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新聞01

台積挑戰500元 軍工股強勢 台股早盤上漲 工商時報 李娟萍 2022.11.23 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數23日開高在14,595.50點，權王台積電（2330）開高在494.5元，指標電子、金融股皆往上拉升，前台積電共同營運長蔣尚義，擔任鴻海（2317）半導體策略長，消息帶動鴻海早盤股價上漲1％，軍工族群股持續強勢，台股早盤指數漲幅擴大，上漲逾90點。 華爾街暫且將中國收緊防疫措施的利空拋諸腦後，轉而聚焦強勁的財報數據、並期盼聯準會（Fed）縮小升息幅度，美國四大指數22日全面走揚。 道瓊工業平均指數11月22日終場上漲1.18％（397.82點）、收34,098.10點。 那斯達克指數上漲1.36％（149.9點）、收11,174.41點。費城半導體指數勁揚3.03％（80.99點）、收2,756.82點。 第一金投顧指出，近期今年通膨、戰爭、升息等利空逐漸淡化，電子產業庫存也持續消化中，雖然景氣正在下行階段，但利空逐漸出盡，本波急漲近2,000點後，漲多拉回是正常且必要的，籌碼沉澱整理後，明年展望樂觀的績優股終將脫穎而出，近期台股拉回後，可以伺機布局。 選股重點是明年獲利要較今年成長，指數回檔止穩後，選股優先從業績成長強勁、且法人站在買方個股優先。 延伸閱讀 公股4金2銀明年股息曝 3家殖利率近4％ 台積回神買盤回籠 16檔法人敲後市有亮點 跳樓大拍賣！運價崩逾8成 業者嘆旺季沒了 鋼市震撼彈 印度取消出口關稅 中鋼曝影響 台股

新聞02

朱晏民｜短線搶反彈 長線別撈底 工商時報 證券組 2022.10.16 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今年以來迄今，波段最大跌點已達5,800點，最大跌幅達31％，重挫的內涵主要來自美國聯準會的鷹派升息，以及景氣衰退疑慮加深所致，而美中科技戰的升級，更使半導體產業屋漏偏逢連夜雨。 　儘管股市空頭肆虐現象，很難在短時間扭轉，但急跌過後往往伴隨急彈，短線投資人可開始酌量布局反彈行情，長線投資人尚不建議於此時進場撈底。 台股本波長期空頭走勢何時觸底，需賴聯準會鷹派升息何時舒緩，以及製造業庫存調整何時到底而定，前者影響股市的評價表現，後者則牽動企業的獲利表現，初步研判上述兩項變數發生的時點將是2023年上半年。 聯準會今年激進升息的態度，導致台幣與韓圜等非美貨幣全數大幅走貶，觸發國際資金持續狂賣台股與韓股，這兩個流動性最好的新興市場，同時，鷹派升息也強力推升美國實質10年期公債殖利率，今年以來飆漲260個基本點以上，導致台股的預估本益比，已從年初最高之14倍，降至目前的10倍附近，評價減損的幅度超過3成，此應是台股本波崩跌3成以上的主要關鍵。 目前預估，接下來聯準會的三次會議，將分別升息3碼、3碼、1碼，時間點分別是11月、12月及2023年2月或3月，將聯邦基金利率升至5％，而今年12月的聯準會季度大會，將會公布最新的利率點陣圖，屆時將是觀察聯準會本波鷹派升息，是否即將到頂的關鍵；鷹派升息若觸頂，有利股市評價面的修正步入尾聲。 儘管打壓股市評價面的利空，有機會於年底前逐漸舒緩，影響股價的另一關鍵，則是企業獲利的表現。 每當景氣轉差帶動終端需求走弱下，市場對企業獲利的展望，通常會跟隨下修，並因此壓抑股市表現。 台股本波企業獲利預估值，於今年6月開始步入下修循環，終結疫情復甦以來所帶動的長達25個月的獲利上修周期。 市場共識對於台股的2023年獲利預估，仍有相當的下修風險，因為目前最新的獲利預估值將僅衰退10％，相對過往幾次整體經濟顯著放緩，如2012年歐債危機、2015年中國匯改、2018年美中貿易戰當時，台股獲利普遍衰退2成以上。 今年台股的長空架構下，共出現過三次的跌深反彈行情，包含3月、5月、7月，彈幅普遍落在1,000～1,500點左右，預期年底前仍有可能再度複製類似的反彈走勢，惟反彈的強度，仍需視聯準會官員的鷹派強度，以及即將來臨的企業財報表現而定。 年底前的跌深反彈行情，應可關注第三季財報有機會創佳績者，彙整第三季營收表現優於原先預期，且營收達成率超過100％的次族群，包含iPhone零組件、網通、雲端／資料中心等。 iPhone零組件可多加關注以生產iPhone14 Pro兩款高階機種為主的供應鏈，以及下一代iPhone機種之規格升級或規格更新的受惠族群，包含連接器與光學鏡頭。 網通則以企業端為主要營收來源的廠商；雲端／資料中心則以美國CSP客戶為主的供應鏈；另外，近期過度反應美國對大陸半導體禁令的矽智財族群，與評價面偏低的ABF載板類股亦可留意。 （文／凱基投顧董事長朱晏民） 延伸閱讀 大盤反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 台股萬三保衛戰 盯雙指標 投資換風向 高股息股票成市場避風港 台股歷年Q4勝率高 可分批低接 台股專家看盤

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-19 14:02:12 記者 賴宏昌 報導CNBC報導，高盛(Goldman Sachs)執行長(CEO)蘇德巍(David Solomon)週二(10月18日)受訪時表示，美國經濟或正走向衰退，這可能讓投資和商業決策變得更加困難。他說，接下來可能會出現更多波動，這並不意味著美國一定會面臨非常艱困的經濟情境，但就機率而言、美國很有可能陷入衰退。 蘇德巍表示，在通貨膨脹更加根深蒂固、成長趨緩的環境下，資產更不容易升值。他坦言，不知道美國是否會長期陷入這種情境。 Thomson Reuters週二報導，蘇德巍受訪時表示，他仍然認為美國有機會實現軟著陸。 新加坡政府投資公司(GIC)執行長林昭傑(Lim Chow Kiat)受訪時表示，GIC正將全球衰退納入考量、並準備在必要時對旗下投資組合進行壓力測試。依據Global SWF的統計，GIC是全球第五大主權財富基金。 亞馬遜(Amazon.com Inc.)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos, 見圖)週二轉推蘇德巍受訪內容時提到，美國經濟可能面臨困境，接下來得嚴陣以待。 澳洲媒體《ABC NEWS》報導，澳洲財長查默斯(Jim Chalmers)10月13日表示，美國就像英國、歐洲一樣面臨極大的經濟衰退風險。 彭博社週一報導，根據彭博經濟學家Anna Wong、Eliza Winger透過13項總體經濟與金融指標進行的推測，未來12個月(截至2023年10月為止)美國經濟陷入衰退的機率自上次更新的65%跳升至100%。 (圖片來源：亞馬遜) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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