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新聞01

8/23盤前》快篩報喜 這檔打入日本市場 工商時報 梅中和 2022.08.23 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（8/23）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.泰博（4736）繼上半年交出EPS 23.45元超越去年全年的成績，並坐穩生技類股獲利王寶座後，22日宣布，與日本醫材大廠NIPRO合作開發的抗原快篩，取得日本PMDA認證，正式拿下進軍日本市場門票。（閱讀全文） 2.神準科技（3558）股價迭創新高，因漲多震盪加劇，基於保護投資人起見，主管機關再度要求神準科技先行公布7月獲利，經自結單月EPS 1.96元，加計上半年的EPS 8.75元，前七月已搶先賺進一個股本，一舉跑贏去年全年的獲利。 3.全球通膨及升息等總體經濟不確定性居高不下，壓抑智慧型手機、平板及筆電等消費性電子銷售動能，業界普遍預期，生產鏈庫存去化恐延宕到明年上半年，而蘋果持續強化產品線擴大市占，手機及PC處理器第四季開始加速轉進3奈米，台積電則將獨吞晶圓代工及整合扇出型（InFO）先進封裝訂單。 4.全球智慧型手機及PC供應鏈下半年都希望加快庫存去化腳步，但蘋果以軟帶硬，新版MacOS及iOS作業系統加入更強大功能刺激換機需求，出貨量可望維持穩健成長，包括台積電、日月光投控、力成、精材等半導體廠因掌握蘋果晶片訂單，下半年營運可望較上半年持平或成長。 5.不受升息、新車市場缺車問題影響，和潤企業（6592）董事長劉源森22日表示，有信心今年營運不受升息影響，下半年繼續衝！透過開拓零卡分期等「非車」融資業務，多元管道籌資，及加速數位轉型、擴大IT應用等策略，開源節流拚獲利。 法人看好和潤下半年將賺贏上半年，全年每股獲利將從7元起跳，再創新高。 6.日系大客戶拉貨動能增強、產品組合持續優化，加上進入傳統旺季，聚陽（1477）22日在法說上指出，第三季營運挑戰單季新高的機率很高。 7.RISC-V處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）全力衝刺車用市場，並成功獲得儀表板、中控螢幕等車用零組件客戶導入，隨著車用電子市場持續成長，晶心科將可望大啖車用產品權利金及量產後的權利金商機。 8.台股成交值維持在2千億元左右，高價股與權值股持續讓出指數空間，台積電（2330）領頭回測月線；反觀低價、低基期的「雙低股」接手盤面，吸引多頭聚焦，富喬（1815）、國統（8936）等雙低股自底部啟動補漲行情。 9.經濟部統計處長黃于玲表示，7月外銷訂單的電子產品因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，帶動晶圓代工、記憶體、通路、封測等接單成長。 10.台股「天國一輝」回來了！合一新藥報喜，疫情初期飆漲「一戰成名」，被股民稱作「天國一輝」的生技四天王中天、杏國、合一、杏輝22日全數漲停，前次「四燈獎」榮景要追溯到兩年前，激勵市場資金湧入生技股，上櫃生技指數成交值比重逼近兩成，創近三周新高。 電子、原物族群利空干擾不斷，資金流入生技類股「避風頭」，法人建議，投資人可著重業績、新藥題材等面向篩選，其中，CDMO（委託開發暨製造服務）將是大勢所趨，具長線優勢。（閱讀全文） 11.台股漲多修正，指數回測季線，網通股也漲多回檔，外資趁勢回補下半年營運看旺的中磊（5388）、啟碁（6285）等個股。 12.上半年因疫情，影響婚宴會館第二季營運；隨疫情趨於穩定，受疫情延後婚期的新人積極洽詢下半年檔期，新天地（8940）餐飲集團指出，下半年婚宴急單湧現，不僅吉日婚宴滿檔、就連一般假日訂席率也跟著飆高，小桌數廳房更是一位難求。 13.國安基金進場，庶民台股信心明顯回升。國泰金控22日公布8月國民經濟信心調查，認為未來半年台股會比現在下跌者，從7月的52.9％降到41.3％，看升者則從22.4％拉高到27.7％，因此台股樂觀指數從7月的-30.5直接拉回-13.5，代表庶民台股信心回升逾半。 14.軟體大廠訊連科技（5203）近年積極發展人臉辨識，22日宣布與華碩電腦合作，將旗下FaceMe Security智慧安控解決方案整合於華碩商用迷你電腦中，可應用在住宅、小型商店或辦公室等場域。 15.政府「悠遊國旅補助方案」上路迄今，補助經費已剩不到一半，預估9月中即將用完，加上暑假亦進入尾聲，為搶最後倒數商機，台北晶華、JR東日本、天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅─華山町等飯店，以及關西六福莊再祭一波住房優惠全力搶市。 16.中國人民銀行22日不對稱下調8月份貸款市場報價利率（LPR）報價，一年期LPR小降、五年期LPR調降幅度則遠超預期。由於五年期LPR為房貸利率參考指標，市場人士認為，人行此舉旨在提振低迷房市買氣以拉抬經濟，另一方面也為財務岌岌可危的地產商拆彈、化解資金壓力。 17.全球民航市場何時恢復疫前水準？美商波音22日表示，預估最快二年後，亦即2024～2025年才會完全復甦，且看好亞洲客運市場將跟上復甦腳步；但即便客機機隊完全恢復原本營運規模，仍看好全貨機市場與疫前相比，還有80％的成長空間。 18.指揮中心22日公布每周入境總量提升及開學防疫二大新制。指揮官王必勝表示，雖然國內疫情反轉，但考量近9月開學，國人及境外生返台入境需求增加，在風險可控，且機場和旅館量能足以因應，即日起放寬每周入境總量管制，自4萬人提升為5萬人。 19.公股銀行看好美國持續升息，鎖定外幣存款，紛紛傳出好成績。臺灣企銀最新統計出爐，今年上半年外幣存款表現出色，上半年外幣平均餘額較去年同期成長34.14％。彰化銀行今年上半年外匯承作量整體表現佳，外幣存款較去年同期成長約30.56％。 20.中秋腳步近，月餅、烤盤銷售增溫，帶動電商買氣爆棚。富邦媒預估中秋節檔期月餅銷量可望較去年同期成長3成，烤肉必備的烤盤預估成長2成。東森購物網中秋月餅目前業績相較去年增長2成，未來可望再提升20～30％。 21.設備廠群翊（6664）22日法說會，總經理李榮坤表示，受惠於5G、AI、電動車、元宇宙等新商機，高速運算需求不斷增加，群翊2022下半年到2024年仍然有大量在手訂單，整體而言，儘管全球市場稍有波動，但公司對高階電子設備市場依然是審慎樂觀看待。 22.二極體廠德微（3675）7月合併營收1.83億元、月減7.5％，主要受到消費性客戶庫存調整影響。不過，法人預期，德微下半年車用電子、工控客戶營收占比看增，使毛利率有望持續上衝，仍可望達到接近40％的高水準表現。 23.晶睿（3454）併入台達電集團（2308）效益展現，6、7月營收迭創新高，帶動今年前七月累計營收上看48.35億元，呈年增5成，展望下半年亦相對樂觀，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然下半年營收未必會一直創新高，但表現仍值得期待。 B.利空因子： 1.傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在本周登場，市場關注聯準會態度，投資人預期Fed主席鮑爾仍將釋出努力對抗通膨的強硬立場，10年期美債23日大漲、美元指數升至108.96，血染科技股、晶片股，四大指數全線收黑，道瓊、標指創6月16日以來最差表現。 道瓊指數跌643.13點或1.91％，收33,063.61點。那斯達克指數跌323.64點或2.55％，以12,381.57點作收。標普500指數跌90.49點或2.14％，收在4,137.99點。費城半導體指數跌109.97點或3.72％，收在2,843.37點。 2.意外！經濟部22日公布7月外銷訂單，由於全球受通膨壓力、終端需求走弱、大陸經濟放緩，導致下游廠商進行庫存調整緩慢，加上去年同期屬高基期，7月外銷訂單表現低於預期，金額降至542.6億美元，雖歷年同期次高，但年減1.9％，終結連紅，再度翻黑。 3.國際美元指數持續高於108，主要非美貨幣全趴，新台幣22日續貶7.5分，終場收在30.095元的28個月新低，單日貶幅則是逾一個月最大跌幅，總成交量15.14億美元。 匯銀主管指出，聯準會（Fed）7月會議紀要顯示將維持升息步調對抗高通膨，加上近期多位Fed官員又發表鷹派言論，強調即使忍受經濟負面衝擊，仍要全力壓低通膨，使得國際美元指數連日衝高，從106一舉突破108，非美貨幣全面走低。（暫中性看待） 4.央行最新公布的2021年損益，雖然仍大賺2,066.81億元，但較2020年減少95.68億元，且是七年新低，主要原因是全球疫情反覆，金融市場持續震盪，這也使得央行繳庫盈餘減至1,651.73億元的16年新低，更是13年來繳庫金額首度低於1,800億元。 5.在美元強彈背景下，人民幣兌美元中間價、在岸價、離岸價繼上周貶值超過1％之後，22日開盤繼續走低。在岸價（CNY）盤中一度跌破6.84元關卡、離岸價（CNH）亦曾觸及6.86元價位，皆創下近兩年新低。市場分析，目前尚看不到人民幣回升的利多條件，短線匯價仍有下挫機會。 6.8月下旬面板報價出爐，四川限電使得8.5代／8.6代廠產能減少，支撐32吋、50吋面板價格止跌，65吋、75吋面板價格單月仍大跌超過10美元。 IT面板在面板廠擴大減產的效應之下，8月跌幅有所收斂。TrendForce指出，下游持續調整庫存、拉貨動能仍弱，面板價格續跌走勢不變、唯跌幅將逐月收斂。 7.美國聯準會（Fed）上周官員鷹派言論及主席鮑威爾26日即將在全球央行年會（Jackson Hole）發表演說的預期，推升美債殖利率走升，科技類股回檔快速，拖累台股22日高價電子股重挫，大立光跌破2,000元，千金股剩四檔。 8.經濟部22日公布7月外銷訂單低於預期，七大主要貨品有六項呈現年減，只剩下電子產品持續走紅，其中因全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，廠商備貨意願下滑情況下，包括塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品等四大傳統貨品全數衰退。 9.三商美邦人壽將再度賣樓！因投資踩雷、財務面臨壓力，加上被捲入淨值風暴影響，決定再度處分不動產，此次將出脫位於北市信義區「環球世貿大樓」的八個樓層，並委託世邦魏理仕標售，22日公告，預計10月7日以底價23億元公開標售。 10.台灣詐騙氾濫，尤其是國人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不出手，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。 11.國發會22日公布最新人口推估報告，估今年生育率0.85～0.91人，創歷年最低，老化速度將因此加快，參年後台灣將進入超高齡社會（2025年），人口紅利也將在2028年結束。此外，依賴人口也加速於2060年超過工作年齡人口，比兩年前的預測提前四年到來。 12.主計總處22日公布失業統計指出，受畢業季影響，7月失業率升至3.78％，為近九個月最高，惟低工時人數減少、因業務緊縮而失業的人數也下滑，季調失業率也降至3.68％，顯示先前受疫情衝擊的就業情況，已漸改善。 13.疫情催生零接觸商機也讓信用卡網路盜刷飆高，造成線上盜刷詐騙猖獗。依據財團法人聯合信用卡處理中心資料，去年全台發卡銀行的盜刷詐欺總金額達新台幣18億元，相較前年同期已暴增超過2倍，凱基銀行表示，最近引進Visa「詐欺預防系統」，運用具備AI科技智慧的風險偵測授權服務，以及可24小時運行的即時風控決策系統，可有效減少超過90％的信用卡詐欺交易金額。 14.俄羅斯宣布北溪一號管線將於月底暫時關閉三天以進行例行維護。歐洲天然氣指標－荷蘭TTF天然氣期貨22日盤中大漲19％，每千度報291.5歐元，再度改寫歷史新高。 15.由於憂心美股夏季反彈行情只是批著牛皮的熊市反彈，導致華爾街再度瀰漫謹慎氛圍。高盛銀行認為美股上漲空間有限、下行風險隱現。摩根士丹利則建議此時持有現金部位應是最佳投資策略。 16.美國股市自6月中旬跌入熊市之後，已較當時的低點攀升近17％，但期貨合約數據顯示，最近幾個月看空標普500指數的部位已急劇增加。根據法國巴黎銀行（BNP Paribas）的數據，以對沖基金為主的機構已建立超過1,250億美元的部位押注美國股市走低。 17.Stifel金融公司針對大企業高層、企業主與私募投資者的最新調查顯示，高達97％的受訪者認為，美國經濟已陷入衰退（占18％）或未來18個月恐面臨此狀況（79％）。僅3％的人表示美國可避免衰退危機。 18.今年初英特爾宣布在俄亥俄州興建晶片廠後，當地政府及民間企業全都為了這個大型經濟發展計畫摩拳擦掌，不料才剛動工就遇到瓶頸，因為當地營造業早已深陷缺工問題，如今不知從何找到7千名建築工人來幫英特爾建廠。 19.近日四川限電危機逐步擴散至各產業，半導體、化工、新能源等行業生產受到影響。此外，各地雖緊急馳援川渝地區供電，但近日大陸北方煤產地卻遭逢暴雨，導致煤炭生產、運輸受阻，令大陸電荒狀況仍不容樂觀。 20.房市景氣反轉訊號浮現，惟近期竹北預售屋仍挑戰7字頭高價。財政部高雄國稅局指出，個人持有預售屋分為兩階段，包括「預售屋未完工」與「完工後轉為成屋」期間，兩者分別計算持有期間，若完工後兩年內轉售，依舊適用房地合一2.0最高稅率45％。(閱讀全文) 21.PC下游OEM、ODM廠手上存貨在今年一、二季間堆至高峰，隨零售通路庫存水位也於第二季底攀升，使得各OEM廠存貨周轉天數明顯拉長，加深市場法人對PC產業後市疑慮。尤其針對庫存相對高於其它同業的華碩（2357），及大幅下修全年出貨量的仁寶（2324），皆被列入減碼名單。 22.高雄房市買方觀望氣氛濃厚，平均來人及成交戶數大幅減少，甚至亦有案場出現一周「零成交」，未來陸續新案即將登場，九二八檔期的銷售狀況，將視為房市多空指標。 23.台股22日下挫逾百點，持續反攻之路稍稍受阻，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提出，眼前要關注評價面、iPhone需求與大陸四川限電影響供應鏈三大風險。 陳鈞寧表示，儘管不少半導體股股價年初以來已重挫30％～50％，評價面看來似乎很便宜，但是，明年上半年獲利下修的風險猶存，屆時本益比可能變得更高、評價反而不便宜。（閱讀全文） 24.群益期貨22日指出，外資賣期貨、也賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。 25.航運的旺季往年都是第三與第四季，但即使產業進入傳統旺季，台驊董事長顏益財表態，海運第三季可能旺季不旺，但運價相較過去仍處相對高檔，預估貨櫃雙雄獲利將遠高於去年同期，第四季是低點。 貨櫃海運價格從疫情高峰下滑勢不可擋，上海航交所19日公布最新SCFI綜合指數（上海出口集裝箱運價指數），呈連十周下跌，較前一周跌132.84點、至3,429.83點，跌幅3.73％，創下去年5月中旬以來新低，三大長程航線持續連袂走跌。 延伸閱讀 出貨看增！台積電等4檔蘋概股飄香 接掌台股大旗！13檔雙低股補漲行情來了 天國一輝兩次四燈獎榮景 最大功臣都是它 5檔電車概念股擁利多 攻守策略一次看 台股盤前掃描

新聞02

© Reuters. 澳門賭牌競投揭盅 贏家、輸家全面睇 澳門賭牌重新發牌終於塵埃落定，結果是現有6家博彩營運商齊齊冧莊，但並不代表他們只有贏家沒有輸家。下文將會剖析在新發牌標準下，點出須要進一步增加非博彩元素的輸家。在現時旅遊業遲遲未有恢復情況下，博彩營運商已經錄得極低的營運現金流，甚至負現金流，但仍要增加拓展非博彩元素的投資，肯定是極大的負擔。所以非博彩元素最低的博彩營運商，將會箇中的輸家。 內地在2020年爆發新冠肺炎，該年澳門6大博彩營運商的營運現金流錄得負349億元。2021年營運現金流錄得負111億元。但今年上半年現金流仍錄得至少負76億元，似乎營運現金流流出未見止血。 未來須投資非博彩業務 在營運現金流未見止血的這個前提下，市傳博彩營運商共投資1,000億澳門元，當中銀河娛樂（0027.HK）及金沙中國（1928.HK）須各投資200億澳門元，其餘4家包括澳博控股（0880.HK）、美高梅中國（2282.HK）、永利澳門（1128.HK）、新濠博亞各自投資150億澳門元。 不過，今次澳門政府發賭牌特別看重博彩營運商發展非博彩收入，故現時非博彩收入比重較低的博彩營運商將有加大投資非博彩收入的壓力。現時非博彩收入佔總收入超過20%的博彩營運商共有3家，分別是金沙（37.9%）、永利（31.7%）及銀娛（20.7%）；他們當然要透過投資進一步增加非博彩收入比重，但由於非博彩收入已經頗具規模，所以投資發展非博彩收入壓力不算最大。 輸家發展非博彩業務感頭痕 反之，新濠博亞、美高梅中國及澳博的非博彩收入佔比分別為16.9%、14.4%及7.7%。所以他們催谷非博彩收入壓力最大。在收入有限的情況下進行投資，加上金沙珠玉在前，新濠博亞、美高梅及澳博要發展具有效益的非博彩業務，其實是有難度的。如果投資出錯，更會影響未來業績。 所以筆者視新濠博亞、美高梅中國及澳博為今次賭牌重新發牌的輸家。相對而言，金沙、永利及銀娛未來追趕非博彩收入壓力較少，可以說是贏家。不過，還是金沙及銀娛比較好炒，如果內地有實行恢常的苗頭（但實行機會較低），當然以這兩隻股份出擊。 作者：Steven Cheung 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關澳門賭牌競投 競猜誰是輸家澳博跌市可趁低買入 待路氹上葡京開業收成澳門博彩板塊2019年或反彈本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

系統電前三季營收 贏去年全年 工商時報 袁顥庭 2022.10.05 受惠雲端熱度不減，系統電三大產品線出貨強勁，前三季達24.88億、年成長41.33％。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 系統電子（5309）公布9月營收約3.03億元，年成長31.56％，累計今年前三季合併營收達24.88億元，年成長41.33％，已超越去年全年營收表現。 受惠於雲端熱度不減，系統電除TPMS（胎壓偵測器）、ESS（儲能系統）、IPC（強固工業電腦）穩定出貨外，在UPS（不斷電系統）的訂單也持續增加，有望為系統電挹注新的成長動能。 系統電三大產品線出貨強勁，帶動今年營收、獲利大幅成長。4日公告9月合併營收約3.03億元，年成長31.56％、和前一個月相當，第三季合併營收約8.91億元，季增6.7％、年成長51.02％，累計今年前三季合併營收為24.88億元，年成長41.33％，已超越去年全年營收表現。 CSP（大型雲端服務業者）持續增加雲端相關業務，新資料中心的建置數量將不斷的上升，UPS的需求也順勢攀升。此外，Data Center（資料中心）的雲端網絡是與全世界連接，若是有一處發生故障，位於世界各地的據點都將會受到影響，因此資料中心使用的UPS皆需要經過多項嚴格的認證與審核。 系統電近年不斷強化以B2B為主的高技術剛需市場，不論是ESS還是UPS都有專門的研發團隊，在經過一定的研發費用投入與多方的技術調整下，系統電已順利通過如UL1973、UL9540A、IEC62619等多個工控級儲能系統電池國際安全認證。 另外，系統電UPS設計特殊之處在於電源備援設計，同時兼具電源供應及UPS不斷電系統的BBU（battery back-up unit電池備援模組），應變電力供應不穩定時的高放電倍率支援，全新工業應用規格不僅優化資料中心建置成本、還有空間更節省、安全性更穩定等技術優勢。 系統電將於19～21日在2022台灣國際智慧能源展展出多種通過認證的BBS與BBU相關新規格產品，期望為公司帶來更全面的產業藍圖。 法人表示，系統電憑藉多年的技術業務經驗、以及高階儲能電池安全認證助攻，目前已順利拿下國際資料中心訂單，再加上雲端趨勢的持續發燒下，明年儲能動能成長幅度有機會突破雙位數成長，推升營收、獲利持續攀高。 台股雲端

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