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新聞01

2/2 2/2 近期A股市場的建材板塊表現強勁，其中，東方雨虹（002271.SZ）自底部起反彈超68%，科順股份（300737.SZ）、兔寶寶（002043.SZ）、北新建材（000786.SZ）、三棵樹（603737.SH）、堅朗五金（002791.SZ）亦強勢反彈。 港股方面，中國聯塑（02128.HK）也躍躍欲試，自去年11月初至今股價震蕩攀升，累計反彈幅度超40%，同期中國建材（03323.HK）累計反彈幅度超50%，海螺水泥（00914.HK）累計反彈幅度超47%，亞洲水泥（00743.HK）累計反彈幅度超47%。 資料顯示，中國聯塑是國内塑料管道龍頭企業，總部位於佛山順德，目前已建立了超過30個先進的生產基地，分佈在中國18個省份及海外國家，規模優勢明顯。 公司於2010年在香港主板上市，旗下業務涵蓋塑料管道、建材家居、環保、供應鏈服務平台等，其中塑料管道系統業務收入佔總收入的比重超85%，為公司的支柱業務。 鑒於塑料管道屬於非常傳統的家居建材細分領域，近些年，中國聯塑的業績表現整體上呈穩定增長態勢，2016年公司營收達172.21億元，2021年增至320.58億元。 2016年公司歸母淨利潤達19.22億元，2021年增至30.44億元，整體亦呈現增長態勢，僅有2021年出現淨利潤同比下滑，背後的原因主要是原材料漲價，以及地產行業降溫，中國聯塑的生產成本增加，盈利能力面臨考驗。 2022年上半年財報顯示，中國聯塑實現營業收入148.90億元，同比增長1.13%，其歸母淨利潤為12.95億元，同比下降28.61%，下滑態勢仍未反轉。 中國聯塑的下遊需求以基建、房地產為代表，和宏觀周期的聯系頗為緊密，近兩年公司業績承壓也在情理之中，可喜的是，去年11月份開始，房地產行業暖風頻頻，一系列政策組合拳落地。其中，多部委相繼表態，通過信貸、債券、股權多種方式綜合協同，「三箭連珠」，房企在融資上面臨的諸多困難預計將得到有力化解，對地產行業整體財務狀況的修復將起到積極作用。 1月10日，主要銀行信貸工作座談會召開，會議繼續強調要做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，積極提供配套融資支持。要落實金融十六條，保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。 此次政策力度空前，將極大緩解房企現金流緊張，也直接扭轉了資本市場對地產行業的預期，行業拐點已至，作為典型的「地產後周期」，中國聯塑等建材企業能否迎來業績反轉，值得投資者關注。 此外，近些年隨著房地產調控趨嚴，地產行業集中度提升，同時由於精裝房佔比提升，地產商塑料管道集採訂單集中化並向優質塑料龍頭傾斜，各種招投標標準趨嚴，對產品品質和品牌要求提高，這也導致塑料管道行業呈現強者恒強的格局，小企業由於缺乏議價能力，市場份額不斷丢失，對於中國聯塑這樣的企業可謂是直接利好。 值得一提的是，去年1月公司曾公告，將提供範圍廣泛的光伏系統和產品以及咨詢、設計、研發、工程、安裝、維修和運營一體化的專業服務，為全球的工商企業、家庭提供一體化的能源解決方案。此舉標志著中國聯塑正式入局光伏這個「長坡厚雪」的賽道，未來前景可期。 尾語： 中國聯塑近期股價處於震蕩反彈態勢，公司算是地產預期回暖的直接受益者，後續業績能否扭轉頹勢，股價能否迎來新一波上漲，值得投資者關注。 但更值得關注的是，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。 中國聯塑是塑料管道龍頭企業，成本管控能力突出，市場佔有率超越同行，分紅比例也較為穩定，算是港股市場建材行業不可多得的投資標的。本次公司有望代表建材行業衝進第十屆「港股100強」榜單。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

蕭乾祥：台股2023高點看萬六 4族群唱旺 工商時報 陳昱光 2022.11.29 富邦投顧董事長蕭乾祥認為，22023年指數區間將落在12,000點～16,000點橫向震盪。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來政經利空不斷，台股自高檔修正一度超過三成。展望2023年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在高物價、高利率及產業結構調整的「兩高一調整」架構下，指數區間將落在12,000點～16,000點橫向震盪，看好半導體、電力儲能、電動車及績優傳產藍籌股四大族群。 「2023富邦財經趨勢論壇」28日登場，蕭乾祥表示，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素，2023年可望逐漸和緩，台股再出現大跌機率不高。 不過，在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制下，且全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加，將壓抑台灣上市企業獲利動能，下修幅度約一成。預料指數上半年還有回測機會，高點將落在下半年。 富邦投顧預估，台股股價淨值比（PB）約落在1.5～2.4區間，但面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數PB將會落在1.5～2倍區間，換算指數落在12,000點～16,000點。 要科技終端產品如PC/NB、智慧型手機在經過今年下半年的產品庫存消化調整，預期2023年市場衰退幅度有機會減緩，並在下半年產業供需逐漸回穩，對半導體等電子零組件產品需求砍單情況，也可望逐漸獲得改善。 再從產業應用趨勢分析，汽車動力電動化、自動駕駛系統電子化對於半導體晶片需求比重不斷提高，加上AI高速運算在各產業領域的運用範圍持續擴大，對於半導體晶片需求不斷增加。預估2023年全球半導體產值可望落底，2024年將再攀高，長期趨勢依舊看好。 全球電動車市場成長，帶動電力相關產業需求快速增加，從發電、充電樁、電網、儲能等相關基礎設施產業及所需要電力電子元件都將商機可期。 蕭乾祥表示，剛性需求的必須消費品及生醫產業，受到景氣波動影響程度較小，也是不可忽視的重要族群。 延伸閱讀 選後慶祝行情落空 法人曝這波回檔2關鍵 俄烏戰火、白紙革命 軍工概念股衝漲一波 資金撤出權值股 15檔中小型股輪動攻堅 最壞情況已過？富邦金國泰金接連獲升評 劉博玄│選後大跌 長線主流類股逐漸浮現 半導體台股電動車

新聞03

外資淨多單 重返萬口 工商時報 方歆婷 2022.11.30 外資持續回流，現貨買超83.51億，期貨淨多單則增加1,978口至11,190口，重返萬口水準。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股29日受美股皆墨影響、一度跌逾百點，但隨市場傳大陸有望放寬防疫措施消息，激勵陸港股反彈，也帶動加權指數轉折向上、終場大漲152點，收在14,709點，台指期則上漲184點，收在14,658點。 外資持續回流，現貨買超83.47億元，期貨淨多單則增加1,978口、至11,190口，重返萬口水準。 元富期貨表示，目前指數維持區間盤整，若能站穩5日均線之上，且在下方均線支撐下，以及填補前方跳空缺口後，有機會創波段新高，因此短線以中性偏多看待為宜。 籌碼面上，外資29日對現貨買超83.47億元，期貨淨多單增加1,978口至11,190口。在自營商選擇權淨部位上，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為四千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量不增反減。 在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在14,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.88升至1.02。VIX指數下跌0.05至20.87。永豐期貨認為，整體選擇權籌碼面偏多。 群益期貨指出，台股技術面上出現紅K吞噬型態，目前在台股小W底略為呈現下，短線可以選擇權方式樂觀操作。 元富期貨也指出，台指成功收復短期均線，且吞噬前一日黑K棒，K線型態再次轉強，並且類股有輪動跡象，屬於良性整理。市場靜待本周將公布的PCE物價指數及非農就業報告，只要國際局勢無太大變化，台指就有向上挑戰的本錢。 不過，永豐期貨提醒，台股雖收復5日線，但國際情勢仍不明朗，加上美國聯準會主席鮑爾將發表談話，預料短期台股格局仍屬區間震盪。 聯準會台股台指期外資

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