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新聞01

© Reuters. 申萬宏源：首予阜博集團(03738)“買入”評級 目標價6.104港元 智通財經APP獲悉，申萬宏源發布研究報告稱，首予阜博集團(03738)“買入”評級，目標價6.104港元。阜博集團是海內外數字內容資産保護和交易領域的龍頭SaaS服務商。全球視頻行業的DTC浪潮，和UGC高速發展，版權保護需求擴容。公司傳統內容保護業務基本盤穩固，海外的社交媒體平台變現業務和國內的API服務業務有望逐步落地帶來增量。3Q22公司收入4.08億港元，yoy+130%，剔除粒子並表增厚業績的影響，仍實現yoy+51%增長。 報告中稱，海外內容産業DTC浪潮，疊加國內PUGCUGC視頻崛起，版權保護和交易服務市場擴大。(1)對海外：傳統內容方如迪士尼等向流媒體轉型，擴大了對版權保護的需求;PUGC、UGC視頻等社交媒體崛起，版權獲得新的分發渠道但也加劇了內容版權糾紛，版權保護商能夠平衡PUGC/UGC視頻與原創內容的利益，幫助原創內容分享社交媒體的廣告收益，延伸服務鏈條也獲得收入彈性。(2)對國內：經曆UGC的變革，並催生版權保護需求，隨着國內版權保護政策逐步完善，公司有望基于粒子科技國內數字內容合作方的積累和阜博的技術優勢，複制海外市場成功經驗。 該行提到，阜博集團基于數碼指紋和水印技術提供版權內容的識別和保護的SaaS服務，主要包括基礎的訂閱服務和基于此的增值服務，並基于十余年海外運營經驗，與海外內容方、平台合作深厚，國內收購粒子科技有助于拓展客戶和平台合作。産品上：(1)訂閱服務主要爲傳統內容客戶和平台客戶提供版權保護服務，海外增量主要是傳統內容方向DTC平台轉型帶來的版權保護需求變化，公司有望獲得更多的合作客戶;國內增量主要是複制螞蟻鵲鑿平台合作模式。(2)增值服務主要針對社交媒體變現分賬和影視付費分賬，彈性來自海外內容方授權其更多內容庫以及更多平台，阜博8月升級與華納兄弟探索合同，增加授權HBO的頭部內容和Facebook平台，有望帶來彈性。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 13:01:59 記者 郭妍希 報導最新模型顯示，若中國倉促放棄嚴厲的新冠肺炎(COVID-19)防疫措施，這個冬季恐怕會有100萬名中國人面臨染疫死亡的風險。 英國金融時報6日報導，為各國政府提供疫情分析模型的亞洲總經顧問機構Wigram Capital Advisors預測，移除防疫限制恐引爆前所未見的冬季染疫浪潮(winter wave)，迅速撼動中國健康照護系統。 模型顯示，若中國當局持續鬆綁清零政策(就如同最近幾日在北京、上海及廣州等城市的做法)，到了明(2023)年3月中，每日確診死亡人數恐高達20,000人。到了3月底，加護病房(ICU)的需求恐怕會是現有量能的10倍之多，每日住院人數將達70,000人。農曆春節假期的返鄉潮，可能令冬季染疫浪潮惡化。 報導指出，這份預測凸顯中國幾千萬名長者未完整接種疫苗、疫情爆發近三年後加護病房依舊短缺的困境。北京當局拒絕進口mRNA疫苗，也再度成為焦點。Wigram社長Rodney Jones表示，中國目前宣傳的訊息是，重啟經濟不會有任何代價。「風險是，他們低估其他國家為了與疫情共存，究竟做了多少工作、花費多少代價。」 Wigram模型考慮了疫苗接種率、人口年齡、公衛措施的效果以及R值(衡量疫病在人群間擴散的能力)，也參考新加坡、澳洲、紐西蘭及香港經驗。據報導，若中國要透過染疫及疫苗達成混合抗體(hybrid immunity)、允許經濟自由開放，則20%人口(相當於2.9億人)必須染疫。由於通報確診的比例不高，估計現實的染疫比例恐怕得達30% (相當於4.35億人)。 Wigram指出，若中國採取緩步重啟經濟的作法，則得等到明(2023)年8月才能達成混合抗體。 高盛相信北京準備數月後解封 南華早報報導，高盛11月6日引述敏感度分析報告預估，中國經濟重啟前，陸股有望勁揚20%，估計漲勢將延續2~3個月。該證券認為，北京政府或許已展開準備工作，但經濟估計恐得等待數個月才會重啟。 高盛表示，「根據我們的解讀，所有訊號都顯示，政府開始準備重啟經濟，尤其是在動態清零政策的經濟成本日益升高的情況下。」 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

滙豐3大理由降評 台股竟成「這國」代罪羊 工商時報 簡威瑟 2022.09.06 匯豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瑞信論壇與蘋果秋季發表會聯袂送暖台股之際，多空爭論卻一波未平、一波又起，滙豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」，所持三大理由除擔憂全球經濟、兩岸關係外，還包含因指數中所含成分市場不同因而「代替南韓遭殃」的非戰之罪，市場看法兩極。 滙豐在全球市場投資策略的新興國家中，採用富時羅素新興亞洲的成分市場為參考基準（benchmark），此指數並不包括南韓，因此，當滙豐決定把印度權重從「減碼」拉高到「中立」，便要下修其他占權重較大的市場，以達成整體平衡。 從這個角度看，儘管滙豐對南韓市場前景持負面態度，認為市場對台灣企業獲利前景預期較南韓佳，評價也比南韓低，實質上青睞台股優於韓股，但考量富時羅素新興市場中不含南韓，只得將目光投向台股，台灣頗有在滙豐全球市場投資策略中成了「降評代罪羊」意味。 值得留意的是，在滙豐亞洲投資策略中，因成分市場包含南韓、並給予「減碼」投資評等，台股則維持「中立」；也就是說，在全球、亞洲市場組成參考基準差異的前提下，出現同一市場獲得不同投資評等狀況，相對少見。 不過，從對全球總體經濟的擔憂等基本面角度出發，滙豐降評台股仍有其邏輯，並非僅是替代南韓股市一個因素。滙豐證券指出，台灣與南韓類似之處在於都依靠電子業外銷出口，與全球經濟牽連甚深，當經濟成長有疑慮、通膨壓力居高不下，削弱購買力，連帶衝擊消費性電子產品需求，台灣與南韓都會受害。 上述狀況已經影響到台灣的出口，滙豐強調，接下來的投資主軸希望瞄準大陸基礎建設商機，相比之下，台灣產業結構顯然與全球消費端關係較深，因而較不看好後續發揮空間。惟蘋果秋季發表會進入最後倒數，外資圈緊盯iPhone 14系列的市場反應，目前評估拉貨量在9,000萬支以上，態度中性偏多，也是消費性電子產品中少數凝聚較樂觀共識的浮木，因此，市場對滙豐提出的擔憂是否買帳，還是未定數。 另一方面，地緣政治風險升溫，不僅會壓抑台股評價，也可能傷害實體經濟，是滙豐證券另一對台股憂慮所在。長遠來看，西方國家為規避風險，試圖分散半導體供應鏈，可能傷害台灣的競爭優勢。 延伸閱讀 外資前八月淨匯出逾5,000億 8月占逾三成 9月ETF除息秀 這檔年化配息率飆逾7％ Fed鷹風陣陣 台股500元俱樂部剩16檔 10檔蘋概股破底翻法人押寶 1類股卻轉弱了 台股匯豐證券降評

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