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新聞01

© Reuters. A股股權融資鬆綁 吼三家中資券商 中央「第三支箭」為A股股權融資限制鬆綁，有助內房撲水外，中資券商亦能從中受惠。中金公司（3908.hk）、海通證券（6837.hk）及華泰證券（6886.hk）三家內地大型券商前景可睇好。 中國證監會11 月28 日決定在地產股權融資方面調整優化5 項措施，政策包括恢復涉房內地上市公司併購重組及配套融資；上市房企和涉房上市公司可以再融資；調整完善房地產企業境外上市政策等。A股股權融資限制鬆綁，券商參與IPO、併購機會增多，對業務發展相當有利。 1.中金公司 據畢馬威中國統計，截至9月25日，滬深交易所2022年總募資額達716億美元，佔全球IPO募資金額51%，而今年前三季度，A股IPO市場募資總額按年升超過25%，創同期歷史新高。期內全行業IPO市場份額前5名合計市佔率）爲64%，較2021年底提升12個百分點。中金屬內地IPO排名第二，略遜中信証券（6030.hk），其中，A股5宗超百億元規模項目參與3宗，包括中國移動、中國海油、聯影醫療項目。 中金公司在各大券商業務中均處領先地位，公司今年首三季港股IPO融資規模及保薦數量均排名第一。與是次鬆綁相關的A股再融資，中金今年首三季項目規模再創新高，期內完成寧德時代、寧波舟山港等項目。此外，港股IPO方面，中金投行承銷家數及規模位居市場前列。固收業務方面，前三季度，中金公司全口徑境內債券、境內ABS等業務也屬前列。中金公司在中國併購市場財務顧問排名、中國跨境併購市場中資投行排名、港股上市公司私有化交易規模排名中均保持領先。債務重組方面，中金公司今年完成紫光集團、盛京能源、昆明機床等債務重組標杆項目。上述業務因應政策鬆綁未來需求有機會持續增加，預期在A股股權融資鬆綁下，市佔份額優勢可令中金率先受惠。 彭博綜合券商預測，中金今年每股盈利按年倒退17%，較中期跌幅19%輕微收窄，而2023及2024年預測分別增長2成及18%。今年預測市盈率7.6倍，較另一龍頭中信証券的9倍更為吸引。 2.海通證券 海通證券在內地境內首三季IPO融資額屬五強之一，而其2021年在共保薦 35 單 IPO 項目上市，實現融資 339.64 億元人民幣，IPO項目數量和融資金額的市占率分別為 6.68%和 6.26%，掛牌數量和融資規模分別位居市場第 3 和第 4。其中 16 單為科創板項目，數量位居市場第 2，融資規模位居第 4。海通證券特色是區域化， 公司8成IPO集資額來自長三角地區（江、浙、滬、皖），區內合計保薦 23 家，募集資金總額合計 284.84 億元人民幣。而再融資上，海通2021年承銷金額274億元人民幣，按年增加4成。 彭博綜合券商預測，海通今年每股盈利倒退3成，較中期跌幅近5成有所改善，2023及2024年預測每股可分別多賺23%及15%，今年預測市盈率為6.5倍，估值吸引。 3.華泰證券 華泰中期逾半收入來自財富管理，與是次政策調整轉向相關的投資銀行業務僅佔約3%，華泰受惠程度顯然較低。不過交銀國際的報告指出，公司首三季自營投資收益按年跌54%，與其他上市券商平均跌幅一致，但手續費佣金淨收入按年增4%，跑贏同業，增長主要來自投行和資管業務，經紀業務收入跌幅也小於其他上市同業。相關業務或能承內地政策放寬而成為公司新增長動力。 市場預測華泰今年每股盈利跌幅為16%，較中金、海通為低，而2023年及2024年增長為18%及15%，而今後三年預測市盈率為6.8倍、5.7倍及4.9倍，估值同樣吸引。 更多內容： 英鎊低位反彈 長實、長和、長建股價有力回升嗎？ 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 滙控出售業務後有機會派發特別息嗎？ 相關中金公司可成中國金融國際化最大贏家？內地市場改革迎來中概股回歸 剖析中金如何受惠螞蟻金服掀中概股回流熱潮 不容錯過這兩隻受惠股本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

台積回神買盤回籠 16檔法人敲後市有亮點 工商時報 方歆婷 2022.11.23 22日台積電領軍，台股收復半年線，美時、南亞獲法人青睞，為後市行情埋伏筆。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數多日徘徊在半年線14,488點關卡前，22日終於正式收復，讓買盤信心回籠，成交量增加至近2,000億元，權值龍頭台積電（2330）成交量回升，且包括美時（1795）、南亞（1303）等共16檔個股，交投也紛紛增溫，法人買超1.59億～8.56億元不等，後市行情有譜。 本周國內正值九合一選前黃金周，而美國則適逢感恩節，觀望氣氛轉濃，台股成交量出現萎縮現象，加權指數對半年線也屢攻不破，但22日終於在台積電回神、由黑翻紅領軍下，吸引資金回流，不少個股成交量回升，並獲法人青睞進駐，為後市行情埋伏筆。 金管會允抵押台股借外幣 外資怎麼看？ 台積助攻 台股飛越半年線 專家曝熊彈不變 超微英特爾給利 12檔伺服器鏈逆漲贏大盤 法人22日對台積電買超8.56億元最多，整體成交量也逼近4萬張、日增近3成；法人對美時、南亞、聯電、元大金、興富發、兆豐金、永豐金、開發金、台塑、M31、瑞昱、力旺、台光電、藥華藥、奇鋐等，也買超1.59億～7.38億元不等，股價表現上除了瑞昱、力旺收小黑外，其餘漲幅0.31％～3.13％以上。產業上仍以半導體為大宗。 凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷分析，半導體產業近期大漲原因有二，一是半導體為今年以來獲利下修幅度較小、但股價跌較深的族群，美國聯準會（Fed）升息放緩後跌深反彈，進行評價面的修復。 二是美國零售銷售優於預期，市場聯想年底消費旺季可望消化庫存，半導體產業庫存調整結束時間或有可能從2023年第三季提前至第二季，激勵相關族群走出一波反彈行情。 第一金投顧表示，電子產業庫存去化中，隨季報公布、法說釋出保守展望，市場在利空中逐漸築底。選股上要選擇明年獲利成長的公司，避開衰退公司，靜待庫存去化期過去。選股重點為明年獲利要較今年成長，優先以業績成長強勁、且法人站在買方的個股著手。 台積電台股股市南亞股價

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-01 07:02:29 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月31日收盤下跌4.1美元或0.3%至每盎司1,640.7美元，美元指數上漲0.8%，12月白銀期貨下跌0.2%至每盎司19.119美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2%至每盎司930.1美元，12月鈀金期貨下跌3.5%至每盎司1,831.70美元。10月份，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-1.9%、0.4%、8.3%、-16%。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）31日黃金持有量減少2.02公噸至920.57公噸，續創2020年3月以來新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少12.89公噸至15,032.59公噸。 經紀商華茲交易公司（Walsh Trading, Inc.）避險交易主管陸斯克（Sean Lusk）表示，本週（11月2日）聯準會的貨幣政策會議將是市場的焦點，許多投資人都在等待聯準會釋出年底前放緩升息步調的更清晰訊號；不過，他認為投資人將會失望，主要因為通膨的壓力仍高，並且可能將持續更久的時間，聯準會不會輕易承諾放鬆政策收緊的力度，金價也將會繼續承壓。 藍線期貨（Blue Line Futures）首席市場策略師史翠柏（Phillip Streible）表示，短期內金價仍有下跌至每盎司1,600美元以下的風險，主要因為聯準會持續升息的影響；但他認為金價在每盎司1,600美元下方可能會出現初步的買點，銀價若跌至每盎司18美元以下也可能會出現初步的買點。 財富管理公司SIA Wealth Management首席市場策略師席斯基（Colin Cieszynski）表示，本週聯準會的政策立場將會牽動美元以及金價，端視聯準會的立場會較市場預期更為鷹派還是鴿派。達林紐森分析公司（Darin Newsom Analysis）總裁紐森（Darin Newsom）認為，只要金價維持在每盎司1,620美元以上價位，就仍然能夠維持住中期的上升格局。 匯豐銀證券（HSBC Securities）首席貴金屬分析師史迪爾（James Steel）表示，黃金的機構投資人並非對通膨數據作出反應，而是對聯準會因應通膨的可能政策回應做出反應，現階段來說聯準會政策仍將收緊，這會支撐美元，因此金價很難有太大表現，儘管對非美元貨幣來說金價表現仍然良好。 美國商品期貨交易委員會10月28日報告顯示，截至10月25日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少11.6%至68,032口，為連續第二週減少，並創下一個月來的新低；相比9月底黃金期貨投機淨多單降至52,081口，創下2019年4月以來的新低。 渣打銀行（Standard Chartered）貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）報告表示，從終端消費者的角度來說，運費也成為一項影響因素，過去全球船期有73%能準時到達，但如今卻只有35%-40%，而且運費更為高昂，這意謂消費者必須支付更多的價格才能購買到黃金，打擊黃金的消費意願。 金拓新聞發布的每週黃金調查顯示，分析師與投資人稍微看好本週（10.31~11.4）的金價表現。在針對分析師的調查中，有41%認為本週金價將會上漲，有35%預期下跌，有24%預期將盤整持平。在普通投資者的投票當中，有43%認為本週金價將會上漲，37%預期下跌，20%認為盤整持平。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月31日收盤下跌1.6%至每磅3.3750美元，10月份下跌1.1%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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