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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-28 10:38:47 記者 王怡茹 報導半導體市況冷風直吹，產業掀起資本支出下修連鎖效應，市場預期，這只是開端，在需求不振之下，明(2023)年緊縮力道恐持續擴大。設備業者坦言，年中至今已陸續收到客戶調整訂單的通知，對明(2023)年營運表現保守視之。不過，景氣總有起落，當前以「強身護體」為首要目標，在新技術、新客戶、新市場上的拓展上將會更為積極，盼在景氣復甦時能率先抓住機會。 半導體大廠接力大砍資本支出，記憶體產業率先失守，晶圓代工、封測廠也抵擋不住壓力。晶圓代工龍頭台積電(2330)於近次法說會上二度下修資本支出，從年初預計的400~440億美元砍至360億美元，累計下調幅度達約18%，同日，力積電(6770)也將今年資本支出從15億美元降至8.5億美元，一口氣砍了 43%；聯電(2303)本周三(26)也下修支出至30億美元，調幅逾16%。 無獨有偶，封測龍頭日月光投控(3711)昨(27)日法說會上也釋出保守的言論，預期明年整體市況料將趨緩，半導體產業衰退機率高，但公司可優於同業，並下修今年資本支出約10%，明年則將視市況決定。市場認為，緊接著要舉辦法說會的力成(6239)、世界先進(5347)等，或將跟進下調資本支出。 事實上，設備業被視為產業景氣的落後指標，主要是因為離終端市場遙遠，通常也是對景氣降溫最後知後覺的一群。因此，儘管年初消費性電子需求雜音就開始湧現，一直到年中業者還都是信心十足，不過，7月起客戶調整訂單的壓力襲來，台系設備廠對第四季業績看法也從原本的力拼季增，轉為保守以待。 進一步分析原因，半導體廠近期陸續下修資本支出，對比之前設備「有多少就要多少」的熱況，現在在精簡預算的考量下，反而近年底越會調整訂單及拉貨時程，並延到隔年、甚至更久之後才會拉貨入帳。另一方面，最新美中禁令出台，也為設備業帶來挑戰。 不具名的台系設備主管私下表示，雖然禁令主要是限制先進製程設備，而台廠多聚焦在成熟製程業務，所以影響性相對有限且間接，但最新禁令掛上一條「美籍人士未經允許，不得協助中企發展IC製造及研發，」確實讓當地美籍高管們如坐針氈。他說，現在這些人都忙著煩惱去留的問題，根本沒有心思在業務之上，對採購、裝機的態度也不那麼積極。 再者，先進製程設備被全面封鎖後，成熟製程也並非完全不會受到影響，光是要審核是否合規到拿到許可，就會消磨掉不少時間。再加上，設備廠被迫得終止對中國客戶的支援及服務，未來在設備維修、保養上都會有問題，中國半導體廠的生產效率勢必會下滑，新增產能速度恐將受限。 過去一段時間，中國半導體廠因應美方各種禁令，檯面下傾盡全力尋找發展先進製程的突破口，並積極大擴成熟製程，台設備廠也從中獲得豐厚的「去美化」訂單。如今，在禁令影響下，中國客戶的產能規劃可能得同步調整，亦為設備業接單增添變數。 面對眾多不確定性，設備業者認為，如今客戶精簡支出，公司能做的只有全力配合客戶需求、做彈性因應，讓公司成為重要的供應鏈合作夥伴，並持續投入研發、積極開發新品、新市場，提升競爭力。畢竟景氣總有起落，在低迷時期，更要著重在「強身護體、比氣長」，才能維穩營運到下一個春燕來臨。 (首圖：截至台積電官網)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-20 06:19:30 記者 蔡承啟 報導據外媒指出，為了降低地緣政治風險，全球晶圓代工龍頭台積電(2330)正考慮擴增日本產能，且有可能擴增先進晶片產能。 華爾街日報(WSJ)日文版19日報導，據熟知詳情的關係人士指出，台積電正在考慮擴增其在日本的產能，而此舉主要是為了降低地緣政治風險。關係人士表示，日本政府已表示歡迎之意，除了現行已在熊本縣興建的工廠之外、還希望台積電擴大在日本的事業規模，只不過台積電尚未做出具體決定、目前仍處於研究可行性的階段。 關係人士透露，若台積電決定擴大日本事業的話、有可能是考慮擴增先進晶片的產能。 台積電發言人接受WSJ採訪時僅表示日本工廠興建工程順遂、未對是否擴大日本產能一事做出回應；管轄半導體產業的日本經濟產業省幹部也未回應。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，台積電ADR(TSM.US)19日小漲0.03%，收63.73美元，今年迄今股價累計重挫約47%。 台積電熊本工廠由設立於熊本縣的晶圓代工服務子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)」負責營運，而Sony旗下完全子公司索尼半導體解決方案公司(SSS、Sony Semiconductor Solutions)以及日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)集團企業、日本汽車零組件大廠Denso皆對JASM進行出資。 該座熊本工廠已在2022年4月動工、預計2024年12月啟用生產，總投資額86億美元(約1.2兆日圓)、其中日本經濟產業省最高將補助4,760億日圓，目前規劃將生產22/28nm以及12/16nm製程晶片，月產能為5.5萬片。 日本經產相：台積電熊本工廠蓋得非常快 綜合日媒報導，台積電在熊本縣興建中的半導體工廠建地於10月16日正式對媒體公開、而日本經濟產業大臣(經產相)西村康稔16日前往視察，表示「以非常快的速度進行興建」。 JASM社長堀田祐一向西村康稔說明指出，「通常需要2-3年時間、但我們計畫花1年半完成，且正照預定計畫進行興建」。 西村康稔在視察後接受媒體採訪表示，為了半導體的穩定供應，和貿易夥伴之間的合作是很重要的，「台灣和美國一樣，是可以互補、相互合作的重要夥伴」。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

Fed放鷹美股續跌 法人：台股恐續探低 中央社 2022.08.30 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股4大指數下跌，台股29日重挫352點收在14926點，失守萬五大關。法人表示，美國聯準會放鷹，美股表現續弱，短線台股不排除續探低。 美股收盤下挫，延續上週跌勢，道瓊工業指數下跌184.41點或0.57%，收32098.99點，標準普爾指數下挫27.05點或0.67%，收4030.61點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌124.04點或1.02%，收12017.67點，費城半導體指數下跌53.94點或1.93%，收2744.50點。 美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週五晚間在全球央行年會演說放鷹，市場解讀9月聯準會利率決策會議再升3碼可能性大增，台股受美股上週最後一個交易日重挫拖累，29日終場大跌352.25點，摜破月線約15134點、季線15123點以及萬五大關，收在14926.19點，成交值新台幣2093.85億元，加計盤後2124.54億元 三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超315.24億元，其中自營商賣超82億元，投信買超10.77億元，外資及陸資賣超244.01億元。 在台指期淨部位，三大法人淨空單減少2426口至873口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1651口至8155口。 法人指出，受美國聯準會放鷹影響，台股跌破月、季線及萬五大關，短線美股表現續弱，加上三大法人共賣超315億元，外資終止連2買，短線台股不排除續探低。 晶圓代工龍頭台積電29日未能守住500元大關，終場收在498.5元，跌13.5元，跌幅2.64%，市值蒸發3500億元，跌破13兆元、來到12.92兆元。外資法人賣超台積電1.18萬張，8月起至29日累計賣超達4.9萬張。 美國聯準會主席鮑爾放鷹，延續猛烈升息步調，新台幣兌美元匯率29日收盤收30.396元，重貶1.78角，寫下逾29個月的新低紀錄。 消費電子需求不佳，個人電腦產業今年下半年恐旺季不旺。法人分析，下游廠商已於第3季開始調整庫存、減緩拉料，但終端需求不明，庫存調整時間恐持續至明年上半年。 股債市場震盪，金管會29日公布上半年金控集團國內、海外投資曝險金額達34.91兆元，已提列評價或減損達8277.6億元，是2015年有統計以來最慘的半年。 台股中央社國內財經

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