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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-07 09:43:52 記者 邱建齊 報導多數食品股因高庫存成本，除了逐月發布自結的南僑(1702)第三季稅後淨利年減65%，已公告財報的味全(1201)及大統益(1232)則分別年減31%及8%；但飲料相關的臺鹽(1737)與黑松(1234)除了受惠高溫商機，又各自有業外淨收入挹注，稅後淨利各年增達233%及6成。法人看好泰山(1218)與宏全(9939)第三季同樣在營收衝新高帶動下，獲利亮眼可期。展望向為飲料淡季的第四季，則可望各因疫情影響趨緩/酒類接棒/轉投資實體零售復甦/非飲料包材布局發酵而有年增表現。 飲料大廠黑松受惠天熱、去(2021)年有三級警戒、今(2022)年5月開始調漲部分飲料品項價格、中元節檔期等多方挹注下，8月合併營收首度突破10億大關、推升第三季合併營收以29.18億元改寫單季新高；營業毛利9.66億元與營業利益3.39億元分別寫下單季新高與次高。黑松表示，7~8月天熱拉抬水與運動飲料等業績，加上毛利優於一般白金龍的主題酒也上市，業績與毛利同步攀升，原本飲料與酒在上半年的業績缺口都已補回。 業外部分，持股24.46%的微風廣場第三季再轉盈為1,563萬元、黑松認列獲利383萬元，優於去年同期微風虧損1,022萬元、黑松認虧258萬元，加上轉投資資產公司租金收入回歸正常，第三季業外淨收入1.35億元、年增63%；EPS 0.97元創8季新高、優於去年同期的0.61元。 展望第四季，黑松表示，雖然飲料在9月與10月隨雨天增多及氣溫下降進入淡季，但酒類銷售也隨氣溫降低進入旺季；黑松指出，第四季主要看酒表現，生肖紀念酒及開春馥郁等酒品都是年底重頭戲，尤其兔年過年較早、有些業績會反映在12月，加上今年第四季解封，餐飲恢復正常，尾牙/喜宴都可望回復動能；加上轉投資微風持續復甦，法人估第四季本業與業外都還有期待空間。 鹽品及包裝水大廠臺鹽受到去年大幅認列子公司臺鹽綠能合約金額13.98億義竹漁電共生案工程收入造成基期較高，單季營收未能再超越去年第四季11.95億元的高峰，但也因毛利率僅約個位數到1成多的工程收入大減，第三季合併營收雖年減13%、營業毛利反年增8%；業外由去年同期淨支出約700萬元轉為淨收入3,400萬元；EPS 0.81元為至少2008年以來單季次高、優於去年同期的0.50元。 臺鹽表示，第三季本業受惠天氣較熱、包裝水銷售比去年同期成長不少，海洋鹼性離子水更曾出現單日銷售成長逾4成佳績、運水車大排長龍等載水盛況；保健食品也因為疫情加持、今年以來都有滿不錯成績。雖然臺鹽產品以內銷為主，但因在美金較低點時有進場增持美元部位，財務操作得宜帶來匯兌收益挹注業外。展望第四季，臺鹽看跟去年同期相比仍可較樂觀，主因疫情減緩，包括相關防疫措施都降級，期待配合政府振興方案能夠有更多人潮出來消費。 營運跟飲料相關的食品大廠泰山及包材廠宏全雖尚未公布第三季財報，法人表示，第三季營收都同步雙位數改寫歷史新高，預期獲利都有機會繳出亮眼成績。 泰山過去9月營收較難超越有中元節加持的8月，今年則罕見以些微差距超越8月連兩月改寫單月新高，7~9月單月均超過10億推升第三季合併營收首度突破30億大關。公司指出，除了夏天是飲料旺季，點心/油品旺季則在中元節，B2B也持續受惠之前黃小玉上漲帶動油跟豆粉末端行情仍處在高檔，沖淡中元節過後B2C業務回落的影響。 由於合併持股22.47%的超商二哥全家(5903)已公布第三季財報，稅後淨利5.12億元、年增達81%，EPS 2.29元為睽違6季後重回2字頭，法人估第四季仍可望優於去年同期的1.74元，同步看好泰山第三季EPS將明顯拉開過去7季0.27~0.34元的區間，今年EPS除將優於去年、更有機會超越2020年的1.75元改寫新高。 宏全第三季合併營收年增3成並首破70億大關，除了東南亞動能強勁、年增約4成之外，台灣也年增超過3成、大陸年增2成。法人表示，第三季EPS可望從去年第二季所寫的最佳紀錄2.52元起跳、改寫單季新高；在傳統淡季效應持續淡化，加上東南亞規模已支撐起集團1/3營運，預估今年第四季合併營收仍可望維持至少低雙位數年增，單季EPS有機會超過1元、今年全年從7.8元起跳。 (圖說：臺鹽總經理陳世輝/臺鹽提供) 味全(TW.1201) 2022/12/13 開19.00 高19.25 低19.00 收19.25 量237張 SMA5 19.02SMA20 19.02SMA60 18.96成交量 237張MA5 259張MA10 257張06/2012/13

新聞02

© Reuters. 麥格理(MGU.US)籌集約130億美元以押注網絡基礎設施 智通財經APP獲悉，作爲全球最大的基礎設施投資機構之一，麥格理(MGU.US)已籌集了126億歐元(約合131億美元)，用于押注從天然氣網絡到水處理設施的各個領域。麥格理周一在一份聲明中表示，旗下資産管理部門Super Core Infrastructure Fund的第二輪融資已接近尾聲，該基金吸引了來自22個國家的保險公司、主權財富基金和家族理財辦公室等投資者的承諾。 包括電網、天然氣傳輸系統等在內的網絡資産由于能夠産生穩定、長期的回報而受到基礎設施投資者的歡迎。麥格理資産管理公司(Macquarie Asset Management)的歐洲、中東和非洲(EMEA)實體資産團隊負責人Martin Bradley在聲明中表示：“網絡基礎設施支撐這我們的日常生活。隨着經濟電氣化和向清潔能源的轉變加快，網絡基礎設施將在向淨零碳能源的過渡中發揮核心作用。” 麥格理是網絡基礎設施的高産買家，並已經通過其Super Core Infrastructure Fund投入了大量資金。在過去18個月裏，麥格理同意以96億英鎊(約合116億美元)的價格收購英國國家電網公司(National Grid Plc)天然氣傳輸業務60%的股份，收購了德國天然氣管道公司Thyssengas，並入股了希臘電力批發商Hellenic Electric。 Martin Bradley表示：“我們期待與我們投資組合中的公司和客戶密切合作，積極管理該基金的現有投資，同時推進擁有大量新機會的渠道。”麥格理的目標是，Super Core Infrastructure Fund的淨內部回報率達到較高個位數，淨收益率達到中等個位數。據知情人士透露，麥格理計劃最早于明年開始爲其核心基礎設施戰略籌集下一批資金。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 09:36:37 記者 張以忠 報導砷化鎵三五族與手機相關廠商，包括穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)，受到中國手機庫存調整影響，第3季獲利表現低迷，利基型廠商方面，國防相關應用的全訊(5222)第3季獲利年增74%，表現最為突出，展望後市，手機相關廠商方面，終端庫存調整至少要到明年第1季，最快第2季才會回到正常拉貨需求，不過近期中國政府提出優化防疫措施，防控力道有望減弱，供應鏈認為將有助於庫存去化加速，利基型廠商方面，受到通膨影響，展望出現分歧，IET-KY(4971)部分客戶下單已趨於謹慎，第4季至明年第1季保守看待，全訊因加速消化國防合約，第4季營收有望持續增溫。 化合物半導體族群第3季獲利全數出爐，手機相關廠商如穩懋、宏捷科、全新，受到中國手機去化庫存影響、獲利表現低迷，穩懋本業首度虧損，宏捷科本業也是自2014年第1季以來的虧損，全新單季獲利年減約5成。 利基型廠商方面，全訊受惠國防合約持續認列，第3季獲利年增74%，表現最為突出，IET-KY第3季受到產品組合轉差、機台調整影響，獲利年減35.29%，環宇-KY(4991)則因主要轉投資公司晶成以及常洲承芯還未達經濟規模、仍在虧損，使得公司整體損益還未轉正。 展望後市，手機相關廠商方面，終端庫存調整至少要到明年第1季，最快第2季才會回到正常拉貨需求，不過，近期中國提出優化防疫20條措施，多個地區宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測，供應鏈認為，預期中國防控力道有望減弱，整體中國消費市場或有機會提前止穩回溫。 IET-KY多為利基型應用，不過同樣受到通膨環境影響，客戶下單也趨於謹慎，加上部分客戶已備妥安全庫存、不再積極拉貨，包括光纖、資料中心元件相關訂單需求有走弱跡象，預期第4季、明年第1季營收與第3季相當。 全訊主要應用為國防，第3季營收2.44億元，季減13.20%、年增13.72%，主要受到驗收進度所影響，不過隨著國防預算開始加速消化，預期第4季營收可望較上一季升溫。 (圖片來源:pexels)

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