、英特爾、聯發科及高通等大廠訂單，包括瑞耘（6532）等台積電受惠股，1日股價相對抗跌。 受到美國限制輝達AI晶片銷售大陸的消息影響，台股半導體類股1日賣壓湧現，但針對3D先進封裝題材，市場點名設備股有望受惠，包括瑞耘、弘塑、朋億*、聖暉等，股價表現相對台股抗跌。 元富投顧指出，萬潤在先進封裝製程供應鏈中，主要供貨點膠機、AOI和植散熱片壓合機等設備，目前訂單能見度可望放眼到明年。但以萬潤2021年被動元件營收占比55％來看，今年獲利衰退可能性高。 弘塑及辛耘等設備廠在先進封裝供應鏈中，則以濕製程設備為主力，考量半導體廠商資本支出遞延，元富投顧估弘塑2022年每股稅後純益（EPS）下修至25元。 辛耘今年營運穩健成長，除了先進封裝之外，亦有再生晶圓題材，預估2022年EPS 7.68元，2023年EPS 9.2元。 元富投顧認為，先進封裝具有短期題材，以長線角度來看，在半導體資本支出遞延，加上高峰已至情況下，整體半導體設備評價恐不易拉升。 統一投顧指出，台積電在技術論壇表示，電晶體微縮已無法滿足效能提升需求，還須借助3D IC封裝，且指出，近三年平均每年蓋六座晶圓廠，先進封裝竹南廠AP6B及AP6C兩個廠，也於今年下半年量產，有助於封裝設備廠未來的營運表現。 相關台積電封裝設備供應鏈包括點膠機廠萬潤、濕製程設備廠弘塑、辛耘以及雷射打印的鈦昇。 統一投顧考量，台積電竹南廠的設備，在2023年上半年為進機高峰，後續動能將較緩和，加上台積電3奈米產能建置進度，因英特爾Metor Lake遞延而延後，可能下修2023年資本支出，現階段對設備廠商股價看法中性。 國泰證期資深經理蔡明翰也認為，歐美疫情高峰過後，PC需求下降，英特爾、輝達、超微等需求出現降溫，加上高庫存問題仍待時間消化，預期至明年上半年半導體產業成長將放緩。 英特爾Meteor Lake處理器推出時程遞延，台積電在今年400億美元的資本支出後，明年資本支出能否持續走高，有待觀察。半導體設備族群股價位階偏低，短線雖有望補漲，但不建議長線投資人追高。 延伸閱讀 美限晶片輸陸 13檔概念股垂淚 mini LED出貨報捷 聚積展望佳 自營商倒貨 11檔逆勢敲 NAND Flash Q3價崩Q4續跳水 3檔承壓 匯豐轉向 大規模降評航運股 台股

新聞02

台股下跌189點 台積電重摔13元收438元 工商時報 數位編輯 2022.10.07 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（7日）開低走低，早盤跌逾百點，接近12點開始持續下挫，一度跌逾200點，終場收在13,702.28點，下跌189點，成交值為1,610.41億，台積電收在438元慘摔13元。 受到美股四大指數翻黑，超微財報表現不佳等因素衝擊，台積電盤中大跌14元，觸及437元，聯發科也暴跌23元，觸及564元，半導體族群受到衝擊，僅靠生技、傳產及電子股穩盤。 周四道瓊下跌346.93點（或1.15%）至29926.94點，那斯達克指數下跌75.33點（或0.68%）至11073.31點，標普500指數跌38.76點（或1.02%）至3744.52點，費城半導體挫低14.77點（或0.59%）至2508.84點。 台股昨（6日）漲90.62點，收在13892.05點，成交值為1754.93億。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超126.6億。自營商賣超12.59億，投信買超12.16億，外資及陸資買超127.03億。 延伸閱讀 2023年PC半導體誰受寵？外資喜惡一次看 蘋果加持！正崴9月營收亮眼 盤中爆量漲停 五代以上面板稼動率 Q4恐降至6成 超微財報爆雷 陸行之警示台積法說宜保守 台股

新聞03

近一個月強彈千點 張錫:此波有「基」之彈 工商時報 魏喬怡 2022.11.14 被市場喻為「多頭總司令」的國泰投信董事長張錫14日指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股14日延續上周好行情，續漲逾百點。被市場喻為「多頭總司令」的國泰投信董事長張錫14日指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，此波從10月25日低點以來，迄今不到1個月強彈逾千點，主要是市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈！ 張錫觀察，隨居住、食品、供應鏈影響降低，美國CPI年增率10月起符合預期回到下降趨勢，降幅大於預期，這讓市場鬆了一口氣，但事實上，早在11月1日美國公布10月製造業價格指數從9月的51.7降至46.6，創下2020年5月以來新低，這就預示原物料價格已見下跌跡象，上周公布的美國10月CPI超乎預期的回落，即是顯而可見的例證。因此，投資人要想洞悉美股、台股等盤勢走向，觀察經濟數據，才能預判後市。 張錫指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，目前看來美國通膨已見置頂轉下的跡象，聯準會升息也幾乎到頂了，市場普遍預估12月Fed將升息2碼，2023年升息步伐有望再放緩，換句話說，市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，這對包括台股在內的全市場都是一大提振；而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈，加上台股現在本益比約10倍以下，未來只要美元不再續強，就會吸引更多資金活水進駐，因此可期待台股後市有望慢慢往好的方向走，2023年表現更是樂觀可待。 至於要如何布局才妥當？單壓個股波動較大，可透過ETF投資一籃子股票，台股殖利率近來殖利率來到逾5％，在全球各主要市場中名列前茅，這也是為何許多投資人尤其存股族相當偏好高股息ETF之因。 國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，觀察2021年以來台股震盪期間，結合ESG與高股息理念的相關指數，表現確實較具支撐，以00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例，不論是2021年歷經疫情擴散、Delta變種病毒肆虐，或2022年下半年來高通膨與鷹派升息政策連環上演，讓市場大幅動盪，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數都明顯較大盤來得抗震，足見ESG結合高股息的投資策略奏效，有利對抗大環境的劇烈波動。如今，隨市場各項雜音消除，00878後市有望隨台股反彈，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。 延伸閱讀 新一周台股展望 法人看好七類股發威上攻 限空令要撤了嗎？黃天牧回應了 法人狂敲10檔櫃買題材股 「這檔」買最多 台股張錫

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