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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-21 11:01:59 記者 蕭燕翔 報導短鏈供應成趨勢，連接元件廠商持續擴增非兩岸產能，且相較於去(2021)年幾乎全數投往東南亞，未來一年資本支出投往歐美進行產能提升的意願增加，包括本來在歐美就有產能的貿聯-KY(3665)、信邦(3023)等外，宣德(5457)墨西哥廠區也會在明年動工；在東南亞生產佈局上，除了越南也新增更多選項，以符合客戶供應鏈轉移所需。 考量全球地緣政治風險與運輸成本，短鏈生產已是供應鏈認為未來幾年的趨勢方向，在中美貿易氛圍下降低單壓大陸的生產風險後，新一波則有更多歐美客戶要求生產基地更分散，這也讓本來就已在零組件廠商全球分散生產程度相對高的連接元件廠商，尋求非兩岸產能動作更為積極。 且比較於前兩年聚焦在東南亞，更多廠商提及，歐美客戶對歐美地區就近供應的期待。其中貿聯-KY透過收購就已取得歐洲多個生產據點，透過與集團既有據點的整合，有機會讓歐洲生產的效益更為提高。另正崴(2392)首度赴美設的廠區，今年中也已投產，瞄準的是綠能商機；信邦本來在東歐匈牙利就有生產據點，美國則有子公司及簡單的組裝線，公司也透露，未來可能透過自行投資或尋求衛星廠合作方式，拉高歐美的產能佔比。 也將美洲設廠列為明年資本支出選項的，還有宣德，在客戶雙供應鏈的需求下，經營團隊已證實，未來幾年會將非陸的投資列為重點，除了東南亞的產能持續擴充、產線調整更符合當地供應鏈所需外，墨西哥廠明年也將啟動建廠，爭取更多接單彈性。 至於生產成本與人口紅利相對有優勢的東南亞，連接元件本來就已有不少廠商在該地有一定產能，未來一年在台商供應鏈瘋狂搶進的越南外，也會有更多選項浮現，包括嘉澤(3533)子公司嘉基(6715)確定會落腳泰國；崧騰(3484)自行購入的柬埔寨廠區，順利也將在明年中後投產，生產佔比持續提高。 而在台灣投資方面，像是鴻海(2317)集團的廣宇(2328)也已購入中和區廠辦，明年下半年將交屋遷入。宣德的高雄廠今年中已量產，台灣廠生產比重逐年拉高，另詮欣(6205)的車用產線明年也會擴大在林口廠複製，仍是個別公司技術扎根的命脈所在。 (圖說:不少連接元件廠考慮赴美洲設廠，墨西哥為熱門區域；圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞02

© Reuters. 集邦咨詢：OLED手機滲透率逐年提升 預估2023年將達50.8% 智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，隨着OLED面板在手機應用上逐漸增加，預估2022年采用OLED面板的手機滲透率約47.7%，至2023年將達50.8%，2026年則預計超越六成。 TrendForce集邦咨詢表示，在2020年蘋果(AAPL.US)推出iPhone 12全系列新機開始采用OLED面板的帶動下，其他手機品牌紛紛開始擴大在高階的機種導入OLED面板。蘋果手機目前僅SE系列還停留在LCD面板，主要系列手機皆已采用OLED面板;叁星手機的OLED面板使用也過半；小米(01810)、OPPO、vivo手機則有3~4成機種采用OLED面板，而除了傳音(688036.SH)着重非洲市場主打低成本手機的策略下，OLED面板的導入比重較低，其他品牌均計劃擴大采用。 另外，TrendForce集邦咨詢預估2022年使用OLED面板的折疊手機的銷售量約1,280萬支，滲透率約1.1%。由于叁星對于折疊手機的投入與開發都較其他品牌來得早，其中約近八成皆爲叁星Flip與Fold 系列。而其他的中國手機品牌如華爲，小米(Xiaomi)，vivo，OPPO也都在今年陸續推出新機，同時也在新機的效能與外觀上都有所突破，吸引消費者的目光，較可惜的是受到市場渠道的局限，今年並未在中國以外區域看到大幅度的銷售成長。在各主要品牌每年定期推出升級版新機型的趨勢下，預計2023年折疊手機銷量會達到1,850萬支，滲透率約1.5%。 TrendForce集邦咨詢表示，2023年預計OLED面板在手機應用上持續逐漸提升，不論是低價低成本OLED助攻，還是高階折疊型OLED手機的市場需求擴大，都爲未來逐季開發與擴大的OLED手機面板産能帶來一定程度的出海口。反之，在市場趨于成熟的LTPS LCD面板，將會面臨在手機市場需求萎縮而有一定幅度的衰退，在此情況下，多出來的LTPS LCD産能可能必須在另外其他應用，如車用、工控、IT等加快發開市場需求的腳步。 注：文中OLED面板的統計包含剛性OLED(Rigid OLED)，柔性OLED(Flexible OLED)與可折疊OLED(Foldable OLED)

新聞03

© Reuters. 美銀證券：重申粵海投資(00270)“買入”評級 目標價降至12.4港元 智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申粵海投資(00270)“買入”評級，將2022-24年每股盈測+27%/-9%/-6%，目標價由14.5港元下調至12.4港元。市場一直關注公司房地産業務敞口，占其今年上半年息稅前利潤及資本支出的17%。 報告中稱，內地房市環境及流動性改善，或有助公司以較高價格出售開發項目。該行認爲，若粵海收購其他大型水務項目或續簽香港特許經營權後，而令其負債率過高，則或會考慮出售或置換其電廠及股權至母公司或其他人士，但目前暫時未有出售非核心資産計劃。

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