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新聞01

生技消化賣壓尾盤再轉強 航運股落後補漲 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.11.24 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數11/18收盤價(元)11/24收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)4128中天3464.50 71.00 10.08 22.10 4743合一7275.00 290.00 5.45 10.50 4746台耀3257.20 59.10 3.32 6.08 6712長聖9214.50 219.00 2.10 4.05 6446藥華藥4528.00 531.00 0.57 1.20 　　　　　4.39 43.93 投組表現： 中天（4128）表現最佳，股價量增價揚、突破季線持續上攻，續創波段反彈新高。 藥華藥（6446）表現最差，高價生技股表現落後，可留意後續外資進場所帶動的上漲力道。 盤勢預測 ： 自從股神巴菲特第三季進場買進台積電ADR消息公開後，台股就開始呈現「易漲抗跌」特性，加權指數相對港股或韓股抗跌，也率先創下反彈新高，儘管量能尚未放大至2,500億元之上，但待美股感恩節休市結束過後，外資就可望回頭加碼。 年底內資行情與選舉行情點火，生技股表現持續突出，是目前少數漲勢整齊的族群，包括中天、合一、長聖、台耀、藥華藥等，均可望財報空窗期所帶動的作夢行情下，股價持續往上挺進，且多數個股才剛向上突破季線，後市上漲空間仍大。 ◎  統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數11/18收盤價(元)11/24收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)1795美時10187.00 239.00 27.81 52.00 3324雙鴻13147.00 153.00 4.08 7.80 6279胡連13155.00 154.00 -0.65 -1.30 2376技嘉18113.00 107.00 -5.31 -10.80 3515華擎15131.50 124.50 -5.32 -10.50 　　　　　3.72 37.20 投組表現： 美時（1795）表現最佳，旗下血癌學名藥潛在市場商機達180億美元，營運動能強勁。 華擎（3515）表現最差，短線漲多回檔，但量能縮減，加上顯卡新品加持，股價經震盪後仍有機會向上表態 盤勢預測： 美國聯準會（Fed）11月會議紀要出爐，官員支持鴿派升息，美元指數以及美債殖利率同步回檔，有利亞洲貨幣轉強，台股24日多頭再度發動強攻，價漲量增上漲175點，以14,784點作收，成交值放大到2,195億元，搭配年底集團及投信作帳，加權指數仍有機會挑戰8月份的高點15,475點之上。 盤面輪動快速，美時亮燈漲停且成交值一度超越台積電，成為最熱門的股票，但生技族群整體已有獲利了結的跡象，短線過熱並不建議再進場追價，惟美時、台康生技、寶齡富錦、長聖等個股值得長線關注，拉回仍可找買點。另外，矽智財（IP）、MOSFET、功率放大器（PA）、光學鏡頭等族群多點開花，年底前強勢族群都可以來回操作。 ◎ 華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數11/18收盤價(元)11/24收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)4743合一7275.00 290.00 5.45 10.50 6550北極星藥業-KY18105.50 110.50 4.74 9.00 6589台康生技15131.00 134.00 2.29 4.50 6446藥華藥3528.00 531.00 0.57 0.90 00669R國泰美國道瓊反12458.02 7.80 -2.74 -5.39 　　　　　1.95 19.51 投組表現： 合一（4743）表現最佳，短線持續看漲，挑戰突破前高。 國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，短線逼近前低支撐，一旦止跌站穩走勢將反轉。 盤勢預測： 美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，絕大多數的委員支持採取較慢的升息步伐，以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。在FOMC釋出偏鴿派的會議紀要後，美元指數及美債殖利率同步下滑；此外，歐盟成員國就俄油價格上限陷入談判僵局，油市的萎靡不振造成能源股墜入泥淖，所幸美股在感恩節前夕，藉由科技股低點回升，四大指數收盤齊揚。 台股24日乘勝追擊，一早指數開高41點後，伴隨預估量溫和放大，指數震盪走高，收盤上漲175點，收在14,784點，技術面上形成「一星二陽」的中繼再漲訊號，研判選前指數仍具上漲空間。在量能增溫下，類股雨露均霑，矽智財強者恆強外，生技族群消化短線賣壓後，尾盤再次轉強，另外投資人可留意近期國際油價回落，航運股落後補漲的機會。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數11/18收盤價(元)11/24收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3128昇銳9542.05 44.35 5.47 21.85 1591駿吉-KY3119.25 19.50 1.30 0.78 4116明基醫1165.10 65.00 -0.15 -0.11 2743山富1255.00 53.40 -2.91 -1.92 9928中視18721.50 20.60 -4.19 -16.83 　　　　　0.38 3.77 投組表現： 昇銳（3128）表現最佳，股價24日上漲0.34％，守穩44元支撐，後市反彈可期。 中視（9928）表現最差，股價24日下跌2.6％，後續若跌破20.5元，則建議賣出。 盤勢預測： 美股四大指數23日全數上漲，台指期夜盤也續穩，激勵台股大盤24日開高走高，終場上漲175.46點，收最高17,484點。 展望後市，美股方面，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，多數美國聯準會（Fed）官員贊成較慢的升息步伐是當前合適作法，故美股短線無大跌疑慮；至於台股，大盤連三日站穩於半年線之上，月、季線黃金交叉也近在咫尺，台股短線可望持續上漲。 選股方面，軍工及生技醫療族群短線漲多後，有回檔整理需求，現階段正是投資人進場逢低買進的大好機會。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程周間台股逐洞賽

新聞02

© Reuters. 美股異動 | 黃金股上揚 赫克拉礦業(HL.US)漲超5.5% 智通財經APP獲悉，周叁，美股黃金股上揚，截止發稿，赫克拉礦業(HL.US)漲超5.5%，巴裏克黃金(GOLD.US)漲超3%，金羅斯黃金(KGC.US)漲超2.5%，哈莫尼黃金(HMY.US)漲超1%。此前加拿大央行加息50個基點至4.25%，符合市場預期，利率水平爲2007年12月以來最高。該央行表示，“考慮”需要進一步加息以遏制通脹。

新聞03

深度解密：從戰略布局看舜宇與誠瑞光學的“專利戰” 年關將至，舜宇光學與誠瑞光學，上演了一場“專利戰”的巅峰對決。 舜宇是光學行業老大，2021年營收375億元。誠瑞光學是瑞聲科技旗下光學業務子公司，鏡頭出貨量全球前叁，但2021年營收24億元，不到舜宇十分之一。從體量上看，誠瑞光學對舜宇並不能造成太大的影響。爲何沒大規模打過專利戰的舜宇，要將誠瑞光學作爲“首戰”對象? 下面從背景、專利及戰略布局等角度進行分析： 1.“專利戰”背景：誠瑞光學近3年營收激增，舜宇出現下滑：舜宇近叁年的營收爲378.49億元、380.02億元、375億元。2021年是舜宇光學近十年首次出現負增長，主要是由于光學零部件這一業務下降導致。其中，手機鏡頭出貨量較去年減少約5.9%至14.4億顆。 今年1-10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲10.29億顆，與去年同期11.95億顆相比下滑13.89%。今年前10個月，只有4月份的手機鏡頭出貨量同比增長。今年10月，舜宇手機鏡頭出貨量爲1億顆，同比下降12.8%。 反觀誠瑞光學，2019年、2020年、2021年營收爲10.72億元、17億元、24.22億元，每年增速近50%。尤其2021年，誠瑞光學的鏡頭出貨量達到5.3億顆，位居全球前叁。 2.起訴目的：或是爲了延緩誠瑞光學IPO進程：今年6月，誠瑞光學在上交所科創板申請IPO。8月22日，甯波市中級人民法院就立案受理了舜宇對誠瑞光學的起訴，前後不過2個月。 前腳申請IPO，後腳就被告了。從這點不難看出，舜宇光學起訴最直接的目的，或許就是爲了延緩誠瑞光學的IPO進程。而根據誠瑞光學招股書，其計劃募資資金主要用于高精度光學玻塑混合鏡頭、以及晶圓級光學玻璃鏡片及超精密光學零件制造項目等項目，這些項目與此次舜宇光學發起的專利戰所涉及的領域，也高度一致。 3.深層解析：誠瑞光學獨有WLG鏡頭漸成規模，或對舜宇光學中長期發展造成極大沖擊。從布局上看，雙方主營業務都以手機鏡頭和手機攝像頭模組爲主，基本一致的市場布局，必然會發生直接市場競爭。更重要的是，隨着誠瑞光學WLG晶圓級玻塑混合鏡頭的規模化量産，或對舜宇光學未來業務造成極大威脅。 目前全球手機鏡頭主要是由3片-8片塑料鏡片組合而成，鏡片數量越多，光學性能也相對越好，但鏡頭凸起高度更高，不利于手機輕薄化，且塑料鏡頭的光學性能已發展到極限。 尋找光學性能更好的材料取代塑料鏡片，成爲光學廠商的更優選擇。1G5P(1片玻璃+6片塑料)的光學性能，優于6P鏡頭，接近7P。而2G3P就能達到7P的光學性能，鏡片數量減少2片，更易于手機的輕薄化設計。 舜宇早在數年前就開始進行玻璃鏡片的研制，采用的是和其他廠商一樣的GMO(Glass Molding optics)模造成型技術，而誠瑞光學捷克模具工廠2022年下半年正式投産，采用的是獨有的WLG(Wafer Level Glass)晶圓級非球面玻璃鏡片技術。 誠瑞光學在IPO招股書介紹，目前玻璃鏡頭有叁種制造工藝，分別爲GMO模造成型、WLO晶圓級光學元件技術和WLG晶圓級玻璃技術。這叁者中，WLG工藝技術有着多重優勢。其一，可提供靈活的光學設計及升級路線圖，它擁有更小的尺寸，可應對手機越來越輕薄化的趨勢。其二，具有優異的光學性能和熱穩定性;其叁，制造成本更低。目前全球範圍內，誠瑞光學是唯一掌握WLG晶圓級光學玻璃鏡片量産技術的公司，這爲其光學發展，找到了一條長遠賽道。 根據研究機構資料，相較于GMO技術，誠瑞光學的WLG技術擁有更大優勢，主要體現在：1、GMO技術是1模1穴，每次只能生産1片鏡片，而WLG是1模達100穴以上，在産能上高出數十倍甚至百倍;2、WLG技術生産的玻璃鏡片形狀不受限，可以生産多種異形鏡片，匹配度、精度更高。 經檢索IDC數據，近一年時間誠瑞光學的WLG玻塑混合鏡頭，向小米、索尼等品牌4個機型供貨超200萬片，在玻塑混合鏡頭市場占比約60%，而舜宇向vivo、OPPO品牌3個機型供貨約150萬片(部分或外購)，市場占比約40%。玻塑混合鏡頭出貨量超過舜宇光學，無論對誠瑞光學還是鏡頭市場格局，都具有一定標志意義。 雖然相比動辄數億出貨量的塑料鏡頭而言，玻塑混合鏡頭出貨量可以忽略不計，但憑借更好的光學性能，玻塑混合鏡頭有望逐步取代塑料鏡頭，成爲主流解決方案。 而從誠瑞光學IPO募集資金來看，主要就是爲了WLG産品，一旦達産，WLG鏡片和玻塑混合鏡頭的年産能預計將分別達到8億只和2億只，這將對現有光學鏡頭行業的格局産生極大影響，舜宇將不可避免受到沖擊。 4.結局剖析：舜宇新增2項起訴，直指玻塑混合鏡頭，誠瑞光學起訴舜宇主要是6P及以上中高端鏡頭。舜宇營收更高或損失更大，重點關注海外。 12月1日，誠瑞光學對舜宇提出10項專利侵權訴訟後，舜宇光學再次對誠瑞光學新追加了兩起訴訟，主要涉及WLG晶圓級非球面玻塑混合鏡頭，但與WLG技術本身沒有關系。 WLG技術是一種精密生産工藝，主要是用于生産玻璃鏡片。舜宇在公告中雖然提及了WLG字樣，但訴訟標的物是玻塑混合鏡頭，且理由用的是“實用新型專利”，更多與鏡頭內的組織結構、光路設計有關，舜宇本身並不具備WLG技術專利。 從這點上看，舜宇新增的兩項訴訟，與之前發起的訴訟本質沒有差別。最終結果，主要看雙方專利實力。潮電智庫統計，誠瑞光學已注冊鏡頭相關專利總量3020件，舜宇光學2089件，少近1000件。 從區域布局看，舜宇光學國內專利1883件，略高于誠瑞光學的1690件，但誠瑞光學在海外專利1330件，遠高于舜宇的206件。 從雙方公告情況看，舜宇主要是以發明專利和實用新型專利，起訴誠瑞光學的塑料鏡頭和玻塑混合鏡頭，而誠瑞光學主要是以發明專利起訴舜宇。對光學設計的專利保護，一般采用發明專利，而非實用新型。 雖然公告中沒有詳細披露，但從專利布局看，誠瑞光學以6P、7P爲主，這次起訴舜宇光學，應該也是6P及以上中高端鏡頭爲主，舜宇2021年6P及以上鏡頭占比達到了25%。假設雙方侵權訴求成立，舜宇體量更大、牽涉面更廣，可能遭受損失更大。裏昂證券在研究報告中也指出，兩者的激烈競爭，可能導致舜宇利潤每年下降15億元至20億元人民幣。 專利戰是商場上常見的競爭方式，同樣生産光學鏡頭，彼此在功能、技術上總會有重疊。專利訴訟案件，如果沒有涉及到無效程序，大概需要半年到一年來審完，如果涉及到無效程序時間則更長。 目前，舜宇和誠瑞兩家公司的專利訴訟地均在中國，但舜宇海外客戶更多，如果"戰火"升級到全球，國際專利的布局對結局走向，會起到不可忽視的影響。

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