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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-11 10:35:24 記者 郭妍希 報導美國警告歐洲國家，若台海爆發衝突，恐令全球經濟大受震撼。歐洲有官員認為，此舉令人聯想到，美國去(2021)年也曾對俄軍對烏動向發出過警告。 英國金融時報10日引述六名未具名熟知詳情的人士報導，美國國務院委託榮鼎諮詢(Rhodium Group)進行的研究估計，中國若封鎖台灣，每年恐造成2.5兆美元的經濟損失；其中台灣受創最重，中國也會面臨巨大經濟衝擊，最終影響到全球經濟。國務院已將這份報告分享給歐洲執委會(European Commission)及歐洲各國政府官員。與此同時，美國及夥伴也開始思考，若中國對台動武要如何實施制裁。 根據報導，華盛頓當局利用上述報告對歐洲國家強調，台海爆發衝突會對他們產生巨大影響。兩名官員說，美國及歐盟已開始討論要如何為可能的台海衝突預作準備。今(2022)年稍早也有消息傳出，美國已跟英國首度討論要如何應變。 報導指出，兩名熟知美歐對談的人士透露，部分官員相信，準備好應變計畫並公開討論，可做為遏阻中國的部分策略。某些歐美官員相信，公開示警台海衝突對全球造成的巨大經濟傷害，有助於集結國際支持、威懾中國。美國也以俄烏戰爭為例，強調考慮應變計畫的必要性。 一名歐盟官員提到，美國去年也曾分享俄軍在烏克蘭邊界集結的情資，當時部分歐盟國家並不相信普丁(Vladimir Putin)真的會出兵。這名官員說，美國這次分享報告的動作跟去年類似，「我們已學到教訓」。 白宮曾曝美國IC庫存只剩5天 美國商務部1月警告，全球製造商持有的晶片庫存只剩5天，部分美國企業可能被迫暫時關閉、讓員工放無薪假。 美國商務部對全球約150家企業進行的調查顯示，去(2021)年底製造商的晶片庫存天數中值僅剩5天左右，遠低於2019年的40天。 商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)1月25日在記者會上警告，美國相當容易受到脆弱的供應鏈衝擊，即使只有小幅度干擾，部分美企也可能面臨暫時關閉、員工被迫放無薪假的窘境。 這凸顯美國對海外晶片廠的依賴程度，例如台積電(2330)。雷蒙多當時直指，「美國本土的先進半導體晶片生產量是零.....我們幾乎全向台灣購買，而精密的軍事設備需要這些晶片。」 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

元宇宙概念活跳跳 台股早盤小漲挑戰萬五 工商時報 李娟萍 2022.12.05 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數5日開在14,972.17點，權王台積電（2330）開在491.5元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）在平盤附近震盪，元宇宙概念股及泛鴻海集團在消息面帶動下，早盤表現較為活躍，台股指數呈現小漲，企圖挑戰萬五關卡。 投資人甩開聯準會會議前夕、就業報告比預期火熱帶來的擔憂，美國四大指數2日開低後跌幅逐漸收斂，道瓊工業平均指數尾盤甚至由黑翻紅。 道瓊工業平均指數12月2日終場上漲0.1％（34.87點）、收34,429.88點；周K線上漲0.24％。 那斯達克指數下跌0.18％（20.95點）、收11,461.50點；周K線上漲2.09％。費城半導體指數下跌1.19％（33.46點）、收2,771.24點；周K線上漲0.73％。 元富投顧指出，台股11月月線大漲近2,000點，外資單月回補台股1,700億元，而台幣也大幅回升到31元，技術面看，月KD也由低檔交叉向上，12月看美國聯準會（Fed）的升息力道，通膨率若可以持續下降，12月升息2碼且明年升息腳步和空間都縮小，則台股12月有機會再向上挑戰年線。 目前下檔支撐，已經提高到14,300點了，短線在15,000震盪換手，接下來先挑戰8月反彈高點15,475位置，成交量保持在2,500～3,200億元最佳。預期指數在14,200～15,500點區間，利用震盪汰弱換強。 延伸閱讀 自營商狂賣 國喬、中興電等12檔逆勢敲 台積衝上500又拉回 雙資齊喊：還沒漲完 台電強韌電網助攻 士電等六家機電廠吃補 疫情紅利沒了 低運價惡化 海運怎麼辦？ MLCC廠防寒現金為王 景氣估這時觸底 台股

新聞03

平安證券：港股明年有望迎來上漲行情 關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造 智通財經APP獲悉，平安證券發布研究報告稱，當前處于高位的美國通脹目前已有回落迹象，內地經濟在多重政策支持下有望修複，再加上港股估值目前已處于曆史極端水平，基于此，該行認爲，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。放長視角看，內地從疫情中修複是可預期的，經濟實質性修複將在2023年中左右到來，加上港股估值仍處低位，預計2023年恒指高點在23000-25000之間，推薦逢低配置港股優質資産。關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造。 平安證券主要觀點如下： 2022年回顧：持續大幅下跌，年底觸底回升 2022年前十月港股市場持續大幅下行，11月開啓強力回升。從行業表現上看，截至2022年12月9日，港股年初以來除能源業和電訊業外，各行業普遍下跌：受能源領域低供給彈性和需求韌性的帶動，以及歐洲能源危機的刺激，恒生能源業指數逆勢上漲。此外值得注意的是，隨着滬股通與深港通的開通，內地投資者通過南向渠道不斷增加對港股的投資，內地機構和個人投資者對于港股的定價權不斷增強。一個典型例子是：在港股10月份的持續下行中，外資出于恐慌情緒不斷抛售，而南下資金則持續逆勢買入，11月港股開啓大幅上漲行情，外資重新流入，內資則獲得了這段反彈行情的大幅收益，在階段性博弈中實現了對外資的勝利，這在港股曆史上尚屬首次。 2023年展望：龍躍在淵 展望2023年，隨着能源價格的下跌和PPI的回落，以及經濟衰退帶來的需求端萎縮，2023年美聯儲加息節奏或將放緩;地産“叁箭齊發”、國家對于基建的持續投資、疫情防控措施的優化等穩增長措施相繼出台助力內地經濟複蘇;此外，近期中美元首會晤或將使兩國關系趨于穩定。就2023年而言，處于高位的美國通脹目前已有回落迹象，內地經濟在多重政策支持下有望修複，再加上港股估值目前已處于曆史極端水平，基于此，該行有理由認爲，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。 具體來看，在中美關系趨于穩定的情況下，如果2023年美國通脹指數出現趨勢回落並導致美聯儲暫停加息、內地經濟企穩修複，該行預計港股有望實現估值修複行情，恒生指數有望實現25%左右的漲幅，收複23000點;若美聯儲提前開啓降息周期，則港股有望沖擊25000點。 2023年配置：估值盈利雙輪驅動，關注“一體兩翼”、國企板塊與高端制造 港股市場已于2022年11月初啓動，目前在20000點下方有較大壓力，主要是對內地疫情蔓延態勢及其沖擊存在擔憂;但放長視角看，內地從疫情中修複是可預期的，經濟實質性修複將在2023年中左右到來，加上港股估值仍處低位，預計2023年恒指高點在23000-25000之間，推薦逢低配置港股優質資産。 從整體估值修複的角度推薦恒生科技互聯網、可選消費與交運文旅爲代表的“一體兩翼”與國企集中的金融地産、上遊周期與公用事業板塊;從盈利修複的角度推薦高端制造業、醫藥創新藥以及新興科創龍頭。 風險提示：海外市場波動加劇;地緣局勢意外升溫;美國通脹回落不及預期。

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