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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-10 12:30:31 記者 邱建齊 報導國巨(2327)10月合併營收以98.05億元終止連七月力守百億大關以上走勢，除中國廠區工作天數因十一長假減少，標準型產品庫存及終端需求仍持續調整中。相較國巨仍年增14%，已公布營收的被動元件廠多呈年減，信昌電(6173)/天二科技(6834)/今展科(6432)/蜜望實(8043)/堡達(3537)/富致(6642)/立敦(6175)/凱美(2375)等皆衰退逾2成。國巨董事長陳泰銘(資料照)看庫存消化可能會到明(2023)年第二季、甚至第三季，市場則普遍預期明年上半年落底、下半年才有機會往上走。 隨著通膨壓抑需求、景氣明顯下滑，被動元件業者營運表現也受到庫存調整干擾，龍頭國巨則因利基型產品比例高達75%、加上年初合併奇力新，月營收持續年增走勢，並且從今年3月站上百億大關後、直到10月才跌破百億。 國巨表示，主要是中國廠區工作天數因十一長假而減少，且標準型產品庫存及終端需求仍持續調整中。目前全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，然而標準型產品存貨調整期將比預期延長，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。 陳泰銘11/3(四)在法說會指出，庫存去化時間比較嚴重是在標準品、會比原來來得更長，可能會在明年第二季、甚至到第三季還不知道，標準品生意為主的公司在未來這兩年會很辛苦，同業實質上大部分生意8、9成都在標準品。由於客人/通路/製造商3個地方都有很多庫存要消化，等需求慢慢上來了，第一優先慢慢把庫存消化掉才能啟動生產，要恢復需要時間，就看每個公司因應方式及公司結構，國巨過去這5年轉型比較積極，在景氣不好時可以比較從容應付。 晶片電阻廠大毅(2478)昨(9)日法說會中表示，第四季應不會比第三季好、看法比較保守，毛利率大概又會略微較第三季的19.53%下滑一點，並指出一般看法可能要到明年第一季或第二季也就是明年上半年有機會落底，明年下半年才有機會往上走。至於各產品稼動率，電阻類產品稼動率約5~6成，保護感測類大概8成；公司庫存2~2.5個月，客戶部分，通路大概3個月、客戶端1~2個月，目前還是屬於庫存去化階段。 被動元件二哥華新科(2492)10月合併營收24.50億元創31個月新低，今年前三季EPS 4.4元不僅只剩去年同期14.40元的零頭，也被興勤(2428)/臺慶科(3357)禾伸堂(3026)超越。法人表示，雖然華新科積極將主要資源和產能轉移到車規電容及晶片電阻等高階產品上，但因中國營收佔比達65%、MLCC也囊括過半營收，短期仍受中國地區及手機等消費性電子低迷等不確定性因素干擾，今年EPS恐以5元出頭寫5年低。 華新科事業群旗下主攻高功率、高耐壓電容與電阻的信昌電10月合併營收也年減超過4成、以2.59億元寫65個月新低，前三季EPS 3.03元遠低於去年同期的5.20元，法人估今年全年約4元同寫近5年低點。 鋁電大廠立隆電(2472)10月合併營收力守8億大關，月減5%、年減6%，總經理吳志銘指出，去年到今年6月底前，立隆電每周7天24小時全能生產，到10月則維持6天24小時、但開工率大概最起碼有90%以上生產量；第四季應該會再下滑5~10%之間，但大陸同業乃至台灣其他同業大概下滑30~50%、運轉率大概只有50%左右；法人估第四季營收會較第二季下滑20%左右。 主要代理Panasonic(6752.JP)電子零組件的通路商堡達董事長陳家裕對下半年甚至明年上半年持保守看法，包括INTEL(INTC.US)/AMD(AMD .US)/NVIDIA(NVDA.US)等大廠需求都下修，目前庫存去化是首要目標。 (圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫) 國巨(TW.2327) 2022/12/13 開487.00 高488.00 低472.00 收474.00 量3,469張 SMA5 480.3SMA20 466.7SMA60 376.9成交量 3,469張MA5 3,140張MA10 3,989張06/0912/13

新聞02

© Reuters. 決策分析：市場還要看“美聯儲”！黃金多頭沖高1760未果 美股持續下跌 鮑威爾“表態”加息接近終點才算數！ FX168財經報社(北美)訊 周二（11月29）美市盤中，股市下跌，市場努力從前一交易日的大幅下跌中恢復，并期待更多的經濟數據。 截止發稿。道瓊斯工業平均指數下跌0.38%。納斯達克綜合指數下跌0.66%，而標準普爾 500 指數下跌 0.46%。 周一主要股指大幅下挫，道瓊斯指數下跌近500點。標準普爾500指數和納斯達克指數均下跌超過1%，此前中國Covid-19疫情反復，導致人們擔心中國的Covid-19防疫政策可能會再次阻礙全球供應鏈。 然而，一夜之間，全球市場似乎得到了緩和。 中國衛健委發言人米鋒在周二的新聞發布會上表示，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決；要加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是老年人接種。 此外，國務院聯防聯控機制綜合組印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，要求加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60歲至79歲人群接種率。 最重要的是，政府報告了一周多以來中國大陸的Covid-19感染率首次下降。這促成了香港和上海市場的反彈。 Globalt Investments的投資組合經理Keith Buchanan表示：“在我們對全球經濟的發展方向存在大量問號的時代，這只是又增加了一個問號。市場不得不對即將發生的事情做出反應，而且很難預測下一步的發展，沒有什么比病毒更難預測的了。” 在美國，投資者將關注本周晚些時候發布的關于國內生產總值和就業等數據，以了解經濟如何應對通脹。 金價周二走高，試圖收復一天前的失地。此外，有關中國放松疫情防控的預期也令市場情緒受到提振。美市盤中，現貨黃金一度日內漲超1.00%，現回落報1751.89美元/盎司。 市場預計，美聯儲12月會議將下調加息幅度至50個基點。根據上周公布的11月會議紀要，美聯儲官員在會上表示，他們認為很快就會放慢加息步伐。 但是周一，一些美聯儲官員發表鷹派言論。圣路易斯聯儲主席布拉德表示，美聯儲需要進一步加息。而紐約聯儲主席威廉姆斯和里士滿聯儲主席巴爾金也表達了類似觀點。 美聯儲主席杰羅姆鮑威爾定于周三在布魯金斯學會的哈欽斯中心就財政和貨幣政策發表講話。投資者將密切關注央行是否會放慢或停止加息的線索。 瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，雖然目前美元走軟支撐黃金，但我們仍預計美聯儲進一步加息將在未來幾周內打壓金價，“市場將密切關注任何有關加息結束的跡象。如果鮑威爾表示加息接近終點，那么黃金將受益；反之，將對黃金構成壓力。” 原文鏈接

新聞03

© Reuters. 道達爾(TTE.US)申請在南非近海開發天然氣 智通財經APP獲悉，道達爾(TTE.US)已向南非申請環境授權，以在該國近海開發天然氣。根據該公司在線發布的範圍界定報告草案，此舉構成南非海上11B/12B區塊生産權申請的一部分並接受公衆評論。 該區塊的開發可能會重振南非國家石油公司(PetroSA)日産4.5萬桶的莫塞爾灣天然氣液化工廠，該廠目前已耗盡原料。現在煤炭幾乎是南非所有電力的來源，該國計劃使用天然氣替代煤炭。 根據該報告，此次申請生産權的區塊面積小于道達爾此前持有的探礦權面積。道達爾是該區塊的運營商，擁有45%的權益，而卡塔爾石油持有的權益爲25%，中國北車國際持有20%，其余權益由南非財團Main Street持有。

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