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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-08 12:03:09 記者 王怡茹 報導儘管半導體資本支出下修潮來襲、產業吹起陣陣冷風，晶圓代工龍頭台積電(2330)的海外布局計畫並未放慢下來，位於美國亞利桑那州的5奈米廠(Fab 21)建廠速度符合預期，目標在2024年量產。供應鏈傳出，台積電美國5奈米新廠原先規劃月產能達2萬片，將增加1成至2.2萬片，凸顯公司對美國廠的期待。 自台積電2020年宣布將在美國興建5奈米晶圓廠後，建廠進度一直備受外界關注，雖一度傳出延後消息，不過公司多次重申進度符合預計，預計2024年開始量產。據設備商消息指出，台積美國新廠將在今年底至明(2023)年初開始進機，預計明年3-4月就會完成機台建置，下半年進入試產、2024年上半年量產。 據了解，台積電美國廠(Fab21)初期將生產N5(5奈米)家族中的N5P、N4，其中2021年開始量產的N5P 製程晶片效能比N5技術再提升5%、功耗下降10%；而N4則是N5的第二個升級版，台積電N5已量產兩年多，因此台積在美國廠導入升級版的N5家族成員，更可滿足客戶需求、具備「即戰力」。 供應鏈消息則傳出，台積Fab 21原本目標第一期月產能將達2萬片，將進一步上調到2.2萬片。業界分析，台積對美國廠有很高的期望，要求員工全力衝刺，因此訂下的目標比原訂產能多了10%。 設備商也說，目前台積電也在規劃在美擴充N3(3奈米)製程，雖然現在還沒有動工，但確實是長遠規劃的方向，初估時間有可能會落在2026年，除考量建廠時程、5奈米運作上軌道需要一段時間外，也符合台積電將主要生產與研發基地根留台灣的營運方向。 隨著台積電前進美國，不少台灣供應鏈也決定要一同赴美支援客戶並拓展市場。像是帆宣(6196)美國子公司MISU增設亞利桑那州分公司，同時設立辦公室及倉庫就近服務；而家登(3680) 的美國辦公室已成立兩年多；鑽石碟暨再生晶圓廠中砂(1560)目前正緊鑼密鼓籌備在美國設立分公司，以就近提供服務，預計明(2023)年到位。 (首圖：MoneyDJ理財網攝)

新聞02

美股新股前瞻|攜9000萬現金上市，盛豐物流(SHNG.US)長期價值待考 在新股市場顯著“降溫”的這一年，物流行業卻又一次迎來了上市熱潮。 今年以來，貨運行業的快狗打車(02246)成功登陸港股、多家網絡貨運平台亦向港交所提交上市申請文件。而在中概股相對冷清的當下，一家老牌貨運企業盛豐物流(SHNG.US)則向美國證券交易委員會遞交了招股書。 隨着疫情後經濟恢複性增長，物流行業多家上市公司迎來業績回暖。對于盛豐物流來說，這是一個不錯的上市時機，但公司最新披露的業績似乎並不足以作爲加分項：上半年，公司營收僅同比增長1%。 據中國物流與采購聯合會數據，今年前叁季度，全國社會物流總額247.0萬億元，同比增長3.5%，增速穩中有升，需求環比改善。與此同時，隨着疫情反複與燃料成本高企，物流企業經營承壓、成本壓力持續加大，亟待提質增效。 在國內物流行業越來越“內卷”的大背景下，作爲有着二十多年曆史的老牌貨運企業，盛豐物流將如何講出新故事? 業績承壓 燃料成本上行 盛豐物流成立2001年，總部位于福建福州，是中國領先的合同物流服務提供商之一，爲企業提供定制化的倉儲和配送解決方案。公司主要業務包括B2B 貨運服務、雲存儲服務、增值服務(如報關進倉、貨物保險、打包包裝)等。 從業績來看，2020-2021年度，公司營收分別爲2.88億美元、3.47億美元，增速約爲20.49%;相應淨利潤分別爲609.1萬美元、689.8萬美元，增速約爲13.25%。 2022年上半年，公司營收爲1.67億美元，同比增長1%;淨利潤爲245.6萬美元。據公司透露，2020年公司業績受到疫情不利影響，2021年業務有所恢複;2022年4-5月間，因新冠病毒變異，上海企業停工停産，4月收入與3月相比減少了約200萬美元。 據智通財經APP了解，上半年，由于疫情原因，整體成本有所下降。公司總運營費用下降約11%至1440萬美元，銷售和營銷費用爲1075.5萬美元，同比減少約14.1%。 公司經營利潤增長約46.5%至380萬美元，其他收入下降約53.6%至10萬美元，主要原因是今年上半年收到的政府補貼減少。2020-2021年，公司毛利率分別約爲12.5%和11.9%，略有下降。 公司在手現金充裕，財務結構穩定。截至2022年6月30日，公司在手現金、限制性現金約爲1393.5萬美元(約爲9875萬元人民幣)。上半年，公司用于經營活動的淨現金相比去年同期增加了90萬美元。2022年上半年和2021年全年，公司分別花費約550萬美元和2540萬美元以購買、擴充新的運輸車隊，並更換舊車輛。 2021年，公司承接的總運輸量約爲640萬噸，同比增長10%。截至目前，公司已建立了廣泛的交通網絡，覆蓋31個省的341個城市。同時，公司擁有35個區域分揀中心、22個Cloud OFC、42個服務網點、約600輛自有卡車和車輛。 據智通財經APP了解，運輸成本是合同物流行業公司的主要成本之一，而燃料價格波動則成爲影響公司盈利能力的重要因素。截至2022年6月30日的六個月內，燃料成本約占公司總運營費用的4%，相比2021年全年3.8%的運營費用占比有所增長。據招股書披露，公司預計如果燃料價格波動+/-5%，本年度的收入成本可能會增加或減少6070萬美元，導致淨利潤最多4550萬美元的變動(2021年公司收入成本約爲3.054億美元)。 據生意社大宗榜數據統計，2022年10月能源大宗商品燃料油價格爲6690元/噸，同比增加9.85%，環比增加2.29%;據市場分析人士認爲，盡管油價增速有所放緩，但國際油價不確定性仍存，將限制油價的下行空間。 在最新發布的《大宗商品市場展望》報告中，世界銀行預計能源價格在2022年上漲60%後，到2023年將下降11%，但仍比過去五年的平均水平高出75%。 今年1月，盛豐物流與昇輝科技(300423.SZ)達成戰略合作，欲共同打造華南地區有影響力的氫能物流示範産業鏈。盛豐物流首期將向昇輝新能源或指定主體采購3台搭載有昇輝新能源氫燃料電池發動機的氫能物流車輛，並將氫能物流車逐步推廣應用至盛豐物流其他省級分公司。這在未來將有望縮減公司燃料成本。 零擔物流行業較分散 快遞巨頭紮堆入局 從收入結構來看，貨運業務仍是盛豐物流目前的主要業務和收入來源，2021年全年，貨運業務貢獻了約3.28億美元收入，占總收入比例94.56%。公司爲2226個企業客戶提供貨運服務，包括甯德時代的CATL電池、光明乳業、順豐快遞、施耐德電氣等公司。 據智通財經APP了解，盛豐物流的貨運業務主要爲向企業提供500公斤以上貨物的FTL貨運(整車運輸)和LTL貨運(拼箱貨車運輸)服務。FTL貨運是專門爲重量通常超過3000公斤的重型貨物設計的，LTL貨運則主要面向重量通常在15公斤到3000公斤之間的貨物。 根據企業增長咨詢公司Frost & Sullivan提供的報告，2019年、2020年盛豐物流中國所有B2B獨立合同物流公司中排名前50。而按照中國物流與采購聯合會發布的《關于發布2022年度中國物流企業50強、民營物流企業50強的通告》，盛豐物流排在民營物流企業50強的32名。 合同物流是指以企業爲甲方貨主，其主體通過整合、管控資源，以合約的方式爲企業貨主提供綜合性的物流服務。 據運聯智庫數據表明，目前國內的合同物流市場中，頭部企業大多是制造業、大型商貿業的子公司或關聯公司，而獨立第叁方物流企業整體處于100強後半部分，所占市場份額較小，相比之下規模差距較爲明顯。 在貨運物流行業中，公路運輸是國內最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的七成以上。按貨物的重量和運輸組織方式，又可以區分出快遞、零擔和整車運輸叁種主要形式。公司所屬的零擔運輸處于單票重量30KG至3噸的區間內。 目前，國內零擔運輸行業整體處于整合提速期，市場集中度不高，競爭者衆多。據智研咨詢數據，2020年受疫情影響，市場規模增速有所放緩;2021年隨着經濟複蘇，物流行業有所恢複，市場規模大幅增長至約1.72萬億元。 物流行業部分受益于快速發展的電商市場，中小型電商賣家爲節約成本常常依賴于第叁方零擔貨運;相較快遞，B2C大件電商(如家電、家具等)也更依賴于零擔運輸滿足消費者門到門配送的需求。 盡管盛豐物流至今在行業內深耕已有20多年，但業務規模並未如快遞行業巨頭那般成長迅猛。這一方面是因行業進入門檻低、企業服務同質化、産品單一化，沒能形成差異化的競爭優勢;另一方面，業內客戶資源相對分散，市場增速整體趨緩，典型買方市場中競爭將日趨激烈。 而從競爭格局來看，電商市場的發展讓貨運企業們瞄准了快遞市場，而與此相對應，快遞巨頭們也紛紛入局零擔貨運行業。自2017年起，順豐、圓通、韻達、申通、百世等多家快遞玩家以或自建或合作的方式紛紛推出貨運業務，爲物流行業帶來了更多變數。 受益于多年在行業內經營的穩固優勢及覆蓋廣泛的物流網絡，盛豐物流有望繼續擴大業務規模。但面臨已有競爭對手與新入局者的虎視眈眈，如何求新求變、在行業鏖戰中謀求更多發展，則是管理層亟待考慮的問題。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-26 09:57:56 記者 賴宏昌 報導半導體測試設備供應商泰瑞達(Teradyne, Inc.)於美國股市週二(10月25日)盤後公佈2022年第3季(截至2022年10月2日為止)財報：營收年減13%(季減1.7%)至8.27億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年減27.7%(季減5%)至1.15美元。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期泰瑞達第3季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為8.01億美元、1.04美元。 泰瑞達預估第4季營收將介於6.70-7.50億美元之間(中間值為7.1億美元)，Non-GAAP每股稀釋盈餘預估將介於0.62-0.86美元之間(中間值為0.74美元)。 分析師預期泰瑞達第4季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為6.94億美元、0.72美元。 泰瑞達執行長Mark Jagiela週二透過財報新聞稿表示，部分供應限制在第3季期間持續獲得紓解，使得泰瑞達對記憶體、汽車與工業半導體測試客戶的出貨量優於預期。 Jagiela並且指出，晶片測試的短期展望依舊呈現優劣互見，汽車、工業需求相對強勁，運算、移動需求則是持續低迷。就工業自動化(IA)領域而言，製造業活動放緩和匯率逆風持續影響泰瑞達的全年成長展望。 泰瑞達第3季工業自動化部門營收年減2.1%，排除匯率變動因素不計則是年增7.4%。 德州儀器(Texas Instruments)副總裁暨投資人關係部主管Dave Pahl週二指出，多數終端市場預估都將在第4季呈現季減(汽車市場除外)。 泰瑞達(TER.US)週二上漲2.83%、收79.65美元，年初迄今下跌51.29%；盤後上漲1.07%至80.50美元。 泰瑞達週三若以80.50美元坐收、將創10月6日以來新高。 (圖片來源：泰瑞達) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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