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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-09 11:57:03 記者 林昕潔 報導 成衣廠Q3營運衝高峰後，Q4營運受到終端客戶庫存調整的影響下，營運估將轉降溫。成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)不約而同表示，後續聖誕銷售季將是觀察重點，目前觀察到品牌廠相當積極的行銷、促銷，有機會趁此波降低庫存，預期最晚至明年Q2，產業庫存調整將告一段落，後續景氣可望反轉往上。 成衣廠Q3財報表現亮眼，包含：儒鴻、聚陽、廣越(4438)、光隆(8916)Q3 EPS皆創下歷史新高，主因旺季效益外，客戶遞延訂單陸續出貨完成，加上匯率助攻，一舉推升成衣廠Q3營運表現。 不過，觀察成衣股王儒鴻10月營收明顯轉疲弱，除了較前月下滑逾2成，更較去年同期衰退11%，聚陽9、10月營收表現亦較7、8月明顯降溫，主要就是客戶庫存調整的影響陸續浮現。 儒鴻、聚陽不約而同表示，目前客戶明顯短、急單偏多，所謂短單大概在30天左右下單至出貨，因此影響Q4其實也還有部分訂單並未接完。儒鴻表示，公司目前約4成訂單是短單，確實很考驗供應商能力；聚陽則強調，短單、急單本就是公司強項，反而更能從供應商中脫穎而出。此外，雙雄並觀察到，此波客戶庫存調整下，供應商大者恆大的優勢更明顯，反而是小廠訂單縮減的幅度相對大。 儒鴻分析，其實庫存調整已經一段時間，並非現在才開始調整，公司觀察幾個主要大客戶的庫存狀況，Nike的庫存在8月達到高峰，公司目前相當積極的調整中，UA庫存調整蠻有效率、問題不大，而Lululemon的庫存調度、調整一項是同業中最有技巧的，目前庫存看不出大問題。 儒鴻、聚陽不約而同強調，年底聖誕節慶銷售季，將是重要轉折點，其一、各品牌商不斷行銷、促銷下，可觀察庫存去化情況，其二、也可以從銷售過程中，抓到明年消費市場流行趨勢，盡快抓到訂單方向。 目前兩大龍頭廠都看好，明年Q2將是產業庫存去化落底的時間點，後續有望轉折往上。 此外，今年氣候預估反聖嬰現象顯著，冬天偏冷的機率高，廣越、光隆主攻戶外夾克、羽絨服、高機能外套等產品，Q3營運衝高峰外，對後續營運看法仍維持正向，雖然Q3高峰、Q4季節性降溫的趨勢不變，但Q4營運有機會優於去年同期，目前訂單至明年Q1展望皆正向。

新聞02

© Reuters. 葛蘭素史克(GSK.US)或成諾華制藥(NVS.US)潛在收購目標 智通財經APP獲悉，倫敦股票研究公司Intron Health稱，瑞士制藥公司諾華制藥(NVS.US)正在考慮進行一項大規模收購，葛蘭素史克(GSK.US)可能成爲諾華制藥潛在的收購目標。該機構分析師Naresh Chouhan認爲，諾華制藥與葛蘭素史克的潛在合並將使諾華制藥能夠重新進入疫苗市場和病毒學領域，使其業務多樣化，從而擺脫競爭激烈且風險較大的腫瘤學領域。 據了解，諾華制藥于2015年將其全球疫苗業務(不包括流感疫苗)剝離給了葛蘭素史克，交易金額爲52.5億美元。 上述分析師預計，即使該交易有40%的溢價，假設其協同效應達到20億美元，債務成本達到6%，這樣一筆交易在叁年後也可能會增值超過40%。到2025年，以現金爲基礎的交易將使淨債務降至2.4倍EBITDA。 此外，該分析師指出，由于胃灼熱治療藥物Zantac(雷尼替丁)訴訟案的索賠給葛蘭素史克帶來的財務負擔，該公司股票的“暫時定價錯誤”爲“機會主義”收購鋪平了道路。 據悉，曾在2019年，Zantac因“不可接受的N-亞硝基二甲胺水平”而被全球召回(N-亞硝基二甲胺是一種致癌物質，簡稱NDMA)。召回之後，包括賽諾菲(SNY.US)、葛蘭素史克、輝瑞(PFE.US)和勃林格殷格翰在內的公司都面臨訴訟。 今年8月，由于市場擔心與Zantac召回的有關訴訟，葛蘭素史克慘遭抛售。

新聞03

AMD財報預警 概念股軟腳 工商時報 陳昱光 2022.10.08 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美晶片大廠超微（AMD）第三季初步財報不佳，使得市場對於產業前景擔憂加深，引發調節賣壓出籠，台積電（2330）拉回整理，終結連三日反彈，信驊（5274）更大跌6％，讓出股王寶座，相關概念股成盤面重災區。 美科技業財報接連釋出保守訊息，繼輝達（NVidia）預期第三季獲利表現疲弱之後，AMD也下修第三季營收預期16.4％，從67億美元降至56億美元，季減15％，預期第三季毛利率僅42％，營業虧損達4,800萬美元，低於市場預期，導致台股7日AMD概念股全面走跌，湧現調節賣壓。 受AMD財報預警衝擊下，半導體族群首當其衝，信驊、祥碩、聯發科等高價IC設計賣壓沉重，跌幅多在3％～6％之間。其中，信驊修正壓力沉重，急殺6.04％，股價失守1,800元整數大關，收1,790元，拱手讓出股王寶座給大立光。 此外，台積電因NVidia、AMD兩大客戶接連下修財測，7日股價下跌2.88％收438元，外資終結連三日回補，反手賣超4,396張，拖累大盤表現，半導體類股指數下跌2.66％，跌幅最深。 台股證券分析師連乾文指出，AMD調降財測，且毛利受到壓縮，主因PC需求銳減，伺服器及遊戲部分仍維持年增，預估PC第四季出貨數量可能還會再下修。 整體來看，對於成熟製程晶圓代工業者相對不利，而聯發科第四季缺乏新機效應帶動，營收有下滑可能，預料電子股短線仍面臨財測下修風險。 萬寶投顧總經理蔡明彰認為，從晶片雙雄9月營收來看，雖然表現不錯，但已出現創高停頓趨勢，顯示客戶確實有庫存調整壓力，在傳統旺季已達尾聲，以及半導體下行周期延續情況下，營收將有下滑風險。 而台積電9月營收在蘋果新機出貨旺季下，也呈現月減4.53％，對照其他iPhone供應鏈繳出成長表現，可預期是其他晶片大客戶在先進製程開始出現砍單。 台積電AMD台股信驊

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