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新聞01

外資棄守大型股 內資洗牌布局16檔中小股 工商時報 方歆婷 2022.10.03 內資聚焦中小型股，搭配即將進入下一季度，投信展開新布局。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數9月重挫千點，反觀櫃買指數有率先止跌跡象，在外資棄守大型股的同時，內資聚焦中小型股，搭配即將進入下一季度，投信展開新布局，已包括緯穎（6669）、創意（3443）等16檔股本小於50億元，投信上周開始布局，累計買超1.51億元～9.73億元不等。 PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，因指數短線跌幅相對已深，融資餘額單周快速下降超過120億元，且包括台灣在內的部分國家政府表態出手穩定市場，若國際投資情緒能止跌，指數短線隨時有望展開反彈，短期先視大盤能否出現放量上漲，帶動指數站回短均線。選股留意受惠解封題材族群，具長線題材的汽車、電動車、網通等可逢低布局。 一般而言，投信偏愛中小型股本，在股本小於50億元的個股中，上周有包括緯穎、創意、嘉澤、金像電、和大、川湖、家登、胡連、致茂、健策、保瑞、台半、永冠-KY、智伸科、東哥遊艇、宏全等16檔，獲投信青睞買超，9月30日單日也持續加碼。雲端資料中心大廠緯穎，受惠美系大型雲端服務商（CSP）客戶需求穩定，下半年訂單能見度也明確，法人預期營運看增。 延伸閱讀 籌碼護身+政策作多 法人搶進10檔撿便宜 救市！限空令登場 7劇本備戰 美銀降評蘋果 供應鏈發抖 這檔遭賣3萬張 解封＋旺季 生技三大族群Q4唱旺 全看外資臉色 14檔破底翻揚 集中5類股 台股和大嘉澤創意中小股家登緯穎金像電

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-27 10:31:15 記者 郭妍希 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson曾正確預測到今(2022)年的美股崩盤走勢。他在最新談話中表示，今(2022)年嚴峻的空頭走勢最快有望於明年第一季結束。 Business Insider 26日報導，Wilson接受外媒專訪時預測，若標準普爾500指數能守住200日移動平均線，那麼指數最多有機會推升至4,150點，估計熊市最快可能明年Q1告終。 Wilson警告，今年年底假期可能面臨旺季不旺窘境，進而導致美股再次走弱。他說，「即將到來的假期銷售狀況，恐怕會讓我們頗為失望」，企業也許會大打折扣來去化多餘庫存。 然而，Wilson說，以上展望隨時都可能有變，若標普500跌破3,650點、他會再次轉趨悲觀。此外，若2023年企業盈餘展望令人失望，有可能讓美股漲幅全數吐回，因為企業將被迫下修財測目標。 美銀：做多美股應等三訊號 美銀10月12日研究報告提到的三個訊號分別是：企業盈餘至少較當前水位下滑9%、儲蓄率下降失業率上升、股票型ETF廣泛失血。 上述三個訊號出現前，投資人應該為停滯性通膨預先做好心理準備，這會衝擊科技、成長股，有利價值股。報告直指，「科技、公債等存續期間較長的資產已遭超賣、有望反彈，投資人應趁機把資金轉進能源及價值股。」 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述 或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

出行政策巨變，旅遊板塊要成爲2023年的投資主線？ 12月7日，國務院聯防聯控機制宣布不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測證明和健康碼。 智通財經 APP 了解到，12 月1日，廣州全面恢複市場經營和餐飲堂食，大部分公共區域不在查驗核酸，隨後，重慶、深圳及叁亞等多地紛紛效仿，相繼公布了最新防疫政策，基本憑健康碼綠碼通行。6 天後，國務院聯防聯控機制發布“關于進一步優化落實疫情防控通知”，除了養老院及中小學等特定場所外，不再提供核酸檢測及健康碼。 出行不再核酸檢測及健康碼，迎接而來的是旅遊行業的全面崛起。疫情叁年，壓抑了太多的旅遊需求，而此次放開大幅度提升了出行意願，而臨近春節，隨着各省份及地區公布放開政策，旅遊需求或將全面釋放。 受防疫寬松影響，近兩周，A股酒店餐飲板塊及旅遊概念板塊漲幅均超10%，港股酒店及度假村板塊漲幅也接近10%，個股方面，港股華住集團（01179）及複星旅遊文化（01992）漲幅均超25%。那麽，在新防控政策下，意味着“核酸時代”即將結束，而旅遊産業鏈板塊行情啓動，板塊可以配置了嗎？ 行業迎複蘇“春天” 新冠叁年，疫情對旅遊行業影響是破壞性的，2020年行業腰斬，參與者巨額虧損，經營不善的逐步被淘汰掉，而自去年以來，爲幫助行業複蘇，政策利好頻出，各地區旅遊扶持的相關政策頻繁發布。2021年行業有一定的複蘇，國內旅遊總人次32.46億人次，同比增長了12.8%，旅遊收入2.92萬億元，同比增長31%。 今年4月上海疫情後，文旅局發布《關于抓好促進旅遊業恢複發展纾困扶持政策貫徹落實工作的通知》，各地區也相繼發布扶持政策；7月份發布《國民旅遊休閑發展綱要（2022—2030年）》，近期又印發了《關于推動露營旅遊休閑健康有序發展的意見》及《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精准做好文化和旅遊行業防控工作的通知》。旅遊行業的政策前景還是比較高的。 不過旅遊行業發展還是要靠出行旅遊頻率，動態清零政策和行業扶持政策有一定的矛盾點，使得市場無法達到政策預期。今年以來，在動態清零政策下，多發疫情（波及範圍比較大的如上海及海南疫情等）極大限制了人們的出行需求，旅遊行業複蘇停滯，2022年首叁季，國內旅遊總人次及收入分別下滑22.1%及27.2%。今年行業參與者收入基本都是下滑的，部分標的錄得虧損。 動態清零寬松後，大部分地區出行不再驗核酸，其實就解決了政策之間的矛盾點，打通了出行頻率的枷鎖，預計旅遊政策得以充分釋放，而人們的出行需求也將進一步爆發，刺激行業加快複蘇。毋庸置疑，以海外放開的經驗看，2023年將是國內旅遊行業複蘇的“春天”。 運營商或受益最大 智通財經APP了解到，旅遊産業鏈囊括行業衆多，廣義包括地産、餐飲、酒店、演藝及交通等衣食住行各個領域，但如果不考慮周邊配套，狹義旅遊僅考慮單價值鏈，主要包括上遊景區內資源整合開發供應商，中遊旅遊産品運營商及旅行社等旅遊平台，下遊主要爲旅遊消費者即遊客。 旅遊平台有效連接遊客需求，政策放開反應最快，比如12月2日廣州新防疫政策公布時，同程旅行平台上廣州出港機票搜索量爲前日同一時段的4倍，機票訂單量較前日時段增長126%，廣州出發的火車票搜索量上漲超過300%。不過從最終消費場景看，景區開發商及運營商才是最大受益板塊。 值得注意的是，國內景區開發商及運營商一般都是一體的，參與者衆多，以A股爲例，包括峨眉山、張家界、天目湖、黃山旅遊及宋城演藝等，目前宋城演藝爲A股景區開發板塊市值龍頭；港股景區運營標的較少，旅遊平台主要爲攜程（09961）和同程（00780），度假村龍頭爲複星旅遊文化（01992）。 以股價表現看，近兩周A股及港股表現基本一致，表中標的平均漲幅超過15%，主要爲港股通下存在資金一致的趨勢性投資行爲。以今年爲周期看，雖然動態清零下幹擾出行需求，但政策的持續驅動，使得大部分標的基本是上漲的，複星旅遊文化下跌主要爲去年漲幅過大導致回調，以近兩年看，漲幅仍領先于板塊。 關注細分龍頭個股 不過股價波動大多數時候是市場資金行爲，長期看業績表現，從實體經濟角度看，政策放開旅遊平台最先受益，主要爲對接旅遊産品及遊客，提前預訂模式能夠有效並迅速反映訂單需求。攜程及同程旅行作爲出行的頭部平台，或持續受益于旺盛訂單需求，在今年Q3業績均已恢複增長，Q4預期樂觀，明年有望實現高增長。 而出行目的地則落實到景區及度假村運營標的以及周邊配套（如酒店、餐飲及演藝等）上，業績相對表現要滯後于旅遊平台。A股宋城演藝爲演藝行業龍頭，今年受疫情影響較大，但7月份後杭州、桂林及九寨等千古情景區同步恢複開業，各大項目也相繼進入運營狀態，隨着景區開放，Q4有望複蘇。最壞的時期已經過去，絕境重生後在業績預期下，預計該公司股價也將重拾升勢。 港股複星旅遊文化國內度假村龍頭，同時也是集景區、運營、酒店、文化演藝及平台等一體全球綜合旅遊龍頭，海外産品主要由Club Med運營，海外市場防疫放開較早，行業複蘇強勢，Club Med今年按季度基本翻倍增長，首叁季驅動營業額增長110.4%。國內産品主要爲叁亞特蘭蒂斯及複遊城項目，受到了疫情影響，然而仍保持盈利，Q4有改善預期，預計全年業績翻倍無懸念，並恢複盈利能力。 綜合看來，核酸時代結束，旅遊出行需求預期強烈，行業産業鏈或迎來爆發性增長，板塊也將出現拐點性買點，持續關注細分板塊龍頭，包括宋城演藝、攜程集團、同程旅行及複星旅遊文化。此外，政策仍是板塊短期驅動的核心，爲配合政策放開，預計明年各地區旅遊行業扶持政策也將陸續出台，格外關注行業政策動向。

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