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新聞01

天國一輝兩次四燈獎榮景 最大功臣都是它 工商時報 鄭郁平 2022.08.23 台股示意圖。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股「天國一輝」回來了！合一新藥報喜，疫情初期飆漲「一戰成名」，被股民稱作「天國一輝」的生技四天王中天、杏國、合一、杏輝22日全數漲停，前次「四燈獎」榮景要追溯到兩年前，激勵市場資金湧入生技股，上櫃生技指數成交值比重逼近兩成，創近三周新高。 電子、原物族群利空干擾不斷，資金流入生技類股「避風頭」，法人建議，投資人可著重業績、新藥題材等面向篩選，其中，CDMO（委託開發暨製造服務）將是大勢所趨，具長線優勢。 合一新藥傳捷報，旗下傷口外用乳膏通過美國食藥署（FDA）上市許可，將搶攻千億元傷口治療商機，22日獲資金瘋狂簇擁，開盤同步強鎖漲停，委買量達5.57萬、13.47萬張，也讓好久不見的「天國一輝」再度齊聚一堂。 「天國一輝」四檔指標股22日全數漲停重返榮耀，而前次「天國一輝」開出「四燈獎」已是2020年7月30日，巧得是，當時是受合一旗下糖尿病足潰瘍新藥ON101三期解盲利多激勵，前後兩度均由合一建功。 生技股逆勢崛起，除「天國一輝」外，上市櫃智擎、益得、台生材等13檔高掛漲停，台康生技、生華科、長聖、台耀、太景*-KY、順藥也上漲逾5％；上櫃生技指數成交值比重衝高至19.53％、逼近兩成，創近三周新高。 興櫃則由同屬中天集團的鑽石生技領軍，鑽石生技22日均價達124.1元，暌違兩周再度重返「百元俱樂部」，台睿、浩宇生醫、台新藥、巨生醫也漲逾一成，興櫃單日漲幅前十大中，七檔生技股包辦。 國泰證期經理蔡明翰表示，資金在指數偏弱之際轉向生技股避險已成為常態，尤其科技股走弱、原物料市場也有雜音，讓非電族群的生技醫療類股「漁翁得利」，其中，由於台灣不易形成大市值生技公司，故CDMO廠將成為大勢所趨，相關個股具長線題材。 此外，BA.5來勢洶洶，也為生技股增添話題，啟發投顧分析師趙彭博指出，疫情近期似有捲土重來之勢，檢測相關的寶齡富錦、亞諾法以及ABC-KY等，均可關注。 法人也建議，投資人可把握新藥題材、國發基金持股高、業績面優異「三大原則」，國發基金投資中，國光生、台康生、藥華藥、智擎、益得，及興櫃的普生、昱展新藥等均入列。 延伸閱讀 全面樂觀時刻還沒到 外資曝台股三大風險 8/23盤前》快篩報喜 這檔打入日本市場 接掌台股大旗！13檔雙低股補漲行情來了 國安基金撐盤 庶民台股信心大增 台股慘剩四千金 「這類股」逆勢抗跌走高 台股生技股杏國中天杏輝合一天國一輝

新聞02

2/2 2/2 自10月31日以來，港、A兩市乳業板塊便一改往日萎靡，走出連續上漲行情，截至目前，乳業概念指數累漲已近2成，其中蒙牛乳業（02319.HK）、伊利股份（600887.SH）、光明乳業（600597.SH）、陽光乳業（001318.SZ）、燕塘乳業（002732.SZ）、三元股份（600429.SH）、優然牧場(09858.HK)、中國飛鶴（06186.HK）等個股漲勢最為喜人。其中，燕塘乳業、蒙牛乳業和中國飛鶴累計漲幅均超30%。 究其根源，乳業股能獲得持續反彈大漲的魔力並非空穴來潮，而是受整體大消費復蘇預期提振。 消費復蘇形勢明朗 近段時間以來，乳制品行業受到政策紅利拉動，疊加全國多地優化防控措施，如珠三角多個區縣宣佈解除疫情臨時管控，還有部分區域宣佈開放堂食、開放跨區自由通行等，直接帶動了旅遊出行意願以及線下餐飲消費的復蘇，促使大消費行業逐漸回暖。 在消費復蘇形勢明朗背景下，二級市場上投資熱情被徹底點燃。 當然，除了活躍度最高的乳業外，食品飲料板塊亦都回暖，重慶啤酒、舍得酒業、迎駕貢酒等均酒企也出現不同程度的上漲。 對此，西部證券認為，經過2年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處於歷史較為底部區間，而從過往歷史驗證看，外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。展望2023年，預計疫情防控及宏觀經濟將保持穩定增長態勢，疫後復蘇或成為明年最強投資主線。 乳企業績好轉在路上？ 值得一提的是，今年以來，受制於部分消費場景缺失和消費信心影響，整體乳業市場表現並不樂觀，上市企業業績可謂是「冰火兩重天」。 據同花順數據顯示，截至今年三季度，已登陸A股上市的31家乳業企業中，有6家虧損，25家盈利。 然而，雖然盈利企業佔據大多數，但依舊掩蓋不了淨利潤同比下滑的事實。 從淨利潤增速表現看，31家乳業企業中僅有11家企業淨利潤同比保持增長趨勢，其餘20家企業紛紛同比下滑。 具體來看，今年前三季度，「低溫奶龍頭」之一的光明乳業實現歸屬淨利潤為3.69億元，同比下降16.98%；陽光乳業實現淨利潤9258.83萬元，同比下降13.61%。 除此外，若從單季度表現看，就連「乳業白馬」伊利股份也未能逃離淨利潤同環比雙降的局面。2022年第三季度，伊利股份實現歸母淨利潤為19.29億元，同比下降26.46%，環比26.21%。 對於乳業普遍存在這一現象，獨立乳業分析師宋亮分析稱，一是因為原料價格上漲；二是三季度市場競爭壓力增大，市場費用投入增多所致。 不過，基於三季度的業績表現，各家乳企也積極對新一輪的戰略進行調整。其中，對細分品類的佈局已成為當下行業的共識，在奶酪品類的發力更是尤為顯著。 根據歐睿數據，在我國諸多乳制品細分品類中，C端奶酪市場增速一枝獨秀，並未隨其他品類一同回落，而是始終維持每年20%以上的增速。如此具備爆發潛力的賽道，也引來了蒙牛、伊利、澳優等乳企紛紛「下手」。 早於2020年開始，蒙牛乳業（02319.HK）便成功牽手「奶酪茅」妙可藍多成為一家人，此後歷經定增、增持等多種方式，一躍成為了妙可藍多的控股股東，截至三季度末已控股其30.00%的股權。 10月9日，蒙牛乳業擬以30.92元/股要約收購妙可藍多5%股份，本次要約收購所需最高資金總額約為7.98億元。若要約收購完成後，蒙牛的控股權將進一步上升至35.00%。 就於當月，伊利集團旗下乳業也與新西蘭從事奶酪等乳制品老牌企業Canary Foods 進行股權交割，完成100%股權收購。澳優（01717.HK）同樣宣佈以1.3億元收購荷蘭奶酪公司Amalthea Group 50%股份。 艾媒咨詢認為，目前國内人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，隨著消費需求的改變，乳制品消費也開始偏向於奶酪等高附加值產品，預計中國幹乳制品市場將迎來高增速。 不難看出，乳業行業變革已是箭在弦上，往後乳企究竟能掀起多大浪花，還有待時間來證明。 關注下半場投資機會 具體到市場層面，當前消費市場前景值得看好，且有望帶動相關投資機會。 銀河證券表示，國内乳制品供需關系從2021年的緊平衡走向2022年的緊寬松，疊加國内奶牛存欄量增加，供給端快速增長，今年下半年原奶價格將處於下行通道。不過，作為乳企銷售的關鍵節點，明年春節在1月下旬，經銷商備貨有望相應提前，進而對乳企四季度業績產生積極影響。 華西證券指出，乳業近年業績穩健性好於較多食品公司，板塊投資適合底部投資型選手，業績穩健性較好，可以賺取復合收益。短期來看，疫情遮掩了乳業長期邏輯，又再次來到了底部位置，相比近5年底部已屬偏低。同時基本面認為尚存在預期差，且行業確定性較強，龍頭利潤率提升持續性強。 東吳證券亦認為，疫情緩解下需求回暖、低基數、乳制品兩強費用投放聚焦品牌建設等多重因素疊加，2022年下半年乳制品板塊有望迎來加速增長，中長期看好行業格局改善下龍頭盈利能力優化。當前奶業板塊和龍頭估值位於低位，長期價值凸顯。

新聞03

© Reuters. 連續21年榮獲“廣東地産資信20強” 雅居樂集團(03383)財務穩健受市場高度認可 智通財經APP獲悉，12月8日，在“第二十一屆（2022年度）廣東地産資信20強”的頒獎儀式上，雅居樂集團(03383)憑借穩健的經營發展、良好的企業資信記錄和優秀的品牌信譽，獲評“第二十一屆（2022年度）廣東地産資信20強”，這也是雅居樂連續21年蟬聯此殊榮，反映了幾大金融機構和市場對雅居樂穩健經營及綜合實力的高度認可。 雅居樂連續21年蟬聯資信20強 “廣東地産資信20強”由主流銀行共同頒發，是幾大金融機構專家們和有關專家學者的集體智慧，是業界公認的權威的信用定價。自2001年開始到今年，廣東地産資信20強評審至今已是第二十一屆。作爲一項已經成功持續21年的權威、客觀、真實的專業榜單，堅持以“資信”爲准繩，不唯規模，而是以資信穩健、經營規範、健康發展爲主要考量。曆史的檢驗，現實的映射，見證了行業的大浪淘沙。 據悉，該獎項評選標准具體囊括資、信、前景叁大項的近百個指標，包括企業財務狀況、相關部門評價、業主滿意度、合作機構的滿意度等，是對房地産企業綜合財務狀況和發展實力的綜合考察。評審結果成爲各大銀行開展信貸、授信、按揭、創新業務等的最重要參照指標。 21年來，雅居樂從首屆蟬聯至今，一直保持着資信穩健、經營規範、健康發展的態勢。雅居樂連續榮獲這份榮譽，也是長期以來金融機構給雅居樂的一份客觀、公正、科學的信用評價。 值得注意的是，本次“廣東地産資信20強”評審雖延續前20年的稱號未變，但本屆卻僅有12家企業入評。反映了該項評選一直堅守信念和原則，甯缺毋濫，絕不會爲了湊數而去影響評審結果的客觀性。 評審會秘書長表示，評選堅持以“資信”爲准繩，首次通過數據賦能，是今年“資信評審”因應新時代的創新。通過數據的關聯性、互證，結合資深專家的經驗，全方位的衡量、比對數據的客觀性，透過數據看本質。着眼于正本清源、去僞存真，指標設計後的測算結果符合企業現實情況和市場真實情況，因此，更值得有關部門作爲制定政策的參考，作爲金融機構等開展業務的重要依據。 雅居樂在一衆房地産企業的評選中脫穎而出，正是源于其自身的穩健經營和綜合實力。 恪守信用，穩健發展，方能行穩致遠 事實上，多年來雅居樂一直秉承着穩健的財務策略。尤其是在近幾年，在行業融資環境整體收縮與資本市場波動劇烈的情況下，雅居樂在致力于銷售規模穩定增長的同時，通過加強現金流管理，合理安排償債計劃，實現業務發展與財務管理的平衡，展現出良好的企業信用和償債能力，也因此贏得了市場和權威機構的高度認可。 據悉，僅2022年以來，雅居樂積極作爲，如期償還甚至是提前償還多筆境內外債務，總額高達數百億元，被業界稱爲“硬漢”。截至2022年6月30日，雅居樂的現金及銀行存款總額爲259.25億元。總借貸相比2021年末減少137.04億元；淨負債比率進一步降低至48.3%，較去年底下降2.5個百分點；短期借貸下降了23.6%。與此同時，今年上半年，雅居樂的實際借貸利率降至5.59%，融資成本也顯著下降。 今年以來，雅居樂通過多渠道的融資、積極的現金流管理，進一步鞏固和優化了財務的安全邊際，去杠杆成效顯著。在行業總體融資環境未有明顯改善和市場持續低迷的狀況下，雅居樂保持了現金流充裕、融資渠道暢通，爲公司有序經營、業務快速發展提供了有力保障。 “資信20強”是銀行、房企合作的“定海神針”，是信用經濟的“壓艙石”。在發布會上，有關銀行代表表示，隨着政策調整和新形勢下新的要求，銀行將盡最大努力支持資信名單內優質的房地産企業。作爲國有大行，銀行希望與資信強企在新征程中，共同努力發揮應有作用和擔當，幫助企業穿越周期，做穩做強，共同促進房地産業平穩健康發展。

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