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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-12 11:02:17 記者 王怡茹 報導美國期中選舉將至，美方對中國半導體再出重拳!新禁令範圍擴大至16、14奈米以下邏輯IC、18奈米以下的記憶體製造設備，以及AI、超級電腦領域，無疑是將中國發展高階晶片的野心直接粉碎，並牽動到全球設備產業未來營運走向。 業內認為，此禁令一出已覆水難收，雙方和解的可能性極低。儘管對台系設備業者短期影響有限，但全球最大設備市場的中國被掐住喉嚨，確實為產業埋下長期隱憂。相關供應鏈未來必須「見招拆招」，在不違反禁令的原則下，力求將傷害降到最低。 根據本次禁令重點，16/14奈米以下邏輯晶片，以及18奈米以下DRAM晶片與128層(含)以上的NAND Flash產品所需的製造設備，都將禁止出售給中國企業；其次，早前釋出的AI與超級電腦晶片銷售禁令範圍進一步擴大；最後是美籍人士未經允許，不得協助中企發展IC製造及研發。 業內人士分析，目前關鍵半導體設備均掌握在國際大廠手中，包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉了約5成的市場份額，想必首當其衝。尤其，能夠且「想要」生產14奈米以下製程的玩家，幾乎用一隻手都數得出來，因此，中國一直被設備業者視為最大的潛力市場，如今美國再下重手，對後續營運造成的影響不容小覷。 外界也關心，在禁令擴大之下，會不會迫使中國轉向跟日本、韓國及本土廠商買設備。業內認為，美方勢必會積極遊說其他國家站在同一戰線，他們只要有用到美國技術，就很難逃脫管制。像是ASML的EUV(及紫外光)設備遭禁就是典型例子，美國都自傷了，更不可能讓別人有「漁翁得利」的空間。 台廠方面，台灣設備商因缺乏關鍵技術，向來是負責零組件代工或設備代理，受到此事件的衝擊較為間接。帆宣(6196)指出，公司業務聚焦在廠務工程或成熟製程，目前與客戶的合作都如期進行中，接單沒有出現變化。不過，該禁令頒布不久，將審慎評估及密切追蹤後續發展。 京鼎(3413)則是應材的供應鏈之一，大客戶佔營收比重達8成以上，儘管如此，以應材委外代工比例、中國客戶營收占比來看，推估實際影響應該有限。京鼎9月營收達14.02億元，創下歷年單月新高，帶動第三季業績同步攻高，法人表示，基於禁令對業績的影響不會立即顯現，預期第四季營收有機會繼續攻高。 進一步回顧美中貿易戰開打來，美方對中國半導體出手可說是越來越重，先前中芯禁令出台後，中國的先進製程之路已窒礙難行，惟當時設備業者並未太過悲觀，主要是認為國際大廠應該會展開行動，進行產能、客戶的調整配置，以替代方案供應中國。不過，這次禁令幾乎是把中國往死裡打，幾乎完全斷了中國先進製程的後路，影響層面也更為深遠。 一位非美系、不具名的國際設備商主管私下表示，近日已收到美國政府公文，但還沒有實質收到暫停出貨的通知，由於事件剛發生，一切還在觀察當中。雖然在禁令頒布前早已收到風聲，也一直積極規劃應變方案，但要怎麼調整也還沒有定案，對營運的衝擊也在評估中。 該名主管指出，之前就有預測到美國可能會限制美國的技術人員去支援中國客戶，因此，公司也在評估在中國成立「純中國人」在地團隊，進行在地研發及服務。他坦言，儘管把細項定清楚，例如提供文件證明這些專案未有美籍人士參與其中，確實有機會避開美方的管制，但基本上半導體團隊是緊密合作的，要把業務完全切開難度很高，且不符合效益，因此目前尚未有實際動作。 另一個禁令頒布後的觀察重點是緩衝期下的拉貨效應。據了解，長江存儲大約在第二季就收到消息，並大舉搜刮設備，避免斷炊。對中國來說，當前局勢只能不計價格成本、價格把設備弄到手，就算沒有後續技術、服務支援也無仿。不過，設備業者表示，現在不敢輕易接中國的訂單，主要是禁令剛發生，還無法完全判定走向，若接太多，之後可能會面臨收不到錢的風險。 整體來看，法人認為，儘管禁令對台灣設備供應商的影響較為間接，不過，半導體市況轉弱是事實，就算沒有禁令，近來許多半導體大廠已陸續將擴產計畫遞延、甚至下修。而美方對中再出重拳，無疑是更加雪上加霜，長期來看更有可能影響半導體廠資本支出計畫或先進製程布局，值得密切關注。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-07 12:52:53 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)證實市場專家已經警告好一段時間的問題：美國規模24兆美元的公債市場最近幾月持續面臨流動性低迷困境。(圖為Fed主席Jerome Powell) MarketWatch、英國金融時報報導，隨著Fed積極升息對抗高漲通膨，美國2年期、10年期公債殖利率最近突破4%，創2008年以來新高。 對此，Fed 11月4日透過最新金融穩定報告表示，衡量流動性的市場深度(market depth)等指標，暗示公債市場的流動性低於歷史正常值。「低迷的流動性會放大資產價格波動，最終可能損害市場運作。」 報告稱，以可交易證券作為擔保品的金融中介機構(financial intermediaries)，也可能因流動性問題增加融資風險，潛在的漣漪效應恐放大金融穩定風險。 值得注意的是，報告也指出，截至目前為止市場參與者仍可順利補繳保證金(have continued to meet their margin calls to date)。 另外，Fed警告，若利率升到高於預期的水位，可能衝擊金融市場、進而傷害經濟。報告稱，「這會削弱家庭及企業的償債能力，導致違約、破產事件增加，以及其他形式的金融壓力。」 Fed指出，這種影響會導致一系列金融中介機構陷入虧損，進而削減他們取得資本的能力、增加其融資成本，並對資產價格、信用寬鬆程度及經濟產生負面後果。 Fed列出可能影響金融穩定的因素包括通膨居高不下、俄烏戰爭、能源價格攀高以及台海衝突。 Fed縮表過程不會順暢？ Fed除了升息打壓通膨外，也積極縮減其規模高達8.9兆美元的資產負債表，期盼能抽取金融系統的過剩流動性。不過，瑞銀(UBS)相信，Fed大概明(2023)年中就會停止縮表，比原本預期提早一年以上。 路透社報導，瑞銀由Jonathan Pingle帶領的經濟學家10月19日發表研究報告指出，Fed的縮表行動將在明年面臨數種複雜困境，迫使Fed大幅放緩或完全停止縮表，時間點大約落在明年6月。 電影《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)，10月24日也透過Twitter表示，他依舊認為Fed的量化緊縮貨幣政策(QT)將在明年初縮手。 摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)美國證券策略長Michael Wilson警告，全球美元的流動性已來到「壞事可能發生的危險區」(danger zone where bad stuff happens)，Fed鷹派貨幣政策轉彎的可能性愈來愈高。 就如同英格蘭銀行(BoE)必須進場購買長天期公債、阻止殖利率持續飆升，Fed也很可能對類似狀況進行干預，這意味的Fed將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 美股買買買！美國銀行客戶連續四周淨買入美股   US500 +0.73% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 XLI +0.38% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 XLV +0.31% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 XLK +1.18% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing.com周三(7日)訊，美國銀行股票策略師周二(6日)發佈報告，表示該行客戶持續買入股票，儘管部分分析師認為承壓後的反彈行情可能已經結束。 上周，標準普爾500指數升1.1%，而美國銀行客戶也連續第四周淨買入美股，買入的股票主要由細價股及大型股，但賣出了中型股。 該行報告重申，「最近的資金流趨勢(以及缺乏與投降相若的資金流出)表明，投資者可能認為市場已經見底；惟我們認為於2023年上半年見底之前仍有進一步的下行風險，"該策略師在一份客戶說明中寫道。」 同時，美國銀行的機構客戶也於10月份曾淨賣出後連續第四周淨買入美股，而對沖基金和散戶淨買入。 就行業而言，該行客戶於11個行業中購買了8個行業的股票，以科技股 和工業股為主 。 策略師還注意到，客戶於最近一個月內首次賣出醫療保健股。 最近，美國銀行將醫療保健行業評級降至與大市持平，理由是擁擠風險。 「同時，客戶已經開始拋售通信服務類股票，這些股票在過去兩周出現了大量的資金流出，而此前自夏末以來獲得資金流入。」惟策略師還表示，「我們對科技股和通信服務股的持股比例都偏低，這些股票的基本面已經惡化，我們認為科技股有周期性風險。」 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 全球央行很快將被迫救助資本市場？強勁數據支持聯儲局繼續大幅加息 疫情防控優化後，外資集體唱多消費股！ 美國加息對比特幣前後影響，預計12月走勢未能走出上升趨勢 編譯：劉川

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