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新聞01

© Reuters. 布洛芬需求大增 山東新華制藥(00719)爆漲54% “囤藥”行情還能走多遠？ 智通財經APP獲悉，12月12日，山東新華制藥(00719)因布洛芬備受關注，盤中持續走高，截至收盤，大漲53.76%，報13.1港元。消息面上，山東新華制藥在微信公衆號上表示，目前隨着內地多地調整優化新冠防疫政策，全國進入疫情居家防控新時期，新冠病毒防治藥物的市場需求急劇增加。公司正積極配合國家防疫政策有關要求，生産車間多條智能化生産線開足馬力，加班加點生産布洛芬片及維生素C片等市場急需藥品，全力保障市場供應。 由于新冠病毒感染後主要表現症狀主要以發熱、乏力、幹咳爲表現，而布洛芬可緩解部分症狀，因此放開後，對布洛芬的需求也會有所提升。新華制藥也已經對布洛芬的原料藥進行産能提升改造，改造完成後，其布洛芬原料藥的産能可達1萬噸/年，目前該産能提升改造已完工投産。新華制藥在投資者互動平台稱，公司布洛芬實際市場份額接近40%，布洛芬等主要品種産能和規模均處于領先地位，並且實現了産業鏈配套。 此前12月8日，國務院聯防聯控機制發布了《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》，爲大家提供了健康參考。新華制藥生産的布洛芬、對乙酰氨基酚、阿司匹林、氯雷他定、西替利嗪等藥物均在目錄內。 不過，除了布洛芬之外，該公司還關注到媒體存在關于熊去氧膽酸用于預防新冠病毒感染的報道，並于12月11日發布異動公告稱，目前該研究尚未進行驗證性臨床試驗，能否用于新冠病毒預防及感染的治療仍存在重大不確定性。 2022年6月，公司全資子公司新達制藥取得熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。截至目前，新達制藥用于治療膽固醇型膽結石的熊去氧膽酸片尚未實現商業化生産，預計短期內不會對公司業績産生重大影響，該産品上市後也將面臨其他廠家的市場競爭風險。 華東理工大學生物化工教授許建和分析稱，距離熊去氧膽酸真正上市成爲新冠相關藥物，可能還需要很長一段時間，雖然已經有相關的熊去氧膽酸片制劑，但其適應症並不是新冠引起的疾病，所以將其作爲新冠藥物，仍然需要從臨床試驗開始做起。 業績方面，新華制藥財報顯示，2022年前叁季度公司實現營業收入54.53億元，同比增長10.39%;扣非淨利潤2.68億元，同比增長6.48%;其中2022年第叁季度，公司單季度主營收入17.89億元，同比增長28.79%;扣非淨利潤9518.95萬元，同比增長44.11%。 浙商證券評論稱，未來有關新冠診療的藥物需求將會持續，建議關注疫情防治帶來的中藥持續性需求。 方正證券表示，防控進入新階段，關注家庭新冠防護藥械及流通相關資産。民衆建立對疾病的正確認知及充分准備工作非常重要，建議持續蘭注新冠受益資産、醫藥流通板塊、原料藥及中藥2023年業績有望高增長標的。

新聞02

AMD財報預警 概念股軟腳 工商時報 陳昱光 2022.10.08 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美晶片大廠超微（AMD）第三季初步財報不佳，使得市場對於產業前景擔憂加深，引發調節賣壓出籠，台積電（2330）拉回整理，終結連三日反彈，信驊（5274）更大跌6％，讓出股王寶座，相關概念股成盤面重災區。 美科技業財報接連釋出保守訊息，繼輝達（NVidia）預期第三季獲利表現疲弱之後，AMD也下修第三季營收預期16.4％，從67億美元降至56億美元，季減15％，預期第三季毛利率僅42％，營業虧損達4,800萬美元，低於市場預期，導致台股7日AMD概念股全面走跌，湧現調節賣壓。 受AMD財報預警衝擊下，半導體族群首當其衝，信驊、祥碩、聯發科等高價IC設計賣壓沉重，跌幅多在3％～6％之間。其中，信驊修正壓力沉重，急殺6.04％，股價失守1,800元整數大關，收1,790元，拱手讓出股王寶座給大立光。 此外，台積電因NVidia、AMD兩大客戶接連下修財測，7日股價下跌2.88％收438元，外資終結連三日回補，反手賣超4,396張，拖累大盤表現，半導體類股指數下跌2.66％，跌幅最深。 台股證券分析師連乾文指出，AMD調降財測，且毛利受到壓縮，主因PC需求銳減，伺服器及遊戲部分仍維持年增，預估PC第四季出貨數量可能還會再下修。 整體來看，對於成熟製程晶圓代工業者相對不利，而聯發科第四季缺乏新機效應帶動，營收有下滑可能，預料電子股短線仍面臨財測下修風險。 萬寶投顧總經理蔡明彰認為，從晶片雙雄9月營收來看，雖然表現不錯，但已出現創高停頓趨勢，顯示客戶確實有庫存調整壓力，在傳統旺季已達尾聲，以及半導體下行周期延續情況下，營收將有下滑風險。 而台積電9月營收在蘋果新機出貨旺季下，也呈現月減4.53％，對照其他iPhone供應鏈繳出成長表現，可預期是其他晶片大客戶在先進製程開始出現砍單。 台積電AMD台股信驊

新聞03

賴建承│今年來重挫逾5千點後 反彈迎光輝10月 工商時報 證券組 2022.10.07 台股反彈的強弱除了看美股外，9月營收好壞與半導體是否續揚更是焦點。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 雖然上周美國公布8月份PCE物價指數，年增率6.2％，低於前值6.4％，但核心PCE物價指數年增率4.9％，高於預期，一度引發市場對通膨升幅加快之擔憂。不過美元指數並未攀高，顯示市場對於聯準會的升息周期已能接受，加上英國取消部分減稅措施，推升英鎊大漲，也是造成美元指數拉回的主因之一。 雖然美國9月ADP就業人數20.8萬，優於預期與前值，9月ISM非製造業指數56.7，也高於預期，不過9月密大消費者信心指數下跌至58.6、9月芝加哥PMI跌至45.7，9月ISM製造業指數50.9遠低於預期，讓市場認為Fed升息速度將減緩，同時聯合國也呼籲聯準會暫停升息，以免對發展中國家造成嚴重後果，讓近期美國公債殖利率自高檔下滑。 上述因素與聯準會10月沒有會議下，推升本月初美股反彈大漲，替10月一開始帶來好兆頭，不過變數仍在，本周仍須留意非農就業數據，只要不過度有偏多數據，將有助於美股回穩，研判只要美元、美債殖利率持續轉弱，國際股跌深反彈可期。 台灣9月製造業PMI下滑2.3至44.9，連續3個月呈現緊縮，且創2020年5月以來新低，不過台幣在美元轉弱下止貶回升，讓外資德已由空翻多，台股也自13,273點開始反彈。台股自歷史高點18,619點以來到波段低檔，已大跌5,346點，跌勢相當沉重，所幸9月是18,619點下跌以來第8個月，且目前與年線負乖離約16％，顯示有超跌跡象，加以國安基金仍在場，而金管會祭出限空令，指數自4日起連漲3天，不僅收復5、10日線，也把9月21日以來的跌勢給扭轉，只要後續新台幣止貶回升，頸線13,928點將可收復。 反彈的強弱除了看美股外，9月營收好壞與半導體是否續揚更是焦點，本波反彈強弱端看跌最深的IC設計、載板及貨櫃航運股等，若這三個人氣族群能持續走揚，則台股10月反攻號角將正式啟動。 操作建議： 台股已經大跌5千多點，許多業績不差的公司本益比早已有超跌跡象，甚至貨櫃輪本益比還只有1倍～2倍，且多數熱門股與年線負乖離率都超過20％～30％以上，研判這些低本益比股將可率先反彈，但這些跌深股仍以搶短為主，如IC設計、載板、封測、貨櫃輪、晶圓代工等。 此外，9月營收陸續公告，建議可提前留意Q3財報大成長股，波段上仍建議鎖定第四季主流股，包括網通、車用組件等，其多空分水嶺可以月線為依據。現階段操作不追高，同時避開籌碼零亂者，並不用融資且以短線操作。（文／萬寶投顧執行長賴建承） 半導體美股台股

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