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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-04 09:30:52 記者 趙慶翔 報導伺服器市場在第3季也同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，不過第4季已出現回溫，加上兩大晶片廠新平台將推出，包含AMD EPYC Genoa預計將在本月發表，Intel Eagle stream也預計將在上半年問世，都有望增添散熱廠動能。 在對於資料量、運算量提升之下，也將使得散熱模組的角色更為重要，甚至在部分高階機種當中設計的結構也會有所改變，從目前熱管模組的方案，可能變化成熱管增加、或者改採熱板，對於散熱模組來說，通常比起前一代產品ASP可望提升2-3成左右。 伺服器供應鏈指出，目前市況相對正面，當中資料中心伺服器相較於品牌客戶伺服器更為強勁。而台廠伺服器散熱供應鏈包含雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、建準(2421)等，普遍看好後續客戶拉貨需求。 目前伺服器佔營收比重較大的是奇鋐，營收佔比超過30%，出貨產品包含風扇、機殼、熱板等，客戶也涵蓋中系、美系，在客戶數量、份額也逐年墊高，今年白牌伺服器客戶佔出貨比重可望從去年60-70%提升至80%，整體伺服器營收佔比將從逐步往40%靠攏。 針對伺服器產品，奇鋐也發展3D VC的解決方案，將熱板結合熱管，可以解功耗達800W以上產品，也比起水冷方案具成本優勢，市場看好，在晶片新平台推出之下，效能提升之後，也有望更新散熱解決方案，帶動產品ASP提升。 至於在模組廠方面，雙鴻伺服器營收佔比約15%左右，客戶包含多家美系資料中心，由於新晶片攻耗提升，也使得多家客戶對於下一世代採用熱板、水冷方案態度積極，有望下半年陸續放量貢獻。 另外，尼得科超眾的伺服器與網通產品約佔營收3-4成，伺服器訂單的成長性也相對明確，該產品線有利於毛利率與產品組合表現。 至於散熱風扇來說，建準伺服器與網通產品約佔營收2-3成，就新平台的風扇使用來說，儘管風扇的尺寸、用量受到整體機構空間設計大多不會改變，不過也因效能提升下，ASP有望增加1-2成左右。 整體來說，伺服器訂單需求增溫，有望帶動第4季，以及明年上半年營運動能，盼可抵銷消費性電子產品的疲軟態勢，加上伺服器產品普遍對於散熱廠商來說毛利率較高，對於產品組合方面也有所挹注。 (圖片來源:MoneyDJ資料庫)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-19 06:27:29 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨10月18日多數下跌，因擔憂中國經濟與需求的影響。銅價下跌1.9%至每噸7,421美元，鋁價下跌1.6%至每噸2,193美元，鉛價下跌0.6%至每噸2,014美元，鋅價下跌0.1%至每噸2,864美元，錫價下跌1%至每噸19,450美元，鎳價上漲1.6%至每噸21,876美元。 中國國家統計局原定18日公布第三季GDP及9月工業、投資和零售等重要數據，但突然宣布相關數據將延期發布；另外，原定上週五公布的9月進出口和外貿收支等數據亦尚未發布。中國經濟數據推遲公佈引發大陸經濟可能異常疲弱的擔憂。 全球第二大礦商力拓（Rio Tinto Limited）10月18日公布生產報告表示，2022年第三季，該公司鐵礦石出貨量年減1%至8,290萬噸，主要受到需求疲弱的影響，特別是中國大陸。該公司並預期全年鐵礦石出貨量將會在預估區間3.20-3.35億噸的低端。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）報告稱，即使出貨量只能達到低標，但力拓維持年度出貨目標不變仍令投資人稍微寬慰。 力拓今年的精煉銅生產目標則是從23-29萬噸下調至19-22萬噸，生產成本則是從每磅1.3-1.5美元上調至1.5-1.7美元。該公司第三季礦產銅產量為13.8萬噸，較前季以及去年同期分別增加9%與10%；累計前三季的礦產銅產量年增8%至39萬噸。力拓第三季鋁產量75.9萬噸，較前季增加4%，較去年同期減少2%，累計前三季的鋁產量年減7%至222.6萬噸。 巴西淡水河谷（Vale SA）10月17日也公布生產報告表示，第三季的鐵礦石產量為8,970萬噸，高於分析師平均預估的8,720萬噸，較前季增加21%，較去年同期增加1.1%；累計前三季的鐵礦石產量年減1.9%至2.27億噸，相比年度生產目標為3.1-3.2億噸。該公司第三季鐵礦石銷量則是較前季增加6%至7,760萬噸。 淡水河谷第三季鎳產量51,800公噸，較前季增加51.5%，較去年同期增加71.5%；累計前三季鎳產量年增9.7%至131,800公噸，相比年度生產目標為17.5-19.0萬噸。該公司第三季銅產量74,300公噸，較前季增加33%，較去年同期增加7.4%；累計前三季鎳產量年減14.8%至186,800公噸，相比年度生產目標為27.0-28.5萬噸。 金屬市場關注中國大陸的需求表現以及政策的支撐。中國人民銀行10月17日展開規模5000億元人民幣的中期借貸便利（MLF）操作，利率與前次持平，進一步釋放將繼續加大實體經濟支持力度的信號。另一方面，中國國家主席習近平在二十大會議上仍堅定疫情清零的立場，這使得疫情仍將在未來一段時間內成為影響生產商生產的不確定因素之一。 Neelix分析師馬丁斯（Jose Carlos Martins）表示，當前大陸鋼鐵以及鐵礦石部門受到三大因素的衝擊，分別是疫情的限制衝擊了終端消費的需求，以及打壓房地產市場投機與對碳排放量的限制嚴重影響到鋼鐵生產與鐵礦石的需求。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

外資連3周買超 集中火力重押這3檔 工商時報 數位編輯 2022.11.27 外資單周再買超約241.6億元，為連三周買超。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股周線連四紅、全周指數漲273點。外資單周再買超約241.6億元，為連三周買超；外資全周買超集中在金控及晶圓代工二線股，買超最多前三檔為永豐金（2890）、中鋼（2002）、元大金（2885），賣超友達（2409）及鴻海（2317）最多。 上周五（11月25日）類股輪動快速，新台幣匯價持續大升，台股盤中指數一度突破14,800點、最高達14,835點，創近兩個半月以來新高，但在大型電子權值股普遍休兵，由航運以及中小型電子題材股領軍，終場台股收跌5.49點、成為14,778.51點、成交值2,308.77億元。 台股本月可望以大漲逾1,500點作收。11月至今，外資買超近1,690億元，11月將是2022年外資首月呈現買超。 外資全周買超分布傳產、金融、電子股，買超永豐金74,169張居個股之首，買超中鋼近5萬張居次，買超元大金（2885）4.96萬張為前三大個股，買超第四名為新光金（2888）35,055張，買超第五為聯電（2303）32,662張，並買超兆豐金（2886）、力積電（6770）、中信金（2891）、臺企銀（2834）各為2.5萬張至2.1萬張。 外資全周賣超「T50反1」達58,331張，可看出做多的態勢。賣超個股除了賣超友達（2409）及鴻海（2317）各5.2萬張及3.7萬張，賣超金控玉山金（2884）1.8萬張，也賣超群創（3481）逾1.5萬張。另賣超台泥（1101）1.2萬張；賣超中磊（5388）、中興電（1513）各逾8,000張。 投信單周僅買超17.56億元，也是以回補金控股最為積極，買超最多前三檔為開發金（2883）、中信金、國泰金（2882），第四名為買超中鋼。 投信全周也是以回補金控股最為積極，買超開發金3萬張最多，買超中信金、國泰金各逾1.3萬張，買超中鋼逾1.1萬張，買超南亞（1303）逾1萬張；買超兆豐金9,622張，買超元大金（2885）逾6,300張，也買超低基期的電子股宏碁（2353）、新唐（4919）、南亞科（2408）均逾5,000張。 投信單周賣超漲多的華新（1605）4萬張居首，賣超傳產的統一（1216）2.3萬張，台泥（1101）1.27萬張居前三大賣超個股。賣超電子股的群創、英業達（2356）、光寶科（2301）均逾1.2萬張，賣超永豐金逾1萬張與外資對作。另賣超傳產之遠東新（1402）逾1萬張；賣超鴻海9,507張，賣超仁寶（2324）8,566張。 （時報資訊 沈培華） 延伸閱讀 外資猛買投信跟 3檔金融股擁認錯回補行情 作夢行情 長榮、聯電等16檔獲內外資齊買 台股中鋼元大金永豐金外資買超

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