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新聞01

台股震盪 半導體、生技仍吸金 工商時報 孫彬訓 2022.10.17 台股隨美股破底，預期短線將持續探底，至於轉強指標，可觀察強勢美元何時轉貶及美債10年期殖利率何時回落。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股隨美股破底，在市場氛圍下，預期短線將持續探底。投信法人指出，13,000點應為台股長空低點，在此附近可以分批逢低承接。至於台股轉強指標，可觀察強勢美元何時轉貶及美債10年期殖利率何時回落。若美元能轉貶及美債殖利率回落，有利資金回流新興市場帶動台股反彈，反之，則仍不利新興市場及台股的表現。 台新中國通基金經理人魏永祥表示，在聯準會主席鮑爾發表鷹派言論後，預計在10月中旬財報公布前，台股仍屬震盪格局。不過，即使台股後市展望不佳，但仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，相關個股後續表現可望優於台股指數，看好族群包括電子股的晶圓代工、IC設備、光電、網通、電子零組件、車電與汽車零組件等為主；傳產股則是生技。 中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，今年消費性電子需求雖減緩，導致廠商庫存調整，進而影響短期表現，然而因車用電子、AIoT、HPC需求不減，國內晶圓代工廠長期來說仍持續擴張產能，據調研機構Garner預估，台灣未來三年半導體應用產值年均複合成長率達5.7％。 張圭慧指出，半導體產業在經歷疫情缺料大幅上漲，以及廠商因終端需求修正，而進行產品與庫存調整，整體來說評價已正常化，尤其台灣半導體指數本益比正處歷史低點，在看好產業前景、且持續位居全球半導體關鍵角色下，投資價值明顯浮現，建議投資人第四季起開始進場。 兆豐豐台灣基金研究團隊表示，半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開，未來需求面是觀察重點，後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察，投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主，採取選股不選市的策略。評估目前台股產業的基本面尚未落底，布局策略上仍追求穩健性，以及挑選下行風險相對低，基本面較具成長性之標的為主。 基金美元台股

新聞02

© Reuters. 微軟(MSFT.US)擬開發一站式“超級應用” 靈感來自微信 智通財經APP獲悉，在看到谷歌(GOOG.US)和蘋果(AAPL.US)實際上占據了移動搜索市場之後，據傳微軟(MSFT.US)正在考慮開發一個新的“超級應用”，以試圖打破這兩個競爭對手在移動技術領域的壟斷。 據悉，微軟的這款“超級應用”可以將購物、短信、網頁搜索、新聞訂閱和其他服務整合到一個應用程序中，靈感來自于騰訊旗下的微信。馬斯克此前也曾公開表示，要把推特打造成像微信一樣將支付、社交網絡、搜索等功能集于一身的超級應用。據報道，微軟的高管表示，他們希望這款尚未問世的“超級應用”能促進其廣告業務和必應搜索引擎，並讓更多人使用其Teams即時通訊服務。 報道指出，這款“超級應用”將可以幫助微軟從消費者那裏獲得更多收入。微軟正試圖以690億美元收購動視暴雪(ATVI.US)，以便從視頻遊戲中獲得更多收入。微軟還曾考慮收購TikTok、Pinterest (PINS.US)和聊天應用程序Discord。微軟“超級應用”的想法于2019年首次提出，當時該公司還從俄羅斯搜索引擎巨頭Yandex聘請了其CTO Mikhail Parakhin，負責開發包括移動網絡浏覽器、廣告、搜索等在內的産品。 微軟在十多年前就停止了Windows Mobile操作系統的一切支持，實際上是把智能手機市場的控制權拱手讓給了蘋果的iOS和谷歌的安卓系統。這兩款操作系統都有自己的應用商店，並控制着智能手機應用的分銷。報道指出，微軟很清楚自己仍將受制于這兩家競爭對手。報道還指出，微軟偶爾會出價以取代谷歌成爲iOS Safari浏覽器的默認搜索引擎。蘋果沒有詳細說明作爲Safari浏覽器默認搜索引擎的谷歌給它帶來了多少收入，但人們普遍認爲，由于移動廣告市場利潤豐厚，谷歌每年給蘋果帶來的收入高達數十億美元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 09:53:53 記者 黃文章 報導路透社11月18日報導，蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）商品研究執行董事漢彌爾頓（Colin Hamilton）報告表示，2023年，大陸冶煉廠的銅加工精煉費用預期將會上漲，因預期銅精礦的供應增長將會超過冶煉產能的增速的影響。加工精煉費是礦商付給冶煉廠加工與精煉其礦石的費用，當礦石供應較為充裕，礦商為競爭冶煉產能，就會給付較高的加工精煉費。 漢彌爾頓預估，2023年，中國冶煉廠的銅加工精煉費用將會達到每噸85美元（加工）以及每磅8.5美分（精煉），相比2022年的銅加工精煉費用為每噸65美元以及每磅6.5美分；今年第四季的銅加工精煉費用已經達到每噸93美元以及每磅9.3美分，創下5年以來的新高。 咨詢公司伍德·麥肯茲（Wood Mackenzie Ltd.）研究總監皮肯斯（Nick Pickens）表示，2023年，銅精礦市場預期將會供給過剩，他預期銅加工精煉費用將會較2022年上漲約20%-30%，或約為每噸78美元以及每磅7.8美分，與每噸84.5美元以及每磅8.45美分。 中國以外最大鋁生產商俄鋁（Rusal）11月18日表示，倫敦金屬交易所將不禁止俄羅斯金屬交割的決定，可望令該公司2023年的銷售有額外的增長，這也符合該公司全球客戶的利益。俄鋁表示，鋁需求增長主要受到汽車市場的帶動，在全球轉向綠色能源之際，更為低碳的鋁的需求也將持續增長。俄鋁也表示，該公司2023年預期產量的銷售進度已經達到76%。 倫敦金屬交易所（LME）11月12日發佈公告表示，LME在對市場反饋分析後得知，大部分市場參與者仍計劃在2023年繼續採購俄羅斯金屬。因此，LME目前不建議禁止俄羅斯金屬的交割，也不建議對俄羅斯金屬庫存量設置門檻。儘管LME確定不額外對俄羅斯金屬設置限制，但仍將遵守有關國家和地區所推出的禁令。聲明也稱，LME計劃從2023年1月起定期發佈報告，詳細說明LME倉庫中的俄羅斯金屬的佔比。 國際鉛鋅研究組織（ILZSG）11月18日公布的月度數據顯示，2022年1-9月，全球精煉鉛供給短缺52,000公噸，相比去年同期為過剩75,000公噸。2022年1-9月，全球鉛礦產量年減1.8%至328萬噸，精煉鉛產量年減1.6%至909.9萬噸，消費量年減0.2%至915.1萬噸。 2022年1-9月，全球精煉鋅供給短缺43,000公噸，相比去年同期為短缺101,000公噸。2022年1-9月，全球鋅礦產量年減2.9%至920.6萬噸，精煉鋅產量年減2.4%至1,011.1萬噸，消費量年減3%至1,015.4萬噸。 ILZSG報告表示，2022年，全球精煉鉛市場預期將供給過剩17,000公噸，精煉鋅市場則預期將短缺29.2萬噸。全球精煉鉛產量預估將年增1.3%至1,244萬噸，精煉鉛需求量則預估將年增1.7%至1,242萬噸。全球精煉鋅產量預估將年增0.9%至1,397萬噸，精煉鋅需求量則預估將年增1.6%至1,426萬噸。全球鉛礦產量預估將年增2.9%至471萬噸，鋅礦產量則預估年增3.9%至1,328萬噸。 報告表示，歐洲地區精煉鋅的生產很大程度受到電價高漲的影響，法國與義大利的產量都因此大幅下滑，其餘包括比利時、保加利亞、德國、荷蘭與西班牙也是。全球精煉鉛的需求增長則主要來自於電池替換的需求，反觀汽車生產的原始電池設備需求則是受到晶片短缺導致汽車產量下滑的負面影響。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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