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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-04 09:00:46 記者 邱建齊 報導印刷電路板(PCB)第三季需求急凍並嚴格去化庫存，目前看第四季需求仍不振、加上年底有盤點效應，整體偏保守看待。而進料主要來自電子業下腳品的金屬回收商金益鼎(8390)觀察到，整體電子廢棄物數量至少減少2~3成，少數如PCB相關產業更下滑近5成，因此保守看下半年營運、今(2022)年相對2021年辛苦；由於PCB製程廢液是再生金屬重要料源，相關廠商昶昕(8438)認為第四季下滑會較明顯，衛司特(6894)則看下半年已無往年旺季可期、營運表現估持平上半年。 法人表示，雖然3家再生金屬廠商同樣保守看2022年下半年市況，但就上半年營運乃至2022年全年能否優於2021年獲利表現則有不同的展望。 昶昕上半年合併營收20.83億元、年增5%，因國際銅價持續下跌、前8月合併營收已轉年減1%至26.76億元；營業毛利2.17億元、年減29%，營業利益0.79億元、年減46%，因主要收美元、外幣兌換利益0.22億元年增3.4倍，稅後淨利0.85億元、年減縮至23%，加上2022年3月上市前增資、股本膨脹、EPS 1.27元低於2021年同期的1.79元。 昶昕目前特用化學品銷售產業以PCB佔95%為最大宗、金屬回收再生也佔比達92~93%，不過公司表示，因客戶群比較全面，如電動汽車板/低軌衛星相關都比較好、美系手機大廠看起來影響不大，其他手機廠影響較大、面板的板子也有點影響，整體來看第三季之前影響有限，但第四季應會下滑較多一點、可能10月開始會有些影響；至於客戶端對庫存消化結束時間點，有客戶較樂觀看在第四季結束、但也有看到2023年第一季或第二季。 昶昕表示，營收約7成5直接連結銅跟錫，因此2022年營運受到國際金屬價格由高點往下回落影響，雖然2022年以來銅價平均只比2021年低約1.26%，但就單季比較，第一季比2021年同期好、第二季就稍微較弱、第三季跟2021年同期有比較大落差，2021年第四季平均在9,500~10,000美元/噸之間、現在在7,500美元左右，第四季應會差得更大一些，全年均價估約低於2021年5%。法人表示，由於下半年、尤其第四季景氣下滑更明顯加上昶昕股本增加，估其2022年全年營運拚跟2021年持平有挑戰。 金益鼎上半年合併營收18.52億元、年減8%；營業毛利3.78億元與營業利益2.63億元各年減18%與22%；但在外幣兌換利益0.29億元及金融資產評價利益0.13億元挹注下，EPS 2.11元仍優於2021年同期的2.04元。 金益鼎所處行業與電子業營收約有1季左右落差，公司相對保守看待2022年下半年營運、相較2021年比較高檔的營運表現會比較辛苦。並指出，由於國際金屬價格在2021年是一直緩步向上的走勢，2022年則呈現逐季往下走，對於庫存就會帶來跌價損失，2022年營運相較2021年也會比較辛苦。 法人指出，2022年國際金屬價格及下半年電子業景氣下滑將同步在量價上為金益鼎營運添加壓力，但也點出有利面向包括運價已明顯鬆動可望紓解成本壓力、公司將現金減資2成(基準日9/2)有提升EPS效果；若以上半年EPS仍險勝2021年同期，下半年雖然國際金屬價格不如2021年同期、電子業下腳品也減少2成以上，但考量減資兩成也會連帶將上半年EPS 2.11元再往上修，加上運價下滑及美元續升，估2022年EPS仍有一拚2021年3.47元水準機會。 2022年7/29剛登錄興櫃的衛司特上半年合併營收4.2億元、年增36%，營業毛利1.86億元、年增5成，營業利益1.4億元、年增52%，EPS 5.46元明顯優於2021年同期的4.30元。雖然PCB佔比也達約65%最高、半導體與面板各約15%，不過公司指出，除了客戶群相對較分散，區域上也比較分散在台灣/中國/越南。 衛司特表示，公司營運還是會受國際金屬價格波動影響，但因計價模式比較多元，金屬價格下跌時的影響就比較不大。 對於客戶端市況，衛司特的觀察是目前台灣PCB業反而影響不大，中國面板業這幾個月則比較不好，但也慢慢在調整、庫存消化差不多；不過也因為整個大環境景氣無法預測，對於客戶終端的銷售乃至庫存消化狀況細節也比較無法去了解。 衛司特表示，2022年下半年可能沒法像以前電子業有旺季效應，過去下半年在旺季加持下常能較上半年成長15~20%，2022年下半年除非11~12月變化太迅速，不然有機會持平上半年。由於業績增長很大部分來自既有客戶擴廠、公司每年也會找1~3家新客戶加入等兩大部分的貢獻，在既有合約基礎下、新簽合約再往上堆疊累積，2022年全年到2023年仍可望因指標客戶持續擴產效應加持而能維持跟以往一樣的成長性。 (圖左為昶昕董事長陳國金於今年3/11掛牌典禮/證交所畫面) 金益鼎(TW.8390) 2022/12/13 開36.80 高37.00 低36.20 收36.30 量316張 SMA5 35.74SMA20 33.62SMA60 31.51成交量 316張MA5 581張MA10 600張06/0912/13

新聞02

日圓貶勢難止 轉單效應遞減 10檔苦哈哈 工商時報 數位編輯 2022.09.18 日圓示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國暴力式升息美元，引發熱錢紛紛轉買美元，非美貨幣走貶，上周五（16日）新台幣兌美元收在31.293元，重貶1.63角，創3年新低；日圓兌美元近兩周來維持在140元以上，上周二（13日）來到144.66，反覆迫近24年低點的145元。若以新台幣與日圓的交叉匯率觀察，上周五收在1新台幣兌4.576日圓，周六境外匯價再度走升，來到4.70的今年來最高。 「不能那麼早退休」我國賦閒人口跌破百萬 透露出什麼訊息？現金減資2成後 這檔每股淨值飆253.95元台股、台幣跌不停 外資掀逃難潮的真相 瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，在日本央行改變政策方向或日本財務省干預貨幣市場之前，日圓可能進一步走軟。值得注意的是，期貨市場的投機帳戶似乎還沒有過度做空日圓，這意味投資者可能推波助瀾日圓當前的疲軟勢頭，不排除日圓下探147.6元的可能性。 主要國家為了應付通膨壓力，都在緊縮貨幣、升息，唯獨日本的貨幣政策跟全球央行背道而行，仍保持超寬鬆貨幣，本來美、日兩國都是零利率政策，惟現在美元利差快速擴大，外資擁抱美元，就連日本內資也會爭先恐後出逃。 台股盤面上「日圓重貶受惠股」囊括四大族群，航空、觀光、汽車、電子零件等入列，包括航空業的華航（2610）、長榮航（2618），觀光業的雄獅（2731）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）、鳳凰（5706），汽車業的裕隆（2201）、中華（2204）、和泰車（2207）、裕日車（2227），電子零件的洋華（3622）、達邁（3645）、明基材（8215）等。 日圓貶值之下，和日本具有競爭關係的軟板、工具機和光學鏡頭等族群，因轉單效應遞減，甚至匯損擴大有可能進一步損及毛利，被視為「日圓重貶受害股」，其中包括軟板的嘉聯益（6153）、台郡（6269），工具機的錩泰（1541）、直得（1597）、上銀（2049）、全球傳動（4540），光學族群的亞光（3019）、玉晶光（3406）、佳凌（4976）、今國光（6209）等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 13檔電子股委屈 這檔神山概念股營收翻倍 全球供應鏈巨變 謝金河曝台灣1類股危險 電網革命藏5,000億商機 15檔來電又旺財 長榮復牌首日會噴？法人最新看法出爐 美元台股

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 14:16:51 記者 蔡承啟 報導因美股昨日(14日)走跌、加上日本上季GDP意外陷入萎縮，拖累日經225指數15日以低盤開出，不過之後因美股指數期貨走揚、提振日經指數翻紅，終場小漲0.10%或漲26.70點，收27,990.17點，3個交易日來第2度走揚。 東證股價指數(TOPIX)終場上揚0.37%(漲7.32點)，收1,964.22點，3個交易日來第2度走揚。 東證Prime今日上漲家數1,092家、下跌家數678家、維持平盤家數66家。東證Prime今日成交額為3兆1,707億日圓，連續第47個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中、有25類股上揚，其中以非鐵金屬類股漲幅最大，其次依序為鋼鐵業、銀行業和航運業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市15日收盤(台北時間14點00分)為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.34%至140.36；美元兌日圓14日彈升0.96%、3個交易日來首度走升。 日本航運股嗨漲。日本郵船(NYK)大漲2.32%、商船三井(MOL)上揚1.45%、川崎汽船(K-Line)大漲1.97%。中國電動車(EV)出口急增、全球汽車運輸船短缺，推升汽車運輸船租金節節攀升、創下歷史新高紀錄。 氣動元件大廠日本SMC重挫4.03%。銷售量增加、日圓走貶，SMC業績優預期，調升年度純益預估、將連續第2年創下歷史新高紀錄，不過SMC下修年度營益預估。SMC下修過後的營益預估值遜於市場預期的2,669億日圓。 於日本掛牌的台灣人工智慧(AI)企業Appier狂飆12.16%，收1,660日圓、創近1年來(2021年11月29日以來)收盤新高水準。Appier上季營收破紀錄、毛利率創新高，第三度上修全年財測。 (圖片源：Shutterstock)

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