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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-21 08:27:03 記者 蔡承啟 報導因電費等能源價格飆，食品價格大漲，加上日圓走貶、推升進口物價，促使日本通膨(核心CPI)衝，年增幅見「3」字頭、擴大至3%，扣除消費稅增稅影響不算、創約31年來最大增幅。 日本總務省21日公佈經濟數據指出，因電費等能源價格狂飆，食品價格大漲，加上日圓急貶、推升進口物價，促使2022年9月份日本排除生鮮食品後的消費者物價指數(核心CPI、以2020年=100)為102.9、較去年同月揚升3.0%，連續第13個月呈現揚升，增幅較前一個月份(2022年8月、年增2.8%)呈現擴大，連續第6個月高於日本政府/日本央行(日銀、BOJ)所設定的「2%」目標，扣除消費增稅影響不算、創約31年來(1991年8月以來、揚升3.0%)最大增幅紀錄、也為31年來首見「3」字頭。路透社事前所作調查的市場預估值為成長3.0%。 若把消費增稅的影響列入比較、日本9月核心CPI創8年來(受消費增稅影響的2014年9月以來、年增3.0%)最大增幅。 就品項別來看，9月份日本能源價格較去年同月飆增16.9%，其中電費飆漲21.5%、汽油價格揚升7.0%。 因材料價格飆漲，推升9月份日本扣除生鮮食品後的食品價格較去年同月上揚4.6%、增幅較前一個月份(揚升4.1%)呈現擴大。 根據總務省公布的資料顯示，9月份日本扣除生鮮食品以及能源之後的「核心核心CPI」為101.1、較去年同月揚升1.8%，連續第6個月呈現上揚；9月份日本貼近家庭實際感受、包含生鮮食品在內的消費者物價指數為年增3.0%、連續第13個月呈現揚升。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，日圓相對於美元匯率20日貶值0.16%至150.13兌1美元、正式貶破150大關，盤中最低點150.28創約32年來(1990年8月以來)新低紀錄；截至台北時間21日上午8點10分為止，日圓相對於美元報150.18，今年迄今日圓相對於美元狂貶逾30%(狂貶約35日圓)。 截至台北時間21日上午8點10分為止，日經225指數下跌0.39%(跌106.23點)至26,900.73點。 日銀傳上修22年通膨預估 共同通信10月17日報導，據關係人士指出，日銀將會在10月27-28日舉行的金融政策決策會議(貨幣會議)上將日本2022年度(2022年4月-2023年3月)核心CPI(通膨率)預估值自7月時預估的年增2.3%上修至2.5-2.9%水準，主因日圓狂貶、加上全球商品價格揚升，導致以食品為中心、物價升幅超乎預期。 日銀總裁：持續寬鬆是適當的、通膨23年跌破2% 綜合日本媒體報導，日銀總裁黑田東彥10月15日在美國華盛頓舉行的討論會上表示，「為了伴隨著加薪、持續性且穩定的達成物價目標，持續維持貨幣寬鬆政策是適當的」。關於日本通膨率(物價升幅)持續高於日銀所設定的2%目標，黑田重申，「這主要是來自於海外的成本推動(Cost Push)所造成，2023年度(2023年4月起的會計年度)日本通膨預估會跌破2%」。 關於日本和歐美之間的通膨出現明顯落差的原因，黑田表示，這主要是因為經濟從新冠肺炎疫情中復甦的程度和勞動市場緊繃程度有所差異所致。黑田強調，在日本並未出現薪資和物價互抬的螺旋性揚升作用。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-06 09:49:21 記者 邱建齊 報導中國國家主席習近平一句「中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株」，市場解讀防疫封控有機會鬆綁。法人指出，動態清零較難官宣放棄，但執行措施估會放鬆，或者將新冠疫情詮釋為類流感；兩個最有可能的時間點一為農曆年前剛好配合春運大遷徙，二則認為鬆綁後恐有段確診病例大幅攀升過渡期、需持續觀察到明(2023)年3月兩會後才可能真正開放。無論早或晚，法人認為，解封基本對營收大部分來自中國內需的公司仍為大利多，今年可望為營運谷底。 營收有重要比例來自中國的內需股指標包括大洋-KY(5907)及鮮活果汁-KY(1256)百分百純大陸營收、榮成(1909)佔8成、南僑(1702)及三能-KY(6671)超過6成、德麥(1264)近3成。雖然農曆年對上述食品相關個股為年度最重要旺季，明年過年早、後年過年晚，拉貨高峰分別落在今年12月與後年1月，明年剛好是頭尾都吃不到農曆年商機的「小年」，但法人表示，今年是頭尾都吃得到的「大年」，多數個股仍因大陸動態清零封控不斷而陷營運低谷，解封才是更大利多。 原本在中國有15個營業據點的百貨股大洋-KY表示，在當地經營99%取決於疫情狀況，受反覆封城影響，今年3月到11月除了6月、7月、9月，每月都有門店暫停營業，扣除已在10/31閉店的重慶店，剩餘14家店在11月更有一半家數曾暫停營業；今年曾受影響的10家門店中，上海千樹店累計停業58天、泉州店29天、福州地下商業街16天、福州東街口店13天、十堰店9天、重慶店7天、福州大洋晶典店6天、武漢漢陽店20天、武漢中山店4天、武漢光谷店3天。 影響所及，大洋-KY前三季EPS -2.04元、虧損較過去兩年全年的-0.53及-1.19元再擴大，以11月暫停營業家數達高峰，今年全年創歷年最大虧損應已成定局。不過，大洋-KY認為，離大陸解封可能不遠，並希望能繼續加大消費券力度，持續刺激民眾消費意願。大洋百貨過去都賺錢，到疫情發生才賠錢，可見清零對實體店面殺傷力太大；只要沒有封控就能樂觀期待，尤其指標千樹店業績有愈來愈好趨勢，對於新的一年(明年)是否有機會獲利也表示只要疫情能解除、樂觀其成。 鮮活果汁前三季EPS 9.94元遠低於去年同期的20.64元，主要仍受大陸防疫封控政策影響消費人流，加上大環境影響，大陸整體經濟成長趨緩造成民生消費需求與購買力下降所致。鮮活表示，大陸從10月中下旬開始疫情多點爆發，部分重災區至今仍處於封控中，加上疫情催化、經濟低迷，終端消費信心薄弱，降低消費等因素影響，導致銷量出現下降。 鮮活表示，大陸仍是全球最大新式手搖茶飲消費市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中產業前景持續看好，鮮活憑藉集團共配模式及每年總產能可達13萬噸的優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，致力研發健康茶飲原料並加強產品質化發展，擴大與同業競爭門檻，期待疫情與防疫管制趨緩，民生經濟逐步復甦，提振餐飲消費力，推升公司營運表現。法人指出，明年大陸經濟成長率看逾5%，加上解封成共識，看好明年EPS將遠優今年。 工紙大廠榮成自結11月損益，單月每股稅前虧損擴大至0.22元並已連5個月虧損、累計前11月每股稅前虧損達0.49元，剩最後1個月要逆轉盈已成不可能任務。而今年以來的低迷表現仍因疫情反覆及封控造成需求不振，加上通膨也降低海外需求同步減少包裝紙用量。 榮成曾在今年法說中指出，房地產也是重要指標，若中國刺激房市政策能有效帶動房地產景氣，也會帶動所有產業及紙箱需求；還可觀察內需消費，上半年消費力道受疫情影響減弱，後續若有好轉同樣對紙箱需求是正向；公共建設也是觀察重點，中國為了刺激經濟可能擴大公共支出，有利紙箱需求。 法人表示，大陸國常會重申要加快推動「穩經濟一攬子政策和接續措施」全面落地見效，配合房地產刺激措施三箭齊發、多路資金馳援各地基建動工，加上人行降準12/5生效並預計釋放約5,000億人民幣長期資金，可望帶動內需復甦，明年各方面需求都可望較今年好轉；尤其禁廢令取消進口配額後，榮成挾兩岸共29座廢紙環保站更具成本優勢，看好明年轉盈可期。 專業烘焙器具廠三能-KY前三季EPS 1.59元低於去年同期的2.60元，主因中國清零政策及原物料/電力等成本上漲影響，加上無錫廠高新企業資格到期使稅率較去年同期高10個百分點。公司指出，今年在大陸封城及台灣疫情擴大下造成衰退，雖然各景氣預測機構仍不看好明年經濟成長表現，但相信在今年是公司營運低點的狀態下，明年應有信心在切入餐飲/露營並積極耕耘東南亞等策略中能更成長。 油脂與食品大廠南僑前10月EPS 1.85元遠低去年同期的3.50元，主因匯率和高油價庫存侵蝕獲利，尤其對營運影響最大的就是大陸封控，第二季上海4月幾乎很長時間都在封控，之後也一直疫情不斷，各地方多點爆發、一直都在動態清零，影響非常大，工廠若有人員確診即使只有1人都必須閉環生產1周。目前看來是向解封的方向，明年希望可以更樂觀。法人看南僑今年EPS恐創10年新低，明年若可不再受疫情影響，加上新產能陸續加入，EPS可望先挑戰前年的3.84元 烘焙原料大廠德麥雖然今年以來大陸業績也是衰退，但在台灣、馬來西亞、香港其他三大市場都雙位數增長下，集團每個月業績都保持年增；雖然明年1月比較吃不到農曆年前備貨業績，法人表示，大陸解封在即，加上台灣也不再受疫情有較大影響，看明年仍較今年有進一步成長機會。 (圖說：大洋-KY經營團隊/證交所畫面) 鮮活果汁-KY(TW.1256) 2022/12/13 開280.00 高283.50 低278.00 收282.50 量7張 SMA5 277.2SMA20 249.8SMA60 230.2成交量 7張MA5 35張MA10 30張06/2012/13

新聞03

財報前瞻 | 同行業績釋放樂觀信號 好市多(COST.US)Q1營收有望繼續實現增長 智通財經APP獲悉，好市多(COST.US)將于北京時間12月9日早間(美東時間12月8日美股盤後)公布2023財年第一季度財報。市場預計，好市多Q1營收爲547.1億美元，上年同期爲503.6億美元，每股收益爲3.17美元，上年同期爲2.97美元。 過去幾個月，由于投資者在美聯儲加息之際消化通脹上升的影響，零售業一直面臨壓力。但市場普遍認爲，好市多一季度仍有望實現營收同比增長。不過，需要注意的是，好市多最近公布的11月同店銷售額僅增長4.3%，明顯低于分析師預期的7.7%。此外，該公司的電子商務營收也下降了10.1%。喜憂參半的業績使該股在上周四收跌逾6%。 但盡管如此，該股在市場盤整期間表現依然強勁，今年迄今累計僅下跌11%，好于標普500指數15%的跌幅，其中包括過去六個月上漲10%，而同期標普500指數下跌1%。因此，如果將沃爾瑪(WMT.US)此前公布的強勁業績視爲一個樂觀信號，那麽在業績公布之前買入好市多可能是明智之舉。 另外，在投資者繼續權衡加息(甚至是經濟衰退)對消費者支出的潛在影響之際，好市多可能成爲一支具有成長性質的良好防禦性股票。並且，由于會員續訂率始終高于90%或左右，好市多的表現也有望超過其他零售股。而如果管理層在業績公布後能傳遞出有關增長前景以及對客戶宏觀影響的積極信號，以及提供良好的利潤率指引，那麽這將有可能進一步提振市場信心。

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